中國陶瓷行業(yè)及全球陶瓷行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢分析

• 2018年9月10日 YaoEnHua來源：騰訊網 1177 76
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  2018-2023年中國陶瓷行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告

  隨著國內經濟的發(fā)展，陶瓷市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，陶瓷企業(yè)數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，陶瓷行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些陶瓷細分市場仍有...

2018年的指針已緩緩走動。新的一年，陶瓷行業(yè)將會如何發(fā)展?

過去的2017，對于陶瓷行業(yè)而言，似乎是冰火兩重天。一些知名企業(yè)年增長率達雙位數，紛紛建新廠，擴張產能，與此同時，在前所未有的環(huán)保重壓下，不少陶瓷廠關停淘汰。陶瓷行業(yè)在消費升級和競爭加劇共存、環(huán)保和漲價交替困擾下，洗牌的進程已經在明顯加快。

2018年的指針已緩緩走動。新的一年，陶瓷行業(yè)將會如何發(fā)展?有人說，聽風者，能于風聲中辨其行跡，聽其真律，順風而行;跟風者，慣于熱鬧中借其聲勢，仿其形貌，隨風而動。不管是聽風者，還是跟風者，都是辨風而行。

全球陶瓷行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢

經過長久的發(fā)展，國外陶瓷生產企業(yè)大多根據自己的核心能力和優(yōu)勢資源，從事陶瓷產業(yè)的某一個環(huán)節(jié)或者工序，以體現自身的核心競爭優(yōu)勢。隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發(fā)達國家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國家轉移技術和產能，世界陶瓷生產中心正在逐步向發(fā)展中國家轉移。

(1)全球陶瓷市場的需求概況

在全球陶瓷市場上，陶瓷制品的需求呈多元化和個性化趨勢。歐美國家更注重陶瓷制品的色彩、造型、安全和環(huán)保等性能;中國則更側重于陶瓷制品的花色、文化內涵和實用性能?；诓煌瑖液偷貐^(qū)的生活水平、文化背景、藝術審美觀等方面的差異，市場上單一陶瓷品種難以滿足不同地域的需求，也早就了不同地區(qū)的行業(yè)企業(yè)具有各自不同的競爭優(yōu)勢。美國是全球最大的陶瓷產品進口國，2015年進口陶瓷產品58.71億美元，同比增長0.56%，2016年進口陶瓷產品57.64億美元，同比下降1.82%，陶瓷需求保持穩(wěn)定。2016年，美國建筑陶瓷進口17.91億美元，占全部陶瓷進口的31.09%;衛(wèi)生陶瓷進口10.25億美元，占全部陶瓷進口的17.79%;日用陶瓷進口13.17億美元，占全部陶瓷進口的22.85%;工藝陶瓷進口3.70億美元，占全部陶瓷進口的6.42%;其他類陶瓷進口12.60億美元，占全部陶瓷進口的21.85%。中國是美國陶瓷進口的最大來源國，2016年美國從中國進口陶瓷22.22億美元，占美國陶瓷進口總額的38.56%2。

歐盟是全球第二大陶瓷進口市場，2015年進口總額38.32億美元，同比下降6.85%，2016年進口總額38.88億美元，同比增長1.46%，需求保持穩(wěn)定。2016年，歐盟日用陶瓷進口金額為11.32億美元，建筑陶瓷進口6.20億美元，衛(wèi)生陶瓷進口5.78億美元，工藝陶瓷進口3.58億美元。中國是歐盟最大的陶瓷進口來源國，歐盟2016年從中國進口陶瓷16.98億美元，占歐盟陶瓷進口總額的43.67%。日用陶瓷作為人們生活中不可替代的生活用品，相比塑料、金屬等日用品具有安全、衛(wèi)生、易于洗滌、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點。

