2024年工業(yè)母機行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

工業(yè)母機，又稱機床，是制造機器的機器，被譽為現(xiàn)代工業(yè)的心臟。它是制造業(yè)的基石，廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)機械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶制造、航空航天工業(yè)等多個領(lǐng)域，對國民經(jīng)濟現(xiàn)代化建設(shè)起著重大作用。隨著制造業(yè)的升級和技術(shù)創(chuàng)新的推進，工業(yè)母機行業(yè)正朝著大型化、智能化、復(fù)合化及高精度、高效率方向發(fā)展，同時注重綠色可持續(xù)發(fā)展。

工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域

工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)主要可以細分為金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工機床等。其中，金屬切削機床包括車床、磨床、銑床、鉆床、鏜床等，主要使用切削等方法對金屬工件進行加工;金屬成形機床則主要用于對金屬進行塑性變形加工，如數(shù)控沖壓機、數(shù)控彎管機、數(shù)控折彎機等。此外，五軸聯(lián)動機床作為高端機床的代表，被譽為機床工業(yè)的“皇冠上的璀璨明珠”。

工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游零部件供應(yīng)到中游機床制造，再到下游終端應(yīng)用等多個環(huán)節(jié)。上游核心零部件主要包括機床機架、傳動系統(tǒng)、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等。中游環(huán)節(jié)是機床的制造過程，下游則是機床的終端應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車制造、航空航天、模具制造、工程機械、軍工、3C電子、電力設(shè)備、船舶等多個行業(yè)。

從成本占比來看，結(jié)構(gòu)件(包括支撐機床的床身、滑座、工作臺等)成本占比35%左右;數(shù)控系統(tǒng)(核心控制部件)成本占比約30%，越是高端的機床，其數(shù)控系統(tǒng)的價值通常更高;傳動系統(tǒng)(輔助機床進行運動的部分，包括主軸、導(dǎo)軌、絲杠等)成本占比大約在20%;驅(qū)動系統(tǒng)(包括電機及主軸驅(qū)動等)成本占比大約為13%。

工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國工業(yè)母機行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》分析

市場行情：當前，工業(yè)母機在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，整體運行狀況穩(wěn)中向好。隨著全球制造業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型，對高精度、高效率的工業(yè)母機需求不斷增加，特別是在新能源汽車、航空航天、高端裝備制造等行業(yè)的快速發(fā)展下，對工業(yè)母機的需求持續(xù)增長。

銷售情況：近年來，我國工業(yè)母機市場銷售情況良好。據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國數(shù)控機床市場規(guī)模達到約4090億元，近五年年均復(fù)合增長率達5.75%;預(yù)計2024年中國數(shù)控機床市場規(guī)模將達到4325億元。此外，五軸聯(lián)動機床等高端機床的市場需求也在不斷增加。

產(chǎn)量：從產(chǎn)量來看，我國工業(yè)母機產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。以金屬切削機床為例，2024年6月國內(nèi)金屬切削機床產(chǎn)量為5.9萬臺，同比增長1.7%;1-6月國內(nèi)金屬切削機床累計產(chǎn)量為33.3萬臺，累計增長5.7%。金屬成形機床的產(chǎn)量也在穩(wěn)步增長中。

市場規(guī)模

根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年中國工業(yè)母機市場規(guī)模將突破5000億元大關(guān)，有望達到5700億元至5728億元之間，較2022年實現(xiàn)顯著增長，增長率高達93.71%左右。這一增長主要得益于制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展、政策扶持以及工業(yè)母機更新周期的到來。數(shù)控機床作為工業(yè)母機的重要組成部分，其市場規(guī)模也在不斷擴大，預(yù)計2024年市場規(guī)模將達到4325億元。

國家及地方政策分析

國家政策：近年來，國家出臺了一系列政策支持工業(yè)母機行業(yè)的發(fā)展。例如，《中國制造2025》規(guī)劃明確了“高檔數(shù)控機床和機器人”的重大科技專項，設(shè)定了國產(chǎn)高檔數(shù)控機床發(fā)展目標的具體量化指標。此外，國家稅務(wù)總局聯(lián)合多部門出臺的增值稅加計抵減政策，為工業(yè)母機企業(yè)帶來了實質(zhì)性的稅收優(yōu)惠，有效降低了生產(chǎn)成本，提升了企業(yè)的盈利能力。這些政策的實施將為工業(yè)母機行業(yè)的發(fā)展提供有力保障。

地方政策：地方政府也積極響應(yīng)國家號召，出臺了一系列支持工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展的政策措施。以山東省為例，山東省政府印發(fā)了《山東省工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2023—2027年)》，提出實施工業(yè)母機“一群一高三核一體系”突破工程，旨在推動工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。同時，山東省內(nèi)的棗莊等地也積極打造工業(yè)母機原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，通過創(chuàng)新升級、產(chǎn)業(yè)矩陣、整合供需等方式，推動工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

