中國掃地機器人行業(yè)深度解析

• 都泊言 2023年3月29日 來源：中研網(wǎng) 1066 68
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占據(jù)整體規(guī)模八成多的清潔電器的三大主品類——掃地機器人、洗地機、無線吸塵器。在國內(nèi)，2022年清潔電器全渠道零售額約在313億元左右，同比微增約1%，相當(dāng)于和2021年持平。掃地機器人截至2022年末，全渠道零售額約為121億元，同比微增1.3%，銷售量同比卻下滑了22%，

一、行業(yè)概述

1、品類定義

掃地機器人，又稱自動打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機器人，也統(tǒng)一歸為掃地機器人。

2、產(chǎn)品分類

按清潔系統(tǒng)分類，掃地機器人可以分為單吸口式、中刷對夾式、升降V刷清掃系統(tǒng)三類。

單吸口式：單吸入式的清潔方式對地面的浮灰有用，但對桌子下面久積的灰及靜電吸附的灰塵清潔效果不理想(設(shè)計相對簡單只有一個吸入口)。

中刷對夾式：它對大的顆粒物及地毯清潔效果較好，但對地面微塵處理稍差，比較適合歐洲全地毯的家居環(huán)境。對亞州市場的大理石頭地板及木地板微塵清理較差(清掃方式主面通過一個膠刷，一個毛刷相對旋轉(zhuǎn)夾起垃圾)。

升降V刷清掃系統(tǒng)：以臺灣機型為代表，它采用升降V刷浮動清潔，可以更好的將掃刷系統(tǒng)貼合地面環(huán)境，相對來說對靜電吸附灰塵清潔更加到位(整個V刷系統(tǒng)可以自動升降，并在三角區(qū)域形成真空負壓)。

按偵測系統(tǒng)分類，掃地機器人可以分為紅外線傳感、超聲波仿生技術(shù)兩類。

紅外線傳感：紅外線傳輸距離遠，但對使用環(huán)境有相當(dāng)高的要求，當(dāng)遇上淺色或是深色的家居物品它無法反射回來，會造成機器與家居物品發(fā)生碰撞，時間一久，底部家居物品會被它撞的斑斑點點的情況。

超聲波仿生技術(shù)：采用仿生超聲波技術(shù)，類似鯨魚、蝙蝠采用聲波來偵測判斷家居物品及空間方位，靈敏度高，技術(shù)成本高。在航空工業(yè)上有系統(tǒng)的運用。

3、行業(yè)發(fā)展：2010年后品類產(chǎn)品力和智能化高速發(fā)展

4、技術(shù)方向

(1)短期：深度清潔創(chuàng)新活躍

既懶惰又愛干凈的人性是產(chǎn)生清潔電器需求的根本原因，因此除開價格因素，高度智能和深度清潔是理想清潔電器必備的兩大屬性。受限于目前的技術(shù)水平，主流清潔工具無法兼顧兩大屬性，清潔電器暫時沿著單一屬性進行極致創(chuàng)新，由此誕生主打智能省心的掃地機器人和側(cè)重滿足深度清潔的洗地機。鑒于目前掃地機器人已基本滿足高頻、自動化、全面清掃等淺度清潔需求，消費者需求痛點暫時由清潔智能化轉(zhuǎn)向清潔深度化。

(2)長期：智能交互有望升級

從單一功能性智能走向多場景化智能。掃地機器人作為目前唯一可自主移動的家電產(chǎn)品，其應(yīng)用潛力遠不止于單純的清潔工具，未來有望進一步拓寬應(yīng)用場景，如成為具備家庭伴侶(實現(xiàn)影音娛樂)或具備家庭安全管家(實現(xiàn)兒童、寵物智能監(jiān)護)等功能的多場景化產(chǎn)品。

交互升級是關(guān)鍵，背后是AI智能技術(shù)突破。具體看，一是識別能力顯著提升，目前掃地機器人能識別多種室內(nèi)常見物體，未來掃地機器人識別技術(shù)將得到長足發(fā)展(傳感器改進和算法迭代);二是AI算力進一步升級，AI芯片得到普遍應(yīng)用且集成度越來越高，算法更趨復(fù)雜，掃地機器人智能水平顯著提升。

二、產(chǎn)品發(fā)展演變

1、概述：掃地機“進化”模型：掃地機器人產(chǎn)品(Z)=必選功能(ΣX)+可選功能(Yi+Yj+…)

掃地機器人等于必選功能與可選功能的組合。必選功能是掃地機器人產(chǎn)品的“標(biāo)配”，市場中所有產(chǎn)品均具備基礎(chǔ)清潔、續(xù)航以及導(dǎo)航板塊;不同維度板塊下可進一步劃分多個子功能，每個子功能可選擇多樣的屬性值。此外，產(chǎn)品可選擇添置其他進階可選功能，使掃地機器人產(chǎn)品具有更多樣的功能組合。

必選功能包括基礎(chǔ)清潔功能、基礎(chǔ)續(xù)航功能以及基礎(chǔ)導(dǎo)航功能，每款掃地機產(chǎn)品可選擇配置不同屬性值?；A(chǔ)清潔功能指所有掃地機器人均配置刷頭及吸力裝置，刷頭可在拖布、滾筒及膠刷中選擇，吸力水平在不同產(chǎn)品中存在差異;基礎(chǔ)續(xù)航功能指均配備一定容量的塵盒及電池，可支持一定量的工作時間;基礎(chǔ)導(dǎo)航功能指掃地機器人可以完成基本的路徑覆蓋及避障功能，可選擇配置陀螺儀或SLAM等導(dǎo)航系統(tǒng)，使用多種傳感器進行避障。所有掃地機產(chǎn)品均配置以上三種必選功能，但配置功能的屬性值存在差異。

可選功能包括進階清潔功能、進階續(xù)航功能、進階導(dǎo)航能力以及連接功能，每款掃地機器人產(chǎn)品可選擇配置不同子功能。例如進階清潔功能可以體現(xiàn)在基站自清潔、掃拖一體化等。不同掃地機器人在可選功能的選擇上有不同側(cè)重，可選功能組合的多樣性使掃地機產(chǎn)品豐富性增加。

隨著技術(shù)發(fā)展以及用戶教育的深入，部分可選功能會進入到必選功能的行列。必選功能與可選功能是針對某一發(fā)展階段而言，隨著技術(shù)普及、成本下降以及用戶教育，一些受到市場追捧的可選功能會逐漸配置在市場的大多數(shù)產(chǎn)品中，并成為消費者挑選產(chǎn)品的重要指標(biāo)，完成從“可選”到“必選”的蛻變。目前市場中掃地機器人的自集塵、自清潔等即為蛻變的熱門選手。

