金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀深度分析2023

• 黃文玉 2023年3月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1269 83
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金融倉(cāng)儲(chǔ)主要是指融資企業(yè)以存貨或由倉(cāng)儲(chǔ)公司出具的倉(cāng)單為質(zhì)押標(biāo)的，從金融機(jī)構(gòu)取得融資的活動(dòng)，倉(cāng)儲(chǔ)公司對(duì)質(zhì)押期間的質(zhì)押物進(jìn)行監(jiān)管。

一、金融倉(cāng)儲(chǔ)的概念

金融倉(cāng)儲(chǔ)主要是指融資企業(yè)以存貨或由倉(cāng)儲(chǔ)公司出具的倉(cāng)單為質(zhì)押標(biāo)的，從金融機(jī)構(gòu)取得融資的活動(dòng)，倉(cāng)儲(chǔ)公司對(duì)質(zhì)押期間的質(zhì)押物進(jìn)行監(jiān)管。這一模式的出現(xiàn)為銀行開(kāi)展動(dòng)產(chǎn)抵押質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)提供了保障，降低了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高了銀行利潤(rùn)空間，也為中小企業(yè)融資開(kāi)辟了新天地，在盤(pán)活中小企業(yè)存貨、避免關(guān)聯(lián)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、拓寬融資渠道方面發(fā)揮了積極的作用。

金融倉(cāng)儲(chǔ)公司作為動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押的第三方監(jiān)管人，降低了銀行對(duì)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，在融資的渠道上開(kāi)辟了除了抵押貸款，信用貸款和擔(dān)保貸款以外的一條蹊徑。實(shí)現(xiàn)銀行、企業(yè)和監(jiān)管公司的三贏局面。

隨著金融產(chǎn)業(yè)與倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)之間的合作加深，金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展。由此帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)得以充分發(fā)揮，進(jìn)而提高了社會(huì)資源有效利用率，降低了銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，給傳統(tǒng)金融業(yè)帶來(lái)了革命性變化，并延伸出大量創(chuàng)新的金融產(chǎn)品。金融倉(cāng)儲(chǔ)正是基于貸款與倉(cāng)儲(chǔ)相結(jié)合的一種交叉式創(chuàng)新，是產(chǎn)業(yè)鏈金融中重要的一環(huán)。

二、金融倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

金融倉(cāng)儲(chǔ)是銀行抵質(zhì)押物保管監(jiān)管業(yè)務(wù)，即采用第三方服務(wù)的形式，為銀行提供安全的保管和監(jiān)管，方便企業(yè)以庫(kù)存原材料、半成品和產(chǎn)成品抵押而融得資金,它是現(xiàn)代金融業(yè)與物流業(yè)的聯(lián)姻。金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的主體為三個(gè)：融資企業(yè)，銀行和金融倉(cāng)儲(chǔ)。業(yè)務(wù)主要有：動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押存放、保管與價(jià)值評(píng)估;動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，即標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單設(shè)計(jì)，為銀行開(kāi)展動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)做好基礎(chǔ)服務(wù);動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押品價(jià)值動(dòng)態(tài)監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)提示;開(kāi)展動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押品變現(xiàn)操作，或輔助提供動(dòng)產(chǎn)抵質(zhì)押品變現(xiàn)信息和操作建議。因此，金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)成為銀企溝通互動(dòng)的一個(gè)重要的場(chǎng)所，成為中小企業(yè)融資的一個(gè)新型的渠道，中小企業(yè)經(jīng)過(guò)第三方中介—倉(cāng)儲(chǔ)金融公司進(jìn)行動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保，向銀行取得信貸資金。此外，金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展能對(duì)經(jīng)濟(jì)的具有很大促進(jìn)作用。因此，有必要在我國(guó)大力發(fā)展這種金融與物流融合的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

