2022年金融IT行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月23日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 289 11
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金融IT，是中國(guó)信息化建設(shè)中最重要的一個(gè)行業(yè)，也是我國(guó)信息化建設(shè)程度最高的一個(gè)行業(yè)，IT技術(shù)已經(jīng)成為金融企業(yè)的生命。

2022年金融IT行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

金融IT，是中國(guó)信息化建設(shè)中最重要的一個(gè)行業(yè)，也是我國(guó)信息化建設(shè)程度最高的一個(gè)行業(yè)，IT技術(shù)已經(jīng)成為金融企業(yè)的生命。

隨著IT的發(fā)展和金融行業(yè)需求的進(jìn)步，金融IT供應(yīng)商在中國(guó)市場(chǎng)層出不窮。在對(duì)金融IT企業(yè)全面調(diào)研的前提下，選擇有代表性的多家企業(yè)作為分析對(duì)象，根據(jù)其服務(wù)范圍及內(nèi)容分為兩類：金融IT集成服務(wù)專業(yè)提供商和金融IT服務(wù)綜合提供商。

中國(guó)金融行業(yè)正在進(jìn)入智能科技時(shí)代，中國(guó)金融行業(yè)在加強(qiáng)監(jiān)管的同時(shí)，將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的步伐，與此同時(shí)，金融科技在金融行業(yè)的應(yīng)用正在逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場(chǎng)景化、平臺(tái)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及人工智能的不斷應(yīng)用，正催生出金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革，伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新，積極擁抱人工智能技術(shù)，打造完備的智能服務(wù)體系，為金融服務(wù)提供有力的技術(shù)支撐，已經(jīng)成為當(dāng)下中國(guó)金融行業(yè)的共識(shí)。

2017年中國(guó)銀行業(yè)IT市場(chǎng)規(guī)模首次突破千億大關(guān)，在銀行業(yè)IT投資中，計(jì)算機(jī)硬件，IT服務(wù)和軟件三分天下。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)銀行業(yè)整體IT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1513.9億元，2018-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.1%。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2026年中國(guó)金融IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、中國(guó)金融IT行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.金融IT發(fā)展中存在的問(wèn)題國(guó)內(nèi)金融企業(yè)在實(shí)施信息化建設(shè)過(guò)程中還存在不少問(wèn)題，具體表現(xiàn)在：

(1)各金融體系的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)很難統(tǒng)一，阻礙了金融信息化的進(jìn)一步發(fā)展。在國(guó)有商業(yè)銀行全面實(shí)施國(guó)家金融信息化標(biāo)準(zhǔn)前，許多銀行都已經(jīng)建立了自己的體系，由于機(jī)型、系統(tǒng)平臺(tái)、計(jì)算機(jī)接口以及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，使得各地銀行的差距較大，系統(tǒng)的整合比較困難。

(2)金融信息化建設(shè)中，金融企業(yè)之間的互聯(lián)互通問(wèn)題難以得到解決。如國(guó)內(nèi)眾多的銀行卡之間要實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，似乎需要經(jīng)過(guò)一番長(zhǎng)途跋涉。其實(shí)為了實(shí)現(xiàn)銀行卡的互聯(lián)互通，中國(guó)人民銀行早就牽頭組織各商業(yè)銀行共同出資成立了銀行卡信息交換中心，以解決各銀行之間ATM和POS機(jī)的共享問(wèn)題?？墒钦嬲獙?shí)現(xiàn)聯(lián)通的時(shí)候，各銀行又都在盤算自己的利益。因?yàn)殂y行卡的聯(lián)通意味著小銀行可以分享到大銀行的資源，大銀行當(dāng)然不愿意。因此，金融企業(yè)的互聯(lián)互通，必須找到一種市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)機(jī)制來(lái)協(xié)調(diào)各方利益，找到最佳的利益平衡點(diǎn)。

(3)服務(wù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和管理信息的應(yīng)用滯后于信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和業(yè)務(wù)的發(fā)展速度。目前國(guó)內(nèi)金融企業(yè)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)偏重于柜面的負(fù)債、核算業(yè)務(wù)的處理，難以滿足個(gè)性化金融增值業(yè)務(wù)的需要。同時(shí)，缺乏對(duì)大量管理信息、客戶信息、產(chǎn)業(yè)信息的收集、儲(chǔ)存、挖掘、分析和利用，信息技術(shù)在金融企業(yè)管理領(lǐng)域的應(yīng)用層次較低，許多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理和控制還處在半信息化的階段。