2、市場演變：“必選”配置不斷豐富，“可選”功能持續(xù)創(chuàng)新

掃地機器人行業(yè)歷經(jīng)二十余年發(fā)展，產(chǎn)品在優(yōu)化升級中實現(xiàn)了必選功能的不斷豐富和可選功能的持續(xù)創(chuàng)新。在必選功能領(lǐng)域，掃地機器人的清潔功能由簡單的掃+吸發(fā)展為掃拖一體，再到自清潔功能解放雙手;導(dǎo)航功能由隨機碰撞發(fā)展為如今廣泛應(yīng)用的LDSSLAM技術(shù)和VSLAM視覺導(dǎo)航技術(shù);同時，部分“可選”功能陸續(xù)蛻變?yōu)椤氨剡x”，使掃地機基礎(chǔ)配置不斷豐富。此外，新的“可選”功能相繼涌現(xiàn)，“主機+多功能集成基站”成為目前大多數(shù)中高端掃地機產(chǎn)品的標(biāo)配?？偠灾剡x功能的優(yōu)化升級和可選功能的持續(xù)豐富推動掃地機器人的實用性和智能度不斷提高。

3、發(fā)展進程：以“必選+可選”模型為基礎(chǔ)，掃地機器人行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)四

個發(fā)展階段立足于本文引入的“必選+可選”產(chǎn)品功能組合模型，我們?nèi)鎻?fù)盤掃地機器人行業(yè)發(fā)展歷程中不同時期的產(chǎn)品功能形態(tài)，通過“拆機”，詳細盤點顛覆式革新和漸進式創(chuàng)新技術(shù)給掃地機形態(tài)和功能帶來的變化，從而將掃地機器人行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展分為四個階段：導(dǎo)入期、導(dǎo)航革新期、清潔避障期和多功能集成期。

(1)導(dǎo)入期(1996年-2009年)

創(chuàng)造掃地機器人的圓餅形機身，奠定掃地機產(chǎn)品基礎(chǔ)必選功能模型。1996年，瑞典伊萊克斯制造出世界第一臺量產(chǎn)型掃地機器人“三葉蟲”(Trilobite)，圓餅形機身，具備“掃+吸”的必選功能。2002年，美國科技iRobot公司推出Roomba掃地機器人，同為圓餅形機身，體積相較Trilobite更小，并在底部配置了邊刷實現(xiàn)三段式清潔，導(dǎo)航能力有所升級，通過隨機算法實現(xiàn)螺旋式清掃路徑。該時期必選功能模型為：掃+吸的基礎(chǔ)清潔、基礎(chǔ)電池續(xù)航和超聲波/螺旋儀的基礎(chǔ)導(dǎo)航功能。

清潔與續(xù)航維度出現(xiàn)可選功能。部分掃地機產(chǎn)品配備邊刷、除菌、擦洗地板、自動回充等可選功能。2005年，iRobot公司推出的Scooba掃地機器人是全球第一款能自動實現(xiàn)吸塵、拖地、殺菌的機器人。該時期掃地機產(chǎn)品普遍整體機身相對較高，清掃覆蓋率低;部分可實現(xiàn)自動回充拓展續(xù)航，但僅具備初步的建圖以及避障功能，運動隨機性較強，且不具備連接交互能力。

(2)導(dǎo)航革新期(2010年-2017年)

必選功能聚焦導(dǎo)航維度，導(dǎo)航算法出現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新。首先，2010年Neato推出的首臺搭載LDS+SLAM算法的掃地機產(chǎn)品作為一大顛覆式革新，開啟了行業(yè)的二次增長，掃地機器人開始由隨機清掃進入規(guī)劃式清掃時代。2015年，iRobot推出全球首款vSLAM導(dǎo)航產(chǎn)品，進一步豐富導(dǎo)航能力。2016年國內(nèi)石頭科技憑借自研的搭載LDS+SLAM掃地機產(chǎn)品且僅售1699元的極致性價比，推動國內(nèi)掃地機產(chǎn)品的亮眼增長。

導(dǎo)入期可選轉(zhuǎn)為必選，出現(xiàn)掃拖一體和斷點續(xù)掃可選功能，嘗試多種機身形態(tài)。導(dǎo)入期的邊刷、拖地、自動回充等可選功能轉(zhuǎn)換為必選，掃拖一體功能的出現(xiàn)拓展了掃地機器人清潔維度的可選功能邊界，斷點續(xù)掃功能的出現(xiàn)在自動回充的基礎(chǔ)上，進一步提升了掃地機器人的續(xù)航靈敏度。此外，掃地機廠商們也開始嘗試不同形態(tài)的機身，2010年2月,Neato推出了D型掃地機器人XV-11，2015年,松下推出了三角造型的掃地機器人Rulo，對于邊角清潔更為友好。

(3)清潔續(xù)航期(2018年-2020年)

可選向必選轉(zhuǎn)化持續(xù)進行，避障功能持續(xù)優(yōu)化。該時期斷點續(xù)掃、APP操控已完成由可選到必選的轉(zhuǎn)變;掃拖一體已基本成為中高端產(chǎn)品的必選功能。此外，導(dǎo)航避障功能也在持續(xù)優(yōu)化中，2020年石頭T7Pro搭載了雙目攝像頭，可以進行AI物體識別避障;科沃斯T8采用結(jié)構(gòu)光與3D成像算法，提升了避障能力。

清潔與續(xù)航功能不斷增加可選項，掃地機器人出現(xiàn)“主機+基站”的產(chǎn)品形態(tài)。該階段產(chǎn)品出現(xiàn)地毯識別、自動洗拖布、烘干拖布和震動拖地等全新可選功能。部分中高端機型可加配自動集塵座，豐富清潔配置，提高續(xù)航，進一步解放雙手，“主機+基站”產(chǎn)品形態(tài)初現(xiàn)。2018年，iRoboti7+首創(chuàng)“基站+機器人”的智能清潔系統(tǒng)，充電樁升級為配有集塵盒的基站。2019年云鯨推出J1，實現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新功能“自動回洗拖布”。2020年科沃斯推出的旗艦款T8Power/T8Max采用高頻震動擦地模組，針對頑固污漬。特別地，部分入門產(chǎn)品仍是單掃地機型(如2019年上市的石頭T4)，售價相對較低。

(4)多功能集成期(2021年至今)

關(guān)注可選清潔功能的整合，向“全能基站”方向發(fā)展。2021年科沃斯X1首創(chuàng)五合一全能基站，集自動集塵、自動回洗拖布、自動補水、銀離子除菌以及熱風(fēng)烘干為一體，同時引入“YIKO”AI語音助手。云鯨2021年推出的J2，最大的亮點是可以自動上下水，屬行業(yè)首創(chuàng)，給產(chǎn)品升級帶來新的靈感。石頭科技于2022年推出“5+2”高能基站，在科沃斯五合一的基礎(chǔ)上增加自動換水以及自動熱風(fēng)烘干功能，實現(xiàn)基站功能的進一步集成。2022年9月，科沃斯推出X1OMNI升級版X1ProOMNI，新增上下水、自動添加清潔液的同時，也對避障、最大吸力等性能進一步增強，憑借九合一基站成為最貴的機型。

可選清潔功能持續(xù)革新，可選向必選功能的轉(zhuǎn)化放緩。在清潔維度，新增銀離子除菌、自動上下水、自動補水可選功能，在導(dǎo)航、連接維度新增AI識別和視訊通話功能，進一步增強掃地機器人智能交互能力。地毯識別和APP個性定制已完成可選到必選的轉(zhuǎn)化，自集塵、自清潔和自動上下水是目前掃地機器人行業(yè)重點關(guān)注的可選功能。