工業(yè)母機行業(yè)競爭分析

優(yōu)勢

工業(yè)母機行業(yè)是制造業(yè)的基石，為各類工業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)備，涵蓋機械工業(yè)、汽車、航空航天等多領(lǐng)域，對國民經(jīng)濟現(xiàn)代化建設(shè)起著重要作用。隨著制造業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新推進，工業(yè)母機行業(yè)正朝著大型化、智能化、復(fù)合化及高精度、高效率方向發(fā)展，同時注重綠色可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展，以滿足新興產(chǎn)業(yè)對高端裝備的需求。

對手及相關(guān)企業(yè)

國內(nèi)企業(yè)：

國企：擁有較強的技術(shù)實力和品牌影響力。

民企：憑借靈活的經(jīng)營機制和敏銳的市場洞察力，在市場中占據(jù)一席之地，部分優(yōu)秀民企已進入行業(yè)第二梯隊，并不斷縮小與國外廠商的各項差距。

外資品牌：

技術(shù)實力：外資品牌在技術(shù)實力和品牌影響力方面較強，特別是在高端市場占據(jù)一定份額。

市場份額：數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，市場仍被海外品牌所占據(jù)。按照數(shù)控系統(tǒng)銷售額計算，國外品牌如發(fā)那科、三菱、西門子等占據(jù)較大市場份額。

重點企業(yè)情況分析

華中數(shù)控：國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域的重點企業(yè)，經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān)，與國外品牌在產(chǎn)品功能和核心技術(shù)上的差距正不斷縮小。

海天精工：2023年年報顯示，公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入33.23億元，同比增長4.59%;歸母凈利潤6.09億元，同比增長17.06%。

宇晶科技：2023年實現(xiàn)營收13.04億元，同比增長62.19%，是工業(yè)母機板塊上市公司中營收增長最快的企業(yè)。

鮑斯股份：2023年實現(xiàn)歸母凈利潤2.81億元，同比增長105.3%，盈利增幅亮眼。

工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

大型化、智能化和復(fù)合化：可以滿足更復(fù)雜、更大型零件的加工需求，提高生產(chǎn)效率。通過引入人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實現(xiàn)遠程監(jiān)控、精準控制、預(yù)測診斷、智能維護等功能，大大提升系統(tǒng)的自動化水平和運行效率。將多種加工功能集成在一臺機床上，實現(xiàn)一機多用，提高設(shè)備的利用率和生產(chǎn)靈活性。

高精度、高效率：隨著航空航天、精密儀器、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對零部件的加工精度和性能要求日益提高。通過采用先進的數(shù)控技術(shù)、精密制造技術(shù)和智能優(yōu)化算法，工業(yè)母機能夠?qū)崿F(xiàn)更高精度的加工和更高效的生產(chǎn)。

國產(chǎn)化替代：國內(nèi)企業(yè)在數(shù)控系統(tǒng)、精密制造等領(lǐng)域取得了一系列重要突破，逐步縮小與國際先進水平的差距。未來隨著國產(chǎn)化替代的深入推進，國內(nèi)工業(yè)母機企業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新：工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展將成為未來發(fā)展的重要趨勢。通過加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的合作與交流，共同研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展。

工業(yè)母機行業(yè)前景

市場需求和趨勢

下游需求拉動：隨著全球制造業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型，對高精度、高效率的工業(yè)母機需求不斷增加。特別是在新能源汽車、航空航天、高端裝備制造等行業(yè)的快速發(fā)展下，對工業(yè)母機的需求持續(xù)增長。

更新周期：數(shù)控機床的更新周期約為10年，中國機床消費的上一輪高峰期為2010~2014年，現(xiàn)今正處于機床行業(yè)的更新周期之內(nèi)，這進一步推動了工業(yè)母機市場的增長。

政策支持：國家出臺了一系列政策支持工業(yè)母機行業(yè)的發(fā)展，如《中國制造2025》規(guī)劃等，為工業(yè)母機行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。

市場上的競爭對手和市場份額

競爭格局：國內(nèi)工業(yè)母機市場競爭激烈，國企、民企和外資品牌是主要競爭者。在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，國外品牌占據(jù)較大市場份額，但國內(nèi)品牌如廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控等也在不斷努力提升市場份額。

市場份額：預(yù)計2024年中國工業(yè)母機市場規(guī)模將突破5000億元大關(guān)，有望達到5700億元至5728億元之間。其中，數(shù)控機床市場規(guī)模將達到4325億元，近五年年均復(fù)合增長率達5.75%。

工業(yè)母機行業(yè)目前存在問題及痛點分析

技術(shù)壁壘：高端技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面與國際先進水平仍有距離，國內(nèi)企業(yè)在高端市場仍面臨較大競爭壓力。

環(huán)保壓力：隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格及全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的重視，企業(yè)需要采取更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品配方，推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

工業(yè)母機行業(yè)作為制造業(yè)的基石，具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。隨著制造業(yè)的升級和技術(shù)創(chuàng)新的推進，工業(yè)母機行業(yè)將朝著更加智能化、高端化、綠色化的方向發(fā)展。同時，國家及地方政策的支持也將為工業(yè)母機行業(yè)的發(fā)展提供有力保障。

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