電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 電力系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及“十四五”投資規(guī)劃

• 吳亞楠 2022年12月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1286 84
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隨著新能源發(fā)電占比持續(xù)提高，煤電功能逐步由主體電源轉(zhuǎn)向調(diào)節(jié)性電源，發(fā)電小時(shí)數(shù)顯著下降、收入明顯減少，靈活性改造面臨經(jīng)濟(jì)壓力。

電力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景如何？電力系統(tǒng)“十四五”發(fā)展態(tài)勢(shì)如何？電力系統(tǒng)是一個(gè)需要維持瞬時(shí)平衡的系統(tǒng)。傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中，主要靠大型火電廠發(fā)電，可通過(guò)發(fā)電機(jī)組的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、調(diào)頻能力根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)節(jié)發(fā)電量，以實(shí)現(xiàn)電力平衡。電力領(lǐng)域的脫碳是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的必經(jīng)之路，未來(lái)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程將明顯加快，發(fā)電側(cè)、用電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)均有望迎來(lái)結(jié)構(gòu)性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

電力領(lǐng)域是我國(guó)碳排放的主要來(lái)源，根據(jù)IEA的測(cè)算，我國(guó)總碳排放中供電與供熱領(lǐng)域的占比達(dá)到51%，高于全球平均值42%。電力領(lǐng)域的脫碳是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的必經(jīng)之路，未來(lái)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程將明顯加快，發(fā)電側(cè)、用電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)均有望迎來(lái)結(jié)構(gòu)性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

隨著我國(guó)的電力體制改革加速，完善的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)有望建立，并在不同時(shí)刻形成充分反應(yīng)市場(chǎng)供需的價(jià)格信號(hào)，儲(chǔ)能作為稀缺的靈活性資源的真實(shí)價(jià)值有望得以釋放。

根據(jù)能源雜志援引的勞倫斯伯克利實(shí)驗(yàn)室(LBNL)針對(duì)美國(guó)四個(gè)區(qū)域電力市場(chǎng)的定量分析，當(dāng)間歇性可再生能源發(fā)電容量占比提升至40%時(shí)，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)增幅在2-4倍之間，儲(chǔ)能的盈利空間將大幅改善。

電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 電力系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及“十四五”投資規(guī)劃

我國(guó)“富煤貧油少氣”的能源稟賦決定了煤電壓艙石的作用不可替代，煤電靈活性改造是提高電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的現(xiàn)實(shí)選擇。但在現(xiàn)行電價(jià)機(jī)制下，煤電企業(yè)主要靠發(fā)電量獲取收益，隨著新能源發(fā)電占比持續(xù)提高，煤電功能逐步由主體電源轉(zhuǎn)向調(diào)節(jié)性電源，發(fā)電小時(shí)數(shù)顯著下降、收入明顯減少，靈活性改造面臨經(jīng)濟(jì)壓力。

目前國(guó)內(nèi)電力裝機(jī)仍以傳統(tǒng)化石能源為主，新能源將成為未來(lái)裝機(jī)主力。海外電力市場(chǎng)較為成熟，已有很好的盈利模式。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，海外發(fā)達(dá)國(guó)家電力市場(chǎng)比較成熟，很多市場(chǎng)明確了獨(dú)立的主體地位，可獨(dú)立或聯(lián)合發(fā)電機(jī)組參與調(diào)峰調(diào)頻、峰谷套利等等多種服務(wù)獲取收益，如英國(guó)部分電站的多重收益甚至有十三四種。

此外，海外峰谷價(jià)差以及輔助服務(wù)價(jià)格由市場(chǎng)定價(jià)，一般情況下也高于國(guó)內(nèi)，如英國(guó)甚至出現(xiàn)過(guò)170元/kWh的尖峰電價(jià)，大大改善儲(chǔ)能的盈利狀況。

上游發(fā)電企業(yè)主要以國(guó)電、華能、華電、國(guó)家電投、大唐等國(guó)有企業(yè)集團(tuán)為代表，中游輸電、變電及配電等電網(wǎng)環(huán)節(jié)則主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及內(nèi)蒙古電網(wǎng)等三大電網(wǎng)公司構(gòu)成，下游負(fù)荷側(cè)則主要包括獨(dú)立售電公司、擁有配網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)的售電公司以及電網(wǎng)企業(yè)售電公司等售電企業(yè)以及終端居民、商業(yè)及工業(yè)用電用戶等主體 ，電力服務(wù)生態(tài)圍繞輸配售環(huán)節(jié)重點(diǎn)發(fā)展。

"十四五”期間配套以新能源發(fā)電為主的新型電力系統(tǒng)將是電網(wǎng)端的建設(shè)重點(diǎn)，相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目將迎來(lái)建設(shè)高峰。

展望 2023 年度，“新常態(tài)”，供需層面看，隨著需求增速回歸常態(tài)，供給的擴(kuò)張陸續(xù)到來(lái)，在供需上對(duì)產(chǎn)業(yè)形成一定的沖擊，產(chǎn)業(yè)到了 去偽存真的時(shí)候，整體名義產(chǎn)能過(guò)剩，部分環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有望保持結(jié)構(gòu)性的平衡。國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)，領(lǐng)軍企業(yè)出現(xiàn)分化。

2022年 11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分 別完成76.8萬(wàn)輛和78.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)65.6%和72.3%，環(huán)比分別增長(zhǎng)0.8%和10.1%， 市場(chǎng)滲透率達(dá)到 33.8%。11 月乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)新能源乘用車批發(fā)銷量 72.82 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 70.2%，環(huán)比 10 月增長(zhǎng) 7.9%。

GGII預(yù)測(cè)，至2025年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量接近 390GWh，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率超 60%，全 球儲(chǔ)能電池出貨量將超 500GWh，2030年全球儲(chǔ)能電池出貨將達(dá)到2300GWh。

加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)

我國(guó)正加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，新能源占比將逐步提高。在近日舉辦的新華能源沙龍上，多位專家表示，我國(guó)電力體系正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型與重塑，在此過(guò)程中機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，建議加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)系統(tǒng)平穩(wěn)過(guò)渡。

電源側(cè)調(diào)節(jié)能力主要包括靈活調(diào)節(jié)煤電、具有日調(diào)節(jié)能力的大中型水電、抽水蓄能、調(diào)峰氣電、新型儲(chǔ)能等。截至2021年底，全國(guó)靈活調(diào)節(jié)電源裝機(jī)占比約為17%。建立科學(xué)合理的電價(jià)機(jī)制，是促進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)新能源對(duì)傳統(tǒng)能源安全可靠替代的關(guān)鍵手段。

未來(lái)，電力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多電力系統(tǒng)行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  電力系統(tǒng)研究報(bào)告對(duì)電力系統(tǒng)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的電力系統(tǒng)資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫...

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