梳理掃地機器人歷史形態(tài)，印證“必選+可選”模型普適性。通過對掃地機產(chǎn)品發(fā)展歷程的梳理可以發(fā)現(xiàn)，首先，四個階段中的掃地機器人形態(tài)均可拆解為必選與可選兩個功能板塊，隨著技術(shù)發(fā)展與下沉及用戶接受度的提高，前一階段的熱門可選配置有望成為下一階段的必選配置之一;其次，掃地機產(chǎn)品必選功能的迭代進程呈現(xiàn)加速趨勢，標(biāo)準(zhǔn)配置的迭代周期不斷縮短;最后，價格下降疊加技術(shù)變革是推動掃地機市場規(guī)模增速加快的重要因素。

4、立足當(dāng)下：漸進式創(chuàng)新階段可選功能推新放緩

在漸進式創(chuàng)新階段，多項可選功能已完成向必選功能的轉(zhuǎn)變，高端機型產(chǎn)品力差異不大：

(1)主機形態(tài)：圓餅形機身仍為主流，同時少數(shù)產(chǎn)品采取D形和圓方形機身。傳統(tǒng)圓餅形機身難以覆蓋邊角，相比之下，D形和圓方形由于具有一定的機身角度，在遇到墻角或桌角時能更好實現(xiàn)貼合清掃的需求。“主機+基站”形態(tài)漸成主流，單主機產(chǎn)品多為中低端系列。集成基站集合了多項當(dāng)下熱門的可選清潔功能，進一步解放雙手，大大提升了掃地機器人的智能化程度。

(2)清潔能力：掃拖一體已轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前掃地機產(chǎn)品的必選配置，工具形態(tài)呈多樣化。對于產(chǎn)品模型中的進階選項如自動回洗拖布、拖布烘干、銀離子除菌等功能基本成為高端機型的必選項，云鯨J3還推出了DirtSense污水識別系統(tǒng)，可識別地面及拖布臟污程度，據(jù)此執(zhí)行最佳清潔策略。目前產(chǎn)品在掃和拖的工具形態(tài)方面尚未實現(xiàn)統(tǒng)一，滾刷式多于吸口式，雙邊刷多于單邊刷，雙旋拖布多于單拖布多于四旋拖布。

(3)續(xù)航能力：掃地機產(chǎn)品已基本實現(xiàn)單次充電即可完成全部清潔任務(wù)，自動回充和斷點續(xù)掃也完成了從可選項向必選項的轉(zhuǎn)化。自集塵、自動上下水以及快充等目前尚為可選功能。自集塵和自動上下水對產(chǎn)品形態(tài)的改變主要體現(xiàn)在基站形態(tài)上，增加了集塵箱、清水箱和污水箱。

(4)導(dǎo)航能力：LDS激光導(dǎo)航為主流導(dǎo)航，少數(shù)采用視覺導(dǎo)航，出現(xiàn)了新的可選功能——AI智能識別。激光導(dǎo)航的掃地機器人形態(tài)特點在于掃地機器人的上方會存在激光傳感器的凸起。另外在避障方面，高端機型采用AI識別技術(shù)+多傳感器融合方式，識別效果更好。

(5)連接能力：現(xiàn)階段APP個性定制清掃已基本成為當(dāng)下掃地機產(chǎn)品的必備選項，語音助手和視訊通話仍為可選功能。石頭G10Spro和科沃斯X1均可實現(xiàn)視訊通話;在語音助手配備方面，目前大多機型通過小愛同學(xué)、小度音響、天貓精靈等第三方智能音箱實現(xiàn)語音控制，科沃斯帶基站款產(chǎn)品接入了自己的智能交互系統(tǒng)“YIKO”，追覓S10Plus無需借助智能音箱可實現(xiàn)語音直接操控。

三、供需格局分析

1、需求端：消費升級背景下的“懶人經(jīng)濟”

掃地機器人的主要功能即自動維護家庭地面清潔，讓人們從重復(fù)繁重的家務(wù)勞動中解放出來，直擊家庭日常高頻清掃的“痛點”。

消費升級。隨著國民經(jīng)濟不斷發(fā)展，人均可支配收入水平不斷提高，且80/90一代逐漸成為消費的主力軍，在城市化、智能化及消費升級等因素的推動下，掃地機器人逐漸被廣大消費者所接受，特別是被年輕一代消費群體所青睞。城市化進程帶來的快節(jié)奏生活導(dǎo)致人們投入清理家務(wù)時間減少，而掃地機器人具備替代人力清掃的核心能力，再加上其外觀設(shè)計和內(nèi)在結(jié)構(gòu)上都非常具有科技感，這些特征完美匹配目前的消費趨勢。

老齡化。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，60歲以上老年人占比較10年前增加5.44%，人口老齡化趨勢明顯。人口老齡化造成的家務(wù)清潔的不便，也使得人們對家庭清潔機器人的剛性需求客觀存在。隨著勞動力稀缺、勞動力成本持續(xù)攀升，用機器代替人工正逐漸成為一種潮流。

從需求端來看，一款價格合適又足夠好用的掃地機器人，勢必會讓消費者產(chǎn)生很強的購買欲。我們以同樣是為了解放雙手而出現(xiàn)的洗衣機為例，當(dāng)前城鎮(zhèn)家庭的滲透率已經(jīng)達到百分之百，因此，掃地機器人行業(yè)的核心驅(qū)動力來自于供給端，廠商能否持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新，推出智能化程度足夠高、清潔效果足夠好且價格適中的好產(chǎn)品，是掃地機器人滲透率快速提升的關(guān)鍵。

2、供給端：技術(shù)進步打開行業(yè)天花板

按功能劃分，掃地機器人共分為四大系統(tǒng)，即導(dǎo)航系統(tǒng)、清潔系統(tǒng)、續(xù)航系統(tǒng)以及交互系統(tǒng)。從掃地機的發(fā)展歷史來看，各廠商主要是圍繞導(dǎo)航系統(tǒng)和清潔系統(tǒng)進行技術(shù)升級。

(1)導(dǎo)航系統(tǒng)的升級路徑

導(dǎo)航系統(tǒng)作為掃地機的核心部件，相當(dāng)于“大腦”的角色，是一個軟硬件一體的系統(tǒng)，包括傳感器、芯片以及構(gòu)圖和路徑規(guī)劃算法。導(dǎo)航系統(tǒng)經(jīng)歷了從隨機碰撞到路徑規(guī)劃的變革。

隨機碰撞：2010年以前的掃地機均是采用隨機模式，掃地機根據(jù)簡單的移動算法，如三角形、五邊形軌跡不斷運行以覆蓋清掃區(qū)域，如果遇到障礙，則按照算法轉(zhuǎn)向。該方式缺點一是清掃效率低，有些區(qū)域重復(fù)清掃而有些區(qū)域出現(xiàn)漏掃;缺點二是缺乏避障能力，機器容易被障礙物困住，且頻繁碰撞容易造成機器和家具損壞。