全國(guó)30個(gè)城市金融倉(cāng)儲(chǔ)平均空置率為10.93%，環(huán)比下降0.15%。其中，華東、華北地區(qū)倉(cāng)庫(kù)空置率低于華中、華西、華南。據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)信息，我國(guó)目前的金融倉(cāng)儲(chǔ)動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)達(dá)到 50～70 萬(wàn)億元，金融機(jī)構(gòu)短期貸款余額 35 萬(wàn)億左右，但其中動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保貸款只有 5 萬(wàn)億左右，占比不足 20%，但是西方發(fā)達(dá)國(guó)家短期貸款中約 60% 為動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保貸款。與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展水平仍舊較低。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)處于調(diào)整提升階段。中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)2020年管理?yè)?dān)保存貨的平均貸款金額為19.52億元，較2019年有所提升;平均監(jiān)管點(diǎn)與監(jiān)控點(diǎn)數(shù)量(以獨(dú)立庫(kù)區(qū)為單位)為133個(gè)，較2019年減少了1個(gè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2020年中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)排名TOP3依次為南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)管理集團(tuán)有限公司、華夏易通國(guó)際物流有限公司、安徽隆澤豐投資產(chǎn)管理有限公司，年管理?yè)?dān)保存貨對(duì)應(yīng)的貸款額度分別為2633674萬(wàn)元、970000萬(wàn)元、727800萬(wàn)元，其余企業(yè)年管理?yè)?dān)保存貨對(duì)應(yīng)的貸款額度均在500000萬(wàn)元以下。

2021年1月7日，由中鐵二十局市政公司承建的西北最大、最先進(jìn)金融倉(cāng)儲(chǔ)基地——甘肅公航旅金融倉(cāng)儲(chǔ)基地迎來(lái)京東物流滿載貨物的搬倉(cāng)車(chē)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)一線電商京東集團(tuán)旗下的核心成員正式成為首批入駐該基地的物流企業(yè)。這家高標(biāo)準(zhǔn)金融倉(cāng)儲(chǔ)基地的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，將為甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆西北省區(qū)物流、工礦、商貿(mào)等企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)集聚、信息共享、金融支持、倉(cāng)儲(chǔ)配送、報(bào)檢通關(guān)等全程供應(yīng)鏈服務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)物流集散、區(qū)域物流配送、物流金融、保稅倉(cāng)庫(kù)、信息化服務(wù)一體化，助推蘭州新區(qū)成為絲綢之路重要的商品流通節(jié)點(diǎn)。

2020年中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)年平均新增借款人數(shù)量為13.9個(gè)，較2019年增加了0.9個(gè)。隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《擔(dān)保存貨第三方管理規(guī)范》(GB/T31300-2014)的發(fā)布，行業(yè)逐漸規(guī)范，SMA業(yè)務(wù)占比逐年提升。從金融倉(cāng)儲(chǔ)信貸機(jī)構(gòu)分布來(lái)看，銀行仍是主力軍，2020年占比達(dá)83.9%，其中農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行占比28.96%，大型國(guó)有控股商業(yè)銀行占比27.58%，兩者合計(jì)占比超56%。

金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的出現(xiàn)有效地解決了中小企業(yè)“想借借不到”、金融機(jī)構(gòu)“想貸不敢貸”的問(wèn)題。2020年金融倉(cāng)儲(chǔ)借貸人主要仍是中小企業(yè)，占比達(dá)83.2%;從借貸人類型分布來(lái)看，生產(chǎn)制造型企業(yè)占比較大，占比62%，商貿(mào)流通型占比38%。

金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)年平均新增借款人數(shù)量為13.9個(gè)，較2019年增加了0.9個(gè)。隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《擔(dān)保存貨第三方管理規(guī)范》(GB/T31300-2014)的發(fā)布，行業(yè)逐漸規(guī)范，SMA業(yè)務(wù)占比逐年提升。雖然我國(guó)金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)仍處于初始發(fā)展階段，但其發(fā)展前景廣闊，市場(chǎng)需求量大。隨著中小企業(yè)融資受到越來(lái)越多的重視，金融倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)這種新型的融資途徑也將會(huì)越來(lái)越得到重視。

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