2024年汽車熱管理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

一、汽車熱管理行業(yè)背景

汽車熱管理系統(tǒng)是汽車上用于調(diào)節(jié)零部件工作溫度環(huán)境和座艙溫度環(huán)境的零部件集合。隨著汽車行業(yè)“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的發(fā)展趨勢，汽車電子成本占整車成本的比例不斷攀升，從上世紀(jì)70年代的不足4%增長至2020年的30%左右，預(yù)計2030年將達(dá)到50%。汽車電子化推動了熱管理市場規(guī)模的持續(xù)增長。

汽車熱管理系統(tǒng)的主要作用是通過散熱、加熱、保溫等手段，讓不同的零部件都能在合適的溫度下正常工作，以保障汽車的使用舒適、功能安全和使用壽命。傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)主要包括空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)動機(jī)總成系統(tǒng)，而新能源汽車熱管理系統(tǒng)則增加了電機(jī)電控系統(tǒng)熱管理、電池系統(tǒng)熱管理等新型需求。

二、汽車熱管理產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

汽車熱管理產(chǎn)業(yè)可以分為傳統(tǒng)汽車熱管理和新能源汽車熱管理兩大領(lǐng)域。

傳統(tǒng)汽車熱管理：

發(fā)動機(jī)熱管理系統(tǒng)：主要負(fù)責(zé)發(fā)動機(jī)的冷卻。

變速箱冷卻系統(tǒng)：負(fù)責(zé)變速箱的冷卻。

乘員艙空調(diào)系統(tǒng)熱管理：負(fù)責(zé)車內(nèi)的制冷和制熱。

新能源汽車熱管理：

電機(jī)電控系統(tǒng)熱管理：針對電動機(jī)和電機(jī)控制器進(jìn)行冷卻。

電池系統(tǒng)熱管理：對電池組進(jìn)行溫度控制，確保其工作在最佳溫度范圍內(nèi)。

乘員艙空調(diào)熱管理：與傳統(tǒng)燃油車類似，但新能源汽車需要主動制熱。

三、汽車熱管理產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

汽車熱管理產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游零部件供應(yīng)商、中游熱管理系統(tǒng)集成商和下游應(yīng)用端三個部分。

上游零部件供應(yīng)商：提供熱管理系統(tǒng)所需的各種零部件，如PTC加熱器、冷卻器、水泵、電子膨脹閥、電池冷卻板等。這些零部件對于新能源汽車熱管理系統(tǒng)的性能至關(guān)重要。

中游熱管理系統(tǒng)集成商：將上游供應(yīng)的零部件組裝成熱管理系統(tǒng)，如空調(diào)熱管理系統(tǒng)、電機(jī)電控冷卻系統(tǒng)和電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等。代表性企業(yè)包括博世、華域汽車和法雷奧等。

下游應(yīng)用端：主要是新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的整車制造商，如特斯拉、吉利、長城、大眾等。

四、汽車熱管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模：

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年熱管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

2021年我國汽車熱管理行業(yè)市場規(guī)模為824億元，預(yù)計到2025年將增長至1494億元。

2022年我國新能源汽車熱管理市場規(guī)模約為495.9億元，同比增長95.6%，占比48.9%。

競爭格局：

國際廠商占據(jù)著全球汽車熱管理行業(yè)主要市場份額，如電裝、翰昂、法雷奧、馬勒等。

我國汽車熱管理企業(yè)則深耕細(xì)分領(lǐng)域，基本在汽車熱管理系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)都有涵蓋，但單獨(dú)提供某個環(huán)節(jié)集成系統(tǒng)的能力較弱，主要提供零部件。

在新能源汽車熱管理領(lǐng)域，國內(nèi)廠商有望依托新能源政策紅利、財政補(bǔ)貼以及產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，進(jìn)一步縮短與國際廠商的差距，乃至彎道超車。

政策環(huán)境：

國家對油耗排放要求的提高和碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的實施，推動了汽車熱管理行業(yè)的發(fā)展。

國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策等也促進(jìn)了汽車市場的回暖，帶動了熱管理市場的需求。

技術(shù)進(jìn)步：

熱管理系統(tǒng)向集成化趨勢發(fā)展，通過替代傳統(tǒng)的多個零部件和模塊，降低系統(tǒng)成本并擴(kuò)大系統(tǒng)空間。

二氧化碳熱泵技術(shù)的應(yīng)用，因其環(huán)保和高制熱效率的特點，有望逐步代替現(xiàn)有新能源車座艙供暖裝置。

熱管理新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，如電池液冷板、直冷技術(shù)等，提高了熱管理系統(tǒng)的效率和性能。

市場需求：

新能源汽車市場的快速增長帶動了熱管理市場的需求。

消費(fèi)者對空調(diào)舒適度、節(jié)能降費(fèi)的要求提高，也推動了熱管理系統(tǒng)的發(fā)展。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇：

挑戰(zhàn)：國內(nèi)汽車熱管理企業(yè)面臨來自國外企業(yè)的競爭壓力，技術(shù)水平相對落后。

機(jī)遇：新能源汽車的高速發(fā)展，為國內(nèi)熱管理企業(yè)提供了良好的市場機(jī)遇。同時，國家政策的支持和國內(nèi)市場的龐大需求也為熱管理行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。

