我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r 平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)

• 洪前進(jìn) 2023年2月28日 來(lái)源：中研網(wǎng) 312 13
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目前，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，收入和利潤(rùn)均保持較快增長(zhǎng)，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加;信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展，軟件應(yīng)用服務(wù)化、平臺(tái)化趨勢(shì)明顯;中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到104873億元，同

2022年1-11月份，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)向好，軟件業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)回升，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)加快，軟件業(yè)務(wù)出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

軟件業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)回升。2022年1-11月份，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入94672億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速較1-10月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

利潤(rùn)總額增長(zhǎng)加快。2022年1-11月份，軟件業(yè)利潤(rùn)總額11140億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速較1-10月提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。

隨著企業(yè)數(shù)和從業(yè)人數(shù)的不斷增加，中國(guó)軟件行業(yè)整體呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，其中華為、阿里巴巴、騰訊、中興等巨頭企業(yè)發(fā)揮了不可忽視的作用。

2021年權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)增加值比重從同期的7.37%上升到7.39%，以軟件和信息技術(shù)服務(wù)等為代表的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2021年計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記量達(dá)到228.0萬(wàn)件，較2020年增長(zhǎng)32.3%;每百億元GDP計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記量為199.4件，較2020年增長(zhǎng)17.6%。

圖表：2020-2022年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)研究報(bào)告》分析得知,目前，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，收入和利潤(rùn)均保持較快增長(zhǎng)，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加;信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展，軟件應(yīng)用服務(wù)化、平臺(tái)化趨勢(shì)明顯;中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到104873億元，同步增長(zhǎng)10.4%。

五、中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)細(xì)分開(kāi)發(fā)情況

軟件產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年1-11月份，軟件產(chǎn)品收入22923億元，同比增長(zhǎng)9.6%，增速與1-10月份持平，占全行業(yè)收入的比重為24.2%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入2142億元，同比增長(zhǎng)14.2%。

信息技術(shù)服務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)。2022年1-11月份，信息技術(shù)服務(wù)收入61535億元，同比增長(zhǎng)10.8%，增速較1-10月提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，在全行業(yè)收入中占比為65.0%。其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入9327億元，同比增長(zhǎng)9.1%，占信息技術(shù)服務(wù)收入的比重為15.2%;集成電路設(shè)計(jì)收入2528億元，同比增長(zhǎng)12.8%;電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入9476億元，同比增長(zhǎng)15.8%。

信息安全收入增速穩(wěn)中有落。2022年1-11月份，信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1745億元，同比增長(zhǎng)9.4%，增速較1-10月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。

嵌入式系統(tǒng)軟件收入增長(zhǎng)加快。2022年1-11月份，嵌入式系統(tǒng)軟件收入8469億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速較1-10月提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。

近年來(lái)，伴隨安全事件頻發(fā)和國(guó)際局勢(shì)不確定性，"全球化"和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的"自主可控"持續(xù)成為科技領(lǐng)域關(guān)注的重要話題。比如近期，西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的"集體制裁"沖上新聞熱點(diǎn)，制裁舉措涉及大多科技領(lǐng)域，很多舉措被媒體比作"釜底抽薪"。其中，某兩家科技公司宣布暫停在俄羅斯的所有業(yè)務(wù)，這兩家公司的產(chǎn)品被大量應(yīng)用在俄羅斯銀行、電信、電力等領(lǐng)域，本次制裁必然會(huì)影響以數(shù)據(jù)庫(kù)和ERP為信息基礎(chǔ)設(shè)施的信息系統(tǒng)應(yīng)用，包括交通、金融、制造甚至國(guó)防。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，既是技術(shù)與產(chǎn)品的發(fā)展成熟，也是生態(tài)系統(tǒng)的形成與完善，是操作系統(tǒng)底層技術(shù)和上層應(yīng)用的統(tǒng)一與融合。平臺(tái)化、生態(tài)化的構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)模式，正不斷拓寬用友BIP信創(chuàng)領(lǐng)域的生態(tài)版圖，使其成長(zhǎng)為數(shù)智化產(chǎn)業(yè)和社會(huì)化生態(tài)的新基礎(chǔ)設(shè)施。

為推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，用友積極投入信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，作為組長(zhǎng)單位牽頭信創(chuàng)工委會(huì)ERP與財(cái)務(wù)軟件工作組的工作，同時(shí)主動(dòng)發(fā)起信創(chuàng)協(xié)同聯(lián)盟，包括融合生態(tài)聯(lián)盟專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、企業(yè)數(shù)字化自主可控服務(wù)聯(lián)盟、中國(guó)電子商會(huì)自主創(chuàng)新與安全技術(shù)委員會(huì)、企業(yè)數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商聯(lián)盟等，通過(guò)這種"集成與被集成"的方式，更好地推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作。

用友與中國(guó)電子、華為、阿里、紫光云、龍芯中科、統(tǒng)信軟件、中電普華、達(dá)夢(mèng)、神州通用、人大金倉(cāng)、東方通等信創(chuàng)伙伴建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同助力客戶布局信創(chuàng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

軟件業(yè)務(wù)出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2022年1-11月份，軟件業(yè)務(wù)出口472億美元，同比增長(zhǎng)4.9%，增速較1-10月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，軟件外包服務(wù)出口同比增長(zhǎng)10.6%。

業(yè)務(wù)收入降幅收窄。2022年1-10月份，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)1(以下簡(jiǎn)稱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè))完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入12235億元，同比下降0.8%，降幅較前三季度收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。

利潤(rùn)總額降幅擴(kuò)大。2022年1-10月份，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)3.3%，增速較前三季度回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1119億元，同比下降11.1%，降幅較前三季度擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。

