鋼材行業(yè)市場(chǎng)分析：鋼材消費(fèi)總量已達(dá)峰 2024年市場(chǎng)價(jià)格中樞將小幅下移

• 吳澳燕 2023年12月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 477 25
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鋼材行業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年前三季度，電工鋼板(帶)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.3%，熱軋薄板產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.2%，冷軋窄鋼帶產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長(zhǎng)較明顯，鍍層板保持

鋼材行業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年前三季度，電工鋼板(帶)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.3%，熱軋薄板產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.2%，冷軋窄鋼帶產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長(zhǎng)較明顯，鍍層板保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，高附加值產(chǎn)品出口占比明顯提高。

今年初以來(lái)，我國(guó)高端鋼材需求繼續(xù)提高，船舶、汽車、家電等制造業(yè)和風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)用鋼品種數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)姜維表示，前三季度我國(guó)鋼材品種結(jié)構(gòu)隨國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而優(yōu)化，國(guó)內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升和鋼材出口增長(zhǎng)成為支撐鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)鋼材出口量逐年增長(zhǎng)。中國(guó)制造的鋼材以高質(zhì)量、低價(jià)格受到了世界各地客戶的青睞。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國(guó)出口鋼材800.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%，為年內(nèi)單月出口第4次躍上800萬(wàn)噸臺(tái)階。1-11月，中國(guó)出口鋼材8265.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.6%。

從利多因素看，中國(guó)鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)略有增強(qiáng)。12月份以來(lái)，海外熱卷出口價(jià)格穩(wěn)中上漲，而中國(guó)熱卷出口價(jià)格漲幅較小，鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)有所增強(qiáng)。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至12月6日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)分別為648美元/噸、670美元/噸和590美元/噸，中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)為560美元/噸，明顯低于上述國(guó)家和地區(qū)的價(jià)格，可為出口增長(zhǎng)提供支撐。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)鋼材行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)一致，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。其中地產(chǎn)用鋼占比從2019年的峰值34.5%一路下滑，預(yù)計(jì)2024年降至18.7%左右，基建用鋼占比保持相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)制造業(yè)及凈出口占比快速增長(zhǎng)至55%上方，呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)張勢(shì)頭。

對(duì)于用鋼需求而言，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過(guò)程伴隨著企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的變遷，在此期間制造業(yè)導(dǎo)向與出口導(dǎo)向的鋼種具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而用于建筑行業(yè)的螺紋鋼、線材等長(zhǎng)材品種占比顯著下滑，熱軋板、中厚板等面向制造業(yè)的板材品種占比逐步增加，與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向一致。

鋼材行業(yè)市場(chǎng)供需

鋼材消費(fèi)總量已達(dá)峰，總量下降是必然趨勢(shì)。從速度到質(zhì)量、從總量到品種，工作重心的轉(zhuǎn)換正在進(jìn)行。就行業(yè)而言，有效益的增長(zhǎng)是高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。有必要考慮加速導(dǎo)入碳約束，重估“產(chǎn)能”治理效用，大力促進(jìn)再生鋼鐵循環(huán)利用。此外，鋼鐵材料的優(yōu)良特性(性價(jià)比和可循環(huán)特性)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有被充分開發(fā)和利用，“材料升級(jí)和材料替代”空間無(wú)限、任重道遠(yuǎn)。

11月下旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存為755萬(wàn)噸，環(huán)比減少18萬(wàn)噸，下降2.3%，庫(kù)存繼續(xù)下降;比10月下旬減少102萬(wàn)噸，下降11.9%;比今年初增加3萬(wàn)噸，上升0.4%;比去年同期增加16萬(wàn)噸，上升2.2%。

分地區(qū)來(lái)看，7大區(qū)域庫(kù)存除華北地區(qū)、東北地區(qū)社會(huì)庫(kù)存環(huán)比上升外，其他地區(qū)社會(huì)庫(kù)存均有所下降，具體情況為：華南地區(qū)社會(huì)庫(kù)存環(huán)比減少10萬(wàn)噸，下降5.0%，為減量最大地區(qū);華中地區(qū)社會(huì)庫(kù)存減少7萬(wàn)噸，下降8.0%，為降幅最大地區(qū);西南地區(qū)社會(huì)庫(kù)存減少6萬(wàn)噸，下降5.3%;西北地區(qū)和華東地區(qū)社會(huì)庫(kù)存環(huán)比減量均為1萬(wàn)噸，降幅分別為2.1%和0.5%;華北地區(qū)社會(huì)庫(kù)存環(huán)比增加6萬(wàn)噸，上升8.0%，為增量、增幅最大地區(qū);東北地區(qū)社會(huì)庫(kù)存增加1萬(wàn)噸，上升2.9%。

展望后期，制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)加快，汽車、家電、船舶行業(yè)需求較好，用鋼量或穩(wěn)中有升;風(fēng)電、核電等新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對(duì)鋼鐵的需求將增長(zhǎng);基建仍將發(fā)揮托底支撐作用，是拉動(dòng)鋼鐵需求的主要抓手。

鋼材行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

在需求端，地緣政治沖突、貿(mào)易摩擦的不確定等均在拖累全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程，全球制造業(yè)PMI在收縮區(qū)間略有回升，但全球經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)波動(dòng)特征未有明顯改變，下行風(fēng)險(xiǎn)仍存。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，11月份，全球制造業(yè)PMI為48.0%，比10月份回升0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)14個(gè)月運(yùn)行在50%以下。摩根大通11月份全球制造業(yè)PMI為49.3%，比10月份回升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

考慮到2022年12月中國(guó)鋼材出口量為540萬(wàn)噸，基數(shù)偏低，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)12月份中國(guó)鋼材出口仍將維持同比增長(zhǎng)、環(huán)比小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2023年全年鋼材出口有望超9000萬(wàn)噸。

鋼材價(jià)格受以下因素影響：成本明年不會(huì)大幅下降;下游行業(yè)的承受力相對(duì)于今年將有所改善;中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出明年一系列穩(wěn)增長(zhǎng)的政策;行業(yè)下行將會(huì)引導(dǎo)行業(yè)生產(chǎn)自律;美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)開啟寬松的貨幣政策。未來(lái)發(fā)展方面有兩個(gè)機(jī)會(huì)：一是國(guó)內(nèi)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的結(jié)構(gòu)調(diào)整;二是注重海外市場(chǎng)增量。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級(jí)工程師張秋生預(yù)測(cè)，明年鋼材價(jià)格中樞將小幅下移。預(yù)計(jì)螺紋鋼均價(jià)為3900元/噸，區(qū)間為3500元/噸-4400元/噸。熱卷在螺紋基礎(chǔ)上預(yù)計(jì)增加100元/噸，卷螺差偏低，主要原因在于熱卷產(chǎn)量的增加。原料方面，預(yù)計(jì)鐵礦價(jià)格中樞為120美元/噸，價(jià)格區(qū)間預(yù)計(jì)在90-140美元/噸，焦煤預(yù)計(jì)在1800-2400元/噸，焦炭預(yù)計(jì)在1900-2700元/噸。利潤(rùn)方面，下行周期還沒(méi)有結(jié)束，預(yù)計(jì)明年可能還會(huì)有50%的鋼廠處于虧損狀態(tài)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)鋼材行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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