2024煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年12月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 833 51
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煤礦機(jī)械指主要用于煤礦的采掘、支護(hù)、運(yùn)輸、洗選等生產(chǎn)過(guò)程的礦山機(jī)械。煤礦機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械，由于其專業(yè)特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械。對(duì)于安全生產(chǎn)的監(jiān)管來(lái)說(shuō)，信息快速、實(shí)時(shí)的收集非常重要，但部分較早期建設(shè)的礦井，信息化裝備相對(duì)落后，多數(shù)還是傳統(tǒng)的

近年來(lái)，煤礦安全事故時(shí)有發(fā)生，其中重要原因之一是煤炭企業(yè)的尚未建立完善的安全生產(chǎn)“長(zhǎng)效機(jī)制”，安全生產(chǎn)信息手段落后，礦井安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系不健全，除了瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)外，其它生產(chǎn)管理監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，如采掘、運(yùn)輸、提升、排水、通風(fēng)、壓力、注氮、人員管理、瓦斯抽放、電力調(diào)度、變電所、壓風(fēng)機(jī)、鍋爐、選煤廠、水處理、通訊調(diào)度等相對(duì)薄弱。

煤礦機(jī)械指主要用于煤礦的采掘、支護(hù)、運(yùn)輸、洗選等生產(chǎn)過(guò)程的礦山機(jī)械。煤礦機(jī)械是專門用于煤礦開采的機(jī)械，由于其專業(yè)特點(diǎn)而不同于其他礦山機(jī)械。對(duì)于安全生產(chǎn)的監(jiān)管來(lái)說(shuō)，信息快速、實(shí)時(shí)的收集非常重要，但部分較早期建設(shè)的礦井，信息化裝備相對(duì)落后，多數(shù)還是傳統(tǒng)的人工管理，有些煤礦甚至根本不具備計(jì)算機(jī)報(bào)送數(shù)據(jù)的能力。與普通礦山機(jī)械相比，煤礦機(jī)械通常具有防爆特性，尤其是井工礦用煤機(jī)。煤機(jī)的上游包括鋼材、電機(jī)、軸承、電子元件、液壓件等原材料及零部件，下游為煤炭企業(yè)，最下游需求包括電力、鋼鐵、化工、建材等其他行業(yè)。

煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在行業(yè)管理難度大、地域廣、人員少、任務(wù)重的情況下，除強(qiáng)制安裝對(duì)礦井瓦斯進(jìn)行連續(xù)檢測(cè)的瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)外，采用信息化的手段，利用一-種可靠的、穩(wěn)定的傳輸方式來(lái)對(duì)煤礦的安全生產(chǎn)監(jiān)控信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，強(qiáng)化監(jiān)控管理力度已迫在眉睫、勢(shì)在必行，同時(shí)也將提升行業(yè)管理水平和管理績(jī)效。

隨著我國(guó)煤炭行業(yè)體制改革的不斷深化、現(xiàn)代信息技術(shù)的飛速發(fā)展，煤炭管理信息化將為煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。煤炭企業(yè)管理信息的形式標(biāo)準(zhǔn)化、傳遞規(guī)范化以及內(nèi)容系統(tǒng)化，安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控自動(dòng)化，已成必然趨勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2019年中國(guó)煤炭機(jī)械50強(qiáng)”數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)主要煤炭機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)生產(chǎn)采煤機(jī)662臺(tái)，完成產(chǎn)量3.68萬(wàn)噸，其中，液壓支架產(chǎn)量最高，達(dá)58857臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.55%;其次，刮板輸送機(jī)產(chǎn)量1866臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.78%;掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量1407臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.74%;采煤機(jī)產(chǎn)量662臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.92%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估報(bào)告》顯示：

