2024年乳業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

一、乳業(yè)行業(yè)背景

乳業(yè)作為食品工業(yè)的重要組成部分，在全球及中國(guó)市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。乳制品富含碳水化合物、蛋白質(zhì)、鈣、磷等多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，對(duì)維護(hù)人類健康有重要作用。近年來，隨著居民收入水平的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，乳制品消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了乳業(yè)行業(yè)的快速發(fā)展。

二、產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

乳業(yè)行業(yè)主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品七大類。其中，液體乳和乳粉是市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。液體乳包括巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳和發(fā)酵乳等，以其便捷性和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值受到廣泛歡迎。乳粉則分為嬰幼兒配方奶粉和成人奶粉，隨著健康意識(shí)的提升，成人奶粉市場(chǎng)需求逐漸擴(kuò)大。此外，奶酪作為高附加值產(chǎn)品，在中國(guó)市場(chǎng)逐漸興起，市場(chǎng)潛力巨大。

三、乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。近年來，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模逐漸擴(kuò)大，奶牛產(chǎn)能增加，但市場(chǎng)需求增速放緩，導(dǎo)致乳品市場(chǎng)供需不平衡。盡管如此，規(guī)模化養(yǎng)殖已成為國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢(shì)，有助于提高生產(chǎn)效率、降低成本并增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在加工環(huán)節(jié)，乳企通過引入先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和智能化設(shè)備，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理和營(yíng)銷策略，以滿足消費(fèi)者多樣化的需求。

四、乳業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年版乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告》分析

根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年全球乳制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9250.3億美元，預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)將以6.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。中國(guó)作為乳制品市場(chǎng)的重要組成部分，市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)中。2023年中國(guó)牛奶產(chǎn)量達(dá)到4197萬噸，同比增長(zhǎng)6.75%;乳制品產(chǎn)量達(dá)到3054.6萬噸，同比增長(zhǎng)3%。盡管面臨供需失衡問題，但長(zhǎng)期來看，中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。

2. 競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)乳業(yè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，頭部企業(yè)效應(yīng)顯著。伊利股份和蒙牛乳業(yè)作為行業(yè)的兩大巨頭，市場(chǎng)占有率均在20%以上，合計(jì)市占率高達(dá)45.5%左右。這些企業(yè)在品牌、資金、渠道等方面擁有顯著優(yōu)勢(shì)，通過不斷擴(kuò)展產(chǎn)品線、提升產(chǎn)品品質(zhì)及加強(qiáng)營(yíng)銷力度，持續(xù)鞏固市場(chǎng)地位。此外，光明乳業(yè)等區(qū)域性乳企和地方性乳企也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，通過差異化競(jìng)爭(zhēng)策略滿足特定消費(fèi)群體的需求。新興乳企如妙可藍(lán)多、認(rèn)養(yǎng)一頭牛等則通過深耕細(xì)分領(lǐng)域和數(shù)字化營(yíng)銷贏得消費(fèi)者的認(rèn)可。

3. 政策環(huán)境

政策環(huán)境對(duì)乳業(yè)行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。近年來，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策措施，支持乳業(yè)行業(yè)的健康發(fā)展。例如，通過推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量安全水平;通過加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，打擊假冒偽劣產(chǎn)品，維護(hù)市場(chǎng)秩序;通過鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)。

4. 技術(shù)進(jìn)步

技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)乳業(yè)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，乳制品企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、管理、銷售等環(huán)節(jié)的智能化升級(jí)。通過引入先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和智能化設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量;利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理和營(yíng)銷策略;加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。

5. 市場(chǎng)需求

隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的推動(dòng)，乳制品消費(fèi)需求日益多樣化。傳統(tǒng)乳制品需求有所下降，而功能性、健康型乳制品需求上升。例如，低脂、低糖、高鈣等健康型乳制品受到更多消費(fèi)者的青睞。此外，隨著年輕消費(fèi)群體的崛起，他們對(duì)乳制品的口味、包裝、品牌等方面的要求也越來越高。

6. 挑戰(zhàn)與機(jī)遇

乳業(yè)行業(yè)在發(fā)展過程中也面臨諸多挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，外來強(qiáng)手加大布局，國(guó)內(nèi)乳企需要不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。另一方面，隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的優(yōu)化和“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中國(guó)乳制品企業(yè)有望進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升品牌影響力。此外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全渠道融合、國(guó)際化發(fā)展和品質(zhì)化發(fā)展將成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

