2022年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)9582億元人民幣,近7年復(fù)合增速約17.5%,已躍升為除美國(guó)外的全球第二大市場(chǎng)。
家用醫(yī)療器械,就是主要適于家庭使用的醫(yī)療器械,它區(qū)別于醫(yī)院使用的醫(yī)療器械,操作簡(jiǎn)單、體積小巧、攜帶方便是其主要特征。早在很多年前,許多家庭就備有各種簡(jiǎn)單的醫(yī)療器械,如體溫計(jì)、聽(tīng)診器等等。
2023家用醫(yī)療器械產(chǎn)品研發(fā)需求與趨勢(shì)
近年來(lái),我國(guó)人口老齡化加速,國(guó)家推出政策大力支持健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,家用醫(yī)療器械企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)上跟進(jìn)市場(chǎng)需求,自主研發(fā)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng),設(shè)備品類(lèi)不斷創(chuàng)新。
由于全球人口老齡化問(wèn)題日趨嚴(yán)峻、慢病患病率不斷增加,國(guó)內(nèi)居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識(shí)的增強(qiáng),不斷增長(zhǎng)的醫(yī)療器械臨床需求,推動(dòng)了全球醫(yī)療器械市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。同時(shí)受?chē)?guó)家醫(yī)療器械行業(yè)支持性政策的影響,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)整體步入高速增長(zhǎng)階段。
根據(jù)最新國(guó)際管理咨詢(xún)公司羅蘭貝格發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)》中顯示,2022年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)9582億元人民幣,近7年復(fù)合增速約17.5%,已躍升為除美國(guó)外的全球第二大市場(chǎng)。
從醫(yī)療器械全球的整體情況來(lái)看,由于歐美國(guó)家醫(yī)療器械發(fā)展起步較早,技術(shù)成熟,創(chuàng)新能力強(qiáng),產(chǎn)品快速更新迭代促進(jìn)了全球醫(yī)療器械市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。而發(fā)展中國(guó)家醫(yī)療器械發(fā)展起步晚,技術(shù)水平相對(duì)落后,未滿(mǎn)足的臨床需求成為全球醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力之一,我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)增速遠(yuǎn)超全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的同期增速,并將持續(xù)保持高增長(zhǎng)。
從另一組藥械比數(shù)據(jù)(藥品/醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模)來(lái)看,中國(guó)藥械比水平僅為2.9,而全球藥械比約為1.4,部分發(fā)達(dá)國(guó)家甚至接近1.0,這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展周期晚于藥品行業(yè),國(guó)產(chǎn)替代后發(fā)優(yōu)勢(shì)和需求潛力巨大,行業(yè)天花板也高,相較于發(fā)達(dá)國(guó)家的成熟市場(chǎng),醫(yī)療器械臨床和家庭滲透率均達(dá)到較高水平,新增需求主要來(lái)自技術(shù)更新帶來(lái)的產(chǎn)品迭代、少數(shù)尖端領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品,以及海外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。
中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)仍然處于市場(chǎng)快速滲透階段,未來(lái)醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大、商業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)的不斷完善、各層級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)、進(jìn)口替代加速、醫(yī)療創(chuàng)新技術(shù)、家用醫(yī)療器械普及都將成為我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力,預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)仍將有十年的黃金發(fā)展期。
根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)家用醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:
從《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》來(lái)看,《規(guī)劃》提出了到2025年,醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升,到2035年醫(yī)療裝備的研發(fā)、制造、應(yīng)用提升至世界先進(jìn)水平等目標(biāo),并計(jì)劃到2025 年有6-8 家企業(yè)躋身全球醫(yī)療器械行業(yè)50 強(qiáng)(根據(jù)MDO 雜志發(fā)布的2021年度全球醫(yī)療器械公司百?gòu)?qiáng)名單,我國(guó)暫無(wú)企業(yè)躋身全球50 強(qiáng))。目前,國(guó)家對(duì)于醫(yī)療器械行業(yè)的政策方向明朗,醫(yī)療新基建、分級(jí)診療、進(jìn)口替代、器械集采為政策主線(xiàn),政策組合有利于國(guó)產(chǎn)器械廠的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。所以從十四五規(guī)劃來(lái)看,醫(yī)療器械板塊至少未來(lái)十年,都是一個(gè)政策高度重視和重點(diǎn)發(fā)展的方向。
然后是最近的推廣政策,3月4日,國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《對(duì)十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第3298號(hào)建議的答復(fù)》,國(guó)家醫(yī)保局給出明確答復(fù),并且進(jìn)一步支持創(chuàng)新醫(yī)療器械豁免”DRG",創(chuàng)新醫(yī)療器械豁免DRG,對(duì)于醫(yī)療器械企業(yè)而言無(wú)疑是重大利好。