(2)全球陶瓷行業(yè)的概況發(fā)展趨勢

近幾年來，由于發(fā)展中國家陶瓷制品產量的大幅度增加，全球陶瓷行業(yè)的總產量呈逐年上漲的趨勢，同時，國際陶瓷市場呈現出市場需求多元化、個性化的特點。日用陶瓷作為陶瓷行業(yè)的重點市場，與人們的日常生活息息相關，其市場特點和發(fā)展趨勢如下：

1)國際標準不斷提高，對鉛、鎘溶出量嚴格限制

近年來，世界各國對日用陶瓷制品的標準和要求越來越高，其中美國、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞等國家對陶瓷制品的鉛、鎘溶出量有更高的要求。美國食品藥品管理局(FDA)發(fā)布的《符合性政策指南》(CompliancePolicyGuides)以法規(guī)的形式對日用陶瓷中鎘和鉛的溶出作出了規(guī)定，美國材料與試驗協會(ASTM)標準中也包含部分日用陶瓷的10條標準，分別對鉛及鎘的析出、耐酸性和耐堿性、抗沖擊性及在微波爐中加熱安全性等方面的標準制定了要求;歐盟的2005/31/EC號指令，對《關于與食物接觸的陶瓷制品分析方法標準的采納和執(zhí)行聲明》的要求進行了修訂，歐盟還制定由各成員國均須嚴格執(zhí)行的與食物接觸的日用陶瓷鉛、鎘溶出量限量標準;加拿大的《加拿大產品法定1999(陶瓷\玻璃器皿)》和澳大利亞的BS4862-1972(TEST)和AS/NZS4371:1996(限量)等標準也均對鉛、鎘溶出量進行限制5。

2)市場呈高檔化、藝術化、多元化和個性化趨勢

近年來，在日用陶瓷國際市場上，受全球經濟環(huán)境的影響，需求增速放緩，但高檔、精品日用陶瓷的需求增長仍逐年上升。隨著日用陶瓷行業(yè)的競爭加劇，日用陶瓷生產國也正把生產的重心向更具競爭潛力和高利潤率的高檔日用陶瓷、具有文化底蘊和藝術氛圍的藝術陶瓷產品轉移。由于消費者在生活水平、文化背景、藝術審美觀等方面存在差異，進而對產品的需求也不完全相同，從而導致市場上單一品種的生產與銷售很難滿足不同消費者的需求。未來國際日用陶瓷市場將發(fā)生一系列明顯變化，其主要特點表現在產品質量好、功能全、花色多、造型新穎，也即是產品朝著多元化趨勢發(fā)展，同時，具有收藏、饋贈等功能的個性化產品越來越受到人們的喜愛和歡迎，并擁有較大的市場空間。

國內陶瓷行業(yè)概況和發(fā)展趨勢

(1)國內陶瓷行業(yè)的整體概況

進入21世紀以來，我國的陶瓷制造行業(yè)經歷了一個穩(wěn)定發(fā)展時期，陶瓷制品的產量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產國和出口國，但陶瓷行業(yè)仍整體效率偏低，技術水平不高，缺乏品牌意識。此外，受國家節(jié)能環(huán)保政策的影響，陶瓷行業(yè)的發(fā)展模式也正在發(fā)生轉變，從過去以“量增長”為主的模式轉向“調整優(yōu)化存量、做優(yōu)做強增量”并存。未來陶瓷產業(yè)以品牌、質量、服務、技術和設計創(chuàng)新為核心的內涵式、創(chuàng)新性發(fā)展成為主導。2016年，全國衛(wèi)生陶瓷、陶瓷新材料、日用陶瓷、園林陳設藝術及其他陶瓷制品制造等四大類陶瓷品種(不含建筑瓷)規(guī)模以上2,216家陶瓷企業(yè)完成主營業(yè)務收入4,472億元，比上年增長11.3%，實現利潤351.6億元，比上年增長9.72%。

