中國原料藥行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢分析2023

• 郭夢 2023年1月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 684 40
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隨著全球化專業(yè)分工的深入，由于成本上升和環(huán)保壓力，歐美地區(qū)的制藥公司以及保健品公司正逐漸分離產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料藥及中間體、保健品原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將其轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本較低的中國、印度等發(fā)展中國家。在現(xiàn)行國家主導產(chǎn)業(yè)升級的形勢下，環(huán)保高壓勢必持續(xù)，淘汰落后產(chǎn)能

原料藥，指用于生產(chǎn)各類制劑的原料藥物，是制劑中的有效成份，由化學合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質(zhì)。

就目前世界競爭格局而言，歐美等原料藥制備強國主要依據(jù)自身掌握較為先進的化學合成工藝以及具有的專利和技術(shù)優(yōu)勢賺取產(chǎn)品的高附加值，而我國則更多地憑借在原材料和勞動力成本上的優(yōu)勢進行大宗原料藥的生產(chǎn)。雖然我國多數(shù)化學原料藥尤其是低端原料藥生產(chǎn)工藝水平已經(jīng)接近世界領(lǐng)先水平，在世界原料藥市場中具有較強的競爭力，但在高端產(chǎn)品尤其是份額較大的專利藥物原料藥與國外先進水平還有相當?shù)牟罹?。所以我國的企業(yè)急需通過加快研發(fā)提高自身的技術(shù)工藝水平，突破現(xiàn)狀，進入更高利潤水平的規(guī)范市場;而先實現(xiàn)突破的企業(yè)必將獲得更多的收益。

中國原料藥行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢分析2023

隨著全球化專業(yè)分工的深入，由于成本上升和環(huán)保壓力，歐美地區(qū)的制藥公司以及保健品公司正逐漸分離產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料藥及中間體、保健品原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將其轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本較低的中國、印度等發(fā)展中國家。在現(xiàn)行國家主導產(chǎn)業(yè)升級的形勢下，環(huán)保高壓勢必持續(xù)，淘汰落后產(chǎn)能已成為全行業(yè)的共識，競爭格局改善后行業(yè)的高景氣度有望持續(xù)較長時間。

目前我國是全球主要的原料藥生產(chǎn)國與出口國之一，原料藥出口規(guī)模接近全球原料藥市場份額的20%左右，產(chǎn)品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個產(chǎn)品方面具有較強的競爭力。 目前，我國原料藥產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游包括普洛藥業(yè)、國邦醫(yī)藥、新華制藥、九洲藥業(yè)、華海藥業(yè)、海普瑞、天宇股份等。

2020年受疫情影響，全球原料藥市場規(guī)模下降至1750億美元，同比減少3.95%。2021年全球原料藥市場規(guī)模有所回升，達到1771億美元，同比增長1.2%。2022年全球原料藥市場規(guī)模達到1859億美元，同比增長約5%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國原料藥行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示

第三章 2020-2022年中國原料藥市場供需平衡調(diào)查分析

第一節(jié) 2020-2022年國際原料藥市場現(xiàn)狀分析

一、國際原料藥市場發(fā)展歷程

20世紀90年代以前，美國和歐洲地區(qū)是全球主要的化學原料藥生產(chǎn)地，生產(chǎn)規(guī)模大且技術(shù)水平先進。20世紀90年代開始，由于環(huán)保、成本等原因，全球化學原料藥的生產(chǎn)重心逐步轉(zhuǎn)移至中國、印度等發(fā)展中國家。隨著中國、印度等國家的原料藥廠商不斷增加研發(fā)投入、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高技術(shù)水平，其在原料藥行業(yè)的競爭地位不斷提升。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，全球原料藥供給主要集中在中國、意大利、印度，中國已經(jīng)成為全球主要的原料藥生產(chǎn)基地。

圖表：全球化學原料藥供給區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年受疫情影響，全球原料藥市場規(guī)模下降至1750億美元，同比減少3.95%。2021年全球原料藥市場規(guī)模有所回升，達到1771億美元，同比增長1.2%。2022年全球原料藥市場規(guī)模達到1859億美元，同比增長約5%。

圖表：2020-2022年全球原料藥市場規(guī)模(單位：億美元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、國際主要國家原料藥發(fā)展情況分析

原料藥領(lǐng)域，印度憑借著在國內(nèi)積累的資本和經(jīng)驗技術(shù)，以仿制藥產(chǎn)業(yè)拉動特色原料藥生產(chǎn)，已成為國際市場上第二大原料藥出口國，目前優(yōu)勢主要集中在處于專利保護期或者那些專利保護期剛結(jié)束的藥品的原料領(lǐng)域，如抗感染、心血管、呼氣領(lǐng)域和中樞神經(jīng)類藥品。

從1970年代開始，印度逐漸成為全球制藥生態(tài)系統(tǒng)的重要供應中心之一，尤以強大的原料藥行業(yè)為支柱。隨著時間推移，這一行業(yè)朝著附加值更高的制劑方向發(fā)展，即面向國內(nèi)市場的品牌仿制藥，面向成熟市場和監(jiān)管度有待加強市場的仿制藥，一些企業(yè)專注研發(fā)新化學實體藥物(NCE)，將業(yè)務重點從原料藥基礎(chǔ)業(yè)務轉(zhuǎn)移出來。隨著新的競爭對手加入，尤其是來自中國的競爭對手，印度的原料藥和關(guān)鍵起始材料(KSM)輔料越來越依賴進口。

當前，印度原料藥行業(yè)正成為大型投資機構(gòu)和私募股權(quán)管理公司追逐投資的熱門目的地。新冠疫情重塑這一行業(yè)的發(fā)展趨勢，推高了相關(guān)公司估值，與2020年相比，2021年印度原料藥行業(yè)獲得的投資增長了3倍。

隨著跨國制藥公司專注于核心研發(fā)和營銷能力，并依賴有實力和規(guī)模的可提供產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)商，生產(chǎn)業(yè)務外包數(shù)量正在增加。這一趨勢下，面向亞洲的外包業(yè)務持續(xù)增長，因為該地區(qū)擁有成本優(yōu)勢，競爭能力逐漸增強。從降低風險的角度看，印度原料藥生產(chǎn)廠家的重要性逐漸顯現(xiàn)。疫情大流行以來，國際市場對印度公司的需求進一步增加，因為跨國制藥公司需要平衡其全球供應鏈，以降低風險。

欲了解更多關(guān)于原料藥行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國原料藥行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》。

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  2023-2028年中國原料藥行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告

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