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭能源消費(fèi)占比持續(xù)降低，已經(jīng)從2011年的70.2%下降至2021年的56%。從煤炭供需結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年我國(guó)原煤產(chǎn)量為40.7億噸，煤炭能源消費(fèi)量為29.34億噸。隨著我國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展水平的不斷提升，我國(guó)采煤機(jī)械化程度不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，我國(guó)采煤機(jī)械化率及掘進(jìn)機(jī)械化率分別為65%和52%，根據(jù)我國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃，2020年我國(guó)采煤機(jī)械化程度將達(dá)到85%，掘進(jìn)機(jī)械化程度將達(dá)到65%，到“十四五”末，煤礦采煤機(jī)械化程度將達(dá)到90%以上，掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。

我國(guó)煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜，不同礦區(qū)的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發(fā)育、礦山壓力顯現(xiàn)、頂?shù)装鍘r性、斷裂構(gòu)造等都不盡相同，各種煤機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與研發(fā)需依具體地質(zhì)條件而定，通用化程度低。煤機(jī)產(chǎn)品復(fù)雜的使用環(huán)境，要求其具備高可靠性和高安全性，因而對(duì)產(chǎn)品的制造技術(shù)及制造工藝要求很高。行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)难邪l(fā)及制造經(jīng)驗(yàn)，而新進(jìn)入者缺乏設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)制造能力，技術(shù)壁壘較高。

2021年中國(guó)煤炭工業(yè)前50企業(yè)累計(jì)完成銷售收入951.98億元，同比增加52.42億.元，同比增長(zhǎng)5.83%。其中居于前五位的天地科技股份有限公司、山東能源重型裝備制造集團(tuán)、中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司、鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)和晉能控股裝備制造集團(tuán)，分別完成煤機(jī)產(chǎn)品銷售收入141.06億元、118.35億元、116.27億元、92.47億元、72.05億元。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，“ 三機(jī)一架” 各細(xì)分領(lǐng)域龍頭均集中于國(guó)內(nèi)主要的煤機(jī)集團(tuán)，彰顯規(guī)模效應(yīng)與協(xié)同效應(yīng)。上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司、三一重型裝備有限公司、寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司分別為采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)與液壓支架龍頭，為 其按臺(tái)套數(shù)口徑統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)市占率約為 17% 、30% 、8% 以及 22%。

國(guó)內(nèi)煤機(jī)行業(yè)規(guī)模小、布局散，有數(shù)量、無(wú)巨頭等現(xiàn)象比較突出。全國(guó)煤機(jī)行業(yè)有煤安證的企業(yè)5000多家，煤機(jī)企業(yè)眾多，平煤集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山能集團(tuán)等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)也都成立自己的煤機(jī)制造企業(yè)，加劇了國(guó)內(nèi)煤機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致很多中小煤機(jī)企業(yè)被洗牌出局，如雞西煤機(jī)、佳木斯煤機(jī)、無(wú)錫盛達(dá)被國(guó)外煤機(jī)企業(yè)收購(gòu)，平煤機(jī)、遼源煤機(jī)、四維機(jī)電陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)。

發(fā)達(dá)國(guó)家煤機(jī)制造企業(yè)正向跨國(guó)、大型和多元化發(fā)展，經(jīng)過(guò)不斷的兼并和收購(gòu)，國(guó)際上形成兩大占?jí)艛嗟匚坏拿簷C(jī)制造企業(yè):德國(guó)德伯特(DBT)公司和美國(guó)久益國(guó)際(JOY)公司。它們的產(chǎn)品供應(yīng)美國(guó)、澳大利亞和南非等世界主要產(chǎn)煤國(guó)，并出口到我國(guó)。

煤機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著2017年之后固定資產(chǎn)投資的上升，預(yù)計(jì)到2023-2024年煤機(jī)更新替換需求將開始逐漸回升。綜合后文對(duì)機(jī)械化需求、更新替換需求、新增需求的測(cè)算，預(yù)計(jì)2022-2025年綜采設(shè)備市場(chǎng)空間分別為651億元、615億元、586億元、597億元，合計(jì)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間2450億元。

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