電瓷與國民經濟的發(fā)展，特別是電力工業(yè)的發(fā)展有密切的關系，受國家對電力、電網行業(yè)的投資情況影響較大;陶瓷新材料是新材料的一個組成部分，由于具有其他材料所沒有的各種優(yōu)良性能，應用領域較廣，成為各工業(yè)技術特別是尖端技術中不可缺少的關鍵材料，隨著消費電子、汽車、生物醫(yī)療等領域的高速發(fā)展，陶瓷新材料的市場需求也在不斷擴大。

(2)日用陶瓷行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢

1)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

日用陶瓷是最貼近人們日常生活的陶瓷制品，近年來一直保持穩(wěn)定增長的趨勢。我國日用陶瓷總產值由2007年的313.27億元增長到2015年的1,039.89億元，年復合增長率達到16.18%。2015年出口金額為70.75億美元，2016年出口金額為54.41億美元7。隨著全球經濟的復蘇及消費觀念的更新，未來我國日用陶瓷市場需求潛力有望進一步擴大。

2)產業(yè)集群較為明顯，競爭較為激烈

近年來，以湖南醴陵、廣東潮州、廣西北流、河北唐山和福建德化等為代表的日用陶瓷產區(qū)發(fā)展迅速，新增產能逐年擴大，各自形成了各具特色的產業(yè)集群。另外，我國日用陶瓷行業(yè)生產企業(yè)數量眾多，且以中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度低，市場化程度高，競爭較為激烈，競爭形式主要表現為產品價格的競爭，而中高檔市場主要通過品牌、設計及質量等進行競爭。

3)產業(yè)技術不斷走向成熟

隨著經濟的發(fā)展，原材料成本、人工成本和運輸成本等整體呈上漲趨勢，部分陶瓷企業(yè)開始通過改進生產技術和設備升級，采用新型、節(jié)能的自動化設備，以及新工藝、新技術代替?zhèn)鹘y(tǒng)的生產方式，實現自動化流程和智能操作控制，提高了生產效率，提升了產品品質，降低能耗和成本。

4)產業(yè)整合的速度加快

隨著海外市場對進口陶瓷產品的質量要求越來越高以及國內制造業(yè)的制造成本呈整體上漲趨勢，過去不注重產品品質、依靠低成本賺取利潤的陶瓷廠家將面臨壓力。陶瓷行業(yè)面臨重新洗牌，部分企業(yè)將通過其自身的技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢等，對其他中小企業(yè)進行兼并重組，加速了行業(yè)內企業(yè)的整合速度。

5)與國際先進的日用陶瓷生產廠商存在差距

我國是陶瓷生產古國，有著悠久的歷史文化傳統(tǒng)，也是陶瓷生產和出口大國，但距離生產強國有一定的差距。在國際日用陶瓷市場中，真正以國內企業(yè)自有品牌銷售的陶瓷制品為數甚少，與發(fā)達國家的差距主要體現在產品設計、文化創(chuàng)意和產品品質等方面。此外，在生產工藝和設備上，我國與國外先進水平也還存在較大差距，尤其在生產的自動化和智能化方面差距更大，部分自動化程度較高的成型設備大多依靠進口。隨著近年來國內陶瓷相關行業(yè)開始加強日用陶瓷自動化、機械化設備的研究，與國外高水平廠商的差距將會逐步縮小。

6)行業(yè)生產向智能化、自動化發(fā)展的趨勢

近年來，隨著科學技術突飛猛進的發(fā)展，日用陶瓷行業(yè)的生產技術發(fā)展也很快，一些傳統(tǒng)落后的設備和復雜的生產工藝正在被淘汰，取而代之的是等靜壓成型、自動修坯等智能化、自動化的先進設備和工藝簡單、連接緊湊的設備和生產線。陶瓷行業(yè)是典型的勞動密集型行業(yè)，隨著經濟的發(fā)展和勞力成本的不斷上漲，通過提高生產過程的智能化、自動化，從而提高日用陶瓷業(yè)的生產效率，成為日用陶瓷行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