路徑規(guī)劃：2010年，Neato推出了全球首款基于激光雷達導(dǎo)航的全局規(guī)劃掃地機器人NeatoXV-11，此后眾多廠商陸續(xù)推出了路徑規(guī)劃產(chǎn)品。全局規(guī)劃導(dǎo)航技術(shù)是目前中高端機型采取的主流導(dǎo)航方式，具體來看，具有規(guī)劃功能的機器人依靠傳感器獲取周圍環(huán)境信息，然后利用特有的AI算法進行全屋地圖構(gòu)建，在此基礎(chǔ)上科學(xué)規(guī)劃清掃路線，既避免了與障礙物的磕碰，又提高了清掃的覆蓋率和效率。

(2)清潔系統(tǒng)升級路徑

家庭清潔是掃地機最基本的功能，因此清潔能力直接決定了掃地機的用戶體驗。

吸力升級：掃地機的吸力直接決定了清潔效果，多數(shù)產(chǎn)品的吸力已經(jīng)達1.5-2kPa，并且設(shè)定了多檔吸力模式以適應(yīng)不同環(huán)境。

灰塵識別：部分高端機型配備了塵埃識別系統(tǒng)，能夠自主識別地面臟污程度，對于“重災(zāi)區(qū)”進行反復(fù)清潔。

自動集塵功能：對于平時使用掃地機器人產(chǎn)品較多的用戶來說，清理積灰盒是一個費時費力的工程，尤其是當(dāng)刷頭卷上毛發(fā)和線纜，經(jīng)常需要手動去處理。2018年，IRobot首先推出帶自動集塵座的掃地機器人Roombai7，能自動地將掃地機器人集塵盒中的污垢吸入集塵裝置中的一次性集塵袋中，牢牢鎖住灰塵，避免二次污染，將消費者從吸塵的臟活里解救出來。

掃拖一體：近年各家公司還新推出了拖地機器人或掃拖一體機，為機器人配備水箱和抹布來對地面進行拖擦，高端機型還可自動識別地面材質(zhì)而采取不同的拖地方式，拖地功能對于以硬質(zhì)地板為主的國內(nèi)家庭來說十分重要。

高頻震蕩擦地：早期的掃拖一體機，只是在機身底部安裝一塊拖布，靠機身重量完成拖地，對于重度污漬拖地效果不佳;后來很多廠商開發(fā)了高頻震蕩擦地模塊，模仿人工擦地，使得擦地效果大幅提升。

自清潔模塊：早期具備拖地功能的掃地機，拖地效果較差且抹布需要手工清洗，用戶體驗較差;2020年云鯨推出主打拖地功能的洗拖機器人，拖地效果大幅提升，同時開創(chuàng)性的研發(fā)了抹布自清潔系統(tǒng)，掃地機可以根據(jù)拖布的臟污程度自動返回基站進行抹布清洗，憑借這一人性化功能迅速打開市場。

隨著全局規(guī)劃類產(chǎn)品的普及以及技術(shù)的快速迭代成熟，使得掃地機器人告別了隨機時代“偽智能”、“不好用”的印象，產(chǎn)品的智能化程度和清掃效率都得到了極大的提升，真正意義上達到了解放雙手的目的，行業(yè)的天花板由此打開。

四、行業(yè)市場走向

1、掃地機行業(yè)從產(chǎn)品迭代提價驅(qū)動過渡至“以價換量”模式

基站類產(chǎn)品驅(qū)動行業(yè)ASP快速增長期已過。自2020年云鯨自清潔掃地機J1在國內(nèi)逐步普及，頭部廠商紛紛加快推出帶有自清潔功能的機型。在基站類機器銷量占比持續(xù)提升的推動下，行業(yè)均價持續(xù)提升。據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2020、2021、2022國內(nèi)掃地機行業(yè)均價分別為1687元、2424元、3175元，其中帶自清潔功能的基站類掃地機線上均價分別為3992元、4021元、3964元。另一方面，銷量同比增長從2021H2開始出現(xiàn)連續(xù)負增長。

國內(nèi)掃地機行業(yè)線上基站類銷量占比達高位，后續(xù)對均價推動有限。據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2020/2021/2022年國內(nèi)掃地機行業(yè)線上基站類自清潔產(chǎn)品銷量占比分別為4%/29%/66%，已達到相對高位。若以2022/12基站類和非基站類掃地機均價作為參考，假設(shè)2023年基站類銷量占比達75%-80%，則對應(yīng)行業(yè)均價達3225-3340元，同比提升約2.5%-6.2%。

2022H2行業(yè)龍頭企業(yè)率先開啟“以價換量”模式。在連續(xù)多月產(chǎn)品均價提升及銷量同比持續(xù)下滑的背景下，2022H2開始頭部企業(yè)紛紛將核心產(chǎn)品降價，以期獲取換得行業(yè)銷量提升，同時穩(wěn)住自身份額。根據(jù)首發(fā)、618價、雙11價來看，科沃斯、追覓降價幅度較大，而石頭采用推出性價比新品的方式，整體降價幅度較低。

2、全能基站掃地機功能性完備，預(yù)計行業(yè)新品迭代放緩，方向為性能提升

當(dāng)前熱銷的掃地機產(chǎn)品歷經(jīng)迭代，在單機層面和基站層面功能完善，已經(jīng)可以較好地實現(xiàn)解放雙手，達到“好用”階段。從全球掃地機行業(yè)發(fā)展歷史來看，向前發(fā)展的“三大步”分別解決了掃地(功能性)、導(dǎo)航定位規(guī)劃(智能性)、解放雙手(便捷性)三個問題。從過去體驗較差的隨機碰撞類產(chǎn)品，到逐步提升智能化的規(guī)劃類產(chǎn)品，再發(fā)展到2019年云鯨推出J1，引入自清潔概念，2021年科沃斯推出的X1OMNI全能基站產(chǎn)品等便捷程度極大提高的基站類產(chǎn)品，掃地機已經(jīng)完成了產(chǎn)品功能的大幅迭代，真正意義上變得“好用”。

預(yù)計2023年行業(yè)新品迭代方向由大的形態(tài)突破轉(zhuǎn)為產(chǎn)品性能提升。以石頭科技在CES展上發(fā)布的2023年海外旗艦新品S8ProUltra為例，相比于2022年旗艦G10Spro，S8系列旗艦吸力由5100Pa提升至6000Pa，震動擦地模塊改進了2倍，并且由單橡膠刷升級至新的雙橡膠滾刷系統(tǒng)，更有效地對抗毛發(fā)纏結(jié)。同時，雙滾刷和拖布可自動抬起，AI反應(yīng)式避障升級至3D反應(yīng)式避障，能夠識別并清潔寵物糞便;S8ProUltra基站還新增熱風(fēng)烘干功能?？傮w看各項更新功能主要是在2022年的旗艦產(chǎn)品上對清潔能力和避障系統(tǒng)作出進一步的優(yōu)化，但并沒有2019-2021年自清潔產(chǎn)品和全能基站產(chǎn)品這樣大的產(chǎn)品迭代。

