挖掘機(jī)行業(yè)市場分析：2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷低迷，挖掘機(jī)市場小挖、大挖產(chǎn)品占比提升

• 陳觀秋 2023年3月13日 來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會 809 49
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近年來在國內(nèi)市場和出口市場的同步拉動下，國內(nèi)的挖掘機(jī)行業(yè)的銷量持續(xù)增長，但2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機(jī)行業(yè)銷量為261346臺，同比下降23.8%。

近年來在國內(nèi)市場和出口市場的同步拉動下，國內(nèi)的挖掘機(jī)行業(yè)的銷量持續(xù)增長，但2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機(jī)行業(yè)銷量為261346臺，同比下降23.8%。從結(jié)構(gòu)上來看，挖掘機(jī)市場小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

挖掘機(jī)，又稱挖掘機(jī)械(excavating machinery)，又稱挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場的土方機(jī)械。

挖掘機(jī)廣泛應(yīng)用于水利、電力和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采等領(lǐng)域，其銷量被視作工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟(jì)的晴雨表。

挖掘機(jī)銷量情況

近年來在國內(nèi)市場和出口市場的同步拉動下，國內(nèi)的挖掘機(jī)行業(yè)的銷量持續(xù)增長，但2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機(jī)行業(yè)銷量為261346臺，同比下降23.8%。

隨著我國挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展，為用戶提供高性能、高可靠性、高機(jī)動性、良好的維修性和經(jīng)濟(jì)性的設(shè)備逐漸成為廠商追逐的目標(biāo)。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會披露，2022年1-12月，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內(nèi)銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機(jī)年銷量增速的首次轉(zhuǎn)負(fù)，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當(dāng)年銷量約為23.5萬臺。

挖掘機(jī)銷量回落的原因

業(yè)內(nèi)人士表示，在國內(nèi)挖機(jī)需求下滑的當(dāng)下，海外出口的增長使得公司業(yè)績表現(xiàn)要比行業(yè)好很多。其中，既有放開疫情管控導(dǎo)致許多停工停產(chǎn)地區(qū)開工需求增長的因素，也有目前國內(nèi)主機(jī)廠海外份額較低，加大開拓力度的因素。另外，還有人民幣貶值的因素。

業(yè)內(nèi)專家分析稱，從2016年開始，中國工程機(jī)械行業(yè)恢復(fù)增長，其真正的動力并不是大規(guī)模的基建投資，或者是靠所謂房地產(chǎn)拉動，本質(zhì)上是中國產(chǎn)品競爭力的提升。這些年來，基建投資整體增速逐漸放緩，房地產(chǎn)增長有高有低。但從出口數(shù)據(jù)來看，2016年，中國挖機(jī)出口7327臺，但到了2021年，全年出口68427臺。而通過更長遠(yuǎn)的視角，2011年是國內(nèi)工程機(jī)械一個所謂的頂峰，彼時中國主要還是進(jìn)口挖掘機(jī)。

這其中的變化，自然與中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級有著密切的關(guān)系。周利凱表示，原來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)偏勞動密集型，人口紅利較多，但2012年之后，隨著中國勞動力逐步減少，體力勞動者的價格越來越貴，而像挖掘機(jī)這樣的設(shè)備，本質(zhì)上是作為替代人而存在的。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國挖掘機(jī)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

值得注意的是，人口結(jié)構(gòu)變化倒逼中國企業(yè)技術(shù)升級，促使挖掘機(jī)價格越來越便宜，也導(dǎo)致很多工程項目越來越傾向于減少使用體力勞動者，增加使用工程機(jī)械的比例，這也是中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中自動化率、機(jī)械化率快速提升的原因。

國內(nèi)市場的低迷是挖掘機(jī)銷量回落的重要原因，約15萬臺的國內(nèi)銷量是2018年以來的最低值。2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機(jī)內(nèi)銷已經(jīng)歷了較長期的高速增長，2020年3月-2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復(fù)、宏觀周期的波折走勢也影響了各地工程的開工情況。政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期下基建加碼仍是政策重要選項，工程機(jī)械、軌道交通迎來階段性反彈。

從結(jié)構(gòu)上來看，挖掘機(jī)市場小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

主要企業(yè)三一重工營收情況

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年5月銷售各類挖掘機(jī)20624臺，同比下降24.2%;1-5月，共銷售挖掘機(jī)122333臺，同比下降39.1%。

最近一年多來，作為工程機(jī)械領(lǐng)域的龍頭，包括恒立液壓(SH601100，股價57.76元，市值753.98億元)、三一重工(SH600031，股價18.11元，市值1538.13億元)等在內(nèi)的上市公司，營收、利潤雙雙承壓，股價也呈下行趨勢。

從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2021年，三一重工營收1069億元，同比增長6.81%，漲幅遠(yuǎn)低于2017年~2020年;歸母凈利潤為120.3億元，同比下降22.04%，是2016年進(jìn)入高速增長期以來的首次下滑;2022年一季度，三一重工營收為202.8億元，同比下降39.49%，歸母凈利潤15.90億元，同比下降71.29%。

挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

最近幾年，包括三一重工、徐工機(jī)械、柳工等國內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)紛紛布局電動挖掘機(jī)、裝載機(jī)等領(lǐng)域，同時在換電重卡等新能源方向也屢屢出新。業(yè)界認(rèn)為，未來挖機(jī)方向肯定是朝著電動化、智能化、綠色化等方面發(fā)展。工程機(jī)械領(lǐng)域電動化的滲透率會越來越高，而更換電動化的設(shè)備會給主機(jī)廠商帶來比較大的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，電動化工程機(jī)械給下游使用客戶帶來的價值也會更大，包括節(jié)約運(yùn)營成本、環(huán)保減排、增強(qiáng)操作舒適性等。

想要了解更多挖掘機(jī)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國挖掘機(jī)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。報告在總結(jié)中國挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為挖掘機(jī)企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2023-2027年中國挖掘機(jī)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

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