五、汽車熱管理行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭

汽車熱管理行業(yè)的區(qū)域競爭主要體現(xiàn)在生產(chǎn)端和消費(fèi)端兩個方面。從生產(chǎn)端來看，北美和歐洲是兩個重要的生產(chǎn)地區(qū)，它們擁有先進(jìn)的制造技術(shù)和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)了一定的市場份額。隨著亞洲市場的崛起，尤其是中國市場的快速增長，亞洲地區(qū)在汽車熱管理行業(yè)的生產(chǎn)地位逐漸提升。從消費(fèi)端來看，中國、北美和歐洲等地區(qū)是汽車熱管理產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場，這些地區(qū)的汽車銷量和保有量較高，對汽車熱管理產(chǎn)品的需求較大。

企業(yè)競爭

汽車熱管理行業(yè)的企業(yè)競爭異常激烈，國內(nèi)外眾多企業(yè)并存，互相爭奪市場份額。外資品牌如博世、西門子、霍尼韋爾等憑借其先進(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗，在高端市場占據(jù)一定份額。而國內(nèi)企業(yè)如比亞迪、寧德時代、三花智控、銀輪股份、奧特佳等也在不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和市場拓展，逐漸縮小與國際品牌的差距。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制和市場營銷等方面展開激烈競爭，以爭奪更多的市場份額。

行業(yè)集中度

汽車熱管理行業(yè)的集中度在不斷提升，大型企業(yè)在市場上的影響力逐漸增強(qiáng)。隨著市場競爭的加劇，小型企業(yè)面臨著越來越大的生存壓力，而大型企業(yè)則通過技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模擴(kuò)張和市場營銷等手段不斷提升自身競爭力。這種趨勢將推動行業(yè)進(jìn)一步向規(guī)模化、集約化和專業(yè)化方向發(fā)展。

重點企業(yè)情況分析

在汽車熱管理行業(yè)中，一些重點企業(yè)憑借其先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和強(qiáng)大的市場影響力，成為了行業(yè)的佼佼者。例如，三花智控在熱管理領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、家電等領(lǐng)域;比亞迪作為新能源汽車的領(lǐng)軍企業(yè)，其熱管理系統(tǒng)在新能源汽車領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢;銀輪股份則專注于熱交換器的研發(fā)和生產(chǎn)，其產(chǎn)品性能和質(zhì)量得到了市場的廣泛認(rèn)可。

六、汽車熱管理行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

技術(shù)創(chuàng)新

隨著新能源汽車、自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)等技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車熱管理系統(tǒng)將朝著更高效、更智能、更環(huán)保的方向發(fā)展。例如，采用新型材料和技術(shù)來提高熱管理系統(tǒng)的效率和性能;通過智能化和自動化技術(shù)來優(yōu)化熱管理系統(tǒng)的運(yùn)行和控制;以及通過環(huán)保材料和循環(huán)冷卻系統(tǒng)來降低碳排放等。

產(chǎn)品多樣化

隨著市場需求的多樣化，汽車熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品也將更加多元化。例如，針對不同車型和用途的熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品;針對不同環(huán)境和氣候條件的熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品;以及針對不同客戶需求的定制化熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品等。

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為汽車熱管理行業(yè)的重要趨勢。隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提高，汽車熱管理系統(tǒng)將更加注重節(jié)能減排和環(huán)保性能的提升。例如，采用更高效的熱管理系統(tǒng)來降低車輛的能耗和排放;通過回收和再利用等手段來降低生產(chǎn)過程中的資源消耗和環(huán)境污染等。

七、汽車熱管理行業(yè)前景

隨著全球汽車銷量的不斷增長和新能源汽車市場的快速擴(kuò)張，汽車熱管理系統(tǒng)的市場需求將持續(xù)增長。尤其是新能源汽車市場，對高效、可靠的熱管理系統(tǒng)的需求迅速增加，推動了熱管理系統(tǒng)行業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域的市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。此外，隨著智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的不斷發(fā)展，對熱管理系統(tǒng)的要求也將不斷提高。

汽車熱管理行業(yè)的市場競爭將越來越激烈，國內(nèi)外眾多企業(yè)都在積極搶占市場份額。外資品牌在高端市場占據(jù)一定優(yōu)勢，而國內(nèi)企業(yè)則通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展來不斷提升自身競爭力。未來，隨著市場需求的不斷增長和技術(shù)的不斷進(jìn)步，市場份額的爭奪將更加激烈。

八、汽車熱管理行業(yè)目前存在問題及痛點分析

技術(shù)瓶頸

目前，汽車熱管理系統(tǒng)在某些方面還存在技術(shù)瓶頸，例如熱管理系統(tǒng)的效率和性能還有待提升;新型材料和技術(shù)的應(yīng)用還需要進(jìn)一步研究和探索等。這些技術(shù)瓶頸限制了汽車熱管理系統(tǒng)的發(fā)展和應(yīng)用。

成本問題

汽車熱管理系統(tǒng)的成本較高，尤其是高端熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品。這限制了其在一些低端車型和新興市場的應(yīng)用。如何降低成本、提高性價比是當(dāng)前汽車熱管理行業(yè)面臨的一個重要問題。

環(huán)保壓力

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視程度不斷提高，汽車熱管理系統(tǒng)面臨著越來越大的環(huán)保壓力。如何降低生產(chǎn)過程中的資源消耗和環(huán)境污染;如何提升熱管理系統(tǒng)的環(huán)保性能等是當(dāng)前和未來汽車熱管理行業(yè)需要重點關(guān)注和解決的問題。

汽車熱管理行業(yè)隨著汽車電子化和新能源汽車的發(fā)展而不斷壯大。未來，隨著新能源汽車市場的持續(xù)增長和技術(shù)的不斷進(jìn)步，汽車熱管理行業(yè)將迎來更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)抓住市場機(jī)遇，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和市場開拓，提高市場競爭力，實現(xiàn)彎道超車。

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