2022年拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析調(diào)研

• 2022年8月25日 FangManTao來源：百度 974 61
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拉鏈?zhǔn)墙奖闳藗兩畹氖蟀l(fā)明之一。隨著人類社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，拉鏈由最初的金屬材料向非金屬材料，單一品種單一功能向多品種多規(guī)格綜合功能發(fā)展，由簡(jiǎn)單構(gòu)造到今天的精巧美觀，五顏六色，其性能、結(jié)構(gòu)、材料日新月異，用途廣泛，深入到了航天、航空、軍事

一，拉鏈概況

拉鏈又稱為拉鎖，拉鏈?zhǔn)且揽窟B續(xù)排列的鏈牙，使物品并合或分離的連接件，現(xiàn)大量用于服裝、包袋、帳篷等。拉鏈由鏈牙、拉頭、上下止(前碼和后碼)或鎖緊件等組成。其中鏈牙是關(guān)鍵部分，它直接決定拉鏈的側(cè)拉強(qiáng)度。一般拉鏈有兩片鏈帶，每片鏈帶上各自有一列鏈牙，兩列鏈牙相互交錯(cuò)排列。拉頭夾持兩側(cè)鏈牙，借助拉襻滑行，即可使兩側(cè)的鏈牙相互嚙合或脫開。

拉鏈?zhǔn)墙奖闳藗兩畹氖蟀l(fā)明之一。隨著人類社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，拉鏈由最初的金屬材料向非金屬材料，單一品種單一功能向多品種多規(guī)格綜合功能發(fā)展，由簡(jiǎn)單構(gòu)造到今天的精巧美觀，五顏六色，其性能、結(jié)構(gòu)、材料日新月異，用途廣泛，深入到了航天、航空、軍事、醫(yī)療、民用等各個(gè)領(lǐng)域，小小拉鏈在人們生活中起到的作用越來越大，越來越顯示出它的重要性和生命力。

二、拉鏈行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球拉鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模 1000 億，中國拉鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 420 億元。目前全球服飾產(chǎn)業(yè)規(guī)模 1.5 萬億美元，加上 1600 億美 元的箱包市場(chǎng)，對(duì)應(yīng)全球拉鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模約 1000 億元。國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模 3 萬億左右(內(nèi)銷 2 萬億以及出口 1 萬億)， 箱包市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2600 億元，總體上帶動(dòng)的拉鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 350 億元，加上每年中國拉鏈直接出口 70 億元，由此判 斷中國拉鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 420 億元左右，占全球拉鏈產(chǎn)業(yè)的 40%以上。

我國是全球最大的拉鏈制造國。這是由于下游服裝市場(chǎng)對(duì)拉鏈等原輔料需求量大，雖然近年來紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈有往東南亞遷移的趨勢(shì)，但上游原材料和輔料多產(chǎn)自國內(nèi)。有數(shù)據(jù)顯示，2019年我國拉鏈產(chǎn)量543億米。

我國拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速放緩主要是因?yàn)槭芟掠沃饕M(fèi)市場(chǎng)服裝制造業(yè)的影響。近幾年，全球紡織服裝行業(yè)整體增速下滑，國內(nèi)服裝產(chǎn)量整體也呈下降態(tài)勢(shì)，2020年，受新冠疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響，終端市場(chǎng)需求低迷，紡織服裝行業(yè)遭遇重大沖擊。2020年中國規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量為223.7億件，同比下降8.6%。

但目前需求量依然巨大，預(yù)計(jì)我國拉鏈需求仍有增長的空間。這是由于我國人口基數(shù)大，在市場(chǎng)規(guī)模上存在天然優(yōu)勢(shì)。中國已經(jīng)形成了一些以拉鏈生產(chǎn)、銷售為主的產(chǎn)業(yè)集群基地，主要集中在東南沿海地區(qū)的廣東、江蘇、福建、浙江和上海。2021年中國拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約為455.45億元，同比增長0.1%。其中2021年中國裝有賤金屬齒的拉鏈進(jìn)口金額為1173萬美元，同比下降0.2%;中國裝有賤金屬齒的拉鏈出口金額為25961.6萬美元，同比增長34.1%。

