中國果汁市場發(fā)展現(xiàn)狀 市場規(guī)模增長緩慢

• 洪前進 2023年3月6日 來源：中研網(wǎng) 1254 82
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近年來果汁行業(yè)發(fā)展空間有限，市場規(guī)模增長緩慢，2022年中國果汁市場市場規(guī)模達到1286億元，同步增長3.8%。

果汁以水果為原料經(jīng)過物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產(chǎn)品，經(jīng)加工制成的飲品。果汁中保留了水果中大部分營養(yǎng)成分，例如維生素、礦物質(zhì)、糖分和膳食纖維中的果膠等。常喝果汁可以助消化、潤腸道，補充膳食中營養(yǎng)成分的不足。

影響果汁行業(yè)需求的主要因素是下游市場的發(fā)展情況，下游需求將直接影響果汁行業(yè)的產(chǎn)銷情況，同時果汁相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)水平等也將影響行業(yè)產(chǎn)品的需求。

我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，GDP規(guī)模及增速的不斷攀升，人民生活水平的顯著提高都給行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，無論是新市場的開發(fā)還是原有市場的消費升級需求都為果汁生產(chǎn)企業(yè)提供了持續(xù)的市場需求。另外，由于消費者在生活水平、文化背景、藝術(shù)修養(yǎng)等方面存在差異，市場需求呈現(xiàn)多元化特點，主要表現(xiàn)在對產(chǎn)品質(zhì)量、口味等方面。為了迎合市場需求的多元化趨勢，各大生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品也逐漸由大眾化、普遍化向健康化、個性化方向發(fā)展。

從果汁行業(yè)整體的競爭格局來看，2022年，可口可樂、味全、康師傅、匯源及統(tǒng)一五家企業(yè)所占的市場份額最高，合計占到了中國果汁飲品市場的56.2%由于上述企業(yè)在低濃度果汁中的市場占比較高，而低濃度果汁又占據(jù)著74.3%的果汁市場，所以果汁行業(yè)的整體競爭格局較為集中。

當前我國大型果汁企業(yè)如匯源、農(nóng)夫山泉等均采用全產(chǎn)業(yè)鏈的果汁生產(chǎn)模式，在上游自建果園以保證水果標準的統(tǒng)一，新興果汁企業(yè)如斐素等也會采用與專業(yè)果園簽訂合作協(xié)議等，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，解決水果種植結(jié)構(gòu)不合理等問題。受制于我國上游水果種植行業(yè)集中度分散，供應商議價能力弱，并且我國大型果汁企業(yè)采用全產(chǎn)業(yè)鏈形式生產(chǎn)經(jīng)營更加提高了我國果汁企業(yè)議價能力。

果汁市場品牌越來越多，而每個品牌的種類也非常多。隨著人們的需求大，新的果汁品牌不斷涌現(xiàn)。在市場上經(jīng)?？吹揭恍├掀放剖称泛惋嬃蠌S商洞察果汁的商機，因看好果汁行業(yè)的前景紛紛加入到這個市場中。目前我國消費者對于果汁產(chǎn)品價格敏感度高，產(chǎn)品選擇性多樣，消費者議價能力較強。

果汁是指從新鮮水果榨汁而成的一種飲料，按果汁含量可分為低濃度果汁、中濃度果汁及純果汁三種。常喝果汁可以助消化、潤腸道，補充膳食中營養(yǎng)成分的不足。由于果汁行業(yè)具有良好的市場前景，特別是食品飲料行業(yè)、上游水果行業(yè)的企業(yè)更加容易進入，這些都是果汁行業(yè)的潛在進入者。

在長期的消費過程中，人們軟飲料產(chǎn)品已經(jīng)形成了自己的一些偏好。因此這些替代品會對果汁飲料產(chǎn)生一些或多或少的負面影響。但由于果汁飲料產(chǎn)品本身的特點、技術(shù)要求、價格以及產(chǎn)品的訴求點都與其他的替代品仍然存在較大的差異。

例如：相對于純凈水、碳酸飲料而言，果汁飲料具有更營養(yǎng)、更健康的特點和功能訴求。茶飲料的高雅，對于追求時尚、新穎、充滿青春活力的年輕人來說并不具有優(yōu)勢，這也是果汁飲料可以發(fā)揮競爭優(yōu)勢的方面。運動功能飲料，雖然就目前來看對果汁飲料市場有一定的威脅，但是隨著果汁產(chǎn)品品類不斷趨于多樣化和果汁飲料市場的不斷成熟，以及復合型功能果汁的開發(fā)，這種競爭威脅也將逐漸地被弱化。再加上，果汁行業(yè)正處于快速發(fā)展之中、新產(chǎn)品的不斷推出、工藝技術(shù)的不管提高，果汁市場的潛力正在不斷地被挖掘出來。

果汁如今已成為人類飲食的重要組成部分，并且受到所有年齡組的青睞，因為它們即是能量和重要營養(yǎng)素的良好來源，也能方便快速的提取果肉和果汁，并且作為飲料食用或可以用于食品中的調(diào)味。

