2023年國內(nèi)電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 359 16
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電解液是鋰離子電池四大主材之一，理想的電解液需要具備高電導(dǎo)率、高熱穩(wěn)定性、高化學(xué)穩(wěn)定性、高電級兼容性、低成本等特性。

電解液是鋰離子電池四大主材之一，理想的電解液需要具備高電導(dǎo)率、高熱穩(wěn)定性、高化學(xué)穩(wěn)定性、高電級兼容性、低成本等特性。

電解液是鋰離子電池中離子傳輸傳導(dǎo)電流的作用，是電池充放電能順利進(jìn)行的基本保障。首先要起到良好運(yùn)輸離子作用，電解液需要具備較高的電導(dǎo)率;此外，電解液還需要具有較高的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性，不會輕易發(fā)生熱分解，在較寬電壓范圍內(nèi)能保持較為穩(wěn)定的溫度，在長循環(huán)時自身不發(fā)生化學(xué)反應(yīng);第三，電解液需要與電機(jī)擁有很高的兼容性，能在負(fù)極上形成穩(wěn)定的SEI膜;最后，大批量使用的電解液需要具備綠色、低成本等特點(diǎn)。

電解液的選擇會影響電池各項主要性能，尤其是倍率性能、高低溫性能、循環(huán)次數(shù)。(1)能量密度：雖然電極材料是決定鋰離子電池比容量的先決條件，但電極材料的嵌、脫鋰過程和循環(huán)過程始終是與電解質(zhì)相互作用的過程，電解質(zhì)也在很大程度上影響電極材料的可逆容量;(2)內(nèi)阻：電池內(nèi)阻為歐姆內(nèi)阻、電極/電解質(zhì)界面電阻和極化內(nèi)阻之和，其中前兩項皆與電解液有關(guān);(3)倍率性能：電池的倍率充放電性能取決于鋰離子在電極材料中的遷移率、電解質(zhì)的電導(dǎo)率、電極/電解質(zhì)相界面的鋰離子遷移率，其中后兩者都與電解液的組成和性質(zhì)密切相關(guān);

(4)高溫性能：電池的高溫性能主要取決于溫度升高時電極/電解質(zhì)相界面的副反應(yīng)劇烈程度，需要提高電解質(zhì)在高溫情況下的穩(wěn)定性;(5)循環(huán)壽命：電池老化的原因包括活性比表面積減小、活性物質(zhì)脫落、某些材料在電解質(zhì)中被腐蝕、隔膜破損、電解質(zhì)出現(xiàn)過多雜質(zhì)，均與電解液對電極材料的浸潤及電解液的性質(zhì)有關(guān)。(6)安全性：鋰離子電池在大電流充放電的情況下可能導(dǎo)致溫度快速升高，如果能研發(fā)出不燃燒的電解質(zhì)體系，可從根本上消除電池的安全隱患。

電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

電解液在鋰電池電芯成本的占比相對較低，但其對鋰電池性能的影響重大，電解液在正負(fù)極中間起到傳導(dǎo)鋰離子的作用，其性能直接關(guān)系到鋰電池的高電壓特性、充放電倍率、循環(huán)壽命、安全性等，電解液的關(guān)鍵在于與其他電池材料的匹配性，所以電解液生產(chǎn)企業(yè)的核心在于產(chǎn)品配方、工程設(shè)計、生產(chǎn)中的反應(yīng)機(jī)理和過程控制、成本控制。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)鋰電池電解液出貨量約8.5萬噸，同比增長34.9%;2021年國內(nèi)鋰電池電解液出貨量約50萬噸，同比增長100%。2022年中國電解液市場出貨超80萬噸，其中動力領(lǐng)域用電解液需求占比達(dá)到68%，其次為儲能領(lǐng)域需求，占比19%，數(shù)碼領(lǐng)域用電解液受數(shù)碼消費(fèi)終端產(chǎn)品增長不及預(yù)期影響，占比大幅下降至13%。鋰離子動力電池電解液受益于新能源汽車的發(fā)展，作為鋰離子動力電池關(guān)鍵原材料之一，其出貨量數(shù)據(jù)與新能源汽車銷量數(shù)據(jù)高度相關(guān)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)電解液行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析

