2023復(fù)合肥料行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年1月9日 來(lái)源：百度 293 11
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復(fù)合肥料行業(yè)就是在農(nóng)業(yè)科技人員指導(dǎo)下科學(xué)施用配方肥。測(cè)土配方施肥技術(shù)的核心是調(diào)節(jié)和解決作物需肥與土壤供肥之間的矛盾。同時(shí)有針對(duì)性地補(bǔ)充作物所需的營(yíng)養(yǎng)元素，作物缺什么元素就補(bǔ)充什么元素，復(fù)合肥料行業(yè)需要多少補(bǔ)多少，實(shí)現(xiàn)各種養(yǎng)分平衡供應(yīng)，滿足作物的需要;

國(guó)內(nèi)復(fù)合肥料行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?復(fù)合肥料行業(yè)的養(yǎng)分比例總是固定的，而不同土壤、不同作物所需的營(yíng)養(yǎng)元素種類、數(shù)量和比例是多樣的。因此，使用前最好進(jìn)行測(cè)土，了解田間土壤的質(zhì)地和營(yíng)養(yǎng)狀況，另外也要注意和單元肥料配合施用，才能得到更好的效果。據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)45%氯基復(fù)合肥主流出廠報(bào)價(jià)在1850-2000元/噸，45%硫基復(fù)合肥主流出廠報(bào)價(jià)在2000-2150元/噸。河南地區(qū)45%硫基復(fù)合肥出廠價(jià)在2120元/噸左右。

復(fù)合肥料行業(yè)現(xiàn)狀分析

復(fù)合肥料行業(yè)就是在農(nóng)業(yè)科技人員指導(dǎo)下科學(xué)施用配方肥。測(cè)土配方施肥技術(shù)的核心是調(diào)節(jié)和解決作物需肥與土壤供肥之間的矛盾。同時(shí)有針對(duì)性地補(bǔ)充作物所需的營(yíng)養(yǎng)元素，作物缺什么元素就補(bǔ)充什么元素，復(fù)合肥料行業(yè)需要多少補(bǔ)多少，實(shí)現(xiàn)各種養(yǎng)分平衡供應(yīng)，滿足作物的需要;達(dá)到提高肥料利用率和減少用量，復(fù)合肥料行業(yè)提高作物產(chǎn)量，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，節(jié)省勞力，節(jié)支增收的目的。

由于國(guó)內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)原料肥產(chǎn)品價(jià)格瘋漲，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，價(jià)格壓力向下傳遞至終端消費(fèi)市場(chǎng)。2021年-2022年7月，國(guó)內(nèi)常見復(fù)合肥產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，其中，磷酸二銨產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)峰值達(dá)4424元/噸，三元復(fù)合肥產(chǎn)品價(jià)格峰值達(dá)3610元/噸，與2021年年初價(jià)格相比，價(jià)格漲幅分別為2278元/噸、609元/噸。目前，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格仍處于高位振蕩狀態(tài)。我國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)產(chǎn)能約15000萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量為5000萬(wàn)噸，行業(yè)整體開工率僅有30%左右，行業(yè)復(fù)合肥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，疊加環(huán)保政策趨嚴(yán)、原材料價(jià)格上漲等因素，復(fù)合肥行業(yè)盈利能力進(jìn)入低谷，邊小微虧老舊產(chǎn)能陸續(xù)退出。近些年復(fù)合肥關(guān)停的企業(yè)以老舊產(chǎn)能為主，復(fù)合肥大省山東、江蘇地區(qū)復(fù)合肥退出產(chǎn)能較多。

復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)鏈上游是煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產(chǎn)資源加工行業(yè)，復(fù)合肥配比需要氮、磷、硫、鉀等化學(xué)元素材料。我國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭、天然氣、磷礦石等礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富，但國(guó)內(nèi)鉀礦資源較少且鹽湖稟賦較差，氯化鉀及硫化鉀市場(chǎng)比較依賴于海外進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉀元素復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格偏高。目前，由于農(nóng)業(yè)上精準(zhǔn)施肥的發(fā)展要求，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)品配比需根據(jù)地域不同做出改變，需要直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者溝通聯(lián)系，但國(guó)內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)品主要是通過(guò)中間商渠道去到消費(fèi)端，生產(chǎn)廠商缺乏直接商品反饋來(lái)源。

鉀肥的價(jià)格上漲主要由于全球市場(chǎng)供需錯(cuò)配引起。需求方面，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，農(nóng)業(yè)種植積極性增強(qiáng)。復(fù)合肥料行業(yè)供給方面，國(guó)際鉀肥巨頭新增產(chǎn)能有限。

磷酸、硫酸、氯化鉀、硫酸鉀等都屬于大宗化學(xué)交易商品。2021年，由于國(guó)內(nèi)外政治、市場(chǎng)局勢(shì)影響，磷酸、硫酸、氯化鉀等大宗產(chǎn)品價(jià)格皆大幅上漲。據(jù)國(guó)內(nèi)硫酸價(jià)格走勢(shì)情況看，2021年整年，國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)價(jià)格大幅上升且持續(xù)高位振蕩;2022年上半年，市場(chǎng)價(jià)格仍保持上漲態(tài)勢(shì)，價(jià)格峰值達(dá)929元/噸，同比年初價(jià)格上漲284月/噸;2022年7月，國(guó)內(nèi)硫酸價(jià)格開始下走，至今市場(chǎng)價(jià)格仍保持較高狀態(tài)。