三、拉鏈企業(yè)龍頭分析

拉鏈行業(yè)在整體上屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，進(jìn)入門檻不高，市場(chǎng)集中度較低。中國多層級(jí)的內(nèi)需市場(chǎng)和全球服裝箱包制造基地的格局，使我國存在數(shù)量眾多的服裝箱包加工廠，且分散于全國各個(gè)角落，其中大部分工廠在選擇拉鏈供應(yīng)商時(shí)比較關(guān)注就近服務(wù)與價(jià)格因素，從而為數(shù)量眾多的中小型拉鏈企業(yè)提供了一定的生存空間。

中國拉鏈產(chǎn)品正從低端向中、高端發(fā)展，創(chuàng)新型企業(yè)不斷提升制造技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力，初步具備了與國際拉鏈巨頭競(jìng)爭(zhēng)的能力。其中2021年潯興股份拉鏈業(yè)務(wù)主營收入為17.12億元，收入比例為75.69%。

國內(nèi)中高端拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度較高：目前國內(nèi)中高端拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模在 200 億元左右。日本 YKK 在國內(nèi)的銷售收入 60-80 億元，市占率 30%-40%;其次為潯興以及偉星拉鏈業(yè)務(wù)收入介于 13-15 億元，在中高端拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)占有率為中個(gè)位數(shù); 江蘇馳馬、上海東龍、深圳華圣達(dá)規(guī)模均為幾億元，在中高端市場(chǎng)市占率低個(gè)位數(shù);此外還有瑞士的 RIRI 主要用于 高端奢侈品市場(chǎng)。

日本YKK為全球最大的拉鏈生產(chǎn)商之一，2020財(cái)年YKK拉鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入為3021億日元，營業(yè)利潤為362億日元，銷量為95.5億件。2020年業(yè)績(jī)下跌的主要原因有全球服裝市場(chǎng)需求低迷及中國本土企業(yè)崛起，在華市場(chǎng)占有率下降。

目前國內(nèi)拉鏈生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有福建潯興拉鏈科技股份有限公司、浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份。

一浙江偉星為例，拉鏈業(yè)務(wù)規(guī)模自 2020 年全面反超潯興：偉星股份的拉鏈業(yè)務(wù)自 2006 年的 1.7 億元增長至 2020 年的 13.3 億元， 06-20 年 CAGR 達(dá) 16%。2021H1，偉星股份拉鏈業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá) 8.1 億元，同比增長 29.3%。2020 年開始潯興拉鏈業(yè) 務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)明顯下降，偉星拉鏈業(yè)務(wù)規(guī)模明顯超過潯興。同時(shí)偉星拉鏈業(yè)務(wù)毛利率高于潯興：偉星拉鏈業(yè)務(wù)毛利率處 于 30%-40%之間，顯著高于潯興。

近年來受偉星股份、潯興股份等本土拉鏈企業(yè)不斷追趕，瓜分其市場(chǎng)份額;使得YKK 拉鏈業(yè)務(wù)規(guī)模有所收窄。有數(shù)據(jù)顯示，2020年KK 凈銷售額同比下滑 26.61%，拉鏈銷量從2016年的 87.7億條下降到77.9 億條。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2019-2025年拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

低端市場(chǎng)拉鏈公司約為幾千家，格局極為分散：主要位于江浙滬以及珠三角地帶，未來隨著品質(zhì)化升級(jí)、工廠招工難、 環(huán)保指標(biāo)收緊等因素，中小工廠經(jīng)營難度加大，行業(yè)集中度有望提升。

服飾輔料行業(yè)為勞動(dòng)密集型行業(yè)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，生產(chǎn)要素成本高企及環(huán)保趨嚴(yán)，國際比較優(yōu)勢(shì)逐步弱化，紡織服裝行業(yè)國際分工呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化，不斷向低成本國家和地區(qū)遷徙。但國內(nèi)中高端品牌服裝的產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟，生產(chǎn)技能及生產(chǎn)效率較高，仍具備較強(qiáng)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著居民生活水平的提高及對(duì)品質(zhì)生活的追求，中高端品牌服裝的消費(fèi)需求將進(jìn)一步提升;而快時(shí)尚品牌、定制業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展、電商營銷的異軍突起等給紡織服裝行業(yè)發(fā)展帶來了新的生機(jī)。想要了解更多拉鏈行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2019-2025年拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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