多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月24日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 936 58
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目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進(jìn)入全面平價期，全球市場增量巨大

自2020年下半年以來，受市場需求持續(xù)旺盛、產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足等因素影響，多晶硅價格從最低不足6萬元/噸大幅上漲。2021年底短暫回落后，2022年又重拾漲勢，目前仍在30萬元/噸以上，創(chuàng)十年新高。隨著四季度多晶硅新增產(chǎn)能顯著釋放，市場對硅料降價的預(yù)期不斷增強。但截至目前，“一硅難求”局面仍未轉(zhuǎn)變，硅料價格未見明顯松動。

多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

當(dāng)前我國已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。早期硅料生產(chǎn)的技術(shù)核心主要掌握在發(fā)達(dá)國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢明顯，我國多晶硅料進(jìn)口需求不斷下降。

在2022年3月發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中，明確未來要全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，同時要有序推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電集中式開發(fā)，由于多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)，這會在一定程度上拉動多晶硅行業(yè)的需求增長。

目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進(jìn)入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》分析

近年來，隨著行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的不斷投入，多晶硅制備不斷向冷氫化技術(shù)、還原爐大型化、規(guī)模擴大的方向發(fā)展，從而促使多晶硅生產(chǎn)成本不斷降低。此外，國內(nèi)多晶硅廠商還通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。

我國的光伏產(chǎn)業(yè)高度依賴于硅料進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長期受制海外硅料企業(yè)。近年來，在國內(nèi)企業(yè)通過不斷地探索和研發(fā)，逐漸掌握多晶硅料生產(chǎn)的核心技術(shù)，多晶硅進(jìn)口量呈現(xiàn)下降的趨勢。多晶硅上游包括原材料及設(shè)備，主要有工業(yè)硅、硅料、線切割機、鑄錠機、剖錠機;中游可分為太陽能級多晶硅、冶金級多晶硅及電子級多晶硅;下游廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、紡織、航空航天、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域。

隨著多晶硅低成本新產(chǎn)能爬坡釋放，硅料的降價仍將給下游產(chǎn)品帶來一定的降價空間，但由于目前各制造環(huán)節(jié)利潤空間已壓縮到極低位，整體降價空間有限。

中國多晶硅領(lǐng)先企業(yè)大幅降本擴能，國產(chǎn)替代進(jìn)程加快，高成本產(chǎn)能逐步淘汰，行業(yè)集中度提升。在平價上網(wǎng)時代，多晶硅行業(yè)將維持寡頭格局，具備成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)脫穎而出。國產(chǎn)替代趨勢明顯。目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代德國瓦克、韓國OCI等國外產(chǎn)能。品質(zhì)升級趨勢顯現(xiàn)。為應(yīng)對單晶硅片對多晶硅品質(zhì)的更高要求，多晶硅與單晶硅片企業(yè)的合作成為行業(yè)發(fā)展新潮流。與單晶硅片廠商的緊密合作有助于多晶硅企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的提升，同時也有助雙方降低多晶硅價格和需求波動的風(fēng)險。

據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國多晶硅產(chǎn)能為52萬噸/年，同比增長23.81%，硅業(yè)分會統(tǒng)計預(yù)計到2025年底，中國多品硅的產(chǎn)能為300萬噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計可以滿足全球1000GW左右的裝機量求。

在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之前，半導(dǎo)體是多晶硅的主要需求端，而隨著光伏行業(yè)對上游硅料的強勁需求，太陽能電池芯片對多晶硅需求量的增長速度遠(yuǎn)高于半導(dǎo)體多晶硅的發(fā)展市場需求，多晶硅經(jīng)歷了由“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)”向“光伏產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)”的轉(zhuǎn)變。目前，光伏行業(yè)是多晶硅使用量最大的行業(yè)領(lǐng)域。

多晶硅行業(yè)競爭的關(guān)鍵在于生產(chǎn)成本、自動化潛力、碳排放水平，硅烷流化床法均具備較強競爭優(yōu)勢，在電價和碳價上漲的背景下有望進(jìn)一步強化，并享受3年以上技術(shù)進(jìn)步窗口期，有望同時受益于存量替代及行業(yè)規(guī)模快速擴張。

目前中國已經(jīng)逐步成為全球最主要的光伏生產(chǎn)國家，光伏行業(yè)的快速發(fā)展也拉動了多晶硅行業(yè)的需求增長，在國內(nèi)多晶硅市場產(chǎn)能的持續(xù)增加之下，對多晶硅市場進(jìn)口的依賴程度逐漸降低，硅料國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。

多晶硅供需：預(yù)計2022-25年全球光伏級多晶硅需求CAGR約19%，供給CAGR約60%，2025年顆粒硅產(chǎn)量占總需求的比例為48.7%-64.7%。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。

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