家電行業(yè)智能化等升級(jí)迭代需求將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)PMOLED行業(yè)發(fā)展

• 柯壯賓 2023年2月2日 來(lái)源：中研網(wǎng) 743 44
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20世紀(jì)90年代以來(lái)，平板顯示器（FPD）被廣泛應(yīng)用于電視、電腦、手機(jī)、車(chē)載顯示、儀表設(shè)備等領(lǐng)域。目前，全球顯示器件行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“平板化”階段。隨著顯示技術(shù)的持續(xù)發(fā)展及下游市場(chǎng)對(duì)顯示屏需求的不斷增加，整個(gè)FPD市場(chǎng)呈現(xiàn)快速成長(zhǎng)、技術(shù)更迭的趨勢(shì)。以TFT-LCD、OLEDT

目前新型平板顯示器件主要應(yīng)用的技術(shù)路線包括OLED、LCD、電子紙、LED等。OLED屬于載流子注入型發(fā)光，其發(fā)光原理為有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料于電場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下通過(guò)電子和空穴分別從陰極和陽(yáng)極的注入，在有機(jī)發(fā)光材料形成激子并將發(fā)光分子激發(fā)，后者經(jīng)過(guò)輻射弛豫而發(fā)出可見(jiàn)光。OLED發(fā)光的全物理過(guò)程涉及載流子的注入、輸運(yùn)以及激子的擴(kuò)散等，大體可分為以下五個(gè)階段：載流子注入、載流子遷移、載流子復(fù)合產(chǎn)生激子、激子復(fù)合產(chǎn)生光子以及光子逃離發(fā)光層產(chǎn)生發(fā)光。

OLED作為新一代平板顯示技術(shù)，擁有眾多優(yōu)良特性。OLED顯示技術(shù)畫(huà)質(zhì)較高，具有高亮度、高對(duì)比度、寬色域等高畫(huà)質(zhì)顯示的特點(diǎn)。除此之外，基于自發(fā)光、無(wú)需使用背光源的特性，使得其無(wú)視角限制，顯示視角可達(dá)160度以上，并且模組整體厚度較小，響應(yīng)速度快；基于有機(jī)材料層天然具有柔性、基板可使用柔性材料的特性，使得其柔性化較易實(shí)現(xiàn)；基于全固態(tài)模組結(jié)構(gòu)、無(wú)液態(tài)材料使用的特性，其溫度范圍廣，尤其是低溫特性良好，相比TFT-LCD不存在低溫狀態(tài)下液體材料易凝固的問(wèn)題。

總體而言，OLED具高畫(huà)質(zhì)（高對(duì)比度、高亮度、寬色域）、無(wú)視角限制、超薄、響應(yīng)速度快、可卷曲、工作溫度范圍寬等特性。

圖：OLED結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

一般而言，按背板驅(qū)動(dòng)方式的不同，OLED技術(shù)可分為主動(dòng)式驅(qū)動(dòng)背板（AMOLED）、被動(dòng)式驅(qū)動(dòng)背板（PMOLED）以及集成式驅(qū)動(dòng)背板（硅基OLED）。其中AMOLED顯示品質(zhì)較佳、反應(yīng)速度較快，主要面向量產(chǎn)規(guī)模較大的中大尺寸顯示屏，包括智能手機(jī)屏、平板電腦顯示屏和電視。PMOLED具有高亮度、生產(chǎn)成本較低的特性，因此多用于多樣化的定制產(chǎn)品市場(chǎng)，以中小尺寸的顯示屏為主，如醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、消費(fèi)電子、車(chē)載工控、安全產(chǎn)品等。硅基OLED屬于前沿顯示技術(shù)，具有分辨率高、體積小等特性，應(yīng)用于微型顯示面板，適用于近眼顯示場(chǎng)景，可用于電子取景器、頭戴顯示器等。三種技術(shù)的具體比較如下：

表：OLED三大技術(shù)比較

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

AMOLED技術(shù)采用獨(dú)立的薄膜晶體管電路控制每個(gè)像素，通過(guò)邦定的外接驅(qū)動(dòng)IC，實(shí)現(xiàn)像素連續(xù)、獨(dú)立發(fā)光。AMOLED采用主動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式，無(wú)占空比問(wèn)題，不受掃描電極數(shù)的限制，易于實(shí)現(xiàn)高分辨率、寬色域及柔性顯示。AMOLED技術(shù)中的蒸鍍、封裝部分工藝復(fù)雜，總體生產(chǎn)成本較高，需要大規(guī)模投資。AMOLED主要下游應(yīng)用領(lǐng)域包括手機(jī)、穿戴設(shè)備、車(chē)載顯示器、筆記本電腦、電視等。

