2024年草甘膦產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

草甘膦，化學(xué)名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，化學(xué)式為C3H8NO5P，是一種有機(jī)磷類除草劑，自1971年被拜耳公司商業(yè)化以來，迅速成為全球應(yīng)用最廣泛的除草劑之一。草甘膦以其非選擇性、無殘留和廣譜滅生性的特點(diǎn)，在農(nóng)業(yè)、園藝和林業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。近年來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，草甘膦行業(yè)在全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的重要性日益凸顯。

草甘膦產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

草甘膦的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括農(nóng)業(yè)、園藝和林業(yè)。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，草甘膦被廣泛用于控制雜草，提高農(nóng)作物產(chǎn)量;在園藝和林業(yè)領(lǐng)域，草甘膦則用于除草和植物管理，幫助維持作物和植物的生長(zhǎng)和健康。此外，草甘膦還在橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地等特定作物種植區(qū)域得到廣泛應(yīng)用。

草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，主要分為上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)。

上游

草甘膦的上游行業(yè)為煤化工、天然氣或石油等基礎(chǔ)化工行業(yè)，主要原材料包括甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等。這些原材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響草甘膦的生產(chǎn)成本。

中游

中游環(huán)節(jié)通過草甘膦原藥和其他成分生產(chǎn)成草甘膦制劑。草甘膦制劑的生產(chǎn)工藝主要包括甘氨酸法和IDA法。甘氨酸法是我國(guó)生產(chǎn)草甘膦的主要方法，其產(chǎn)能占比達(dá)到72%。而IDA法則較為環(huán)保，但成本較高。

下游

下游行業(yè)主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)，特別是耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的種植。草甘膦制劑廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)除草劑領(lǐng)域，幫助農(nóng)民提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)。

草甘膦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024年版草甘膦產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》分析

草甘膦市場(chǎng)是全球農(nóng)藥市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng)之一，市場(chǎng)價(jià)值在過去幾年中穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)草甘膦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為78.38億元，草甘膦產(chǎn)量約為53萬噸。全球范圍內(nèi)，草甘膦的總產(chǎn)能達(dá)到了118萬噸，實(shí)際產(chǎn)量約為90萬噸。

競(jìng)爭(zhēng)格局

草甘膦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出中美兩國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的局面。美國(guó)的孟山都公司(現(xiàn)為拜耳旗下)是全球領(lǐng)先的草甘膦生產(chǎn)商，其產(chǎn)能高達(dá)37萬噸，占據(jù)了全球草甘膦市場(chǎng)超過30%的份額。國(guó)內(nèi)草甘膦布局廠商主要有興發(fā)集團(tuán)、川福華、新安股份、江山股份、好收成韋恩、安徽廣信、和邦生物、揚(yáng)農(nóng)化工、河南紅東方等。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本等措施來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

政策環(huán)境

草甘膦行業(yè)的政策環(huán)境對(duì)其發(fā)展具有重要影響。近年來，我國(guó)不斷出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)農(nóng)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，推動(dòng)綠色型、環(huán)保型農(nóng)藥應(yīng)用。例如，《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提到了確保國(guó)家糧食安全需要農(nóng)藥穩(wěn)定供給，并將草甘膦等除草劑列為適度發(fā)展的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。此外，隨著轉(zhuǎn)基因作物種植政策的逐步放開，草甘膦的市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步增加。

技術(shù)進(jìn)步

草甘膦行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和制劑的創(chuàng)新上。甘氨酸法和IDA法是兩種主要的生產(chǎn)工藝，其中甘氨酸法因原料來源廣、成本低而得到廣泛應(yīng)用。制劑創(chuàng)新方面，草甘膦向復(fù)配混合的轉(zhuǎn)變不僅可以提高產(chǎn)品的性價(jià)比，還能加快闊葉雜草的生長(zhǎng)速度，從而更好地滿足市場(chǎng)需求。

市場(chǎng)需求

草甘膦的市場(chǎng)需求主要受到轉(zhuǎn)基因作物種植面積、農(nóng)業(yè)和園藝產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平以及農(nóng)藥使用習(xí)慣等因素的影響。北美、歐洲和亞太地區(qū)是草甘膦市場(chǎng)的主要地區(qū)，其中美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)和印度等國(guó)家是最大的市場(chǎng)。隨著全球農(nóng)業(yè)和園藝產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及轉(zhuǎn)基因作物種植面積的增加，草甘膦的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

