中國(guó)汽車(chē)傳感器發(fā)展特點(diǎn)

• 陳博 2023年3月16日 來(lái)源：中研網(wǎng) 229 7
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汽車(chē)傳感器行業(yè)的周期性特征基本與下游汽車(chē)行業(yè)周期性特征一致，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好時(shí)，居民的人均預(yù)期可支配收入和消費(fèi)能力也趨于樂(lè)觀，有利于提升汽車(chē)整車(chē)的消費(fèi)，從而帶動(dòng)上游汽車(chē)零部件行業(yè)需求的增長(zhǎng)；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)，汽車(chē)消費(fèi)放緩，

汽車(chē)傳感器是汽車(chē)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置，它把汽車(chē)運(yùn)行中各種工況信息，如車(chē)速、各種介質(zhì)的溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)工況等，轉(zhuǎn)化成電信號(hào)輸給計(jì)算機(jī)，以便發(fā)動(dòng)機(jī)處于最佳工作狀態(tài)。車(chē)用傳感器很多，判斷傳感器出現(xiàn)的故障時(shí)，不應(yīng)只考慮傳感器本身，而應(yīng)考慮出現(xiàn)故障的整個(gè)電路。因此，在查找故障時(shí)，除了檢查傳感器之外，還要檢查線(xiàn)束、插接件以及傳感器與電控單元之間的有關(guān)電路。

汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游包括新材料、新工藝、新的制造設(shè)備等。MEMS傳感器材料分半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類(lèi)。在上游領(lǐng)域，汽車(chē)傳感器行業(yè)上游行業(yè)主要是傳感器制造原材料供應(yīng)。陶瓷材料供應(yīng)商包括風(fēng)華高科、國(guó)瓷材料、萬(wàn)豐電子等;半導(dǎo)體材料供應(yīng)商包括江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材、滬硅產(chǎn)業(yè)等;金屬材料供應(yīng)商包括寶鋼股份、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、銅陵有色等。

汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈中游的為汽車(chē)傳感器的制造商，是汽車(chē)傳感器技術(shù)的所有者，負(fù)責(zé)傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維修。在中游傳感器制造領(lǐng)域，目前，國(guó)內(nèi)傳感器制造代表企業(yè)有保隆科技、奧力威、日盈電子、華工科技、騰龍汽車(chē)、晶晟科技等。國(guó)外企業(yè)以BOSCH、DENSO等為代表，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壟斷度高，國(guó)產(chǎn)企業(yè)以中科領(lǐng)航和禾賽科技等為代表，處于技術(shù)追趕階段。

汽車(chē)傳感器的下游涉及汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)。汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)，包括比亞迪汽車(chē)、東風(fēng)雪鐵龍、中國(guó)一汽、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等。從汽車(chē)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇、浙江和廣東地區(qū)。其余地方，如山東、安徽、湖北等省份也有企業(yè)分布，但整體數(shù)量較少。

汽車(chē)傳感器行業(yè)的周期性特征基本與下游汽車(chē)行業(yè)周期性特征一致，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響較大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好時(shí)，居民的人均預(yù)期可支配收入和消費(fèi)能力也趨于樂(lè)觀，有利于提升汽車(chē)整車(chē)的消費(fèi)，從而帶動(dòng)上游汽車(chē)零部件行業(yè)需求的增長(zhǎng)；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)，汽車(chē)消費(fèi)放緩，從而對(duì)上游汽車(chē)零部件行業(yè)的需求也會(huì)產(chǎn)生不利影響。汽車(chē)零部件行業(yè)相對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的周期性有一定的滯后性，但與汽車(chē)整車(chē)行業(yè)的周期性基本一致。

汽車(chē)零部件行業(yè)（特別是汽車(chē)電子行業(yè)）產(chǎn)品生產(chǎn)周期相對(duì)較短，不存在明顯的季節(jié)性特征。但汽車(chē)零部件供應(yīng)商供貨進(jìn)度受下游汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商/主機(jī)廠(chǎng)商的生產(chǎn)、出貨計(jì)劃影響較大，汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商/主機(jī)廠(chǎng)商對(duì)于汽車(chē)零部件采購(gòu)一般具有較強(qiáng)的計(jì)劃性，其生產(chǎn)、出貨計(jì)劃將對(duì)汽車(chē)零部件企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生直接影響，從而形成汽車(chē)零部件企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的淡旺季。

