中國汽車傳感器行業(yè)競爭格局分析 汽車傳感器?市場規(guī)模及前景趨勢如何？

• 郭夢 2022年12月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1011 64
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在汽車向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展的浪潮下，新能源汽車和智能駕駛逐漸成為未來汽車工業(yè)的方向，我國汽車傳感器市場規(guī)模增長顯著。

自動駕駛是汽車智能化發(fā)展的最終方向,激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、超聲波傳感器等傳感器是實現(xiàn)自動駕駛的硬件基礎(chǔ)。沒有傳感器，自動駕駛汽車就不可能實現(xiàn)：它們使汽車看到和感知道路上的一切，并收集安全駕駛所需的信息。

中國汽車傳感器行業(yè)競爭格局分析 汽車傳感器市場規(guī)模及前景趨勢如何？

在汽車向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展的浪潮下，新能源汽車和智能駕駛逐漸成為未來汽車工業(yè)的方向，我國汽車傳感器市場規(guī)模增長顯著。

汽車傳感器是汽車計算機系統(tǒng)的輸入裝置，在汽車使用時，分布于車身的傳感器會進行車身狀態(tài)信息的采集，包括溫度、車速、壓力、位置、轉(zhuǎn)速、加速度和振動等各種信息，并將采集到的信息轉(zhuǎn)換為電信號，進而將其傳輸?shù)狡嚨闹醒肟刂茊卧小Ｆ噦鞲衅饔糜谔岣咂嚨陌踩?、可靠性和舒適性。汽車傳感器可分為兩類，分別是車身傳感器和自動駕駛傳感器。伴隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國汽車工業(yè)制造水平持續(xù)提升，中國汽車工業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。

汽車傳感器在汽車電子控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用，面對快速增長的汽車傳感器需求。各國汽車傳感器生產(chǎn)商重視汽車傳感器的理論研究、技術(shù)試驗和產(chǎn)業(yè)化。在智能制造的背景下，未來，汽車傳感器的智能化將成為重要趨勢。

汽車傳感器研發(fā)周期長、產(chǎn)品附加值高，是實現(xiàn)智能駕駛的核心硬件。汽車傳 感器的發(fā)展階段分為結(jié)構(gòu)型傳感器階段、固體傳感器階段、智能型傳感器階段。 目前 MEMS 傳感器、智能型傳感器快速發(fā)展，廣泛應(yīng)用于汽車、安防醫(yī)療等行 業(yè)。汽車傳感器通常研發(fā)周期較長，如汽車 MEMS 類傳感器從設(shè)計研發(fā)到最終 全面商業(yè)化平均耗時 28 年。在自動駕駛的層級結(jié)構(gòu)中，汽車傳感器處于感知層， 產(chǎn)品附加值高，是實現(xiàn)單車智能駕駛的核心硬件。

汽車傳感器的智能化是使其具備處理信息的功能。汽車傳感器的智能化是將傳感器和大規(guī)模集成電路相結(jié)合，汽車傳感器安裝有CPU，具有智能作用，通過CPU減少EPU的復(fù)雜程度，進而減少汽車傳感器的體積，降低成本。1995年，智能溫度傳感器被推出，隨后，多種高精度和高分辨力的溫度傳感器被推出，可實現(xiàn)信息存儲、多路溫度測控等功能。汽車傳感器的智能化提高了其穩(wěn)定性、可靠性和適應(yīng)性。智能傳感器擁有采集數(shù)據(jù)、自動校零、標(biāo)定數(shù)據(jù)的功能，在使用上，比傳統(tǒng)傳感器具備更高的性價比。近年來，智能化的汽車傳感器被陸續(xù)推出，智能化汽車傳感器的實際應(yīng)用體現(xiàn)在人臉識別功能、指紋識別功能、疲勞駕駛監(jiān)測等新興功能，這些功能大幅提高了汽車安全駕駛性能。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)報告，預(yù)計到2026年全球車身傳感器市場將達到939億元，2021-2026年CAGR達12.7%，中國車身傳感器市場將達到417億元，2021-2026年CAGR達14%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2026年中國汽車傳感器行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析

