基建投資提速利好軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展 2021軌道交通裝備市場投資環(huán)境及趨勢分析

• 2021年2月23日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1152 74
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經(jīng)過多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，市場規(guī)模不斷擴增。2019年我國軌道交通裝備市場規(guī)模突破7000億元，預計2020年市場規(guī)模有望超7700億元，基建投資提速，利好軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展。

高速鐵路仍在發(fā)展，城市軌道交通增速最快。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，全球高速鐵路市場2015-2020年復合增長率為2.6%;普速鐵路年復合增長率較低;而受益于亞洲和非洲城市化水平的持續(xù)提升，城市軌道交通市場年復合增長率將達到4.1%。不同地區(qū)處于不同的發(fā)展階段，呈現(xiàn)出不同的軌交設備需求結(jié)構(gòu)。軌道交通作為基礎設施建設的一部分，其發(fā)展一定程度上依賴于政府投資與規(guī)劃，而政府投資與規(guī)劃又一定程度上取決于當?shù)亟?jīng)濟情況、城市化進程和車輛更換需求。

基建投資提速利好軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展

我國輕軌交通裝備制造行業(yè)，面對經(jīng)濟一體化的發(fā)展，應改變以往的低價競爭方式，通過技術與產(chǎn)品革新，大力拓展海外高端市場，并樹立優(yōu)良的制造品牌效應。例如中國北車就是通過“北車制造”品牌效應，逐步占據(jù)了薩克斯坦、中亞等市場，成為各國鐵路車輛的主要提供者。因此，城市軌道交通裝備制造企業(yè)，也應該以國內(nèi)一流、國際知名為發(fā)展目標，借助成熟的產(chǎn)品與技術，打開發(fā)達國家的交通市場大門，實現(xiàn)技術跟隨到技術領先的轉(zhuǎn)型。

目前，我國城市軌道交通設備在全面建設初期主要依靠進口，價格昂貴，地方財力難以承受，在一定程度上限制了我國城市軌道交通規(guī)模的擴大。自從實施城市軌道交通設備國產(chǎn)化政策以來，中國城軌車輛國產(chǎn)化成績斐然，國產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)，自主創(chuàng)新能力顯著增強。當前全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設高潮，國產(chǎn)軌道交通設備的市場需求大幅提升，廣闊的市場空間將有力拉動我國軌道交通設備制造業(yè)的長足發(fā)展。

城市軌道交通在國外已有100多年的發(fā)展歷史，世界主要大城市大多有比較成熟與完整的軌道交通系統(tǒng)。1863年世界上第一條地下鐵道于1月10日在倫敦建成。開始是采用蒸汽機車牽引。1881年第一輛有軌電車在德國柏林工業(yè)博覽會上展示。1888年美國弗吉尼亞州里士滿市世界上第一條有軌電車系統(tǒng)投入運行。1908年中國第一條有軌電車在上海建成通車。1969年中國第一條地鐵北京地鐵一期工程當年10月建成。

近年來，世界軌道交通特別是高速鐵路建設得到了快速發(fā)展，其中中國、德國、意大利、西班牙等國家增長最快。截至2019年底，中國大陸高速鐵路運營里程3.5萬公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模達15,722億元，增長率約為3.5%。從競爭格局來看，全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集中度高，中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子4家企業(yè)銷售占比82%，其中，中國中車位居首位，銷售占比53%。

城市軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)主要分布于傳統(tǒng)工業(yè)強省，吉林、河北、山東、江蘇、湖南等省區(qū)借助其自身工業(yè)基地的技術優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，發(fā)展勢頭較好，具有較強競爭實力。其中又以長春、唐山、青島、南京、株洲為核心的五大產(chǎn)業(yè)集群，聚集了一批我國軌道交通裝備領域的骨干企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，市場規(guī)模不斷擴增。2019年我國軌道交通裝備市場規(guī)模突破7000億元，預計2020年市場規(guī)模有望超7700億元，基建投資提速，利好軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國城市軌道交通裝備行業(yè)市場環(huán)境與投資趨勢分析報告》顯示：

“十三五”城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

第一節(jié) 全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

近年來，世界軌道交通特別是高速鐵路建設得到了快速發(fā)展，其中中國、德國、意大利、西班牙等國家增長最快。截至2019年底，中國大陸高速鐵路運營里程3.5萬公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模達15,722億元，增長率約為3.5%。

圖表：2017—2019年全球軌道交通裝備場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

目前，美國、俄羅斯、巴西、南非等國家已陸續(xù)推出了新的軌道交通建設及設備更新?lián)Q代計劃，全球軌道交通裝備市場呈現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將由“高速、重載”技術引領戰(zhàn)略向“綠色、智能”技術引領戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，全球領先的軌道交通裝備制造企業(yè)均已開始實施產(chǎn)品數(shù)字化設計、智能化制造與信息化服務。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將廣泛應用新材料、新技術和新工藝，積極發(fā)展標準高速動車組、城際快速動車組、現(xiàn)代有軌電車、中低速磁懸浮列車等綠色智能軌道交通車輛。

四、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)競爭格局

從競爭格局來看，全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集中度高，中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子4家企業(yè)銷售占比82%，其中，中國中車位居首位，銷售占比53%。

圖表：國際軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想了解更多城市軌道交通裝備行業(yè)專業(yè)分析，請點擊中研普華研究院報告《2021-2025年中國城市軌道交通裝備行業(yè)市場環(huán)境與投資趨勢分析報告》。

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