中國(guó)汽車進(jìn)出口行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 新能源汽車出海加速

• 陳觀秋 2023年1月29日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 446 22
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我國(guó)汽車出口額在2022年取得了快速增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，我國(guó)汽車商品進(jìn)出口總額為229.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比增長(zhǎng)8.9%。其中，出口金額環(huán)比增長(zhǎng)5.0%，同比增長(zhǎng)33.4%。2022年1-11月，我國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為2279.6億美元，同比增長(zhǎng)11.9%

伴隨著我國(guó)品牌汽車在三電技術(shù)和智能駕駛相關(guān)領(lǐng)域逐步建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)汽車國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，出口呈加快增長(zhǎng)趨勢(shì)。

1月12日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)尤為亮眼，以比亞迪為代表的自主品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，通過(guò)混動(dòng)與純電路線并行，銷量居于全球新能源車榜首。同時(shí)，2022年，我國(guó)汽車出口超過(guò)300萬(wàn)輛，超過(guò)德國(guó)，成為全球第二大汽車出口國(guó)，新能源汽車出口同比增長(zhǎng)1倍。

業(yè)內(nèi)人士表示，2022年，在購(gòu)置稅減半等促消費(fèi)政策拉動(dòng)下，疊加新能源汽車持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，汽車出口勢(shì)頭良好，為汽車行業(yè)銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)重要力量。2023年，我國(guó)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量同比增速預(yù)計(jì)在3%左右。

新能源汽車出海加速

我國(guó)汽車出口額在2022年取得了快速增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，我國(guó)汽車商品進(jìn)出口總額為229.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比增長(zhǎng)8.9%。其中，出口金額環(huán)比增長(zhǎng)5.0%，同比增長(zhǎng)33.4%。2022年1-11月，我國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為2279.6億美元，同比增長(zhǎng)11.9%。其中，出口金額同比增長(zhǎng)26.9%。

自主品牌正加速布局海外。得益于在歐洲、東南亞、南美洲等多個(gè)市場(chǎng)快速布局，比亞迪2022年累計(jì)出口乘用車約5.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)307.2%。2022年12月7日，比亞迪宣布與智利汽車經(jīng)銷商集團(tuán)ASTARA達(dá)成合作，比亞迪新能源汽車將在2023年初開(kāi)始在智利本地化銷售。2022年9月28日，比亞迪宣布與森那美達(dá)成獨(dú)家乘用車進(jìn)口合作協(xié)議，并于2022年12月8日進(jìn)入馬來(lái)西亞乘用車市場(chǎng)。2022年7-8月，比亞迪還宣布進(jìn)入瑞典、德國(guó)以及日本市場(chǎng)。

中國(guó)汽車進(jìn)出口行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

我國(guó)汽車行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2022年，全國(guó)汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團(tuán))共銷售2314.8萬(wàn)輛新車，占全國(guó)汽車銷售總量的86.2%。在全國(guó)汽車銷量排名前十位企業(yè)中，與2021年同期相比，比亞迪銷量增速最為明顯，奇瑞汽車和廣汽集團(tuán)也呈兩位數(shù)快速增長(zhǎng)，吉利控股和長(zhǎng)安汽車小幅增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年一季度，汽車終端消費(fèi)市場(chǎng)壓力較大，銷量可能會(huì)出現(xiàn)明顯下降。為進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體消費(fèi)活力，協(xié)會(huì)呼吁政府能夠繼續(xù)出臺(tái)購(gòu)置稅減半等促汽車消費(fèi)政策，助力汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023年，汽車消費(fèi)需求可能欲揚(yáng)先抑。電動(dòng)智能化加速推進(jìn)的大變革時(shí)代，新能源汽車增速趨緩但無(wú)需過(guò)度悲觀。政策優(yōu)化有助于購(gòu)買力恢復(fù)，低基數(shù)上終端需求有望逐步回歸正增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)有望提振批發(fā)銷量。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)汽車進(jìn)出口行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