(4)網(wǎng)上金融企業(yè)的認(rèn)證中心建設(shè)速度緩慢。目前中國(guó)各金融企業(yè)的客戶很多，都是網(wǎng)上的潛在客戶，然而由于國(guó)內(nèi)金融企業(yè)在建設(shè)認(rèn)證中心的意見(jiàn)上難以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，使得網(wǎng)上金融的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有統(tǒng)一，而外資金融企業(yè)又虎視眈眈，一旦外資進(jìn)入，美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、日本標(biāo)準(zhǔn)將在中國(guó)大地上大行其道。網(wǎng)上認(rèn)證中心不解決將存在真正意義上的網(wǎng)上金融。

(5)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中與信息安全的矛盾。數(shù)據(jù)大集中意味著統(tǒng)一管理，減少重復(fù)建設(shè)。數(shù)據(jù)集中能夠有效提高金融企業(yè)的管理水平，加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)的防范，進(jìn)一步提高資金的流動(dòng)性和資金營(yíng)運(yùn)效率，有效改善金融企業(yè)的管理機(jī)制，而且數(shù)據(jù)集中是實(shí)現(xiàn)各種新業(yè)務(wù)和新服務(wù)的前提基礎(chǔ)。然而，數(shù)據(jù)大集中雖是金融信息化的大趨勢(shì)，但從某種角度上講，數(shù)據(jù)集中增加了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性，一旦某一地方的系統(tǒng)出了問(wèn)題，全國(guó)的系統(tǒng)都將受到影響。

2.金融IT發(fā)展的方向

(1)加強(qiáng)監(jiān)管，控制金融風(fēng)險(xiǎn)鑒于美國(guó)金融危機(jī)，無(wú)論是中國(guó)金融機(jī)構(gòu)還是監(jiān)管層都將對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警更加重視，未來(lái)幾年這一領(lǐng)域?qū)⒂芯薮蟀l(fā)展空間。我國(guó)的銀行業(yè)普遍投入大量資金建立了比較先進(jìn)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但是風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)還比較落后，信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)已成為影響銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵因素，如何有效地管好信息科技風(fēng)險(xiǎn)并使現(xiàn)代化的信息科技更好地服務(wù)于銀行業(yè)的發(fā)展，成為金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門必須面對(duì)的重要課題。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，未來(lái)5年至10年，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的優(yōu)化與Basel II要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)IRB(Internal Rating-Based)的開(kāi)發(fā)實(shí)施都將是金融信息化的重中之重。其難點(diǎn)在于：保守的管理理念;僵化的內(nèi)部管理體制;不良的信用環(huán)境;關(guān)系信貸文化;更高的資本充足率;貧乏的人力資源;落后的監(jiān)管技術(shù)水平等。目前越來(lái)越多的金融服務(wù)公司正致力于聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)管理、治理與審計(jì)流程，而IT風(fēng)險(xiǎn)管理在其中扮演著重要角色。相關(guān)調(diào)查報(bào)告顯示，近80%金融服務(wù)公司的IT技術(shù)主管計(jì)劃，未來(lái)會(huì)增加IT風(fēng)險(xiǎn)管理方面的開(kāi)支。

(2)研發(fā)適合中國(guó)國(guó)情的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的建立已經(jīng)提到了國(guó)家戰(zhàn)略的高度，是控制金融風(fēng)險(xiǎn)必不可少的工具。作為其中之一的IRB法的核心是建立科學(xué)的內(nèi)部評(píng)級(jí)模型，其效力取決于能否正確反映和評(píng)估銀行業(yè)務(wù)中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。目前，國(guó)外許多成熟的數(shù)學(xué)模型，如穆迪公司的RISKCAL、KMV模型、ALTMAN模型、CREDITMETRICS以及標(biāo)準(zhǔn)普爾的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等，在全球銀行業(yè)受到普遍的認(rèn)同和廣泛的應(yīng)用。但必須看到，這些國(guó)外模型大都偏重于財(cái)務(wù)分析，有的還大量引入市場(chǎng)價(jià)格變量，如利率、匯率、股價(jià)等，這對(duì)西方銀行業(yè)無(wú)疑是適用的。我國(guó)銀行要建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，就既要學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外模型的理論基礎(chǔ)、方法論和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，又要緊密結(jié)合本國(guó)銀行業(yè)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，充分考慮諸如利率市場(chǎng)化尚未完成、企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不夠真實(shí)、金融市場(chǎng)發(fā)展不充分、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)差別顯著、道德風(fēng)險(xiǎn)偏高等國(guó)內(nèi)特有現(xiàn)象，研究開(kāi)發(fā)自己的模型框架和指標(biāo)體系。