第三節(jié) 中國汽車傳感器行業(yè)競爭分析

一、汽車傳感器行業(yè)競爭格局

當(dāng)前，我國汽車傳感器行業(yè)競爭格局呈“正三角”形式，第一梯隊是國外廠商博世(BOSCH)、第二梯隊是日本電裝(DENSO)和森薩塔(Sensata)、國內(nèi)廠商蘇奧傳感、正揚電子與禾賽科技處于第三梯隊。

圖表：汽車傳感器行業(yè)競爭格局呈“正三角”形式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

第一梯隊：博世集團最大業(yè)務(wù)板塊為汽車與智能交通技術(shù)，2020年在中國的營業(yè)收入為888億人民幣。博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬個，其中輪速傳感器產(chǎn)品覆蓋率達30%。

第二梯隊：日本電裝成立于1949年，是世界汽車系統(tǒng)零部件的頂級供應(yīng)商，具有強大的技術(shù)優(yōu)勢。森薩塔科技是一家全球性的工業(yè)科技公司和全球領(lǐng)先的傳感器解決方案提供商，產(chǎn)品覆蓋面廣。

第三梯隊：蘇奧傳感以汽車油位傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)， 是國內(nèi)最大的汽車油位傳感器生產(chǎn)廠家之一。正揚電子是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體全球 最大的尿素傳感器供應(yīng)商。禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷 達的領(lǐng)軍企業(yè)。

二、汽車傳感器行業(yè)集中度

汽車傳感器企業(yè)在選址方面一般圍繞汽車整車廠商布局。我國汽車整車行業(yè)企業(yè)主要集中于長三角、珠三角、華北、中南、西南等區(qū)域，從而導(dǎo)致汽車傳感器行業(yè)也相對集中，存在一定的區(qū)域性特征。

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來看，同整體企業(yè)分布情況一致，江蘇、浙江和廣東省代表性企業(yè)分布較多。

三、汽車傳感器行業(yè)競爭力

1、車載攝像頭：龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場

目前車載攝像頭市場份額較大的公司均是全球領(lǐng)先的一級零部件供應(yīng)商，其下游客戶基本覆蓋了全球主要的整車公司。例如，法雷奧的下游客戶包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達等;大陸集團的客戶包括大眾、福特、通用、馬自達等;麥格納的客戶群體覆蓋歐美和日韓的主要車企;富士通天和日立的客戶包含了豐田等日本車企。

2、激光雷達：僅有少量公司銷售

激光雷達在很多年前，并未被大眾所熟知，直至近年來機器人和無人駕駛技術(shù)的興起，激光雷達才逐漸進入人們的視野，其主要應(yīng)用于機器人、無人駕駛、VR/AR、智慧交通、海洋探索、漁業(yè)資源監(jiān)測和3D打印等領(lǐng)域。

目前全球僅有Velodyne、Quanergy、lbeo等幾家公司的產(chǎn)品在市場上實現(xiàn)了銷售，但由于高售價對產(chǎn)品需求的抑制效應(yīng)，激光雷達并沒有大量出貨，進而又導(dǎo)致生產(chǎn)廠商只能維持高價以支撐運營。

國內(nèi)目前也有眾多創(chuàng)業(yè)公司參與，大部分公司都獲得了大量融資，整車廠商也通過投資的方式進入這個領(lǐng)域。國內(nèi)激光雷達主要競爭企業(yè)包括速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、北科天繪、海達數(shù)云、大族激光、思嵐科技等。

3、毫米波雷達：處于國外領(lǐng)先企業(yè)壟斷

毫米波雷達技術(shù)壁壘較高，從全球市場看，目前主要的市場由外國零部件領(lǐng)先企業(yè)所壟斷。前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝。

毫米波雷達行業(yè)在我國處于市場培育期，企業(yè)少，融資難，面臨較嚴重的生存危機。目前國內(nèi)毫米波雷達企業(yè)基本可分為兩類：一類是原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門，一類則是創(chuàng)業(yè)團隊。

欲了解更多關(guān)于汽車傳感器行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2026年中國汽車傳感器行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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  2022-2026年中國汽車傳感器行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

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