果汁市場是增長最快的行業(yè)之一，目前正在快速發(fā)展。由于諸多因素，全球果汁市場正在獲得推動，消費者對飲食和健康的擔憂日益增加是推動全球果汁市場發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，由于果汁的高營養(yǎng)含量和清新特性，消費者偏好從碳酸飲料到非碳酸飲料和果汁等天然飲料發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。人口增長和可支配收入增長，加上產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)化的不斷改變等其他因素也促使了全球果汁市場的增長。

西方發(fā)達國家是果汁飲料的傳統(tǒng)消費市場，對果汁飲料需求較大，所以發(fā)達國家是目前果汁產(chǎn)品最主要的市場。北美地區(qū)和歐洲地區(qū)對100%果汁及果肉飲料的消費量占全球總消費量的 60%左右。西方國家對果汁飲料消費形成了習慣，使該市場成為果汁飲料消費的中堅力量。

根據(jù)歐洲果汁協(xié)會發(fā)布的世界果汁消費報告，世界人均100%果汁及果肉飲料攝入量為5.6升/年，歐洲國家人均攝入量普遍在21升/年以上，亞太地區(qū)、非洲和中東的人均攝入量僅為2.0-2.3升/年。相對于西方發(fā)達國家的攝入水平，國內(nèi)果汁飲料市場具有擴容8-10倍的發(fā)展空間。中國國內(nèi)的中高濃度果汁飲料市場飽和度低，發(fā)展空間大。

目前，西方國家仍是果汁飲料消費的主要國家，但近年北美及歐洲地區(qū)對于果汁飲料的需求已趨于飽和，而作為新興市場的亞太、拉丁美洲、非洲及中東地區(qū)，其占全球果汁飲料消費量的比重呈上升趨勢，人均果汁消費量與西方發(fā)達國家乃至世界平均水平仍存在一定差距，未來果汁飲料市場的增量以上述發(fā)展中國家為主。

圖表：2020-2022年中國果汁市場市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院《2023-2028年中國果汁市場深度調(diào)查研究報告》分析得知，近年來果汁行業(yè)發(fā)展空間有限，市場規(guī)模增長緩慢，2022年中國果汁市場市場規(guī)模達到1286億元，同步增長3.8%。

隨著我國經(jīng)濟繼續(xù)穩(wěn)步地發(fā)展、城市化進程的加快，我國居民人均收入不斷提升。同時，隨著消費者健康消費觀念的日益提升，消費升級將帶動我國果汁飲料的發(fā)展，尤其是中高濃度果汁飲料市場的發(fā)展。

軟飲料產(chǎn)業(yè)內(nèi)部品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，消費者對于高含糖量、高熱量飲料的偏好持續(xù)走低，碳酸型飲料的份額呈現(xiàn)下降趨勢，健康化、個性化、功能化的果汁飲料逐漸成為消費者的主流需求。隨著人民收入的不斷提高，消費觀念的升級，果汁市場規(guī)模將不斷擴大。

由于果汁行業(yè)下游客戶在一定程度上會受宏觀經(jīng)濟波動的影響，但其對宏觀經(jīng)濟波動具有一定的防御性，下游整體需求總量波動不大，無明顯周期性，由于果汁行業(yè)的上游是水果，由于水果具有季節(jié)性，果汁加工企業(yè)則只能在該段時間內(nèi)進行果汁的生產(chǎn)加工，其余月份因為原料的缺乏而停產(chǎn)，因此果汁行業(yè)的生產(chǎn)呈現(xiàn)一定季節(jié)性。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國果汁飲料規(guī)模經(jīng)濟已經(jīng)形成，新進入者需要冒著現(xiàn)有企業(yè)強力反擊的風險，以更大的生產(chǎn)規(guī)模進入，或者長期忍受產(chǎn)品搞成本劣勢，以小規(guī)模進入，銷售成本壁壘較高。其次，果汁飲料企業(yè)屬于設(shè)備生產(chǎn)型企業(yè)，擁有好的設(shè)備生產(chǎn)線、優(yōu)良的加工技術(shù)，則對競爭者的封鎖能力更強。

果汁下游行業(yè)對產(chǎn)品風味、觀感、口感要求較高，加工企業(yè)選用的工藝和配方?jīng)Q定了產(chǎn)品品質(zhì)。滅菌設(shè)定溫度過高和時間過長會破壞風味和觀感，不足則無法滿足食品安全標準?？蛻舳ㄖ频呐浞?，加工企業(yè)需制定與配方相適應的工藝流程實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。加工企業(yè)自主研發(fā)的配方，不僅要滿足客戶對產(chǎn)品品質(zhì)的需求，還要滿足客戶對產(chǎn)品性價比多層次、差異化的需求。

現(xiàn)代果汁企業(yè)的發(fā)展很大程度上取決于能否跟上行業(yè)需求的變化和技術(shù)更新?lián)Q代的步伐，因此需要大批高水平的行業(yè)應用人才、技術(shù)開發(fā)人才以及管理人才。新的進入者難以在短時間內(nèi)積累多個領(lǐng)域的專業(yè)人才，因而人才成為重要的行業(yè)進入壁壘。

