未來(lái)金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 2020金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模前景分析

• 2020年5月21日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 548 30
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金融服務(wù)外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來(lái)完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

金融服務(wù)外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來(lái)完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。外包可以是將某項(xiàng)業(yè)務(wù)(或業(yè)務(wù)的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務(wù)商操作，或由服務(wù)商進(jìn)一步轉(zhuǎn)移給另一服務(wù)商(即“轉(zhuǎn)包”)。金融外包始于二十世紀(jì)70年代的歐美，證券行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)為節(jié)約成本，將一些準(zhǔn)事務(wù)性業(yè)務(wù)(如打印和存儲(chǔ)記錄等)外包。到了90年代，在成本因素及技術(shù)升級(jí)的推動(dòng)下，金融外包主要集中在IT領(lǐng)域，涉及整個(gè)IT行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)2005年整個(gè)IT行業(yè)的支出中有45%為外包支出。

金融服務(wù)外包發(fā)展趨勢(shì)前景

隨著科技在金融業(yè)當(dāng)中的價(jià)值轉(zhuǎn)化率不斷提高，第三方服務(wù)的介入和共同參與，對(duì)于整個(gè)金融業(yè)價(jià)值鏈的 形成和實(shí)現(xiàn)變得尤為重要。信息技術(shù)的發(fā)展為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)手段，而且使跨境交付有了比較便利的技術(shù)條件。對(duì)外開(kāi)放深化，為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了廣闊的空間，特別是“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家，合作潛力巨大。近年來(lái)，中國(guó)金融服務(wù)外包快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用不斷增強(qiáng)，出現(xiàn)七個(gè)趨勢(shì)。

第一，金融服務(wù)外包發(fā)展技術(shù)已成為金融提高競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)手段。

第二，中國(guó)對(duì)外開(kāi)放步伐不斷加快，離岸外包整合全球資源的能力持續(xù)增強(qiáng)。

第三，高端金融服務(wù)外包占比持續(xù)上升，高端業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

第四，金融服務(wù)外包生態(tài)鏈正在形成，由傳統(tǒng)單打一的業(yè)務(wù)分離制供給向跨界整合、集成式供給延伸。

第五，從標(biāo)準(zhǔn)化模塊式供給向個(gè)性化定制式供給發(fā)展。

第六，從經(jīng)驗(yàn)服務(wù)供給向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)供給轉(zhuǎn)變。

第七，中國(guó)金融服務(wù)外包環(huán)境逐步改善，合作共贏已經(jīng)成為基本的價(jià)值取向。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，新動(dòng)能逐步顯現(xiàn)，各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求持續(xù)釋放，金融服務(wù)外包政策體系也進(jìn)一步完善，中國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將得到大力推進(jìn)。在廣泛的領(lǐng)域里面，特別是在“一帶一路”《中國(guó)制造2025》這樣的戰(zhàn)略中，將有服務(wù)外包的鼎力支撐?，F(xiàn)在開(kāi)始利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，對(duì)客戶(hù)需求進(jìn)行科學(xué)分析。

金融服務(wù)外包企業(yè)呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)。目前，我國(guó)金融服務(wù)外包企業(yè)主要有三種類(lèi)型：

①?lài)?guó)際金融服務(wù)外包公司，如：埃森哲、HP、IBM、FDC、TCS、凱捷、Unisys、Infosys、Wipro、塔塔、薩蒂揚(yáng)等;

②本土金融服務(wù)外包公司，如萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、華道數(shù)據(jù)、銀聯(lián)數(shù)據(jù)、文思創(chuàng)新、浙大網(wǎng)新、東軟、博彥科技、中軟國(guó)際、海輝軟件、軟通動(dòng)力、東南融通、中訊軟件等;

③國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的自建中心。由此形成了金字塔型結(jié)構(gòu)，最上端以國(guó)際巨頭為主，中間層次則以中國(guó)本土企業(yè)為主，第三層次則是眾多的中小型國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。

金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)分析

2018年，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，全年服務(wù)出口17658億元，同比增長(zhǎng)14.6%，是2011年以來(lái)的出口最高增速;進(jìn)口34744億元，增長(zhǎng)10%。我國(guó)全年服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模將連續(xù)5年保持世界第二位。知識(shí)密集型服務(wù)進(jìn)出口16952.1億元，增長(zhǎng)20.7%，占進(jìn)出口總額的比重達(dá)32.4%，比2017年提升2.5個(gè)百分點(diǎn);旅行、運(yùn)輸和建筑等三大傳統(tǒng)服務(wù)進(jìn)出口33224.6億元，增長(zhǎng)7.8%，占進(jìn)出口總額的比重為63.4%，比2017年下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)進(jìn)口2355.2億元，增長(zhǎng)22%;出口368億元，增長(zhǎng)14.4%。技術(shù)服務(wù)出口1153.5億元，增長(zhǎng)14.4%，進(jìn)口839.2億元，增長(zhǎng)7.9%。服務(wù)貿(mào)易區(qū)域發(fā)展相對(duì)集中，東部地區(qū)進(jìn)出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。東部沿海11個(gè)省市服務(wù)進(jìn)出口合計(jì)45037.6億元，占全國(guó)比重為86.6%。其中上海、北京和廣東服務(wù)進(jìn)出口額均過(guò)萬(wàn)億元，居全國(guó)前三位。中西部地區(qū)服務(wù)進(jìn)出口合計(jì)6952.4億元，增長(zhǎng)4.8%，占全國(guó)比重13.4%。17個(gè)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)地區(qū)服務(wù)進(jìn)出口合計(jì)39870.1億元，占全國(guó)的比重為76.7%。其中，服務(wù)出口和進(jìn)口額分別為13749.9億元和26120.2億元，增速分別為18.1%和15.8%，均高于全國(guó)增速。

