輪胎產(chǎn)業(yè)調(diào)研及進(jìn)出口市場(chǎng)分析2024

• 黃文玉 2023年12月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 金聯(lián)創(chuàng) 中國(guó)化工報(bào) 363 16
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輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。

汽車的誕生與發(fā)展是世界科技進(jìn)度的偉大成果，是人類進(jìn)步的重要足跡，使人類從馬車時(shí)代邁入了一個(gè)汽車工業(yè)時(shí)代。汽車出現(xiàn)初期，為了滿足汽車的舒適性、操控穩(wěn)定性、動(dòng)力性，科學(xué)家不斷的進(jìn)行研究與創(chuàng)新，不斷推動(dòng)輪胎行業(yè)的進(jìn)步與革新。

輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復(fù)雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時(shí)承受著各種變形、負(fù)荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時(shí)，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動(dòng)阻力與生熱性。

輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

輪胎作為汽車與地面接觸的唯一零部件，輪胎性能的好壞直接影響到車輛駕駛?cè)藛T和乘客的安全，輪胎性能的重要性可想而知，為此各個(gè)國(guó)家也針對(duì)輪胎安全性能做出了明確的要求。隨著汽車行業(yè)的突飛猛進(jìn)，消費(fèi)者在關(guān)注輪胎安全性能之余，開始關(guān)注整車的舒適性、操控穩(wěn)定性、NVH等性能。輪胎產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)的制造加工業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)部門。輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，需要大量的資源與能源投入，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步對(duì)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的帶動(dòng)力極強(qiáng)，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展與下游的汽車產(chǎn)業(yè)緊密相聯(lián)。

我國(guó)輪胎行業(yè)集中度較低，整體呈現(xiàn)出大而不強(qiáng)的局面。2021年以來，輪胎行業(yè)原材料和海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲壓力，使得輪胎公司生產(chǎn)成本增加，利潤(rùn)下滑，這使得部分中小輪胎企業(yè)破產(chǎn)，在一定程度上加劇了國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)的行業(yè)出清，加快輪胎企業(yè)集中度提升。我國(guó)橡膠產(chǎn)量較少，2016年至2021年，我國(guó)橡膠產(chǎn)量基本保持在80萬噸至90萬噸之間，上漲趨勢(shì)并不明顯。我國(guó)橡膠需求的進(jìn)口依賴度較高，2017年至2022年，我國(guó)橡膠進(jìn)口量穩(wěn)定在600萬噸以上，甚至一度超過700萬噸。我國(guó)橡膠高度依賴進(jìn)口，主要從東南亞國(guó)家進(jìn)口。

依據(jù)各輪胎企業(yè)2021年的輪胎產(chǎn)量進(jìn)行劃分，對(duì)于第一梯隊(duì)的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產(chǎn)量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產(chǎn)量達(dá)7026.69萬條，占我國(guó)輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的8.21%;賽輪輪胎的產(chǎn)量為4539.77萬條，占我國(guó)輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的5.3%。2021年，位于第一梯隊(duì)的四家企業(yè)的行業(yè)占比不足20%。位于第二梯隊(duì)的是浦林成山、佳通輪胎、華誼集團(tuán)和青島雙星，其2021年輪胎產(chǎn)量均超過了1000萬條。而位于第三梯隊(duì)的是通用股份、貴州輪胎和風(fēng)神股份等，其2021年輪胎產(chǎn)量不足1000萬條，不過其中通用股份的輪胎產(chǎn)量為906.51萬條，占到2021年全國(guó)輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的1.06%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