競爭格局

全球鋰離子電池電解液的供應(yīng)商主要集中在中國、日本、韓國。日本及韓國的主要廠商主要供應(yīng)日本、韓國本土企業(yè)和部分國內(nèi)日資、韓資企業(yè)。國產(chǎn)鋰離子電池電解液自2002年進(jìn)入市場，逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品，通過不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，目前技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，與日本及韓國企業(yè)不存在明顯差距。國內(nèi)鋰離子電池生產(chǎn)商電解液配套已實現(xiàn)國產(chǎn)化，只有少部分企業(yè)使用進(jìn)口電解液。鋰離子電池電解液的核心材料六氟磷酸鋰的生產(chǎn)技術(shù)曾在較長的時間內(nèi)集中在日本企業(yè)。目前，國內(nèi)企業(yè)已相繼實現(xiàn)六氟磷酸鋰量產(chǎn)，且部分電解液龍頭企業(yè)正逐步開發(fā)以新型電解質(zhì)材料LiFSI為代表的新型鋰鹽。

從具體企業(yè)看，天賜材料的行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，2022年電解液市場份額35.9%(2021年為28.8%);前四家(天賜材料、新宙邦、比亞迪、國泰華榮)占據(jù)超過60%的市場份額;昆侖化學(xué)、中化藍(lán)天、法恩萊特和珠海賽緯競爭激烈。中國電解液行業(yè)CR10由2021年的84.3%提升到2022年的88.3%，行業(yè)集中度進(jìn)一步上升，優(yōu)勝劣汰的發(fā)展趨勢明顯。鑒于電解液產(chǎn)品的關(guān)鍵在于與其他電池材料的匹配性，體現(xiàn)在電解液生產(chǎn)企業(yè)與下游客戶進(jìn)行定制化的配方開發(fā)。因此，市場占有率成為電解液企業(yè)在客戶資源、配方研發(fā)方面的競爭關(guān)鍵所在。

電解液行業(yè)發(fā)展趨勢

鋰離子電池電解液下游新能源汽車行業(yè)以及儲能領(lǐng)域的快速發(fā)展，拉動鋰離子電池及其上游鋰離子電池電解液行業(yè)的需求。歐洲繼續(xù)加大對新能源汽車補(bǔ)貼機(jī)制和激勵政策，同時燃油車禁止銷售也提上日程。隨著下游新能源汽車迅速發(fā)展，加之政策扶持和技術(shù)的不斷成熟，使得鋰離子電池電芯能量密度不斷提高，進(jìn)而對電解液的性能要求越來越高。

在降成本訴求提升背景下，電解液廠商快速升級，滿足高能量密度、高安全性需求成為考驗電解液廠商的重要因素。而受疫情影響，人們出行要求的改變加劇了新能源汽車市場的需求，一些新勢力造車爭先進(jìn)入新能源市場，也推動新能源市場的持續(xù)火爆。2020年下半年開始，動力電池企業(yè)訂單持續(xù)快速上量，上游原材料尤其六氟磷酸鋰的缺貨情況較為突出，產(chǎn)能和供應(yīng)不足并且在一段時間內(nèi)都持續(xù)處于短缺狀態(tài)，原料價格也正經(jīng)歷著快速上漲的階段;儲能鋰電池方面，隨著成本下降和性能提升，鋰電池正在加速替代鉛酸電池。此外碳中和目標(biāo)下，全球能源方式將發(fā)生改變，從傳統(tǒng)的煤炭能源切換成綠色能源(光伏/風(fēng)電等)+儲能的形式，市場空間巨大，預(yù)計未來幾年儲能市場增速將維持高位。?

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國內(nèi)電解液行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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