3、老品降價性價比優(yōu)勢放大，以價換量的策略有望奏效，實現(xiàn)放量

2023年以前的掃地機行業(yè)銷售以新品為主，主要系產(chǎn)品迭代速度快所致，老品降價促銷效果有限。2023年以前，掃地機行業(yè)每年推出的旗艦新品較上一代都有較大功能上的突破，例如2019年云鯨推出的自清潔產(chǎn)品J1，2021年科沃斯推出的全能基站產(chǎn)品X1OMNI、2022年上半年石頭科技推出的G10S，所以公司更多的采取大單品模式，引導(dǎo)消費者選擇新旗艦機型。在這樣新旗艦遠強于老品的情況下，老品降價帶來的銷量提升幅度不明顯，公司也更著眼于高端市場的競爭。

2023年行業(yè)新品創(chuàng)新幅度趨緩，足夠好用的2022年全能基站老品降價后，預(yù)計產(chǎn)生較大銷量。站在2023年初的視角看，行業(yè)在清潔性能和避障導(dǎo)航等方面的創(chuàng)新速度放緩，而各家2022年的老款全能基站機型已經(jīng)能解決絕大多數(shù)消費者的需求，降價的性價比凸顯。我們復(fù)盤2022年下半年科沃斯、石頭以價換量的政策看，預(yù)計2023年上半年的產(chǎn)品降價行為，將能帶動產(chǎn)生較大銷量。

4、“以價換量”模式下，行業(yè)滲透率有望提升

預(yù)計以價換量政策下掃地機銷量由負轉(zhuǎn)正，帶動滲透率中短期提升，利好行業(yè)龍頭公司。2021年起，國內(nèi)掃地機行業(yè)的銷量持續(xù)下滑，行業(yè)的投資邏輯著眼于高端市場競爭，但線上流量趨緩下行業(yè)盈利空間受限，中低端產(chǎn)品萎縮明顯。我們預(yù)計2023年行業(yè)的投資邏輯將轉(zhuǎn)變?yōu)樵诋a(chǎn)品力足夠的全能基站老品降價后，行業(yè)整體銷量有望由負轉(zhuǎn)正，帶動行業(yè)滲透率提升。在這種情況下，行業(yè)整體的競爭激烈程度將會得到優(yōu)化，規(guī)模有望進一步提升，行業(yè)內(nèi)預(yù)計形成降本能力強、渠道優(yōu)勢足的龍頭公司強者恒強格局。

產(chǎn)品性能的提升已為滲透率的長期提升做好鋪墊。成熟的全能基站產(chǎn)品有望真正實現(xiàn)解放雙手、解決用戶痛點，帶動滲透率提升。從目前的產(chǎn)品來看，具有自動上下水的全能基站掃地機產(chǎn)品已完全解放雙手，便捷程度逐漸向洗衣機等必選消費品靠齊，滲透率提升空間較大。

五、破圈成長分析

當(dāng)前掃地機器人有待跨越鴻溝，向主流市場滲透。掃地機器人產(chǎn)品力已實現(xiàn)突破，短期內(nèi)沒有太大提升空間，當(dāng)前核心受眾是具有中高消費能力的中青年消費者。價格成為約束滲透的核心要素，如果未來價格下降，并且符合大眾消費者預(yù)期，滲透率有望進入快速攀升期，產(chǎn)品將向規(guī)模龐大的中老年及中低消費群體滲透。根據(jù)中國家電網(wǎng)2021年的消費者調(diào)查，超過三分之一的消費者在選擇掃地機器人時，首先考慮價格因素，其次是清潔效果和性能等產(chǎn)品力因素。因此，下文將從“產(chǎn)品-價格”框架視角分析掃地機器人的價格演變趨勢及企業(yè)發(fā)展?jié)B透潛力。

1、產(chǎn)品：好用程度大幅提升，自清潔占比提高

掃地機器人的核心產(chǎn)品力是“清潔能力”和“自動化能力”。掃地機器人功能是否實用體現(xiàn)在清潔能力上，使用是否便捷體現(xiàn)在自動化能力上，其目的在于代替人工完成地面清潔，其最本質(zhì)的功能便是具備很強的清潔能力和高度的自動化能力，能真正“解放人類雙手”。

自清潔成為主流，產(chǎn)品越來越解放雙手。自清潔產(chǎn)品的清潔能力和自動化能力更為出色，大幅優(yōu)化用戶使用體驗，消費者更傾向于選擇“好用”程度更高的產(chǎn)品，因此自清潔成為當(dāng)前主流掃地機器人產(chǎn)品。根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)，2022H1自清潔線上銷額占比接近50%(YOY+15pct)，加上自清潔+自集塵產(chǎn)品合計份額接近80%(YOY+47pct);線下銷額占比為16.5%(YOY+16pct)，加上自清潔+自集塵產(chǎn)品合計份額超過73%(YOY+72pct)。

產(chǎn)品力提升的核心驅(qū)動力是創(chuàng)新，但短期進入漸進式創(chuàng)新階段。2019年以來，主機技術(shù)迭代放緩，自動換水與自動集塵系統(tǒng)的出現(xiàn)，讓基站逐漸成為標(biāo)配，成為掃地機器人行業(yè)的新增長曲線，但基站流行后再度放緩。從頭部企業(yè)2022年最新申請專利來看，石頭科技的專利內(nèi)容旨在提升掃地機器人重度清潔能力、簡化用戶操作和減少用戶操作次數(shù);科沃斯的專利則均與掃地機器人自動化能力相關(guān);云鯨智能的專利則解決掃地機器人清掃時的供水問題，提高清潔效果。總結(jié)來看，從自集塵+自清潔產(chǎn)品推出以來，現(xiàn)階段掃地機器人行業(yè)已進入漸進式創(chuàng)新階段，廠商致力于進一步提升產(chǎn)品性能，但短周期不再是顛覆式創(chuàng)新。

產(chǎn)品出現(xiàn)分化，導(dǎo)致均價走高和量價背離。掃地機器人相較于5年前在功能、技術(shù)上已有明顯階躍，但同時也出現(xiàn)分化和均價提升趨勢，產(chǎn)品力尚可的定價高，而定價較低的產(chǎn)品能力不足，最終體現(xiàn)為整體均價提升，銷量卻下滑，出現(xiàn)量價背離的現(xiàn)象。根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)，2022M6線上整體均價達到3322元/臺，同比提高75%，主要系自清潔產(chǎn)品占比提升拉動，自清潔均價為非自清潔的2倍以上。當(dāng)前行業(yè)步入漸進式創(chuàng)新階段，技術(shù)和功能沒有太大的提升和創(chuàng)新空間，當(dāng)產(chǎn)品和需求遇到瓶頸，行業(yè)及廠商應(yīng)關(guān)注另一核心要素——價格。

2、價格：存降本空間，價格下沉正在進行時

價格是決定新品類能否跨越鴻溝的首要因素，掃地機器人價格長期看降本空間，短期看頭部廠商價格策略。如上文分析，掃地機器人已經(jīng)從“能用”到“好用”，但行業(yè)滲透達到瓶頸期，甚至出現(xiàn)量價背離現(xiàn)象，核心原因在于價格未實現(xiàn)大眾化。根據(jù)中國家電網(wǎng)2021年的消費者調(diào)查，近六成僅接受2000元以下的掃地機器人產(chǎn)品，選擇2501-3000元價格段的占比為9.1%(相比2019年提升4.1pct)。事實上，掃地機器人零售均價遠高于消費者的心理預(yù)期，根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)，2022H1線上3500元以上產(chǎn)品的銷額份額達到69%(YOY+34pct)，價格帶整體快速上移。心理預(yù)期價格與實際零售均價形成的“剪刀差”直接導(dǎo)致掃地機器人出現(xiàn)量價背離現(xiàn)象，因此，廠商應(yīng)努力縮小剪刀差，主要措施有：一是降低成本;二是進行價格下沉。