7)色釉炻瓷作為最具有個性的日用陶瓷未來發(fā)展前景廣闊

色釉炻瓷為日用陶瓷細分產品，具有時尚個性、環(huán)保健康、實惠實用的特點，正日益受到年輕消費群體的關注和青睞。對比分析國外日用陶瓷市場的歷史、現狀和發(fā)展趨勢，隨著生活水平的不斷提高，國內日用陶瓷市場已經超越了實惠消費的階段，呈現出時尚文化消費和綠色環(huán)保消費的趨勢，未來對色釉炻瓷的需求將進一步增加。

①時尚個性化的需求，將引領日用陶瓷消費升級

由于在生活水平、文化背景、藝術欣賞程度等方面存在差異，進而對產品的需求也不完全相同，消費者不再滿足于千篇一律、一成不變的杯碗盤碟，希望能有質地優(yōu)良、格調高雅、具有文化藝術風格的陶瓷用品，尤其是年輕消費群體，對日用陶瓷在色彩、造型、寓意、文化內涵等方面有著各種各樣的個性化需求，日用陶瓷產品正在由大眾化向個性化的趨勢發(fā)生轉變，個性化產品有著巨大的市場空間。色釉炻瓷產品作為中低溫日用陶瓷的代表，是最具個性化的瓷種，能夠將消費者推崇個性元素有機結合，形成其他瓷種無法比擬的個性效果，滿足消費時尚化、個性化需求，將受到市場份額龐大的年輕消費群體的推崇。

②節(jié)能環(huán)保要求的提升，推動色釉炻瓷快速的發(fā)展

隨著人們對安全、健康和環(huán)保等問題的關注度不斷提高，消費者對與食品接觸的陶瓷制品的要求不只是簡單的經濟實用，具備高品質、健康、安全環(huán)保等生活元素的產品將成為消費者選購陶瓷產品重要的參考指標，高品質日用陶瓷的市場需求將進一步提升。色釉炻瓷作為中低溫日用陶瓷的代表，具有能耗較低、綠色環(huán)保、品質高等特點，未來將擁有廣闊的市場空間。

③軟裝飾市場的廣泛需求

伴隨住房產業(yè)的升級和城市人群生活水平的提高，城市家庭、店面、寫字樓、廠房的室內裝飾作為相關產業(yè)也得到了前所未有的發(fā)展，市場容量急劇放大。與傳統(tǒng)的白瓷相比較，顏色豐富、裝飾感更強的色釉炻瓷已越來越成為軟裝飾市場的首選，色釉炻瓷是所有家居陳列的重要組成部分，如：花插、陶瓷飾品、果盤、煙灰缸、咖啡杯等。色釉炻瓷產品作為兼具裝飾和實用功能，極大地豐富了房間的品質感，滿足了人們時尚、文化、個性的需求。

8)釉下五彩瓷作為具有深厚文化底蘊的日用陶瓷未來發(fā)展前景良好

陶瓷是中國傳統(tǒng)文化與陶瓷產業(yè)的有機載體，是傳統(tǒng)文化與藝術的表現形式之一。釉下五彩瓷，采用的“三燒制”制作工藝，釉面瑩潤光潔，顯得質樸古艷，色彩溫潤，具有“白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬”的特點，具有深厚的文化底蘊和欣賞、裝飾、收藏價值。隨著人們對傳統(tǒng)文化的倡導和對藝術鑒賞需求的提升，釉下五彩瓷將迎來良好的發(fā)展機遇。

2018年陶瓷行業(yè)的品牌集中度將會更高，未來是大品牌、低價格、全風格。我看好未來全品類的品牌，綜合性品類的品牌會更有優(yōu)勢。因為終端渠道分化厲害：精裝、整裝、工程、設計、零售等，走單一渠道會比較艱難。只有各個渠道都有占有率，品牌未來才有發(fā)展的空間。

未來中小企業(yè)會越來越難生存，因為門檻越來越高。無論是生產環(huán)節(jié)的環(huán)保、成本壓力，還是終端的多渠道，都不會容易應對，壓力會越來越大。

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