(3)金融IT虛擬化目前，很多銀行或多或少應(yīng)用了一些虛擬化技術(shù)。從生命周期發(fā)展階段來(lái)看，虛擬化技術(shù)仍然處于初期階段和全面的進(jìn)化過(guò)程中。隨著新一輪IT技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心體系結(jié)構(gòu)的變化以及企業(yè)對(duì)新一代數(shù)據(jù)中心建設(shè)提出的明確要求，面向服務(wù)、綠色安全成為依據(jù)，其中的重要性顯而易見(jiàn)，這會(huì)引發(fā)本質(zhì)性的變化。新一代數(shù)據(jù)中心通過(guò)服務(wù)器虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化、應(yīng)用虛擬化等解決方案，不僅可以幫助企業(yè)或機(jī)構(gòu)減少服務(wù)器數(shù)量、優(yōu)化資源利用率、簡(jiǎn)化管理，還可以幫助企業(yè)或機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，從而降低成本、快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化。

(4)金融IT外包趨勢(shì)漸顯面對(duì)驚人的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成本和運(yùn)營(yíng)成本，越來(lái)越多的金融企業(yè)把目光投向了IT外包。面對(duì)紛繁復(fù)雜的金融環(huán)境，支撐銀行業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的IT部門正經(jīng)歷著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一方面，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)已高度依賴于IT系統(tǒng)，其運(yùn)行及操作風(fēng)險(xiǎn)日漸引起金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門的重視;另一方面，證券、基金、代理等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)IT系統(tǒng)提出了更高要求，信息技術(shù)成為支撐或者限制金融業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。信息化建設(shè)的目標(biāo)之一就是協(xié)助企業(yè)提高業(yè)務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量以及降低成本。符合客戶需求和管理模式的專業(yè)IT外包服務(wù)，可以把金融機(jī)構(gòu)從長(zhǎng)遠(yuǎn)的固定IT成本上釋放出來(lái)，使金融機(jī)構(gòu)聚焦于核心業(yè)務(wù)的創(chuàng)新上。目前中國(guó)的IT外包服務(wù)市場(chǎng)屬于極度分散型市場(chǎng)，充斥著數(shù)千家IT外包商，其規(guī)模實(shí)力和服務(wù)能力差異巨大。在軟件外包行業(yè)，規(guī)模小意味著服務(wù)品質(zhì)和類型有限、可靠度不高。沒(méi)有適當(dāng)?shù)囊?guī)模，中國(guó)企業(yè)不可能吸引到頂尖的國(guó)際客戶。行業(yè)的分散狀態(tài)使中國(guó)軟件行業(yè)的其他一些問(wèn)題也顯得比較突出，如過(guò)程控制和產(chǎn)品管理不夠嚴(yán)格。在市場(chǎng)需求上，中國(guó)IT服務(wù)外包立足國(guó)內(nèi)，主要依靠龐大且持續(xù)快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求帶動(dòng)，發(fā)展基礎(chǔ)比較堅(jiān)實(shí)，有利于中國(guó)企業(yè)增強(qiáng)在國(guó)際外包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

(5)成本持續(xù)降低一方面，總體的IT開(kāi)銷已經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間地在顯著增加，反映出商業(yè)方面對(duì)資源的大量需求。與此同時(shí)，從成本基礎(chǔ)單位來(lái)看，IT服務(wù)的成本卻處于相對(duì)平穩(wěn)的下降趨勢(shì)。換句話說(shuō)，關(guān)于IT的業(yè)務(wù)應(yīng)用的總量及其開(kāi)銷已經(jīng)超過(guò)了IT本身的降低成本的能力。對(duì)于IT企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手：a.關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)商機(jī)。對(duì)于國(guó)際IT廠商和IT解決方案提供商而言，應(yīng)關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)商機(jī)。b.國(guó)內(nèi)外廠商應(yīng)加強(qiáng)合作交流。國(guó)內(nèi)廠商應(yīng)增強(qiáng)與國(guó)際IT廠商以及解決方案提供商的合作，掌握Basel及國(guó)際金融業(yè)的動(dòng)態(tài)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的技術(shù)和管理，并充分發(fā)揮自己的特點(diǎn)，做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。c.把握IT需求趨勢(shì)。金融行業(yè)解決方案提供商要密切關(guān)注中國(guó)金融企業(yè)的動(dòng)向，抓住其在合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制以及融資融券等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)中對(duì)相應(yīng)解決方案的新需求，同時(shí)也要關(guān)注中國(guó)金融機(jī)構(gòu)未來(lái)可能的國(guó)際并購(gòu)所帶來(lái)的需求，在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。d.合理進(jìn)行資本運(yùn)作。對(duì)于國(guó)內(nèi)金融行業(yè)IT解決方案提供商以及國(guó)內(nèi)外包企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能涌入中國(guó)的國(guó)際資本，特別是風(fēng)險(xiǎn)投資資本，為公司融資和相應(yīng)的資本運(yùn)作提供了機(jī)會(huì)。

