網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月27日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 714 42
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網(wǎng)絡安全已上升到國家戰(zhàn)略的高度，國家對網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的重視程度日益提高，政府及行業(yè)政策法規(guī)的推動將助力我國網(wǎng)絡安全市場空間日益擴大。10月27日10點3分，網(wǎng)絡安全板塊指數(shù)報3105.418點，漲幅達2%，成交143.04億元，換手率0.96%。

網(wǎng)絡安全已上升到國家戰(zhàn)略的高度，國家對網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的重視程度日益提高，政府及行業(yè)政策法規(guī)的推動將助力我國網(wǎng)絡安全市場空間日益擴大。10月27日10點3分，網(wǎng)絡安全板塊指數(shù)報3105.418點，漲幅達2%，成交143.04億元，換手率0.96%。

網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球網(wǎng)絡安全相關硬件、軟件、服務總投資規(guī)模有望達到1519.5億美元，預計2025年增至2233.4億美元，五年CAGR將達10.4%;2021年中國網(wǎng)絡安全相關支出在102.6億美元左右，預計2025年中國網(wǎng)絡安全支出規(guī)模為214.6億美元，五年CAGR將達20.5%，增速位列全球第一。

網(wǎng)絡與信息安全關乎個人安全、企業(yè)安全，更關乎國家安全。信息時代，網(wǎng)絡與信息安全深刻影響著每一個人的安全感。

近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內網(wǎng)絡安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內提供網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相對分散，但行業(yè)集中度保持提升的態(tài)勢。隨著網(wǎng)絡信息技術的升級，針對日趨復雜的網(wǎng)絡環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡安全技術正朝著更復雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡安全企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。網(wǎng)絡安全主要市場的份額開始向具有一定技術實力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

伴隨著網(wǎng)絡空間安全形勢的復雜化，網(wǎng)絡武器、網(wǎng)絡間諜、網(wǎng)絡水軍、網(wǎng)絡犯罪、網(wǎng)絡政治動員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡空間所面臨安全問題的范圍由傳統(tǒng)領域拓展至政治、經(jīng)濟、文化、社會、國防等諸多領域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點。同時，網(wǎng)絡安全主管部門不斷加大安全檢查與實網(wǎng)攻防演練的力度，使得關鍵信息基礎設施的運營者及全社會對網(wǎng)絡安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎設施、應用與數(shù)據(jù)、業(yè)務與管理的綜合性安全防護體系，以及具備全國性的服務支持與應急響應能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)?；漳芰Φ木C合性安全廠商競爭力將日益增強。

目前，隨著國內疫情態(tài)勢的緩和，各項經(jīng)濟活動開始逐步恢復，網(wǎng)絡安全行業(yè)下游客戶群體的需求也在陸續(xù)恢復中。盡管疫情爆發(fā)在短期內對行業(yè)的發(fā)展帶來一定程度的負面影響，但從中長期來看，網(wǎng)絡安全行業(yè)市場前景仍然十分廣闊。

據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)白皮書》統(tǒng)計，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2020年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1729.3億元，較2019年增長10.6%。2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%。根據(jù)IDC預測，未來五年中國將成為網(wǎng)絡安全三大一級市場中增速最快的子市場，2021-2025年復合增長率將超過20%。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示

第一節(jié) 中國網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展狀況

一、2021年網(wǎng)絡安全行業(yè)市場規(guī)模分析

在網(wǎng)絡信息安全政策和新興技術的驅動下，我國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)仍將保持較快的增長。隨著網(wǎng)絡安全政策法規(guī)持續(xù)的完善優(yōu)化，“等級保護2.0”已經(jīng)出臺，網(wǎng)絡安全市場規(guī)范性逐步提升，政企客戶在網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務上的投入逐步增長。近幾年，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)也進入快速發(fā)展期，2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1729.3億元，同比增長10.6%;預計2021年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)增速約為15.8%，回歸高速增長。