根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》規(guī)定，從事食品生產(chǎn)活動，應當依法取得食品生產(chǎn)許可，并對食品生產(chǎn)企業(yè)的加工、包裝及貯存場所、食品生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的布局及工藝流程、食品安全管理人員及企業(yè)規(guī)章制度作出了要求，滿足條件后方可頒發(fā)食品生產(chǎn)許可證。較高的生產(chǎn)許可準入門檻是阻礙企業(yè)進入果汁行業(yè)的重要壁壘。

為了保持果汁的新鮮度，在果汁運輸過程中需要保證運輸及保存的時間和溫度，這些環(huán)節(jié)離不開冷鏈物流。近年來，我國冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)擴大，隨著冷鏈物流的不斷發(fā)展，預計將為果汁行業(yè)的進一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

雖然我國水果產(chǎn)量較高，但是水果產(chǎn)區(qū)集中在華東、華中及西北，不合理的種植結(jié)構(gòu)導致部分果汁原材料需要依賴進 口，此類果汁飲品的價格較易受國際水果價格的影響;果汁生產(chǎn)設(shè)備一般為完整的生產(chǎn)線，特別是非濃縮還原果汁的生產(chǎn)線技術(shù)含量高，我國果汁行業(yè)大型生產(chǎn)線需依賴進口，中型以下生產(chǎn)線多為國內(nèi)制造。

我國政府高度重視食品質(zhì)量安全，提出要加快具有區(qū)域帶動作用的龍頭企業(yè)規(guī)?；ㄔO(shè)，提高企業(yè)知名度和品牌影響力。深化數(shù)字經(jīng)濟與食品產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新。大力推進實施"嚴密監(jiān)管+社會共治"的食品安全戰(zhàn)略，確保"四個最嚴"落到實處，產(chǎn)品合格率達98%以上;積極調(diào)動和有效整合第三方力量，形成食品安全社會共治的良好格局，增強消費者的購買信心。預計這將進一步帶動我國果汁飲料行業(yè)的發(fā)展。

我國軟飲料市場相對飽和，各種類飲品競爭激烈成為制約果汁行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。我國果汁市場份額低于飲用 水、碳酸飲料、茶飲料，且呈逐年下降態(tài)勢;受消費習慣影響，與其他國家和地區(qū)相比，我國消費者果汁消費意愿較弱，不利于行業(yè)發(fā)展。

目前，我國果汁飲料市場競爭較為激烈。數(shù)據(jù)顯示，我國果汁飲料行業(yè)龍頭企業(yè)市占率均超過10%，行業(yè)中市場份額前三的企業(yè)分別為可口可樂(中國)、味全食品、匯源果汁，占比分別為14.6%、11.6%、11.0%。此外，康師傅、統(tǒng)一也緊隨其后，占比分別為9.8%、9.2%。

中濃度果汁飲品的競爭格局相對簡單，競爭企業(yè)較少，龍頭企業(yè)為農(nóng)夫山泉旗下的農(nóng)夫果園，此外代表企業(yè)還有屈臣氏旗下的果汁先生等。

非濃縮還原果汁(NFC)行業(yè)的競爭企業(yè)較多，且占據(jù)的市場份額都較小，市場處于上升階段。

中國果汁市場冷壓果汁的市場份額極小。冷壓果汁是目前果汁市場最高端、營養(yǎng)價值最豐富的品類、生產(chǎn)技術(shù)要求最高的果汁類別，產(chǎn)品單價較高、受眾不廣。

"十四五"時期，國投中魯果汁股份有限公司將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以實施國投中魯果汁股份有限公司"十四五"發(fā)展規(guī)劃為總抓手，不斷深化改革創(chuàng)新，激發(fā)企業(yè)活力，提高精細化管理能力和規(guī)范化運作水平，奮力開創(chuàng)國投中魯發(fā)展新局面。

一是分解國投中魯果汁股份有限公司戰(zhàn)略目標，促進戰(zhàn)略落地。2022年是"十四五"發(fā)展規(guī)劃實施的關(guān)鍵之年，國投中魯果汁股份有限公司科學合理拆解發(fā)展規(guī)劃年度重點任務，制定年度戰(zhàn)略實施事項清單和監(jiān)督控制方法，實現(xiàn)戰(zhàn)略閉環(huán)管理，為促進國投中魯果汁股份有限公司"十四五"發(fā)展規(guī)劃的落地實施提供保障。

二是推進三項制度改革，激發(fā)企業(yè)活力。全面推行總部層級管理人員任期制契約化管理，針對分、子公司經(jīng)理層制定全新的績效考核與薪酬管理體系，實現(xiàn)用工"能上能下""能進能出""能增能減"，為員工職業(yè)發(fā)展建立綠色通道。

三是狠抓經(jīng)營管理工作，提升發(fā)展質(zhì)量。國投中魯果汁股份有限公司將對標先進企業(yè)，開展精益管理行動，提升生產(chǎn)經(jīng)營效率;有效推進全面預算，加強預算過程管控，強化對執(zhí)行監(jiān)控;強化全面成本管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。狠抓經(jīng)營管理工作，提升高質(zhì)量發(fā)展能力。

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