2025年IDC行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

IDC(Internet Data Center)即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，是指擁有完善的設(shè)備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級(jí)服務(wù)的服務(wù)平臺(tái)。在IDC平臺(tái)基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商可為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)以及各種增值服務(wù)。IDC行業(yè)作為構(gòu)筑數(shù)字時(shí)代底層基礎(chǔ)設(shè)施的重要行業(yè)，近年來(lái)隨著5G商用化的推廣、云計(jì)算技術(shù)的高速迭代，對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、交換、計(jì)算等需求與日俱增，拉動(dòng)信息化基礎(chǔ)設(shè)施和IDC部署需求大幅增加。

IDC產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)情況

IDC產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游設(shè)備、設(shè)施和軟件供應(yīng)商、中游IDC建設(shè)者和服務(wù)提供商以及下游各行業(yè)IDC應(yīng)用客戶構(gòu)成。

上游：主要包括設(shè)備、設(shè)施和軟件供應(yīng)商，如土建(數(shù)據(jù)中心的選址、建筑主體施工、內(nèi)部裝修等)、網(wǎng)絡(luò)通信(網(wǎng)絡(luò)帶寬、IP地址等)、IT設(shè)備(服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等)、電力及溫控(供電系統(tǒng)、配電設(shè)施、UPS、風(fēng)冷、液冷等降溫系統(tǒng))等。

中游：IDC建設(shè)者和服務(wù)提供商，主要提供機(jī)柜/機(jī)位租用、帶寬租用等相關(guān)服務(wù)。參與者包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商(中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng))和專業(yè)IDC服務(wù)商(如世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、首都在線等)。

下游：各行業(yè)IDC應(yīng)用客戶，主要包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)等。

IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)整體IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3975.6億元，同比增長(zhǎng)32%。2023年市場(chǎng)規(guī)模為5338.8億元，同比增長(zhǎng)34.3%。這一增長(zhǎng)主要得益于公有云行業(yè)的快速發(fā)展、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)累積需求、AI大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用以及傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

具體到區(qū)域市場(chǎng)，2023年北京及周邊地區(qū)傳統(tǒng)IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到463.5億元，同比增長(zhǎng)13%，增速有所下滑。增速放緩的原因主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是受行業(yè)客戶業(yè)務(wù)線調(diào)整影響，IT投入增長(zhǎng)相對(duì)減緩;二是受部分行業(yè)客戶數(shù)據(jù)中心區(qū)域布局調(diào)整影響，部分IDC需求向更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的周邊和西部區(qū)域轉(zhuǎn)移。

IDC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2025-2030年IDC行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

IDC行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，三大電信運(yùn)營(yíng)商占據(jù)市場(chǎng)主要份額。2022年基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商總體占比約為43.95%，其中中國(guó)電信占比約為17.53%，中國(guó)移動(dòng)占比約為13.37%，中國(guó)聯(lián)通占比約為13.05%。此外，第三方服務(wù)商企業(yè)數(shù)量眾多，其中萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)和數(shù)據(jù)港等企業(yè)處于第一梯隊(duì)，強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑IDC行業(yè)。

重點(diǎn)企業(yè)情況

世紀(jì)互聯(lián)(VNET)：提供加碼定制化批發(fā)服務(wù)。

光環(huán)新網(wǎng)(300383)：采取自建及零售模式提供高品質(zhì)數(shù)據(jù)中心獲得高毛利。

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS)：運(yùn)營(yíng)模式以自建+批發(fā)為主，是國(guó)內(nèi)最大的第三方IDC企業(yè)。

數(shù)據(jù)港(603881)：運(yùn)營(yíng)模式以自建+定制化批發(fā)為主。

寶信軟件(600845)：依托寶鋼集團(tuán)，建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本低，采用批發(fā)模式，上架率高。

IDC行業(yè)政策

國(guó)家政策對(duì)IDC行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。近年來(lái)，國(guó)家逐步將IDC相關(guān)行業(yè)列入發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)中，并逐漸往節(jié)能、一體化的方向發(fā)展。從“十二五”計(jì)劃到“十四五”計(jì)劃，國(guó)家不斷推進(jìn)大型、超大型數(shù)據(jù)中心布局，并鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心在各個(gè)領(lǐng)域使用。特別是“十四五”時(shí)期啟動(dòng)了“東數(shù)西算”工程，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)數(shù)據(jù)中心一體化建設(shè)。

“東數(shù)西算”工程旨在解決東西部對(duì)數(shù)據(jù)處理需求和供給的不平衡問(wèn)題，既能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的市場(chǎng)化配置，又能縮小東西部經(jīng)濟(jì)的地域差異。隨著“東數(shù)西算”工程的逐步推進(jìn)，算力設(shè)施將由東向西布局，優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)。

IDC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

總體布局持續(xù)優(yōu)化：受市場(chǎng)內(nèi)生算力需求驅(qū)動(dòng)及國(guó)家相關(guān)政策引導(dǎo)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)。未來(lái)，“東數(shù)西算”工程將進(jìn)入到全面建設(shè)期，我國(guó)數(shù)據(jù)中心布局或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步優(yōu)化。

智算中心成為未來(lái)數(shù)據(jù)中心資源增量主體：隨著數(shù)字產(chǎn)業(yè)和AI產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心逐漸難以滿足新的需求，智算中心的發(fā)展將不斷帶動(dòng)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的升級(jí)改造。

REITs產(chǎn)品或?qū)⒋蜷_產(chǎn)業(yè)投融資渠道：隨著IDC行業(yè)投資熱度的退坡，REITs產(chǎn)品可能成為IDC行業(yè)新的投融資渠道，有助于行業(yè)進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局。

綜上所述，IDC行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要戰(zhàn)略基石，近年來(lái)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。在國(guó)家政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，IDC行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

欲獲悉更多關(guān)于行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2025-2030年IDC行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。