汽車輪胎按其用途可分為轎車輪胎和載貨汽車輪胎兩種。轎車輪胎主要用于轎車的充氣輪胎，載貨汽車輪胎主要用于載貨汽車、客車及掛車上的充氣輪胎。汽車輪胎按胎體結(jié)構(gòu)可分為充氣輪胎和實(shí)心輪胎?，F(xiàn)代汽車絕大多數(shù)采用充氣輪胎，而實(shí)心輪胎僅應(yīng)用在瀝青混凝土路面的干線道路上行駛的低速汽車或重型掛車上。就充氣輪胎而言，按組成結(jié)構(gòu)不同，可分為有內(nèi)胎輪胎和無內(nèi)胎輪胎兩種;按胎內(nèi)的工作壓力大小，可分為高壓胎、低壓胎和超低壓胎三種;按胎體中簾線排列的方向不同，又可以分為普通斜交胎、帶束斜交胎和子午線胎，按胎面花紋的不同，還可以分為普通花紋胎、混合花紋胎和越野花紋胎。

2023年，制約輪胎行業(yè)發(fā)展的不利因素逐漸得到改善，疫情影響消除、整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)、運(yùn)輸行業(yè)逐步恢復(fù)，輪胎企業(yè)的開工率繼續(xù)高位運(yùn)行。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，4月份，輪胎企業(yè)整體開工率在65.67%附近，其中全鋼胎開工率為69%，半鋼胎開工率為79%，斜交胎開工率為49%。輪胎出口也維持較高增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1～4月，中國(guó)橡膠輪胎累計(jì)出口量為271萬噸，同比增長(zhǎng)11.8%;出口金額為474.61億元，增長(zhǎng)20.4%。

2023年以來，輪胎行業(yè)產(chǎn)銷兩旺。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2023年1月份至6月份橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為4.75億條，同比增長(zhǎng)13.9%。三角輪胎相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)21%，其中，商用車胎和乘用車胎替換市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)27%以上，配套市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)10%以上。

輪胎主要原材料包括天然橡膠、合成橡膠、炭黑、鋼簾線、橡膠助劑等。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份以來，輪胎主要原材料價(jià)格呈現(xiàn)繼續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。

截至2023年9月15日，天然橡膠20#泰混價(jià)格上漲至11720元/噸，環(huán)比上月上漲11.41%，同比上漲7.52%。合成橡膠中，順丁橡膠上漲至13900元/噸，環(huán)比上月上漲21.93%，同比上漲9.45%。丁苯橡膠上漲至13700元/噸，環(huán)比上月上漲15.13%，同比上漲16.6%。

輪胎行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2023年1-9月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口數(shù)量為62637噸，相比2022年同期減少了13785噸，同比下降17.9%;進(jìn)口金額為39893.5萬美元，相比2022年同期減少了7747.7萬美元，同比下降16.3%。2023年9月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口數(shù)量為7657噸;進(jìn)口金額為4517.3萬美元。2023年1-9月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口均價(jià)為0.64萬美元/噸，2022年1-9月汽車輪胎進(jìn)口均價(jià)為0.62萬美元/噸。2023年9月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口均價(jià)為0.59萬美元/噸。2023年9月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口數(shù)量為7657噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了519噸，同比增長(zhǎng)7.3%;進(jìn)口金額為4517.3萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了125.5萬美元，同比增長(zhǎng)2.9%;進(jìn)口均價(jià)為0.59萬美元/噸。

2023年1-9月中國(guó)橡膠輪胎出口數(shù)量為665萬噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了85萬噸，同比增長(zhǎng)14.7%;出口金額為1676244.8萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了172548.3萬美元，同比增長(zhǎng)11.6%。2023年9月中國(guó)橡膠輪胎出口數(shù)量為76萬噸;出口金額為188350.9萬美元。2023年1-9月中國(guó)橡膠輪胎出口均價(jià)為2520.67美元/噸，2022年1-9月橡膠輪胎出口均價(jià)為2592.58美元/噸。2023年9月中國(guó)橡膠輪胎出口均價(jià)為2478.3美元/噸。2023年9月中國(guó)橡膠輪胎出口數(shù)量為76萬噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了16萬噸，同比增長(zhǎng)26.9%;出口金額為188350.9萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了32181.3萬美元，同比增長(zhǎng)20.9%;出口均價(jià)為2478.3美元/噸。

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