全球化肥需求在2021年達(dá)到1.98億噸，相比于2020年增長(zhǎng)5.2%，這是2011年以來(lái)的最大增速，氮肥需求增加了4.1%，2021磷肥需求同比增長(zhǎng)7%，達(dá)到4960 萬(wàn)噸，復(fù)合肥料需求同比增長(zhǎng)6.2%達(dá)到3850萬(wàn)噸。

預(yù)計(jì)2022年全球化肥整體需求增速將達(dá)到 0.9%，預(yù)計(jì)2022年全球磷肥需求將達(dá)到5000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%，預(yù)計(jì)到2026年全球磷肥需求將達(dá)到5250萬(wàn)噸。

我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能分布基本集中在山東、湖北、江蘇、四川、安徽、河南五個(gè)省份，分別為36.1%、19.1%、8%、7.5%、7.5%、6.6%。山東、江蘇及河南等地都是我國(guó)農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)種植復(fù)合肥需求高，是行業(yè)終端消費(fèi)市場(chǎng)集中省;湖北、云南、四川、貴州等地都擁有豐富的礦產(chǎn)資源，擁有完善的原材料生產(chǎn)工業(yè)建設(shè)，能為復(fù)合肥廠商提供充足的生產(chǎn)原料肥。國(guó)內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)能多設(shè)于以上省份的主要原因在于靠近上游原材料市場(chǎng)及終端消費(fèi)市場(chǎng)。

全球鉀肥行業(yè)迎來(lái)景氣上行，價(jià)格持續(xù)上漲。今年以來(lái)，氯化鉀國(guó)際價(jià)格持續(xù)上漲，尤其近半年連創(chuàng)新高。截至2021年12月24日，溫哥華FOB現(xiàn)貨價(jià)報(bào)627美元/噸，同比上漲206%，近半年漲幅為99%。鉀肥的價(jià)格上漲主要是由于全球市場(chǎng)供需錯(cuò)配引起的。需求方面，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，農(nóng)業(yè)種植積極性增強(qiáng)。

2021年，我國(guó)磷酸產(chǎn)品價(jià)格最高漲至19858元/噸，與年初最低價(jià)格相比上升了14809元/噸;目前國(guó)內(nèi)硫酸產(chǎn)品價(jià)格保持高位振蕩狀態(tài)。此外，由于我國(guó)氯化鉀產(chǎn)品量依賴于進(jìn)口補(bǔ)足，因此，2021年，國(guó)內(nèi)氯化鉀市場(chǎng)價(jià)格同比漲幅高達(dá)50%以上。我國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)廠商因原材料價(jià)格大幅上漲而持續(xù)承壓，行業(yè)盈利能力受挑戰(zhàn)。

2021年，我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額分別為121萬(wàn)噸、6.44億美元，同比變化率分別為-13.57%、3.96%。2022年1-9月，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額分別為65萬(wàn)噸、4.68億美元，同比變化率分別為-33%、-3.6%。國(guó)外復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致進(jìn)口廠商成本大幅增長(zhǎng)，企業(yè)減少進(jìn)口交易，行業(yè)復(fù)合肥產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量大幅下滑，進(jìn)口金額則是由于產(chǎn)品價(jià)格高，其下降幅度不大。2020-2022年1-9月，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)平均價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)平均價(jià)格為532.61美元/噸，同比漲幅達(dá)20.28%。

復(fù)合肥料行業(yè)供給方面，國(guó)際鉀肥巨頭新增產(chǎn)能有限，另外海外疫情反復(fù)，導(dǎo)致海運(yùn)運(yùn)力緊張。白俄遭美國(guó)制裁，進(jìn)一步增加了市場(chǎng)對(duì)鉀肥供應(yīng)緊缺的擔(dān)憂。綜合以上多方面因素，預(yù)計(jì)2022年全球鉀肥市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒕S持高位，行業(yè)景氣依舊。

復(fù)合肥料行業(yè)前景分析

由于國(guó)內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)原料肥產(chǎn)品價(jià)格瘋漲，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，價(jià)格壓力向下傳遞至終端消費(fèi)市場(chǎng)。2021年-2022年7月，國(guó)內(nèi)常見復(fù)合肥產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，其中，磷酸二銨產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)峰值達(dá)4424元/噸，三元復(fù)合肥產(chǎn)品價(jià)格峰值達(dá)3610元/噸，與2021年年初價(jià)格相比，價(jià)格漲幅分別為2278元/噸、609元/噸。目前，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格仍處于高位振蕩狀態(tài)。

據(jù)我國(guó)最新的《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》等國(guó)家政策意見，在保障化肥等重要農(nóng)資季節(jié)性運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí)，開始提倡深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，實(shí)施化肥農(nóng)藥減量替代計(jì)劃，深入開展測(cè)土配方施肥，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，推廣肥料高效施用技術(shù)。在化肥其他領(lǐng)域市場(chǎng)加速向復(fù)合肥領(lǐng)域偏移時(shí)，由于化肥替代減量計(jì)劃逐步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)開始收縮，這對(duì)國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰。

隨著政策逐步推進(jìn)實(shí)施，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品配比比例關(guān)注度持續(xù)提升，同時(shí)“減量增效”施肥要求對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，對(duì)我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，部分技術(shù)不足的中小企業(yè)將被加速淘汰，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化階段。面對(duì)市場(chǎng)原材料價(jià)格上漲，行業(yè)利潤(rùn)下滑等因素綜合影響，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產(chǎn)產(chǎn)能，市場(chǎng)進(jìn)一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期。

更多復(fù)合肥料市場(chǎng)調(diào)研及行業(yè)消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年復(fù)合肥料市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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