(1)長期降本空間可期，提供降價基礎(chǔ)

掃地機器人降本路徑較多，技術(shù)開發(fā)、零部件、產(chǎn)品良率比較明確。技術(shù)成本難以量化，但可以肯定的是隨著技術(shù)越來越成熟，其成本會越來越低;根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研數(shù)據(jù)，攝像頭、激光雷達、芯片等零部件成本未來短期降價空間可達20%-30%;產(chǎn)品不良率可以從30%-40%降至5%以下，未來不良率可降至1%左右。

(2)短期頭部廠商開始下探價格，價格下行趨勢顯現(xiàn)

行業(yè)中低端產(chǎn)品占比提升，價格帶整體下移。低價產(chǎn)品銷量占比提升，中高端占比開始回落。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，3000元以下掃地機器人線上銷量占比從今年5月的35%提升至7月的55%，線下銷量占比從6月的12%提升至7月的20%。主流價格帶逐漸向消費者心理預(yù)期價格靠攏，剪刀差有望縮小。

從公司來看，頭部企業(yè)采取不同措施直接或間接降低產(chǎn)品價格：

降價促銷：頭部品牌對主力機型進行打折促銷，如科沃斯T10OMNI降價前到手價4699元，降價后到手價3999元(折扣幅度為85%);石頭G10S降價前到手價4899元，降價后到手價4799元(折扣幅度為98%);云鯨J2降價前到手價3699元、降價后到手價3399元(折扣幅度為92%);追覓S10降價前到手價4299元、降價后到手價3999元(折扣幅度為93%)。我們判斷，頭部品牌降價目標(biāo)一是拉攏新用戶，提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率與銷量(如科沃斯、石頭、追覓)，二是為新品上市做準(zhǔn)備(如云鯨)。從結(jié)果來看，降價機型在對應(yīng)價格帶的份額出現(xiàn)普遍提升，其中科沃斯OMNI、石頭G10S的份額提升較為明顯。

產(chǎn)品與價格折中方案：石頭等品牌推出中高端或次高端產(chǎn)品，如5月推出T8Plus系列，其是T8和T7Pro的“折中選項”，T8Plus和T8Plus智能集塵版的到手價分別為2799元和3598元;8月推出G10Plus，其是G10和G10S的“折中選項”，到手價為3999元。石頭推出中端價格帶產(chǎn)品，既能在生產(chǎn)端采用部分高端旗艦機型技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品增值，又能完善價格帶布局，為消費者提供更多產(chǎn)品選項。

頭部品牌相繼降價，價格競爭初現(xiàn)。在需求增速承壓之下，2021年末已有部分品牌開始降價競爭，但22Q1-Q2頭部廠商推出高端旗艦系列產(chǎn)品，行業(yè)價格帶整體上移。隨著頭部品牌采取差異化策略參與價格競爭，掃地機器人行業(yè)價格下行趨勢開始顯現(xiàn)。此外，頭部企業(yè)具有產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，在價格競爭和跨越鴻溝階段下，有望看到更多價格適中+產(chǎn)品力突出的折中產(chǎn)品出現(xiàn)。

3、行業(yè)格局：技術(shù)壁壘高，有望呈現(xiàn)強者恒強局面

(1)技術(shù)壁壘高筑，利好龍頭企業(yè)

掃地機器人的核心是自主導(dǎo)航，技術(shù)壁壘高。掃地機器人的工作環(huán)境是由已知的靜態(tài)障礙物和動態(tài)障礙物(如人、寵物)所組成，自主導(dǎo)航技術(shù)的好壞直接決定了掃地機器人產(chǎn)品是否好用。自主導(dǎo)航涉及定位、路徑規(guī)劃算法和傳感器技術(shù)，技術(shù)的復(fù)雜性較高，掃地機器人比傳統(tǒng)的小家電擁有更高的技術(shù)壁壘。從長遠看，隨著智能化程度的不斷提高，掃地機器人的應(yīng)用場景將更加多樣，工作環(huán)境更為復(fù)雜，人機互動更加頻繁，并逐步從單一任務(wù)向多任務(wù)的功能階段過渡。對環(huán)境和事物識別、感知、反應(yīng)能力的要求也不斷提高，對企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。

掃地機器人產(chǎn)品更新?lián)Q代快，對企業(yè)持續(xù)研發(fā)的能力要求高。掃地機器人產(chǎn)品具備更新?lián)Q代快的特點，企業(yè)需要持續(xù)地提升技術(shù)水平，并不斷地推出適應(yīng)消費者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。目前智能化程度更高的全局規(guī)劃類產(chǎn)品正逐步成為主流，隨著主流產(chǎn)品智能化程度的不斷提高，研發(fā)水平較低的中小企業(yè)的市場份額將逐步受到擠壓。

大數(shù)據(jù)助力下，行業(yè)有望呈現(xiàn)出強者恒強的局面。掃地機器人行業(yè)的頭部企業(yè)每年售出數(shù)百萬臺掃地機器人，這些產(chǎn)品在家庭使用過程中會產(chǎn)生源源不斷的海量數(shù)據(jù)?；跀?shù)據(jù)的挖掘和洞察有助于企業(yè)更好地理解用戶需求，并以此來反饋公司研發(fā)，提升用戶的使用體驗，從而進一步拉大與中小品牌的差距。

(2)頭部格局穩(wěn)固，份額有望提升

龍頭推動價格帶整體下移，但頭部格局依然穩(wěn)固。在需求很難激發(fā)的情況下，價格大眾化是跨越鴻溝的必要條件。在價格競爭中，我們判斷掃地機器人行業(yè)依然維持高品牌集中度趨勢，原因：一方面對中長尾品牌而言，降價或許是唯一競爭力，但僅能瓜分剩余蛋糕，無法撼動和打破市場格局;另一方面頭部品牌資金雄厚，實力領(lǐng)先，同時品牌份額穩(wěn)定，降價競爭不會損害自身的領(lǐng)先優(yōu)勢，同時主力機型降價和推出折中產(chǎn)品更凸顯性價比，短期刺激產(chǎn)品銷量份額提升，從而帶動品牌市占率提高。

行業(yè)價格帶下移過程中，頭部廠商能夠維持相對高端的價格帶。參照智能手機巨頭，三星、蘋果等頭部廠商在跨越鴻溝過程中的產(chǎn)品均價有過小幅下降，當(dāng)成功進入主流市場后，頭部廠商推出高端旗艦手機，產(chǎn)品均價再次走高并且拉升行業(yè)均價。總結(jié)手機龍頭的成功經(jīng)驗，其憑借技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)與穩(wěn)步迭代，牢牢守護住市場地位。掃地機器人也有望復(fù)制智能手機模式，以領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品迭代能力，占據(jù)領(lǐng)先的市場份額。