草甘膦行業(yè)在發(fā)展過程中也面臨著一些挑戰(zhàn)和機(jī)遇。挑戰(zhàn)方面，環(huán)保約束下新增產(chǎn)能受限，行業(yè)進(jìn)入存量博弈階段;同時(shí)，草甘膦價(jià)格受到產(chǎn)能供應(yīng)、市場(chǎng)需求、產(chǎn)品庫存等市場(chǎng)因素的影響，呈現(xiàn)一定的周期性特征。機(jī)遇方面，轉(zhuǎn)基因作物的推廣為草甘膦行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn);此外，隨著農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門對(duì)農(nóng)藥使用的監(jiān)管加強(qiáng)和消費(fèi)者對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的關(guān)注提高，草甘膦等高效、環(huán)保農(nóng)藥的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增加。

草甘膦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

草甘膦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，但競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。全球草甘膦的主要產(chǎn)能集中在少數(shù)幾家生產(chǎn)企業(yè)手中，這些企業(yè)以其專業(yè)的技術(shù)、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和良好的市場(chǎng)口碑，共同支撐著全球草甘膦的供應(yīng)。在中國(guó)，草甘膦行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，前幾大廠商如信發(fā)集團(tuán)、新安股份、江山股份等，憑借技術(shù)、規(guī)模和市場(chǎng)渠道等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

湖北興發(fā)化工集團(tuán)：作為磷化工系列產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)，興發(fā)化工在草甘膦領(lǐng)域具有深厚的積累，其營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

浙江新安化工集團(tuán)：以除草劑草甘膦和有機(jī)硅單體的生產(chǎn)為主導(dǎo)，新安化工在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有領(lǐng)導(dǎo)地位。近年來，公司通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，營(yíng)業(yè)收入和盈利能力均表現(xiàn)出色。

草甘膦行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

產(chǎn)能與產(chǎn)量：未來五年，中國(guó)草甘膦產(chǎn)能預(yù)計(jì)將以小幅增加為主，復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)估為0.53%。這主要得益于行業(yè)成熟的生產(chǎn)工藝、完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及少數(shù)幾家企業(yè)掌握的行業(yè)大部分產(chǎn)能。

市場(chǎng)需求：全球糧食供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定以及國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物的加速推廣，將推動(dòng)草甘膦需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，草甘膦產(chǎn)品向復(fù)配混合的轉(zhuǎn)變也將帶來新的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

出口市場(chǎng)：隨著海外庫存進(jìn)入常規(guī)期，采購預(yù)期提升，中國(guó)草甘膦出口量有望增加。特別是南美和北美市場(chǎng)，對(duì)草甘膦的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)：技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將是草甘膦行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，將有助于企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。

草甘膦行業(yè)前景

從消費(fèi)者需求和趨勢(shì)來看，隨著全球?qū)r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)要求的不斷提高，低毒、高效的草甘膦將受到更多消費(fèi)者的青睞。同時(shí)，轉(zhuǎn)基因作物的推廣也將為草甘膦行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，雖然全球草甘膦市場(chǎng)集中度較高，但各生產(chǎn)企業(yè)仍需不斷提升自身的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)。此外，隨著環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)和市場(chǎng)需求的變化，草甘膦行業(yè)的發(fā)展也將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

草甘膦行業(yè)目前存在問題及痛點(diǎn)分析

產(chǎn)能過剩：當(dāng)前草甘膦行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格受到壓制。

環(huán)保壓力：隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，草甘膦生產(chǎn)企業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，優(yōu)化生產(chǎn)流程，以降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

原材料價(jià)格波動(dòng)：草甘膦的原材料如甘氨酸、黃磷、甲醇等價(jià)格波動(dòng)較大，對(duì)草甘膦的生產(chǎn)成本和價(jià)格造成較大影響。

國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定性：國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性也給草甘膦行業(yè)帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)稅政策、匯率變化等因素都可能影響草甘膦的出口和進(jìn)口。

草甘膦行業(yè)在全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域具有重要地位和廣闊的市場(chǎng)前景。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，草甘膦行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)并在全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。

欲獲悉更多關(guān)于草甘膦行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來發(fā)展前景與方向規(guī)劃詳情，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024年版草甘膦產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》。