研發(fā)經(jīng)費(fèi)恢復(fù)兩位數(shù)增長(zhǎng)。2022年1-10月份，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)636.7億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速較前三季度提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)企業(yè)中，阿里巴巴和騰訊為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的兩大巨頭，其企業(yè)布局近乎涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)各個(gè)領(lǐng)域。其余互聯(lián)網(wǎng)公司在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域則主要集中于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的某一細(xì)分領(lǐng)域，成為其細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域先進(jìn)企業(yè)。

聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品均基于某一特定互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，產(chǎn)品推廣流行后具有一定的客戶粘性，因此互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)行業(yè)內(nèi)替代品威脅較小，但行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差異不大，現(xiàn)有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中除了千億級(jí)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯外，其他互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)激烈。互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)上游主要為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較弱?；ヂ?lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)下游主要為社會(huì)大眾用戶，除第三方移動(dòng)支付外，其他互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品可選擇性較多，因此行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力偏弱。除第三方移動(dòng)支付具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻外，其他互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域準(zhǔn)入門(mén)檻不高，加之行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，對(duì)投資者吸引力高，因此行業(yè)新進(jìn)入者威脅較大。

近年來(lái)，我國(guó)IT服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展，而行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人才尤其是高端技術(shù)人才的供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足行業(yè)的發(fā)展需求。同時(shí)，本行業(yè)對(duì)于技術(shù)人員的要求也較高，要求他們掌握各個(gè)廠商主流產(chǎn)品運(yùn)維技術(shù)，并且熟悉重點(diǎn)行業(yè)的系統(tǒng)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程和維護(hù)服務(wù)模式等，人才的培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的時(shí)間。行業(yè)的快速發(fā)展和人才的供給不足，導(dǎo)致高端技術(shù)人才缺乏難以滿足日益擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。因此，高端技術(shù)人才的短缺一定程度上制約著行業(yè)發(fā)展速度和水平。

四、中國(guó)IT行業(yè)趨勢(shì)分析

1、圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展IT服務(wù)供應(yīng)鏈

2021年"十四五"規(guī)劃正式發(fā)布，其中強(qiáng)調(diào)了對(duì)新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技行業(yè)發(fā)展的關(guān)注，包括從頂層設(shè)計(jì)的角度增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。"十四五"規(guī)劃圍繞"數(shù)字中國(guó)"單獨(dú)成篇，明確提出打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。國(guó)家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、AIoT等技術(shù)推動(dòng)數(shù)字中國(guó)建設(shè)。IT服務(wù)廠商的數(shù)字化建設(shè)能夠幫助其應(yīng)對(duì)復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的商業(yè)與技術(shù)挑戰(zhàn)，從而保持可持續(xù)增長(zhǎng)。

2、借助數(shù)字化平臺(tái)，IT服務(wù)商"三位一體"提升供應(yīng)鏈能力

在以外包+定制模式為主的IT服務(wù)市場(chǎng)中，第三方服務(wù)商占有較大比重，但行業(yè)集中度較低，迫切需要通過(guò)數(shù)字化升級(jí)優(yōu)化業(yè)務(wù)，樹(shù)立競(jìng)爭(zhēng)壁壘。IT服務(wù)商可以踐行"三位一體"，從資源的連接出發(fā)，以SaaS和服務(wù)提升全鏈路供應(yīng)鏈能力，實(shí)現(xiàn)全面的數(shù)字化升級(jí)。此外，IT服務(wù)商還可借此機(jī)會(huì)進(jìn)一步去掉組織邊界，提高幫助企業(yè)用戶解決信息化時(shí)代遺留問(wèn)題的能力，如不同供應(yīng)商和集成商的不一致問(wèn)題與信息孤島，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的快速、健康發(fā)展。

3、供應(yīng)鏈視角下，IT服務(wù)數(shù)字化將涵蓋營(yíng)銷(xiāo)、人力、金融環(huán)節(jié)

隨著企業(yè)上云、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的倡導(dǎo)，企業(yè)對(duì)IT服務(wù)的需求顯著增加，金融業(yè)、工業(yè)制造業(yè)企業(yè)都是主要需求者。在這一背景下，企業(yè)對(duì)IT服務(wù)的需求將呈現(xiàn)多樣化、全面化的趨勢(shì)，即需要涵蓋更多技術(shù)環(huán)節(jié)、提供更多業(yè)務(wù)板塊、觸達(dá)更多使用場(chǎng)景的新一代IT服務(wù)商，促使傳統(tǒng)IT技術(shù)廠商向資源整合商和服務(wù)集成商過(guò)渡。IT服務(wù)商作為渠道商和供應(yīng)商的角色被削弱，作為綜合能力平臺(tái)的角色更加被強(qiáng)調(diào)。在此過(guò)程中，幫助傳統(tǒng)IT服務(wù)商進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的SaaS廠商的價(jià)值也變得不容忽視。IT服務(wù)商可靈活運(yùn)用提供全場(chǎng)景、一站式服務(wù)的SaaS工具，以IT服務(wù)供應(yīng)鏈的核心需求為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、人才資源對(duì)接和供應(yīng)鏈協(xié)同。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)研究報(bào)告

  移動(dòng)游戲指用戶使用手機(jī)或平板終端，通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)適配手機(jī)或平板的單機(jī)游戲和網(wǎng)絡(luò)游戲。2022 年，我國(guó)游戲行業(yè)受新冠疫情影響，多項(xiàng)市場(chǎng)指標(biāo)出現(xiàn)下滑。企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)受限，項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)...

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