《國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出了“十三五”時(shí)期服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，到2020年，中國(guó)企業(yè)承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額超過(guò)1000億美元，年均增長(zhǎng)10%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，數(shù)字化、智能化的高技術(shù)含量、高附加值服務(wù)外包比重明顯提升。

2018年1月10日，商務(wù)部、財(cái)政部、海關(guān)總署會(huì)同有關(guān)部門(mén)發(fā)布《服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域指導(dǎo)目錄(2018年版)》。新版目錄共涉及軟件研發(fā)服務(wù)、集成電路和電子電路設(shè)計(jì)服務(wù)、人工智能服務(wù)、金融后臺(tái)服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、醫(yī)藥和生物技術(shù)研發(fā)服務(wù)等23個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。其中，8個(gè)領(lǐng)域?qū)儆谛畔⒓夹g(shù)外包(ITO)范疇，6個(gè)領(lǐng)域?qū)儆跇I(yè)務(wù)流程外包(BPO)范疇，9個(gè)領(lǐng)域?qū)儆谥R(shí)流程外包(KPO)范疇。

金融業(yè)的發(fā)展為金融業(yè)外包服務(wù)發(fā)展提供了機(jī)會(huì)，金融科技的創(chuàng)新為金融外包打開(kāi)了廣闊的空間，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)發(fā)展，為服務(wù)外包提供新一輪發(fā)展的支持和動(dòng)力。金融產(chǎn)品的創(chuàng)新為金融外包帶來(lái)了更大的需求。

隨著我國(guó)金融領(lǐng)域開(kāi)放程度的不斷加大，競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，國(guó)內(nèi)金融企業(yè)要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳根，必須了解國(guó)際金融外包動(dòng)態(tài)，借鑒國(guó)外金融外包的經(jīng)驗(yàn)，把現(xiàn)有的資源集中到核心業(yè)務(wù)上去，形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。從金融外包發(fā)展前景來(lái)看，隨著我國(guó)金融業(yè)的發(fā)展，金融服務(wù)外包業(yè)為適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求，必然會(huì)在降低運(yùn)營(yíng)成本，提高業(yè)務(wù)辦理效率，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的方向上去努力。

2015-2017年我國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展分析

1、國(guó)家政策支持，市場(chǎng)發(fā)展空間大

政府部門(mén)支持金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將非核心業(yè)務(wù)外包。金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展不僅可以提高就業(yè)率，而且可以加快國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，提高我國(guó)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)國(guó)家服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。目前，上海、深圳、北京等金融發(fā)達(dá)的城市紛紛建立金融服務(wù)中心基地，地方政府和中央政府均出臺(tái)了相關(guān)扶持政策，支持金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展。

我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)金融的快速發(fā)展帶動(dòng)金融服務(wù)外包快速增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模增速保持在20%左右，增速較快，據(jù)艾瑞咨詢(xún)預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模依然將維持19.5%的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模將達(dá)到37.4萬(wàn)億元。未來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)金融等新興金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)加劇，刺激服務(wù)外包需求提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)降低成本，以信息化與技術(shù)化帶動(dòng)金融服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源向優(yōu)質(zhì)服務(wù)商聚集

隨著我國(guó)消費(fèi)金融業(yè)的迅速發(fā)展，金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模迅速上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前，市場(chǎng)上主要從事金融服務(wù)外包的公司較多，部分公司更專(zhuān)注于提供職場(chǎng)、物理坐席，部分公司更專(zhuān)注于金融外包業(yè)務(wù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)商能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大價(jià)值，從而聚集更多優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源。

據(jù)初步調(diào)查，五年前，依靠傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)提供服務(wù)的占70%以上，而目前利用數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化提供服務(wù)的占70%以上。越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)嘗試將一些業(yè)務(wù)如金融衍生品、設(shè)計(jì)的研發(fā)、金融數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)，委托給外部供應(yīng)商。有利于金融企業(yè)補(bǔ)齊短板，打造長(zhǎng)板，有利于降低成本，提高附加值，有利于開(kāi)拓市場(chǎng)、擴(kuò)大銷(xiāo)售，也有利于合理配置金融資產(chǎn)、降低區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。欲了解關(guān)于中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2020-2025年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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