二、中國(guó)金融IT發(fā)展?fàn)顩r

1、金融IT行業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國(guó)金融行業(yè)正在進(jìn)入智能科技時(shí)代，中國(guó)金融行業(yè)在加強(qiáng)監(jiān)管的同時(shí)，將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的步伐，與此同時(shí)，金融科技在金融行業(yè)的應(yīng)用正在逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場(chǎng)景化、平臺(tái)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及人工智能的不斷應(yīng)用，正催生出金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革，伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新，積極擁抱人工智能技術(shù)，打造完備的智能服務(wù)體系，為金融服務(wù)提供有力的技術(shù)支撐，已經(jīng)成為當(dāng)下中國(guó)金融行業(yè)的共識(shí)。

2017年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)繼續(xù)保持健康平穩(wěn)發(fā)展的良好局面，雖然有些廠商利潤(rùn)率有所下降，但整體上保持相對(duì)旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年，中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)的整體規(guī)模達(dá)到339.60億元人民幣，相比2016年增長(zhǎng)22.5%。預(yù)計(jì)該市場(chǎng)2018到2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.8%，到2022年，中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到大約882.95億元人民幣。

2017年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了重大變化，文思海輝金信超越宇信科技而躍居市場(chǎng)第一名，這是中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑事件，由此將開(kāi)啟文思海輝金信引領(lǐng)中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)的新的時(shí)代。云模式將在未來(lái)五年逐步成為銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)的主流，云化的解決方案將在整體上提高解決方案的質(zhì)量。未來(lái)中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)在繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的同時(shí)將步入優(yōu)勝劣汰的整合期，銀行業(yè)IT解決方案迭代加快，IT解決方案商應(yīng)不斷提升自己的專業(yè)積累與專業(yè)化服務(wù)能力，提升實(shí)施能力與服務(wù)水平。

圖表：2015-2018年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2015-2018年中國(guó)金融IT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年，我國(guó)金融IT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約3768億元，同比增長(zhǎng)23.87%，較2016年有所下滑，預(yù)計(jì)2018年金融IT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4575億元。

2、金融IT行業(yè)供需狀況

目前，金融科技在金融行業(yè)中的應(yīng)用正逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場(chǎng)景化、平臺(tái)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，催生出了金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革，而伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新，金融IT解決方案公司的出現(xiàn)如雨后春筍般崛地而起。

一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)的成熟，金融行業(yè)對(duì)IT技術(shù)方面的需求越來(lái)越大，通過(guò)IT解決方案的實(shí)施，將大大提升企業(yè)服務(wù)的智能化，增強(qiáng)創(chuàng)新動(dòng)力，使得服務(wù)產(chǎn)品能夠應(yīng)變市場(chǎng)需求。

另一方面，很多小微企業(yè)缺少的不僅僅是錢，還包括主營(yíng)業(yè)務(wù)不清晰、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、管理成本高等問(wèn)題，這些最終都?xì)w結(jié)為企業(yè)在金融管理方面能力的缺失。而IT解決方案的實(shí)施卻能直視這個(gè)痛點(diǎn)，為其提供符合自身需求的行業(yè)解決方案，進(jìn)一步強(qiáng)化其在金融領(lǐng)域的管理能力，助力企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

因此，金融IT解決方案公司的存在和發(fā)展既是應(yīng)時(shí)而起，又是大勢(shì)所趨。

想要了解更多金融IT行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2022-2026年中國(guó)金融IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

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  金融IT研究報(bào)告對(duì)金融IT行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的金融IT資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類別...

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