1、傳統(tǒng)汽車(chē)傳感器中端汽車(chē)裝配超過(guò)90個(gè)

傳統(tǒng)汽車(chē)傳感器安裝在動(dòng)力總成、底盤(pán)系統(tǒng)等汽車(chē)關(guān)鍵部位。一輛中端汽車(chē)裝配超過(guò)90個(gè)傳感器，其中在動(dòng)力總成系統(tǒng)中，裝45-60個(gè)，車(chē)身系統(tǒng)中裝配超過(guò)20個(gè)，底盤(pán)系統(tǒng)中裝配30-40個(gè)。由于汽車(chē)的行駛環(huán)境復(fù)雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強(qiáng)大的適應(yīng)能力，能夠在零下50℃~零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車(chē)傳感器還需要經(jīng)受汽車(chē)行駛過(guò)程中的震動(dòng)，來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)和其他部件的酸、堿性物質(zhì)的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)對(duì)汽車(chē)傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。

2、中國(guó)車(chē)載攝像頭處于雙市場(chǎng)風(fēng)口

目前，車(chē)載攝像頭處于無(wú)人駕駛與車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的雙風(fēng)口。一方面，車(chē)載攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺(jué)傳感器;另一方面，車(chē)載攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺(jué)傳感器。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國(guó)車(chē)載攝像頭的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，在2020年達(dá)到57億左右。而當(dāng)國(guó)外在5G、大數(shù)據(jù)及人工智能等一系列的關(guān)鍵技術(shù)上越趨成熟，配合市場(chǎng)趨勢(shì)及政府的鼎力支持，預(yù)期智能駕駛，包括車(chē)載視覺(jué)系統(tǒng)將進(jìn)入高增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期，并繼而帶動(dòng)車(chē)載攝像頭需求的增長(zhǎng)。

3、中國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)前景明朗

車(chē)載激光雷達(dá)作為無(wú)人駕駛感知體系中最重要的傳感器之一，對(duì)于保證無(wú)人駕駛汽車(chē)行車(chē)安全具有重要意義，近年來(lái)我國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019年達(dá)到4.45億元，初步估計(jì)2020年中國(guó)車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6.7億元。隨著無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)前景明朗。

4、中國(guó)毫米波雷達(dá)從高端車(chē)型逐漸擴(kuò)展到B級(jí)車(chē)的中配

在車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)方面，24GHz目前大量應(yīng)用于汽車(chē)的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、變道輔助，2015-2019年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年約為158億元，同比增長(zhǎng)35.7%，2020年中國(guó)車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到180億元。

從國(guó)內(nèi)車(chē)型前向和后向的雷達(dá)安裝情況來(lái)看，合資車(chē)企重點(diǎn)以前向剎車(chē)的安全功能為主。其中奔馳、沃爾沃等品牌已經(jīng)全系車(chē)型標(biāo)配了毫米波雷達(dá)。毫米波雷達(dá)的配置已經(jīng)從高端車(chē)型逐漸擴(kuò)展到B級(jí)車(chē)的中配。

5、中國(guó)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)發(fā)展成熟

超聲波雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中，其基礎(chǔ)應(yīng)用為泊車(chē)輔助預(yù)警以及汽車(chē)盲區(qū)碰撞預(yù)警功能。超聲波雷達(dá)成本低，短距離測(cè)量中具有優(yōu)勢(shì)，探測(cè)范圍在0.1-3米之間，而且精度較高，因此非常適合應(yīng)用于泊車(chē)。但測(cè)量距離有限，且很容易受到惡劣天氣的影響。

截至2021年6月，汽車(chē)之家在售車(chē)型有8998款，配置了倒車(chē)?yán)走_(dá)的車(chē)型有7074款，滲透率達(dá)到79%;其中配置前向雷達(dá)車(chē)型有2531款，滲透率達(dá)到28%。目前超聲波雷達(dá)較為成熟，市場(chǎng)滲透率較高，價(jià)格下探到較低水平，已有像奧迪威等國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商切入到該市場(chǎng)。

欲了解更多汽車(chē)傳感器行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)與投資研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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