中國啤酒行業(yè)產(chǎn)量及增速情況 預計2024年季度間增速表現(xiàn)將趨于平穩(wěn)

• 吳澳燕 2024年1月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 240 7
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隨著餐飲、旅游等相關(guān)行業(yè)的復蘇，疊加消費場景多元化、消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品需求增長等因素，啤酒消費市場仍具較大的發(fā)展?jié)摿?，在整體消費和利潤水平上仍具相當?shù)奶嵘臻g。啤酒消費場景以及市場消費人群的消費習慣的改變，推動線上銷售渠道快速發(fā)展，成熟的電子商務應用

隨著餐飲、旅游等相關(guān)行業(yè)的復蘇，疊加消費場景多元化、消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品需求增長等因素，啤酒消費市場仍具較大的發(fā)展?jié)摿?，在整體消費和利潤水平上仍具相當?shù)奶嵘臻g。

啤酒是以麥芽、水為主要原料，加啤酒花(包括啤酒花制品)，經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的、含有二氧化碳并可形成泡沫的發(fā)酵酒。包括無醇啤酒。歷史上啤酒的最基本特征，是用谷物發(fā)芽后的谷芽作為基本原料。

啤酒可根據(jù)工藝分類為純生啤酒、干啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒等?？筛鶕?jù)酵母分為頂部發(fā)酵啤酒和底部發(fā)酵啤酒?？筛鶕?jù)色澤分為淡色啤酒、濃色啤酒和黑啤。從啤酒產(chǎn)品上來說，市場上多數(shù)啤酒的釀造工藝較為接近，產(chǎn)品存在嚴重同質(zhì)化。

啤酒產(chǎn)業(yè)2022年全國規(guī)上啤酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量3568.7萬千升，同比增長1.1%;累計完成產(chǎn)品銷售收入1751.1億元，同比增長10.1%;累計實現(xiàn)利潤總額225.2億元，同比增長20.2%。

啤酒行業(yè)“量減價增”已成行業(yè)共識，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量在人口結(jié)構(gòu)持續(xù)老齡化的影響下自2014年以來持續(xù)下降，2014-2022年產(chǎn)量CAGR為-0.8%，而2020-2023年受消費場景及外部環(huán)境影響，期間行業(yè)單季度產(chǎn)量增速在-10%至10%之間波動，幅度顯著大于行業(yè)年度產(chǎn)量增速。

2023年12月，全國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量214.8萬千升，同比下滑15.3%;1月-12月，規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量3555.5萬千升，同比增長0.3%。中國規(guī)上啤酒產(chǎn)量連續(xù)三年維持在3500萬千升以上。2023年盡管在同期基數(shù)擾動下單季度啤酒產(chǎn)量增速仍有較大波動，但消費場景已完全恢復，預計2024年季度間增速表現(xiàn)將趨于平穩(wěn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年啤酒行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究預測報告》顯示：

作為世界最大啤酒市場的中國市場正在發(fā)生從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。隨著大多數(shù)大眾品的產(chǎn)品周期進入成熟期，疊加宏觀經(jīng)濟增速換擋以及人口結(jié)構(gòu)因素，同時服務推動的消費占比提升給大眾品帶來結(jié)構(gòu)性擠壓，導致啤酒、飲料、煙草等大眾品的產(chǎn)銷量見頂后下滑、主要依靠價格增長。

中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布報告稱，2022年全國中高端啤酒產(chǎn)銷量占行業(yè)總銷量的35%-40%，中高端市場份額比2021年提高10個百分點。啤酒消費場景以及市場消費人群的消費習慣的改變，推動線上銷售渠道快速發(fā)展，成熟的電子商務應用帶動了產(chǎn)品銷售業(yè)務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為消費者帶來了更加方便、快捷的選擇方式。

《2023線上酒類消費趨勢報告》顯示，在對啤酒關(guān)鍵詞的關(guān)注度上，“精釀”提及率達到59.6%，高于純生、果味等關(guān)鍵詞。在啤酒行業(yè)總體銷量下滑的大背景中，精釀啤酒的消費量以驚人的幅度擴容，增長率居高不下。2022年中國精釀啤酒消費量14.3萬千升，預計2025年可達23萬千升，復合增長率將達到17%。對應的市場規(guī)模，將達到1300億元以上。

目前，我國啤酒行業(yè)已被華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒五大巨頭牢牢占據(jù)。從前五大啤酒巨頭公布，除了創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、協(xié)調(diào)發(fā)展之外，五大啤酒企業(yè)都實現(xiàn)了從規(guī)模向結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，消費結(jié)構(gòu)不斷升級，其中，高端化是頭部酒企不約而同堅持的方向。

存量時代與寡頭格局穩(wěn)固下，通過大規(guī)模提升市場份額實現(xiàn)增長難度較大，因此我國啤酒企業(yè)業(yè)績增長的切入點主要包括直接提價、提質(zhì)增效(包括關(guān) 廠、提升罐化率等)、高端化等方式。

具體來看，直接提價一般基于上游原材料、包材或能源價格上漲，但提價多作為成本轉(zhuǎn)嫁手段，缺乏長期邏輯支撐;提質(zhì)增效類措施可對業(yè)績空間完成提檔升級，但長期來看持續(xù)性仍 然有限;高端化路徑契合我國居民消費升級下對美好生活的追求，具備長期發(fā)展驅(qū)動力;同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級下，高毛利高端產(chǎn)品銷量占比提升，可較大程度增厚企業(yè)利潤水平。

高端化是目前啤酒行業(yè)重要趨勢，也是近年實現(xiàn)盈利的重要抓手。啤酒行業(yè)正不斷利用數(shù)字化手段實現(xiàn)營銷運營，啤酒企業(yè)走出原客群舒適區(qū)，投入影視、綜藝、音樂節(jié)等娛樂活動，完成啤酒年輕化時尚化運營，將啤酒作為文化傳播到年輕人當中去。

隨著產(chǎn)量增長趨緩，產(chǎn)品提質(zhì)升級是行業(yè)擴容核心驅(qū)動力。未來，啤酒產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)將不斷改變，低產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)線逐漸淘汰，啤酒行業(yè)數(shù)字化、智能化、品牌連鎖運行業(yè)態(tài)會逐漸加速，集中化成為主要發(fā)展方向。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年啤酒行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究預測報告》。

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  2024-2029年啤酒行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究預測報告

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