輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 輪胎產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年10月11日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1388 91
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在輪胎行業(yè)中，企業(yè)主要的輪胎生產(chǎn)廠區(qū)或項(xiàng)目數(shù)量決定了輪胎的產(chǎn)能，而輪胎的設(shè)計(jì)產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷量能反應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)概況?；谇拔姆治鼋Y(jié)果，玲瓏輪胎因在輪胎實(shí)際產(chǎn)能、產(chǎn)銷量、輪胎營(yíng)業(yè)收入方面占有優(yōu)勢(shì)，目前是我國(guó)輪胎企業(yè)中的“龍頭”。

輪胎作為車體與地面唯一接觸的零部件，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的地位。根 據(jù)胎體的結(jié)構(gòu)，輪胎可以分為全鋼胎和半鋼胎，全鋼胎中胎頂與胎體中的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)均由 鋼絲構(gòu)成，能承受的壓力較大、成本較高;半鋼胎中只有胎頂里有鋼絲層，胎體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)是由尼龍材料或其他人造纖維組成。其中半鋼胎適配車型主要以乘用車為主，包括轎車、SUV、MPV 等;全鋼胎對(duì)應(yīng)商用車為主，包括貨車、卡車、大客車以及各種工程車。 輪胎市場(chǎng)根據(jù)銷售渠道的不同可以分為配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)，前者是面向車企合作的前裝市場(chǎng)，后者是面向消費(fèi)者的零售市場(chǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及招商引資咨詢報(bào)告》分析

在輪胎行業(yè)中，企業(yè)主要的輪胎生產(chǎn)廠區(qū)或項(xiàng)目數(shù)量決定了輪胎的產(chǎn)能，而輪胎的設(shè)計(jì)產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷量能反應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)概況?；谇拔姆治鼋Y(jié)果，玲瓏輪胎因在輪胎實(shí)際產(chǎn)能、產(chǎn)銷量、輪胎營(yíng)業(yè)收入方面占有優(yōu)勢(shì)，目前是我國(guó)輪胎企業(yè)中的“龍頭”。

從輪胎主要生產(chǎn)廠區(qū)或項(xiàng)目數(shù)量來看，2021年，玲瓏輪胎相較于賽輪輪胎略勝一籌，達(dá)16家;賽輪輪胎為13家，較上年增加1家主要生產(chǎn)廠區(qū)。從輪胎主要廠區(qū)或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能來看，2020-2021年，玲瓏輪胎要廠區(qū)或項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能均大于賽輪輪胎。2021年，玲瓏輪胎的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為11865萬條/年，賽輪輪胎的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為8460萬條/年，玲瓏輪胎高出約29%，差距較去年縮小約5個(gè)百分點(diǎn)。從輪胎主要廠區(qū)或項(xiàng)目的在建產(chǎn)能來看，2020-2021年，玲瓏輪胎的在建產(chǎn)能均為2760萬條/年;2020年賽輪輪胎的在建產(chǎn)能為2890萬條/年，2021年為2655萬條/年，低于玲瓏輪胎。

從輪胎業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況來看，2019-2021年，玲瓏輪胎的輪胎業(yè)務(wù)收入均領(lǐng)先于賽輪輪胎。2021年，玲瓏輪胎輪胎業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入182.76億元，賽輪輪胎的輪胎業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入171.65億元。

全球輪胎市場(chǎng)遼闊，不同的地區(qū)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、生產(chǎn)生活模式的差異，導(dǎo)致輪 胎消費(fèi)量具有明顯的地區(qū)分化。根據(jù)米其林公布的年報(bào)顯示，2021年全球主要的輪胎消 費(fèi)市場(chǎng)主要集中在亞太地區(qū)、北美以及歐洲，分別占比為 32.17%、24.71%、23.46%，占據(jù)了全球近八成的市場(chǎng)份額。 貿(mào)易結(jié)構(gòu)方面，以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)相當(dāng)大程度的輪胎需要依賴進(jìn)口，輪 胎進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，2021 年度美國(guó)輪胎行業(yè)出口量為 0.33 億條，而進(jìn)口量達(dá)到 2.5 億條，相差近 8 倍。

其中美國(guó)乘用車輪胎進(jìn)口國(guó)主要為泰國(guó)、韓國(guó)、墨西哥等國(guó)。亞太 地區(qū)是輪胎的生產(chǎn)主要地，我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)常年來貿(mào)易順差為正，輪胎出口占據(jù)我國(guó)輪胎 貿(mào)易的 70%左右，2021年我國(guó)出口量達(dá)到 5.91 億條。美國(guó)曾是我國(guó)輪胎出口的重要地區(qū)， 但自 2015 年“雙反”政策影響，中國(guó)輪胎屢次被征收高額稅率，致使我國(guó)出口到美國(guó)市 場(chǎng)的乘用車數(shù)量急劇下降，已跌出美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的前五。

輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 輪胎產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

輪胎市場(chǎng)是萬億級(jí)賽道，近年來，汽車輪胎的更替需求催生出龐大的替換市場(chǎng)，且受益于汽車保有量的增長(zhǎng)使得配套市場(chǎng)也發(fā)展迅速，從 2011 年的 14.83 億條，到 2019年全球輪胎消費(fèi)量已達(dá)到約 18 億條。2020年全球輪胎市場(chǎng)受重創(chuàng)同比下滑約 13%，預(yù)計(jì)全球需求在2022年底才能恢復(fù)至疫情前的市場(chǎng)規(guī)模。我國(guó)作為一個(gè)主要的輪胎生產(chǎn)國(guó)， 產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量近一半，其中 60%的輪胎用于出口全球各地。

我國(guó)輪胎產(chǎn)量在經(jīng)歷了 前三年的低迷期后，于2021 年增長(zhǎng)至近 9 億條，增長(zhǎng)速率明顯加快，隨著國(guó)內(nèi)疫情的控制以及經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)好，未來輪胎產(chǎn)量將繼續(xù)增加。 我國(guó)國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)自 2015 年開始的供給側(cè)改革起，陸續(xù)有中小企業(yè)退出輪胎市場(chǎng)。 據(jù)公開資料顯示，2017 年我國(guó)有 27家輪胎企業(yè)被淘汰;2018 年有 25 家破產(chǎn)或被拍賣; 2019、2020、2021 年分別淘汰企業(yè) 36 家、38 家、23 家。隨著國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的出清， 由市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰所留下來的輪胎企業(yè)更能充分受益發(fā)展。

了解更多行業(yè)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及招商引資咨詢報(bào)告》。

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