五、乳業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

乳業(yè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局在中國(guó)較為集中，頭部企業(yè)效應(yīng)顯著。伊利股份和蒙牛乳業(yè)作為行業(yè)的兩大巨頭，市場(chǎng)占有率均在20%以上，兩者合計(jì)的市占率高達(dá)45.5%左右。這些企業(yè)在品牌、資金、渠道等方面擁有顯著優(yōu)勢(shì)，通過不斷擴(kuò)展產(chǎn)品線、提升產(chǎn)品品質(zhì)及加強(qiáng)營(yíng)銷力度，持續(xù)鞏固市場(chǎng)地位。除了頭部企業(yè)外，光明乳業(yè)等區(qū)域性乳企和地方性乳企也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，通過差異化競(jìng)爭(zhēng)策略滿足特定消費(fèi)群體的需求。新興乳企如妙可藍(lán)多、認(rèn)養(yǎng)一頭牛等，通過深耕細(xì)分領(lǐng)域和數(shù)字化營(yíng)銷，贏得了消費(fèi)者的認(rèn)可。

六、重點(diǎn)企業(yè)情況分析

伊利股份：

營(yíng)收與成本：2022年?duì)I業(yè)收入為1231.7億元，營(yíng)業(yè)成本為1126.8億元，同比增長(zhǎng)率分別為11.37%和11.35%。

市場(chǎng)份額與盈利能力：作為行業(yè)領(lǐng)頭羊，伊利在市場(chǎng)份額和盈利能力上均表現(xiàn)強(qiáng)勁，歸母凈利潤(rùn)達(dá)94.3億元，同比增長(zhǎng)8.3%。

研發(fā)投入：2022年研發(fā)投入8.22億元，占營(yíng)業(yè)收入的0.67%，顯示出公司對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的重視。

蒙牛乳業(yè)：

營(yíng)收與成本：雖然未提供最新具體數(shù)據(jù)，但蒙牛作為行業(yè)另一巨頭，其營(yíng)收和成本規(guī)模與伊利相當(dāng)。

市場(chǎng)地位：蒙牛乳業(yè)在全球乳業(yè)排名中位列前茅，是中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)的重要參與者。

光明乳業(yè)：

營(yíng)收與成本：2022年?duì)I業(yè)收入為282.1億元，營(yíng)業(yè)成本為276.4億元，同比下降3.39%和3.41%。

盈利能力：歸母凈利潤(rùn)3.6億元，同比減少39.1%，盈利能力相對(duì)較弱。

研發(fā)投入：研發(fā)投入金額為0.85億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例為0.3%，較上年有所減少。

七、乳業(yè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：數(shù)字化和智能化技術(shù)的應(yīng)用將推動(dòng)乳業(yè)行業(yè)變革，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理和營(yíng)銷策略。

全渠道融合：線上線下相結(jié)合的全渠道銷售模式將成為行業(yè)新常態(tài)，企業(yè)需注重線上平臺(tái)的建設(shè)和線下體驗(yàn)店的布局。

健康化趨勢(shì)：隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的提升，低糖、低脂、功能性乳制品等健康產(chǎn)品將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。

國(guó)際化發(fā)展：中國(guó)乳制品企業(yè)將進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，通過引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)資源、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及實(shí)施品牌國(guó)際化戰(zhàn)略，增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力。

八、乳業(yè)行業(yè)前景

從資產(chǎn)證券化者需求和趨勢(shì)來看，隨著消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)乳制品需求的增加和乳制品市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，乳業(yè)行業(yè)具有較大的投資潛力。然而，市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多，且頭部企業(yè)已占據(jù)較大市場(chǎng)份額，新進(jìn)入者面臨較高的進(jìn)入壁壘。盡管如此，隨著市場(chǎng)細(xì)分化和消費(fèi)者需求的多樣化，仍有許多機(jī)會(huì)等待挖掘。

九、乳業(yè)行業(yè)目前存在問題及痛點(diǎn)分析

供需失衡：近年來，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大、奶牛產(chǎn)能增加，但市場(chǎng)需求增速放緩，導(dǎo)致乳品市場(chǎng)供需不平衡，鮮奶市場(chǎng)出現(xiàn)階段性過?，F(xiàn)象。

奶價(jià)下跌：由于供需失衡，鮮奶收購(gòu)價(jià)格持續(xù)下跌，給養(yǎng)殖企業(yè)和乳企帶來壓力。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇：隨著頭部企業(yè)不斷鞏固市場(chǎng)地位，新興乳企和地方性乳企通過差異化競(jìng)爭(zhēng)策略搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

創(chuàng)新能力不足：部分乳企在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面投入不足，難以滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。

乳業(yè)行業(yè)作為食品工業(yè)的重要組成部分，在全球及中國(guó)市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。隨著居民收入水平的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，乳制品消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

欲獲悉更多關(guān)于乳業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來發(fā)展前景與方向規(guī)劃詳情，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年版乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告》。