2023年中國IGBT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 李基錦 2023年12月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1420 94
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功率半導(dǎo)體主要用于電力設(shè)備的電能變換和電路控制，是進(jìn)行電能處理的核心器件，弱電控制與強(qiáng)電運(yùn)行間的橋梁,細(xì)分產(chǎn)品主要有MOSFET、BJT、IGBT等，而IGBT是目前發(fā)展最快的功率半導(dǎo)體器件之一。

功率半導(dǎo)體主要用于電力設(shè)備的電能變換和電路控制，是進(jìn)行電能處理的核心器件，弱電控制與強(qiáng)電運(yùn)行間的橋梁,細(xì)分產(chǎn)品主要有MOSFET、BJT、IGBT等，而IGBT是目前發(fā)展最快的功率半導(dǎo)體器件之一。

IGBT也稱絕緣柵雙極型晶體管，是由 BJT(雙極型三極管)和 MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件,兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點(diǎn)。一般MOSFET器件或模組可承受電壓范圍為20-800V，而IGBT可承受1000V以上的高電壓，因而是電子領(lǐng)域較為理想的開關(guān)器件。

IGBT產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料主要為硅晶圓、光刻板、引線框架、新型寬禁帶材料以及其他輔助材料等;中游包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)生產(chǎn)和封裝等工序，產(chǎn)品大致可以分為功率分立器件、功率IC和功率模組三大類，目前專業(yè)從事IGBT產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售的企業(yè)主要有英飛凌、三菱、富士電機(jī)、安森美、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、時(shí)代電氣等等;產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用市場有消費(fèi)電子、家用電器、軌道交通、工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信、軍工航天以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

IGBT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

IGBT是目前發(fā)展最快的功率半導(dǎo)體器件之一。據(jù)YOLE數(shù)據(jù)顯示，2022年全球IGBT的市場規(guī)模約為68億美元，受益于新能源汽車、新能源、工業(yè)控制等領(lǐng)域的需求大幅增加，預(yù)計(jì)2026年全球IGBT市場規(guī)模將達(dá)到84億美元。中國是全球最大的IGBT市場，約占全球IGBT市場規(guī)模的40%，預(yù)計(jì)到2025年中國IGBT市場規(guī)模將達(dá)到522億元。

近年來，中國IGBT行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)I(lǐng)GBT行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》等產(chǎn)業(yè)政策為IGBT行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

為了推動(dòng)功率半導(dǎo)體行業(yè)尤其是 IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門不僅制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大金融扶持力度。其中，IGBT曾被劃為國家專項(xiàng)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目實(shí)施長達(dá)15年，該項(xiàng)目已于2021年成功收官。同時(shí)，IGBT 國產(chǎn)化還是國家十四五規(guī)劃中關(guān)鍵半導(dǎo)體器件的發(fā)展重點(diǎn)之一。在國家政策引導(dǎo)和市場需求持續(xù)增長和的雙重刺激下，吸引了一批擁有豐富科研經(jīng)驗(yàn)的IGBT技術(shù)人才回國，同時(shí)也為斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、比亞迪、時(shí)代電氣等企業(yè)提供了掌握IGBT核心技術(shù)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)IGBT國產(chǎn)化進(jìn)程，早日擺脫IGBT產(chǎn)品進(jìn)口依賴這一現(xiàn)狀。

IGBT是我國重大科技突破專項(xiàng)中的重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，自2015年以來我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預(yù)計(jì)2023年我國IGBT自給率將達(dá)32.9%?；趪蚁嚓P(guān)政策中提出核心元器件國產(chǎn)化的要求，國產(chǎn)替代成為國內(nèi)IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢和促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國IGBT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告》分析

IGBT 市場競爭格局

從全球市場競爭格局來看，歐美日廠商資金實(shí)力雄厚、技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富， 憑借先發(fā)優(yōu)勢搶占了全球功率半導(dǎo)體絕大多數(shù)的市場份額，并且一直保持較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。 國內(nèi)廠商在全球競爭中不具備優(yōu)勢，所占市場份額較低。在國內(nèi)市場競爭格局中，國際大廠 仍占據(jù)絕大部分市場份額，國產(chǎn)化率低于 20%。 得益于 IGBT 產(chǎn)品更新迭代緩慢，給予本土 IGBT 企業(yè)技術(shù)追趕時(shí)間，部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn) 技術(shù)突破，并快速搶占市場。根據(jù) 2021 年英飛凌財(cái)報(bào)顯示，本土企業(yè)士蘭微在全球 IGBT 單管及 IPM 市占率達(dá)到 3.5%、2.2%，均位列全球第八;斯達(dá)半導(dǎo)在全球 IGBT 模塊市占率 達(dá) 3.0%，位列全球第六。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

國家政策有力支持

《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》在作為我國“十四五”時(shí)期根本性政策規(guī)劃文件，對我國“十四五”時(shí)期發(fā)展有著重要指導(dǎo)作用。其中明確指出，在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程。瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項(xiàng)目。從國家急迫需要和長遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中優(yōu)勢資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。

新型功率半導(dǎo)體器件行業(yè)是我國重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持的產(chǎn)業(yè)之一，為推動(dòng)節(jié)能減排，促進(jìn)電力電子技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家發(fā)改委等有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)資金補(bǔ)貼計(jì)劃，支持新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化。未來國家產(chǎn)業(yè)政策的支持將會(huì)不斷推動(dòng)功率半導(dǎo)體器件行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，形成先進(jìn)技術(shù)的自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，優(yōu)化國產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

新能源汽車帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

IGBT在新能源汽車中主要用于電機(jī)電控的生產(chǎn)制造，其在新能源汽車的成本比重約為5%左右。而隨著近年來IGBT在新能源汽車的應(yīng)用比例不斷提高，加上大功率電動(dòng)汽車對IGBT的要求也逐漸提升，使得IGBT在新能源汽車的成本比重不斷提升。隨著新能源汽車規(guī)模的迅速擴(kuò)展，也將帶動(dòng)IGBT行業(yè)快速發(fā)揮發(fā)展。

國產(chǎn)替代為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)目標(biāo)

當(dāng)前我國IGBT等高技術(shù)、高附加值的新型功率器件產(chǎn)品的國產(chǎn)化程度較較低，進(jìn)口依賴程度較大。近年來，國家高度重視IGBT等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)一系列政策來推進(jìn)產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程，國產(chǎn)替代也成為國內(nèi)IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢和促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。目前，國內(nèi)IGBT相關(guān)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)相繼取得成功，比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)、中車集團(tuán)等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)部分相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)，此外華為也已組建專門負(fù)責(zé)IGBT技術(shù)研發(fā)的人才團(tuán)隊(duì)?？梢灶A(yù)見，國產(chǎn)替代將是行業(yè)未來發(fā)展主旋律。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國IGBT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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