圖表：2019-2021年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2020年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展動態(tài)

數(shù)據(jù)安全法

2021年6月10日，《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》正式通過審議，并將于9月1日正式施行。隨著數(shù)字化進程不斷演進，數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府等具有中國特色的數(shù)字場景不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)量越來越大，數(shù)據(jù)的價值也越來越高。數(shù)據(jù)作為國家基礎戰(zhàn)略資源和重要的生產(chǎn)要素為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展帶來新動能的同時，也面臨著多重安全挑戰(zhàn)，如何更好地保護這些國家基礎戰(zhàn)略資源，切實保障國家的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為每個網(wǎng)絡安全從業(yè)者最關注的問題?！稊?shù)據(jù)安全法》的正式頒布，給數(shù)據(jù)安全領域打了一劑強心針，促進了以數(shù)據(jù)為關鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，說明數(shù)據(jù)作為一種新型的、獨立的保護對象已經(jīng)獲得立法上的認可，對數(shù)據(jù)的有效監(jiān)管實現(xiàn)了有法可依，填補了數(shù)據(jù)安全保護立法的空白，完善了網(wǎng)絡空間安全治理的法律體系，同時也明確提出要建立健全數(shù)據(jù)安全治理體系，提升數(shù)據(jù)安全保障能力，從而極大推動數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)、技術、產(chǎn)品等全面發(fā)展。

等保2.0

網(wǎng)絡安全等級保護制度是我國網(wǎng)絡安全保障領域普適性的制度，對國家網(wǎng)絡安全保障有著不可替代的作用。啟明星辰集團是唯一全部參與等保2.0三個標準起草的網(wǎng)絡安全廠商。自2021年6月18日起，國內所有等保測評機構開始執(zhí)行最新修訂的等保測評報告模板(2021版)，直接影響到所有新建網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的運營者如何開展等保建設工作。新模板將數(shù)據(jù)作為獨立測評對象，并明確指出數(shù)據(jù)一般包括鑒別數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)、審計數(shù)據(jù)、配置數(shù)據(jù)和個人信息及大數(shù)據(jù)等。從其中137個確定的關鍵指標結合用戶開展等保建設工作中的實際情況，此次修訂突出強調在等保建設過程中需要加強數(shù)據(jù)庫安全(包括數(shù)據(jù)庫審計、數(shù)據(jù)庫加密、數(shù)據(jù)庫脫敏、數(shù)據(jù)庫防火墻等)、態(tài)勢感知、高級威脅檢測等方面的工作。

網(wǎng)絡安全審查辦法

2021年7月10日，國家網(wǎng)信辦發(fā)布了《網(wǎng)絡安全審查辦法(修訂草案征求意見稿)》。正值國家網(wǎng)信辦對有關企業(yè)實施網(wǎng)絡安全審查期間，《修訂草案》的公布引發(fā)了社會強烈關注。《修訂草案》是為了落實《數(shù)據(jù)安全法》第二十四條的要求。該條提出，國家建立數(shù)據(jù)安全審查制度，對影響或者可能影響國家安全的數(shù)據(jù)處理活動進行國家安全審查?！缎抻啿莅浮吩黾恿恕皵?shù)據(jù)處理者開展數(shù)據(jù)處理活動”，網(wǎng)絡安全審查工作機制成員單位增加了中國證監(jiān)會。在國家安全風險方面新增了兩條：一是核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個人信息被竊取、泄露、毀損以及非法利用或出境的風險;二是國外上市后核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個人信息被國外政府影響、控制、惡意利用的風險。新修訂的《網(wǎng)絡安全審查辦法》無疑對所有網(wǎng)絡運營者的數(shù)據(jù)安全提出要求，更說明沒有數(shù)據(jù)安全就沒有網(wǎng)絡安全，而沒有網(wǎng)絡安全也沒有數(shù)據(jù)安全。

