光刻膠市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 光刻膠進(jìn)口替代空間大

• 2022年8月11日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1092 70
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光刻膠是半導(dǎo)體八大核心材料之一。光刻膠占半導(dǎo)體晶圓制造材料價(jià)值的5%，光刻膠輔助材料占7%，合計(jì)占12%。光刻膠及輔助材料是僅次于硅片、電子特種氣體和光掩模的第四大半導(dǎo)體材料。

光刻膠市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

光刻膠是半導(dǎo)體八大核心材料之一。光刻膠占半導(dǎo)體晶圓制造材料價(jià)值的5%，光刻膠輔助材料占7%，合計(jì)占12%。光刻膠及輔助材料是僅次于硅片、電子特種氣體和光掩模的第四大半導(dǎo)體材料。

光刻膠是電子化學(xué)品中技術(shù)壁壘最高的材料，具有純度要求高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)及檢測(cè)等設(shè)備投資大、技術(shù)積累期長等特征。從相關(guān)技術(shù)來看，光刻膠的核心技術(shù)包括配方技術(shù)、 質(zhì)量控制技術(shù)和原材料技術(shù)，配方技術(shù)是光刻膠實(shí)現(xiàn)功能的核心，而質(zhì)量控制技術(shù)能夠保證 光刻膠性能的穩(wěn)定性，而光刻膠原材料的品質(zhì)對(duì)光刻膠的質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。

越是技術(shù)高端的光刻膠，對(duì)于生產(chǎn)原料的純度、雜質(zhì)、金屬離子含量等要求也非常嚴(yán)苛。所以光刻膠光引發(fā)劑的國產(chǎn)化程度也因應(yīng)用領(lǐng)域而異。光刻膠是PCB、LCD和半導(dǎo)體等各應(yīng)用行業(yè)的上游材料，一般相同用途的光刻膠，由于投資大、市場(chǎng)比下游應(yīng)用行業(yè)小，行業(yè)集中度非常高，只能有幾家企業(yè)生存。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

光刻膠及其配套化學(xué)品占半導(dǎo)體材料產(chǎn)值12%，全球市場(chǎng)規(guī)模近百億美元，行業(yè)技術(shù)壁壘和客戶壁壘高，目前主要被日本、韓國和歐美國家壟斷。全球光刻膠市場(chǎng)行業(yè)集中度高，主要由日本合成橡膠、日本東京應(yīng)化、美國羅門哈斯、日本信越化學(xué)和日本富士電子材料等企業(yè)壟斷，該五大企業(yè)全球市場(chǎng)占有率分別為28%、21%、15%、13%和10%，其中日本企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)72%。

國內(nèi)光引發(fā)劑生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過十多年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭，集中趨勢(shì)日益明顯，我國光引發(fā)劑生產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)有久日新材、揚(yáng)帆新材、強(qiáng)力新材、固潤科技、雙鍵化工等，其中久日新材是全國產(chǎn)量最大、品種最齊全的光引發(fā)劑生產(chǎn)供應(yīng)商，光引發(fā)劑業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率約30%。

工信部于2021年發(fā)布了《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021版)》，其中關(guān)于光刻膠及其原料的入選涵蓋了半導(dǎo)體光 刻膠及其原料和LCD用正性光刻膠。

半導(dǎo)體光刻膠屬于光刻膠高端產(chǎn)品，受技術(shù)限制，當(dāng)前，我國半導(dǎo)體光刻膠需求主要由外資企業(yè)來滿足，2020年，外資企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)71%。從不同光刻膠產(chǎn)品的自給率來看，目前適用于6英寸硅片的g線、i線光刻膠的自給率約為20%，適用于8英寸硅片的KrF光刻膠的自給率不足5%，而適用于12寸硅片的ArF光刻膠基本依靠進(jìn)口。

2016-2019年，全球半導(dǎo)體光刻膠的市場(chǎng)規(guī)模從15億美元增長至2019年的18億美元，年復(fù)合增速達(dá)6.3%，2020年，全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約為19億美元。伴隨著國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能的不斷提升，2025年國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到100億元，2020-2025年間半導(dǎo)體光刻膠的市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到35%，明顯高于全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模的增速。

光刻膠進(jìn)口替代空間大

在“中國制造2025”的背景下，2025年要實(shí)現(xiàn)70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。

由于光刻膠技術(shù)壁壘高，在所有半導(dǎo)體材料中進(jìn)口替代空間最大，目前中國企業(yè)正積極追趕國際最先進(jìn)的光刻膠技術(shù)，大量投入研發(fā)積累核心競(jìng)爭力。

中國光刻膠市場(chǎng)本土供應(yīng)量增速高于全球平均水平，隨著下游半導(dǎo)體行業(yè)、及平板顯示行業(yè)的快速發(fā)展，以及受益于本土半導(dǎo)體產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，國內(nèi)光刻膠生產(chǎn)商未來有望把握進(jìn)口替代契機(jī)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

想要了解更多光刻膠行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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