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          動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2023

          • 郭夢 2023年1月13日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 481 25
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          隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升,動力電池行業(yè)也迎來了進一步發(fā)展。與此同時,動力電池回收,也是個巨大的環(huán)保議題。電池正極材料中含鎳、鈷等重金屬,若未經(jīng)過專業(yè)回收處理,極易造成重金屬污染,電解液溶解在水中也易造成氟污染。此外,從產(chǎn)業(yè)鏈角度考慮,發(fā)展退役動力

          隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升,動力電池行業(yè)也迎來了進一步發(fā)展。

          昨日(1月12日),中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年12月,我國動力電池裝車量36.1GWh,同比增長37.9%,環(huán)比增長5.5%;2022年,我國動力電池累計裝車量294.6GWh,累計同比增長90.7%。數(shù)據(jù)顯示,2022年1-12月我國動力電池累計產(chǎn)量545.9GWh,同比增長148.5%。同期動力電池累計銷量達(dá)465.5GWh,同比增長150.3%。

          動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2023

          當(dāng)前,動力電池行業(yè)競爭日益膠著。一方面,二線電池廠商正加快搶占市場份額;另一方面,不少主機廠紛紛“下場”在動力電池領(lǐng)域進行布局。在昨日舉行的中汽協(xié)月度信息發(fā)布會上,中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示,近期動力電池原材料價格較高位有所回落,預(yù)計上半年可能維持較高位置,但在2023年下半年,動力電池原材料價格將會回落,這將緩解新能源汽車企業(yè)的成本壓力。

          動力電池是電動汽車的心臟,是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,動力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市場集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強。目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。縱觀市場規(guī)模,裝機量迅速擴大的同時,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩,行業(yè)向頭部企業(yè)集中,無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻(xiàn)力量,方形電池是主流,軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成,高鎳化成為主流方向。從技術(shù)路線看,正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā),全固態(tài)電池有望在2030年以后實現(xiàn)商業(yè)化。

          據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告分析

          目前,我國動力電池行業(yè)格局正處于劇變時期。一方面,日韓電池企業(yè)正在加快重返中國市場的節(jié)奏,開始與中國汽車廠商頻繁接觸,不久前,吉利與LG化學(xué)宣布成立新的合資公司,這釋放出中韓企業(yè)新的電池合作項目落地的信號;另一方面,整車廠欲掌握在電動車行業(yè)的控制權(quán),提高在供應(yīng)鏈體系的議價能力,開始自己涉足電池制造,來完善產(chǎn)業(yè)鏈的布局。在多重壓力之下,二三梯隊電池企業(yè)的生存境況將更加嚴(yán)峻。

          2022年1-8月,我國動力電池累計產(chǎn)量303.8GWh,累計同比增長172.3%。其中三元電池累計產(chǎn)量118.7GWh,占總產(chǎn)量39.1%,累計同比增長123.2%;磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量184.6GWh,占總產(chǎn)量60.8%,累計同比增長217.6%。2022年1-8月,我國動力電池累計裝車量162.1GWh, 累計同比增長112.3%。其中三元電池累計裝車量66.0GWh,占總裝車量40.7%,累計同比增長61.1%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量95.9GWh,占總裝車量59.2%,累計同比增長172.2%,呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。在新能源汽車產(chǎn)銷量高增長的背景下,動力電池裝機量持續(xù)走高。

          市場集中度

          隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇,動力電池裝機量繼續(xù)保持高速增長。2021年全球動力電池裝機量達(dá)到297GWh,同比翻倍,平均單車裝機量45.7KWh。排名前十的企業(yè)分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE,10家企業(yè)合計市場份額達(dá)到93.6%。2022年1-7月,我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較2021年同期減少8家,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh,占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個車用動力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場份額,市場高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上,但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè),產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。

          前景預(yù)測

          隨著2020年補貼取消,鋰電池成本持續(xù)下降,新能源汽車作為消費品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn),滲透率持續(xù)提升,加上儲能行業(yè)即將突破,動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計2023-2027年期間電動車將實現(xiàn)TCO平價,到2025-2030年間,動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進一步降低,新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車,即實現(xiàn)使用全成本平價。而目前,隨著新能源汽車保有量的不斷上升,新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩,動力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響,增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達(dá)150.4Gwh。

          存在問題

          三元高鎳體系能夠滿足2020年動力電池單體300Wh/kg目標(biāo),但無法實現(xiàn)2025、2030要求,全固態(tài)、三元富鋰電池值得關(guān)注。2)電池安全問題:新能源汽車安全問題既有技術(shù)因素,也有監(jiān)管因素,更多的是由部分企業(yè)急功近利、安全意識淡薄所致。事實上,目前多數(shù)新能源汽車安全事故本可提前避免。未來可利用大數(shù)據(jù)平臺等建立預(yù)警機制,并通過目錄管理加強對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管。3)電池回收問題:應(yīng)加快統(tǒng)一動力電池的型號標(biāo)準(zhǔn),同時建立更完善的回收體系。據(jù)統(tǒng)計2018年我國實現(xiàn)廢舊動力電池回收1.35萬噸,實際回收比只有22.9%。政策約束力差、回收體系混亂、梯次市場空間剛起步、利潤率低是造成動力電池回收率低的主要原因。

          與此同時,動力電池回收,也是個巨大的環(huán)保議題。電池正極材料中含鎳、鈷等重金屬,若未經(jīng)過專業(yè)回收處理,極易造成重金屬污染,電解液溶解在水中也易造成氟污染。此外,從產(chǎn)業(yè)鏈角度考慮,發(fā)展退役動力蓄電池梯次利用,可充分挖掘動力電池全生命周期的價值,有利于產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展。

          欲了解更多關(guān)于動力電池行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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