PMOLED技術(shù)以陰極、陽(yáng)極構(gòu)成矩陣結(jié)構(gòu)，即水平一組顯示像素共用同一性質(zhì)的電極，縱向一組顯示像素共用相同性質(zhì)的另一電極，借助邦定的外接驅(qū)動(dòng)IC，以掃描方式逐行或逐列點(diǎn)亮陣列中的像素，每個(gè)像素均在短脈沖模式下瞬間高亮度發(fā)光。PMOLED技術(shù)的生產(chǎn)工藝成熟，可以有效降低制造成本，目前產(chǎn)品尺寸在5英寸以?xún)?nèi)，多集中在3英寸及3英寸以下。PMOLED主要應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療健康、家居應(yīng)用、消費(fèi)電子、車(chē)載工控、穿戴產(chǎn)品、安全產(chǎn)品等。
硅基OLED顯示器是將OLED器件制作在已集成視頻信號(hào)處理和像素驅(qū)動(dòng)陣列的單晶硅集成電路芯片上，無(wú)需像PMOLED、AMOLED顯示面板一樣通過(guò)邦定環(huán)節(jié)外接顯示驅(qū)動(dòng)芯片，而是將驅(qū)動(dòng)功能集成于硅基背板上，從而節(jié)省大量空間。除具有OLED器件的一般優(yōu)良特性外，硅基OLED還具有體積小、重量輕、分辨率高、對(duì)比度高等特點(diǎn)。由于工藝復(fù)雜、生產(chǎn)成本高，硅基OLED目前主要用于以電子取景器、頭戴顯示設(shè)備等為主的近眼式顯示系統(tǒng)。

根據(jù)中研網(wǎng)《2022-2027年中國(guó)新型平板顯示器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析：PMOLED發(fā)展已到成熟期，成為常規(guī)化顯示手段，可以靈活應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)，同時(shí)各個(gè)行業(yè)對(duì)于PMOLED的需求也隨著時(shí)代的發(fā)展而不斷變化。其發(fā)展初期恰逢MP3廣泛使用時(shí)期，因此下游市場(chǎng)對(duì)PMOLED產(chǎn)品需求旺盛。2014年至2018年，以手環(huán)為主的智能穿戴產(chǎn)品的爆發(fā)同樣也促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。2020年新冠疫情在全球蔓延，PMOLED主要增長(zhǎng)點(diǎn)則體現(xiàn)在醫(yī)療健康領(lǐng)域。未來(lái)隨著5G/AIoT的發(fā)展，家用電器及智能家居、醫(yī)療健康、工控儀表等市場(chǎng)的擴(kuò)張將有望帶動(dòng)以PMOLED為代表的小屏幕市場(chǎng)再次發(fā)展。

①家用電器市場(chǎng)發(fā)展分析

家用電器市場(chǎng)規(guī)模龐大，未來(lái)將繼續(xù)朝著智能化、精品化和重設(shè)計(jì)方向發(fā)展。以空調(diào)、冰箱為主的傳統(tǒng)白電產(chǎn)品和以烤箱、電磁爐、洗碗機(jī)、空氣凈化器等為主的小家電產(chǎn)品在智能化升級(jí)的過(guò)程中均有安裝小尺寸顯示面板的需求。此外，包括智能臺(tái)燈、智能門(mén)鎖、智能音箱在內(nèi)的新型智能家居設(shè)備逐步崛起，同樣需要顯示屏幕為其提供交互信息平臺(tái)。

PMOLED主要應(yīng)用于3寸以下的顯示面板市場(chǎng)，與STN-LCD技術(shù)相比，具有對(duì)比度高、亮度高、工作環(huán)境（溫度、濕度）適用度廣等優(yōu)勢(shì)；與AMOLED相比，具備在小尺寸領(lǐng)域內(nèi)的成本優(yōu)勢(shì)和量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。因此，PMOLED在家用電器顯示面板方面的應(yīng)用具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

目前，部分家電廠商已逐步使用PMOLED顯示面板，其中包括三星、海爾、小米等知名品牌，應(yīng)用領(lǐng)域包括空調(diào)、冰箱、烤箱、智能音箱、電磁爐、洗碗機(jī)、空氣凈化器等白電、小家電和智能家居產(chǎn)品，可以預(yù)見(jiàn)家電行業(yè)智能化等升級(jí)迭代需求將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)PMOLED行業(yè)發(fā)展。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，盡管2020年疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重沖擊，但智能家居市場(chǎng)仍保持了相當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)勢(shì)頭，且未來(lái)隨著消費(fèi)重點(diǎn)從度假、旅游、外出就餐等其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，智能家居市場(chǎng)將得到進(jìn)一步發(fā)展。
2020年全球智能家居設(shè)備出貨量為8.54億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.1%，預(yù)計(jì)2024年全球智能家居設(shè)備出貨量為14.41億臺(tái)，2020-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為14%。

表：2020年和2024年智能家居設(shè)備出貨量及市場(chǎng)份額（單位：百萬(wàn)臺(tái)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC數(shù)據(jù)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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