近年來(lái)，隨著中國(guó)汽車品牌的崛起，以上汽、長(zhǎng)城、吉利、領(lǐng)克、蔚來(lái)、小鵬、愛(ài)馳、威馬等為代表的中國(guó)汽車品牌，均將海外出口的主陣地落子在歐洲市場(chǎng)。其中長(zhǎng)城汽車、領(lǐng)克等車企更是要挑戰(zhàn)對(duì)產(chǎn)品準(zhǔn)入及產(chǎn)品品質(zhì)要求極其嚴(yán)苛的德國(guó)市場(chǎng)。

長(zhǎng)城汽車近日發(fā)布了2022年12月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。2022年,長(zhǎng)城汽車海外市場(chǎng)累計(jì)銷售17.318萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)21.28%,海外市場(chǎng)累計(jì)銷量已超100萬(wàn)輛;20萬(wàn)元以上車型銷量占比達(dá)15.27%,上升5個(gè)百分點(diǎn);智能化進(jìn)階加速落地,智能化車型滲透率達(dá)86.17%。

中國(guó)汽車出口“上升”已經(jīng)過(guò)去幾年了。 2017年以來(lái)，我國(guó)汽車出口開(kāi)始增長(zhǎng)，2018年和2019年均增長(zhǎng)6%。受東南亞市場(chǎng)需求急劇萎縮的影響，我國(guó)低端電動(dòng)汽車出口量大幅下降，但高端電動(dòng)汽車出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，海外市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇、汽車供應(yīng)緊張、基數(shù)偏低、新能源汽車出口爆發(fā)式增長(zhǎng)等因素，促成了汽車出口的大幅增長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著外觀、品質(zhì)、智能網(wǎng)聯(lián)配置等方面的大幅提升，中國(guó)汽車品牌在海外的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

但客觀地說(shuō)，即使出口達(dá)到很高的水平，我們?nèi)匀徊坏貌怀姓J(rèn)，與世界汽車強(qiáng)國(guó)還有很大差距。一方面，他們的很多車已經(jīng)在海外生產(chǎn)，而一般在出口量統(tǒng)計(jì)中，計(jì)算的只是整車或CKD出口的銷量，只是實(shí)際出口的一部分;另一方面，我們?cè)谄嚻放啤⒓夹g(shù)積累和客戶單價(jià)方面還沒(méi)有太多優(yōu)勢(shì)。所以在汽車領(lǐng)域，未來(lái)幾十年，豐田、大眾等世界頂級(jí)車企仍將是我們學(xué)習(xí)的榜樣。

“十四五”規(guī)劃為未來(lái)汽車進(jìn)出口行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展指明了方向，一系列配套激勵(lì)政策也為汽車行業(yè)創(chuàng)造了更好的發(fā)展環(huán)境，擴(kuò)大了更廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。因此，今年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展的新階段。盡管受到芯片短缺和原材料價(jià)格持續(xù)高企的不利影響，但由于“電氣化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的技術(shù)變革，企業(yè)活力明顯增強(qiáng)。

近年來(lái)，中國(guó)汽車企業(yè)加快了海外市場(chǎng)擴(kuò)張步伐。在這場(chǎng)被譽(yù)為“全球汽車行業(yè)風(fēng)向標(biāo)”的盛會(huì)上，國(guó)內(nèi)外汽車品牌云集，長(zhǎng)城汽車、比亞迪等再次引領(lǐng)中國(guó)汽車走出去。

汽車進(jìn)出口行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析汽車進(jìn)出口未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘汽車進(jìn)出口行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)汽車進(jìn)出口業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找汽車進(jìn)出口行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了汽車進(jìn)出口行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為汽車進(jìn)出口企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  汽車進(jìn)出口行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析汽車進(jìn)出口未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘汽車進(jìn)出口行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)...

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