網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃

2021年7月12日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》?！缎袆佑媱潯诽岢觯?023年，網(wǎng)絡安全技術創(chuàng)新能力明顯提高，產(chǎn)品和服務水平不斷提升，經(jīng)濟社會網(wǎng)絡安全需求加快釋放，產(chǎn)融合作精準高效，網(wǎng)絡安全人才隊伍日益壯大，產(chǎn)業(yè)基礎能力和綜合實力持續(xù)增強，產(chǎn)業(yè)結構布局更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)健康有序。網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，一批質量品牌、經(jīng)營效益優(yōu)勢明顯的具有網(wǎng)絡安全生態(tài)引領能力的領航企業(yè)初步形成，一批面向車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新賽道的“專精特新”中小企業(yè)群體迅速成長。電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡安全投入占信息化投入比例達10%。《行動計劃》還指出，鼓勵地方在財政投資的信息化項目中同步配套建設網(wǎng)絡安全技術措施，在項目驗收階段加強對網(wǎng)絡安全方面的評審。鼓勵重點行業(yè)企業(yè)加大網(wǎng)絡安全投入，單獨列支網(wǎng)絡安全預算，推動網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品和服務部署應用。

法律法規(guī)的不斷健全讓最終用戶進一步意識到了網(wǎng)絡安全的重要性，除合規(guī)之外，在攻擊事件、攻擊形勢的推動下，最終用戶對于主動化、自動化、智能化、服務化的安全需求進一步提升。同時，隨著數(shù)字經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會發(fā)展呈現(xiàn)數(shù)字化、智能化特征，帶動網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等“新基建”成為熱點，帶來了網(wǎng)絡安全新問題、新挑戰(zhàn)。

三、2021年網(wǎng)絡安全行業(yè)技術發(fā)展分析

“新技術”賦能產(chǎn)品升級。網(wǎng)絡安全行業(yè)技術更新周期短，技術迭代速度較快，基本每年都會有舊的安全技術升級和新的安全技術誕生。以隱私計算技術為例，相比于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全技術，隱私計算支持在數(shù)據(jù)本身不對第三方泄露的情況下進行分析、計算等操作，進而實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全生命周期保護。2019 年，Gartner 在Hype Cycle 中首次將數(shù)字道德與隱私列為處于啟動期的關鍵技術。2021 年 10 月20 日，隱私計算入選 Gartner 2021 年九大重要科技趨勢。根據(jù) Gartner 預測，到2025 年將有一半的大型企業(yè)機構在不受信任的環(huán)境和多方數(shù)據(jù)分析用例中使用隱私增強計算處理數(shù)據(jù)，隱私計算技術將在 2～5 年內走向成熟。

圖表：2021 年中國 ICT 技術成熟度曲線

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理、Gartner

“新模式”增強盈利持續(xù)性。相對于安全產(chǎn)品，安全 SaaS 服務具有客戶粘性強、收入可持續(xù)等優(yōu)勢，是全球網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展趨勢之一。

1)全面滿足未來網(wǎng)安防護需求。隨著網(wǎng)絡攻擊行為日趨復雜，防火墻、IDS 等傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全設備甚至單一網(wǎng)安平臺產(chǎn)品都難以完全阻擋惡意的網(wǎng)絡攻擊，因此構建全面的安全防護體系和制定完善的安全管理策略顯得尤為重要，安全服務作為融合基礎產(chǎn)品及平臺的安全防控整體項目的市場需求強烈。

2)高服務質量提升客戶粘性及產(chǎn)品銷量。安全服務質量的上升，一方面可以提升客戶滿意度、增強客戶黏性，另一方面將進一步拓展客戶對其他產(chǎn)品的購買需求，增加公司整體業(yè)績，提升成長天花板。安全服務占比較高的公司通常具有更好的現(xiàn)金流質量。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。

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  2022-2027年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告

  近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內網(wǎng)絡安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內提供網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相...

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