降價影響短期盈利，但不動搖頭部格局?，F(xiàn)階段考驗公司供應(yīng)鏈降本能力和市場渠道能力，同時行業(yè)創(chuàng)新緩慢，易出現(xiàn)價格競爭，不排除導(dǎo)致盈利能力短期惡化的情況。我們判斷從行業(yè)發(fā)展本身來看，價格大眾化僅是必經(jīng)趨勢，短期內(nèi)會影響盈利水平，但難以撼動現(xiàn)有頭部格局。

跨越鴻溝后長期成長可期，盈利空間廣闊。當(dāng)掃地機器人品類跨越鴻溝，滲透率提升強勁動能釋放，未來市場規(guī)模成長可期，并且銷量上漲的動能會遠遠強于短期價格和毛利率下降帶來的負面沖擊，盈利空間受益倍數(shù)效應(yīng)快速擴張，利好綜合實力尤其是抗風(fēng)險能力強的頭部公司。

六、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈概況

我國掃地機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游部件主要是機電設(shè)備、電池、主板芯片等零部件制造行業(yè);中游本體制造包括兩類企業(yè)：一類是自己擁有獨立品牌的自主品牌商，另一類是給國外品牌做ODEM和OEM代工的企業(yè);下游為銷售渠道商。

2、上游：零部件制造商

掃地機器人上游零部件制造商主要提供鋰電池、傳感器、激光雷達、行走輪模組、芯片模組、塑料等，行業(yè)發(fā)展較為成熟，供給充分。目前掃地機器人零部件中除電源管理芯片、電機和少量CPU需要進口，其余零部件基本國產(chǎn)。

掃地機器人產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化降低了上游整體壁壘，現(xiàn)階段軟件壁壘高于硬件壁壘。從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，硬件部分基本可全部委托代工廠加工完成，而軟件部分多為SLAM建圖等導(dǎo)航算法的外包，避障AI算法難度較高?，F(xiàn)階段僅石頭科技等少數(shù)中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。

3、中游：產(chǎn)品生產(chǎn)商/品牌商

掃地機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心掌握在中游的本體制造商手中，尤其是具備自主品牌的本體制造商，享有的議價能力更強。

科沃斯于2013年推出中國首款LDSSlam掃地機器人，標(biāo)志著掃地機器人進入了中國市場。隨后幾年，iRobot繼續(xù)對其全局規(guī)劃類產(chǎn)品進行升級，同時小米和石頭科技在2016年合作推出了性價比較高的米家掃地機器人，大幅提升了清掃效率，使得全局規(guī)劃類產(chǎn)品成為中國掃地機器人市場的主流產(chǎn)品。

目前在全球掃地機器人市場，相關(guān)參與企業(yè)包括傳統(tǒng)吸塵器廠商、家電廠商、新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)等。iRobot、普桑尼克、科沃斯、石頭科技、云鯨、?，斕氐葘ｉT研發(fā)生產(chǎn)掃地機器人的公司，這類公司以研發(fā)能力著稱。Dyson、Shark等從吸塵器起家的公司，售價通常較高。美的、海爾、三星和LG等橫向擴張進入智能清潔家電的傳統(tǒng)家電企業(yè)，這類企業(yè)具有豐富的產(chǎn)業(yè)鏈資源和規(guī)模優(yōu)勢，能夠低成本生產(chǎn)，但技術(shù)研發(fā)相對靠后。

發(fā)展到2021年，眾多互聯(lián)網(wǎng)新勢力開始入局，新玩家能如雨后春筍般涌入的基礎(chǔ)是產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟和規(guī)模化。行業(yè)玩家的發(fā)展開始形成兩條分叉路：一類是以科沃斯、石頭科技為代表的公司在算法、導(dǎo)航和避障方面持續(xù)研發(fā)，把清潔效率做得更好;另一類是以云鯨為代表的新勢力重新定義產(chǎn)品，在功能層面做出差異化。

從掃地機器人競爭格局來看，無論從全球，還是分地域看，掃地機器人行業(yè)都呈現(xiàn)較高集中度，并且寡頭壟斷的格局將越來越清晰。國外市場中，龍頭iRobot領(lǐng)先優(yōu)勢逐步縮小。2020年iRobot市場份額較2016年下滑近20pct，主要系科沃斯、石頭科技等國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌出海后，憑借產(chǎn)品力和性價比優(yōu)勢實現(xiàn)份額搶占，全球市占穩(wěn)步提升。

4、下游：銷售渠道

下游為銷售渠道，主要是線下實體店+線上渠道為主，并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢。主要參與者包括京東、阿里巴巴、亞馬遜等線上電商平臺;蘇寧電器、永輝超市、小米之家等線下銷售門店。在消費者層面，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的年輕消費者是掃地機器人的主力消費群體，從地域分布上看，關(guān)注掃地機器人的用戶主要集中于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，關(guān)注度最高的四個城市依次為北京、廣州、深圳、上海，從年齡分布上看，21-40歲是掃地機器人的主要關(guān)注群體，其中21-30歲群體占比為42.33%，31-40歲群體占比為34.95%。

七、掃地機器人市場現(xiàn)狀

在低價領(lǐng)域原來的家電巨頭有不錯的優(yōu)勢，小米由于始終追求性價比的理念，也有不錯的市場份額。高價領(lǐng)域云鯨智能靠著“拖布自清潔”這殺手锏牢牢占據(jù)著相當(dāng)大的市場份額?？傮w來看，科沃斯作為最早進入掃地機器人領(lǐng)域的玩家，在整個價格區(qū)間都表現(xiàn)的比較亮眼。掃地機器人市場份額的前五名分別為科沃斯、小米、石頭、云鯨和美的。

隨著掃地機器人核心零部件的國產(chǎn)化，技術(shù)迭代以及應(yīng)用創(chuàng)新，掃地機器人已經(jīng)從“能用”走向“好用”，再隨著單位成本的逐步下降，這些好用的掃地機器人的價格已經(jīng)到了可接受的范圍。

掃地機器人發(fā)展歷史

掃地機器人確實一開始是很小眾的產(chǎn)品。但是隨著全局規(guī)劃、LDS 激光模組和 SLAM 算法的運用疊加規(guī)?；a(chǎn)帶來的價格帶下移，掃地機器人已經(jīng)逐步破圈。

掃地機器人供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

由于掃地機器人需要移動中清潔，是家電品類中唯一移動完成工作的產(chǎn)品。因此掃地機器人必須融合導(dǎo)航、避障等技術(shù)，也就意味著掃地機產(chǎn)品對底層技術(shù)依賴度高，而該類底層技術(shù)在近期才逐步成熟。

掃地機器人的核心競爭力

掃地機器人的四種核心競爭力：1，清潔能力;2，避障能力;3，續(xù)航能力;4導(dǎo)航能力。

清潔能力

掃地機器人的清潔能力主要體現(xiàn)在清掃覆蓋率以及清掃、拖地能力上?？串a(chǎn)品測評結(jié)果，現(xiàn)階段掃地機產(chǎn)品清潔效果都已經(jīng)比較好了，其中科沃斯、石頭、米家等產(chǎn)品的地面清潔率達 95%以上?；ハ嘀g清潔能力拉不開明顯的差距。不過現(xiàn)在的掃地機器人90%以上都是掃拖一體機型，拖地能力還是能夠拉出一定的差距來，其中這里面的中高端產(chǎn)品已經(jīng)集成了自集塵、拖布自清洗功。