我國(guó)家用醫(yī)療智能器械市場(chǎng)發(fā)展迅速,產(chǎn)品產(chǎn)出持續(xù)擴(kuò)張,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)家用醫(yī)療智能器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展,使得家用醫(yī)療智能醫(yī)療器械市場(chǎng)越來(lái)越受到各方的關(guān)注。
我國(guó)患者健康習(xí)慣偏向于疾病拖延,導(dǎo)致在真正就診時(shí),疾病進(jìn)展已經(jīng)處于中晚期,身體不適往往首先自行忍耐,或服用藥物,一旦無(wú)法控制,臨床治療成本陡增。尤其是慢性病的病程發(fā)展通常沒(méi)有自限性,如果前期缺少必要的院外醫(yī)療服務(wù)往往會(huì)導(dǎo)致后續(xù)的住院治療,由此治療費(fèi)用大幅增加。此外,社會(huì)老齡化快速進(jìn)展,也導(dǎo)致社會(huì)負(fù)擔(dān)加劇,醫(yī)保資金壓力巨大。
因此,國(guó)家從頂層政策推動(dòng)家庭社區(qū)健康裝備服務(wù)鏈的發(fā)展,以期望從疾病治療關(guān)口前移至早期,節(jié)省整體社會(huì)負(fù)擔(dān)。家用醫(yī)療級(jí)智能器械必將迎來(lái)快速發(fā)展。另一方面,疫情改變了醫(yī)療行業(yè)發(fā)展路徑,改變了患者就診路徑,家用醫(yī)療器械快速步入大眾視野,國(guó)家相關(guān)政策也在積極推進(jìn)其發(fā)展。例如:《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出,明確推進(jìn)居家社區(qū)、 醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)一體化發(fā)展,拓展醫(yī)療健康裝備服務(wù)鏈, 推進(jìn)居家社區(qū)級(jí)新型醫(yī)療裝備的設(shè)計(jì)、 研發(fā)、 制造和后續(xù)服務(wù)協(xié)同發(fā)展。
我國(guó)目前醫(yī)療體系處于常見(jiàn)病和多發(fā)病以社區(qū)醫(yī)院為主體,正在向以綜合醫(yī)院/專(zhuān)科醫(yī)院為骨干,社區(qū)醫(yī)院為分支,家庭醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防為補(bǔ)充過(guò)渡。家庭預(yù)防、醫(yī)療和康復(fù)將成為未來(lái)發(fā)展方向,由此家庭醫(yī)療器械將迎來(lái)快速發(fā)展。不過(guò),家用醫(yī)療器械智能化水平仍處于低位,檢測(cè)設(shè)備的智能化程度相對(duì)較高,處于智能化第二階段,治療設(shè)備目前處于智能化第一階段。
家用智能醫(yī)療器械中,手環(huán)/手表賽道有大量新科技類(lèi)企業(yè)入局,這與其研發(fā)生產(chǎn)制造壁壘相對(duì)較低有較大關(guān)聯(lián),且這部分目標(biāo)人群相對(duì)更加廣闊,新科技類(lèi)企業(yè)具有營(yíng)銷(xiāo)渠道的商業(yè)優(yōu)勢(shì)。而對(duì)于研發(fā)生產(chǎn)制造壁壘較高的家用醫(yī)療器械來(lái)說(shuō),尚未出現(xiàn)新科技類(lèi)有效占領(lǐng)市場(chǎng)的局面,大部分仍以傳統(tǒng)器械為主。在家用醫(yī)療器械發(fā)展過(guò)程中,智能化使其發(fā)展的必經(jīng)之路,也是新科技類(lèi)企業(yè)與傳統(tǒng)醫(yī)療器械企業(yè)可以強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
從產(chǎn)業(yè)鏈方向看,家用醫(yī)療級(jí)智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈由“上游零部件供應(yīng)商和云服務(wù)平臺(tái)、中游智能家用醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商、下游線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道”組成,其中上游中云計(jì)算及數(shù)據(jù)處理平臺(tái),和中游消費(fèi)電子科技巨頭已經(jīng)入場(chǎng)。隨著創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展,家用醫(yī)療級(jí)智能設(shè)備行業(yè)不再只有傳統(tǒng)藥械企業(yè),科技巨頭正在與傳統(tǒng)醫(yī)療器械企業(yè)的業(yè)務(wù)碰撞,兩者生長(zhǎng)“土壤”不同,“開(kāi)花結(jié)果”亦有不同,但都是圍繞患者家庭健康而努力。
家用醫(yī)療器械市場(chǎng)快速擴(kuò)容
推行社區(qū)化和家庭化管理是大勢(shì)所趨,這也將帶動(dòng)血糖儀、血壓儀等家用醫(yī)療器械市場(chǎng)快速擴(kuò)容。家用血糖儀使用方便,隨著產(chǎn)品精準(zhǔn)度的提升,已經(jīng)逐漸成為更多糖尿病患者的選擇。
目前糖尿病已經(jīng)成為繼心腦血管病、惡性腫瘤之后影響人類(lèi)健康的第三大疾病。受快速城市化、不健康的飲食習(xí)慣和日益久坐的生活方式影響,近年來(lái)全球肥胖問(wèn)題突出,導(dǎo)致糖尿病發(fā)病率快速上升。
根據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)盟的數(shù)據(jù),中國(guó)成人糖尿病患者正在逐漸增加,2021年大約為1.41億人,較2019年增長(zhǎng)約21.55%。
在政策利好、技術(shù)升級(jí)、人均收入增長(zhǎng)的發(fā)展大環(huán)境下,中國(guó)家用血糖儀市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。
在現(xiàn)代生活中,人們更為關(guān)注自己的健康,除了自身疾病原因,需要密切監(jiān)控自身血糖水平的使用者以外,還有相當(dāng)一部分消費(fèi)者,為了預(yù)防疾病或監(jiān)控自身健康狀況,購(gòu)買(mǎi)了血糖儀。
越來(lái)越多的糖尿病患者推動(dòng)了中國(guó)血糖檢測(cè)類(lèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)家用血糖儀市場(chǎng)規(guī)模保持12%以上的復(fù)合平均增速,到2027年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)110億元。
《2023-2028年中國(guó)家用醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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