2024罐頭行業(yè)深度調(diào)研及進出口市場分析

• 黃文玉 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關(guān) 工信部 1278 83
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罐頭食品是指將符合要求的原料經(jīng)過處理、調(diào)配、裝罐、密封、殺菌、冷卻，或無菌灌裝，達到商業(yè)無菌要求，在常溫下能夠長期保存的食品，罐頭食品制作有兩大關(guān)鍵特征：密封和殺菌。

罐頭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?罐頭是采用金屬薄板、玻璃、塑料、紙板或上述某些材料的組合制成可密封的容器，內(nèi)存商業(yè)的食品，經(jīng)特定處理，達到商業(yè)無菌，可在常溫下保持較長時間而不致敗壞，這種類型的包裝食物稱為罐頭?？梢允枪扪b飲料，包括罐頭汽水、咖啡、果汁、凍奶茶、啤酒等。也可以是罐裝食品，包括午餐肉。開罐部分沿用開罐器，或有仿易拉罐技術(shù)，如今開罐方式多數(shù)是易拉罐式。

罐頭食品是指將符合要求的原料經(jīng)過處理、調(diào)配、裝罐、密封、殺菌、冷卻，或無菌灌裝，達到商業(yè)無菌要求，在常溫下能夠長期保存的食品，罐頭食品制作有兩大關(guān)鍵特征：密封和殺菌。市場上有謠傳稱罐頭食品采用真空包裝或添加防腐劑來達到長期貯存的效果，實際上罐頭食品先經(jīng)過密封包裝而非真空，再有嚴格的殺菌工藝之后，達到商業(yè)無菌，而罐頭本質(zhì)上是不可能使用真空技術(shù)來進行阻止細菌的繁殖，嚴格意義上來說也不需要添加防腐劑。

上游供給而言，我國是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國家，出部分因氣候和成本等因素導(dǎo)致進口依賴程度高的產(chǎn)品，整體農(nóng)產(chǎn)品供給穩(wěn)定，價格波動幅度較小，上游議價能力較弱，運輸成本占比較高;中游主要為罐頭的生產(chǎn)和制造，主要細分罐頭呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征，主要企業(yè)基本依托主要產(chǎn)地從而降低運輸成本;下游渠道分布較廣，目前仍主要下線商超為主。

罐頭行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月全國罐頭食品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)呈上升趨勢，1月份全國罐頭食品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)99.7(上年同月=100)，12月份全國罐頭食品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)101.2(上年同月=100)。2020年，全國規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量達到864萬噸，同比下降7.9%。其中，12月當(dāng)月罐頭產(chǎn)量81.3萬噸，同比下降11.1%;2021年，全國規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量達到832萬噸，同比下降3.74%。其中，12月當(dāng)月罐頭產(chǎn)量72.7萬噸，同比下降3.6%。

我國人均罐頭消費水平遠低于世界發(fā)達國家，消費升級趨勢下，罐頭食品更加方便快捷，市場規(guī)模存在較大回升空間。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國罐頭市場受外賣和生鮮電商等替代品產(chǎn)品沖擊，疊加市場對罐頭食品整體認知較為簡單，消費者認可度較低，市場規(guī)模和需求量有所波動，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國罐頭市場規(guī)模約857.6億元，較2021年下降8.3%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國罐頭行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示：

近年來隨著國內(nèi)罐頭需求波動，整體罐頭產(chǎn)量連續(xù)多年下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國規(guī)上企業(yè)罐頭產(chǎn)量下降至332.5萬噸，較2021年同期下降8.7%。區(qū)域分布來看，由于區(qū)域資源和加工優(yōu)勢，我國罐頭生產(chǎn)加工和品種分布區(qū)域非常明確，魚類罐頭的產(chǎn)區(qū)以廣東省、福建省、浙江省和遼寧省等沿海地區(qū)為主;柑橘罐頭以浙江省、湖南省、湖北省等為主要產(chǎn)區(qū);肉類罐頭以上海市、福建省、四川省為主產(chǎn)區(qū);桃罐頭以山東省、遼寧省、河北省為主產(chǎn)區(qū)。

從市場份額看，罐頭食品市場上有較多具有實力的競爭者，產(chǎn)品種類繁多，目前較為知名的罐頭生產(chǎn)企業(yè)，如雙匯、梅林等上市企業(yè)，始終占據(jù)著行業(yè)老大的位置，從資產(chǎn)規(guī)模，盈利能力以及市場占有率遠遠領(lǐng)先于其他小眾品牌。但由于整體罐頭行業(yè)品類細分眾多，主要企業(yè)市場份額占比仍較低。

罐頭行業(yè)進出口市場分析

2021年，我國罐頭食品累計出口32.18億美元，同比增長1.81%，出口額排名前十的國家/地區(qū)分別為日本、香港、美國、越南、馬來西亞、俄羅斯、韓國、菲律賓、意大利、西班牙，其中日本、香港、美國出口額分別是4.96億美元、3.56億美元、3.41億美元。2021年，我國罐頭食品出口額排名前十的國家/地區(qū)分別為日本、中國香港、美國、越南、馬來西亞、俄羅斯、韓國、菲律賓、意大利、西班牙，其中日本出口額4.96億美元，占比15.41%;中國香港出口額3.56億美元，占比11.07%;美國出口額3.41億美元，占比10.6%。

國內(nèi)罐頭在2021年全球疫情出口量下降后在2022年出口明顯增長，值得注意的是，整體出口均價明顯上升，主要受國外罐頭開工率下降，疫情導(dǎo)致運輸難度和成本上漲導(dǎo)致，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國罐頭出口量約312.5萬噸，較2021年提升11.9%，出口均價上漲至2204.2美元/噸。

2023年1-9月中國罐頭出口數(shù)量為1807733噸，相比2022年同期增長了111966噸，同比增長7.7%;出口金額為346618.6萬美元，相比2022年同期增長了16574.8萬美元，同比增長12.7%。2023年9月中國罐頭出口數(shù)量為237364噸;出口金額為37879.1萬美元。2023年1-9月中國罐頭出口均價為0.19萬美元/噸，2022年1-9月罐頭出口均價為0.19萬美元/噸。2023年9月中國罐頭出口均價為0.16萬美元/噸。2023年9月中國罐頭出口數(shù)量為237364噸，相比2022年同期增長了58438噸，同比增長33.7%;出口金額為37879.1萬美元，相比2022年同期增長了3483.8萬美元，同比增長16.1%;出口均價為0.16萬美元/噸。

2023年1-9月中國蔬菜罐頭出口數(shù)量為1366297噸，相比2022年同期增長了192968噸，同比增長18.2%;出口金額為273044.5萬美元，相比2022年同期增長了29160.1萬美元，同比增長23.3%。2023年9月中國蔬菜罐頭出口數(shù)量為177782噸;出口金額為28292.7萬美元。2023年1-9月中國蔬菜罐頭出口均價為0.2萬美元/噸，2022年1-9月蔬菜罐頭出口均價為0.21萬美元/噸。2023年9月中國蔬菜罐頭出口均價為0.16萬美元/噸。2023年9月中國蔬菜罐頭出口數(shù)量為177782噸，相比2022年同期增長了48020噸，同比增長38.5%;出口金額為28292.7萬美元，相比2022年同期增長了2179.5萬美元，同比增長16.2%;出口均價為0.16萬美元/噸。

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