避障能力

避障能力是掃地機器人智能化的核心體現(xiàn)，有助于掃地機器人減少卡困、規(guī)避碰撞，對掃描技術(shù)和 AI 算法的精確度&響應(yīng)速度要求較高。目前掃地機器人的主流避障技術(shù)有 AI 結(jié)構(gòu)光、dToF 和面陣激光三種。整體避障算法難度較高，需要大量用戶數(shù)據(jù)的積累和機器深度學(xué)習(xí)提升算法準(zhǔn)確率，壁壘較高?，F(xiàn)階段僅科沃斯、石頭科技等少數(shù)中高端品牌商掌握避障算法的自研能力，其他中小廠商這一塊算法應(yīng)該算是外包給有自研能力的公司的。

續(xù)航能力

指掃地機器人充一次電能工作的時長，其中電池容量為核心參數(shù)?，F(xiàn)階段中高端掃地機器人均已經(jīng)采用 5200mah 及以上容量鋰電池，平均續(xù)航能力達 1.5 小時以上，單次清掃面積達 250 平米。未來比亞迪等廠商將逐步替代三星、LG 等供應(yīng)商實現(xiàn)電池國產(chǎn)化，從而進一步降低電池價格或提高續(xù)航能力。

導(dǎo)航能力

導(dǎo)航能力為現(xiàn)階段掃地機器人產(chǎn)品的標(biāo)配技能，分為 LDS 激光導(dǎo)航和VSLAM 視覺導(dǎo)航。VSLAM 成本實際更低，攝像頭在弱光下成像受限對清掃有影響，同時圖像處理對 CPU 性能要求更高。激光雷達原理為通過 LDS 激光模塊繪制出房間輪廓，再由相應(yīng)的導(dǎo)航算法規(guī)劃出合理的清掃路徑。

八、掃地機器人發(fā)展趨勢展望

1、萬物互聯(lián)趨勢下，掃地機器人有望成為智能家居入口

長遠來看，未來掃地機器人的功能定位不僅僅滿足于執(zhí)行清潔任務(wù)。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)的發(fā)展，智能家居體系的構(gòu)建加速，萬物互聯(lián)趨勢成為必然。而掃地機器人作為可移動、智能化的家居設(shè)備，適合作為智能家居的入口，將用戶與其他智能終端連接在一塊，成為海量數(shù)據(jù)的采集端口，最終形態(tài)升格為“管家機器人”。未來智能家居生態(tài)逐漸豐富，針對細分市場的差異化產(chǎn)品會越來越多，掃地機器人作為智能管家有望引領(lǐng)同品牌的家居產(chǎn)品系列，進而影響消費者的選擇。

2、掃地機器人市場空間廣闊，將實現(xiàn)快速發(fā)展

從長期看，智能家居是未來的大趨勢，而掃地機器人作為智能家居最先落地的應(yīng)用場景，將實現(xiàn)快速發(fā)展。從功能上看，我們可以將掃地機器人與洗衣機類比，兩者都是為了將人們從繁雜的家務(wù)勞動中解放出來，從洗衣機的歷史看，經(jīng)歷了從開始的“可選消費品”到當(dāng)前事實上的“必需消費品”的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)城鎮(zhèn)家庭滲透率已達100%。目前國內(nèi)掃地機器人行業(yè)銷量約600萬臺，而洗衣機行業(yè)銷量超過6000萬臺，從長遠看，掃地機器人有望成為下一個比肩洗衣機的大單品，空間非常大。

3、產(chǎn)品有待提升，價格中樞需進一步下移

產(chǎn)品已過好用階段，距離完美還有很長的路要走。雖然掃地機器人最近幾年技術(shù)迭代速度非?？?，智能化程度顯著提高，尤其是經(jīng)過2020年以來的密集技術(shù)創(chuàng)新，諸如拖地、自清潔、避障等主要痛點得到了很大程度改善，但是從實際體驗看，還是存在各種小問題。例如視覺導(dǎo)航產(chǎn)品建圖精度不夠高，容易受光線環(huán)境影響;避障上也并不如宣傳的那么“聰明”，偶爾還是會出現(xiàn)碰撞，或者避障過于激進，導(dǎo)致障礙物周圍大片區(qū)域漏掃;另外，水箱漏水、拖地時打濕地面導(dǎo)致毛發(fā)清理困難、機器人偶爾迷路無法返回充電座、噪聲過大等問題也是消費者吐槽較多的點。

目前存在的各種問題，一方面是由于軟件算法層面還不夠成熟，另一方面是因為廠商急于推出新品維持競爭力，對于產(chǎn)品質(zhì)量的把控還不到位。未來滲透率的快速提升還需要廠商繼續(xù)加大研發(fā)投入，進一步打磨產(chǎn)品性能，同時加大產(chǎn)品品質(zhì)把控力度并做好售后服務(wù)。

產(chǎn)品價格過高也是制約滲透率快速提升的一個因素。當(dāng)前各品牌旗艦產(chǎn)品的價格普遍在3000-4000之間，而低端隨機規(guī)劃類產(chǎn)品的售價雖然可以低至幾百元，但是不實用。從邏輯上看，掃地機器人的目的是要解放雙手，具有較強的“工具”屬性，因此產(chǎn)品高端化必然是未來發(fā)展趨勢。根據(jù)中國家電網(wǎng)發(fā)布的《2021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》，65%的消費者只愿意接受價格低于2000元的產(chǎn)品，因此，未來滲透率的快速提升還需要高端產(chǎn)品價格中樞的進一步下移。當(dāng)然，掃地機器人也具有消費電子屬性，產(chǎn)品迭代速度較快，因此產(chǎn)品價格的下降速度也較快，這對于滲透率的提升是一個利好。

九、掃地機器人占整體清潔類電器整體市場比重

占據(jù)整體規(guī)模八成多的清潔電器的三大主品類——掃地機器人、洗地機、無線吸塵器。在國內(nèi)，2022年清潔電器全渠道零售額約在313億元左右，同比微增約1%，相當(dāng)于和2021年持平。

圖表：2020-2022年國內(nèi)清潔電器市場規(guī)模情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

掃地機器人截至2022年末，全渠道零售額約為121億元，同比微增1.3%，銷售量同比卻下滑了22%，呈現(xiàn)出額升量減的局面。

相比掃地機器人額升量跌的情況，洗地機2022一整年的零售額與銷售量可謂突飛猛進，截至2022年末，全渠道零售額約為84億元，同比增長46%，而銷售量同比增長也高達54%。

與洗地機有清潔目標(biāo)重合部分的無線吸塵器方面，市場規(guī)模依然持續(xù)下滑中，截至2022年，全渠道零售額約為58億元，同比下滑了28%，而銷售量同比下滑26%。洗地機取代無線吸塵器，成為清潔電器行業(yè)新的增長引擎在2022年成為共識。

圖表：2022年清潔電器市場三大品類市場零售額及變動率(單位：億元)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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