中國(guó)玻璃行業(yè)市場(chǎng)全景分析：2024年玻璃價(jià)格運(yùn)行重心將進(jìn)一步上移

• 吳澳燕 2023年12月21日 來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào) 互聯(lián)網(wǎng) 1021 65
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玻璃行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要地位。玻璃行業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)與多個(gè)產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，如建筑、汽車、新能源、信息等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也直接或間接地推動(dòng)了玻璃行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，玻璃制品的技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)也促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。

玻璃行業(yè)即玻璃及玻璃制品制造業(yè)，是指任何形態(tài)的玻璃和玻璃制品的生產(chǎn)，以及利用廢玻璃再生產(chǎn)玻璃及玻璃制品的活動(dòng)。

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼(GB/T4754-2017)》，玻璃行業(yè)屬于非金屬礦物制品業(yè)(C30)，包括玻璃制造及玻璃制品制造行業(yè)。其中，玻璃制造行業(yè)又分為平板玻璃制造、特種玻璃制造、其他玻璃制造，玻璃制品制造細(xì)分為技術(shù)玻璃制品制造、光學(xué)玻璃制造、玻璃儀器制造、日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造、玻璃保溫容器制造、制鏡及類似品加工、其他玻璃制品制造。

玻璃按照用途通常被分為建筑玻璃、家具玻璃、汽車玻璃、工藝玻璃、光學(xué)玻璃、光伏玻璃等。按照生產(chǎn)工藝的區(qū)別，平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃，其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產(chǎn)和汽車制造領(lǐng)域。

玻璃行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要地位。玻璃行業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)與多個(gè)產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，如建筑、汽車、新能源、信息等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也直接或間接地推動(dòng)了玻璃行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，玻璃制品的技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)也促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)玻璃行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度相對(duì)較低。盡管有一些大型玻璃企業(yè)，如中國(guó)玻璃、福耀玻璃、旗濱集團(tuán)、南玻集團(tuán)等，但與旭硝子、板硝子等國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比仍有較大差距。

此外，盡管近年來(lái)玻璃企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組，集中度逐漸提高，大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，但我國(guó)還存在大量中小型玻璃企業(yè)，這些企業(yè)普遍規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)也參差不齊，這導(dǎo)致了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年，浮法玻璃在全球市場(chǎng)的收入份額為74.5%，前10大公司占據(jù)全球建筑玻璃市場(chǎng)超過(guò)65%的收入。市場(chǎng)上領(lǐng)先的企業(yè)包括AGNORA、旭硝子、板硝子、PPG、中國(guó)玻璃控股有限公司、圣戈班股份有限公司、嘉迪安工業(yè)有限公司、Gulf玻璃工業(yè)、印度Fuso玻璃和中央硝子。

據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，2023年上半年玻璃現(xiàn)貨行情上漲，1月1日監(jiān)測(cè)地區(qū)均價(jià)為18.68元/平方米，6月30日均價(jià)為21.35元/平方米，上半年漲幅為14.29%。雖然上半年浮法玻璃價(jià)格有所上漲，但由于激烈的競(jìng)爭(zhēng)，主要公司業(yè)績(jī)并不理想。

旗濱集團(tuán)2023年上半年?duì)I業(yè)收入約68.85億元，同比增加6.05%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約6.47億元，同比減少40.03%。

2023年上半年，南玻A營(yíng)業(yè)收入約83.89億元，同比增加28.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約8.89億元，同比減少11.16%。南玻A主營(yíng)業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售浮法玻璃、工程玻璃等業(yè)務(wù)。分產(chǎn)品來(lái)看，玻璃產(chǎn)業(yè)依舊是南玻A的主要營(yíng)收來(lái)源，約占總營(yíng)收的75%;電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè)占總營(yíng)收的8%，太陽(yáng)能及其他產(chǎn)業(yè)占總營(yíng)收的18.90%。

供給方面，自2022年二季度末以來(lái)，在持續(xù)虧損壓力下，玻璃行業(yè)經(jīng)歷了自發(fā)的產(chǎn)能出清過(guò)程，浮法玻璃在產(chǎn)日熔量從去年年中高點(diǎn)176825噸降至2月中旬低點(diǎn)159030噸，降幅10.06%。此后三個(gè)季度玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能波動(dòng)回升。

截至12月中旬，全國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)308條，在產(chǎn)253條，日熔量共計(jì)172650噸。玻璃在產(chǎn)日熔量同比增加11010噸，其中二、三季度供給回升速度較快。

從產(chǎn)量看，供給仍處于近3年偏低水平。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量7.96億重量箱，同比減少7.6%，降幅較1—9月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中10月單月產(chǎn)量8256萬(wàn)重量箱，同比減少1.0%，環(huán)比增加1.84%，平板玻璃單月產(chǎn)量小幅增加，但整體產(chǎn)量呈收縮態(tài)勢(shì)。11月及12月產(chǎn)量將錄得當(dāng)月同、環(huán)比正增長(zhǎng)，但2023年全年平板玻璃產(chǎn)量降幅超5%是確定的。

作為世界上最大的玻璃生產(chǎn)地和消費(fèi)地，我國(guó)2020—2021年由于較高的房地產(chǎn)需求，歷史性地從玻璃凈出口國(guó)成為凈進(jìn)口國(guó)。2022年國(guó)內(nèi)需求走弱，玻璃出口量再度大于進(jìn)口量。

2023年1—10月，浮法玻璃出口量1169.06萬(wàn)重量箱，進(jìn)口量330.75萬(wàn)重量箱，出口大于進(jìn)口的趨勢(shì)得到保持。在國(guó)內(nèi)庫(kù)存加速去化的情況下，出口維持高位，說(shuō)明國(guó)內(nèi)玻璃價(jià)格有一定提升空間。

玻璃行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2023年年末低庫(kù)存將為玻璃2024年行情提供良好開(kāi)局，2024年玻璃價(jià)格重心將進(jìn)一步上移。在供需平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)下，玻璃行業(yè)高利潤(rùn)得到下游剛需的支撐，是玻璃制造—深加工產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展利潤(rùn)分配的結(jié)果。原片企業(yè)整體低庫(kù)存的狀況多年未見(jiàn)，2024年玻璃春季行情非常值得期待。2024年玻璃行情年度價(jià)格區(qū)間預(yù)判為1600—2600元/噸。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，持續(xù)有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。要統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。完善相關(guān)基礎(chǔ)性制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。2024年玻璃需求依然值得期待。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  玻璃行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析玻璃未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘玻璃行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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