城市商業(yè)銀行行業(yè)市場需求 城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展策略研究

• 周迅 2023年4月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 499 26
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對中小商業(yè)銀行來說，銀監(jiān)會對中小商業(yè)銀行的采用監(jiān)管指標(biāo)，事實(shí)上是難以達(dá)到的。而在對中小商業(yè)銀行進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)要求的同時(shí)，政府對于中小商業(yè)銀行的扶持程度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國有銀行。從城市商業(yè)銀行需求形勢看，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，城市商業(yè)銀行社會經(jīng)濟(jì)生活加速與

由于金融銀行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要作用，政府一直對中小商業(yè)銀行采取高賦稅制度，并且對其進(jìn)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理，因此，中小商業(yè)銀行的面對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)顯得無能為力。

城市商業(yè)銀行行業(yè)市場需求 城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展策略研究

對中小商業(yè)銀行來說，銀監(jiān)會對中小商業(yè)銀行的采用監(jiān)管指標(biāo)，事實(shí)上是難以達(dá)到的。而在對中小商業(yè)銀行進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)要求的同時(shí)，政府對于中小商業(yè)銀行的扶持程度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國有銀行。

從城市商業(yè)銀行需求形勢看，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，城市商業(yè)銀行社會經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合，消費(fèi)、支付、理財(cái)、征信等金融需求線上化程度日益加深，對城市商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境，城市商業(yè)銀行行運(yùn)用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率，城市商業(yè)銀行有助于在激烈的市場競爭中變被動(dòng)為主動(dòng)，化挑戰(zhàn)為城市商業(yè)銀行機(jī)遇。

政府對于中小商業(yè)銀行的重視程度不夠，使得原本起步晚，底子薄的中小銀行發(fā)展速度更為緩慢。國有商業(yè)銀行可以通過發(fā)行債券等方式來增強(qiáng)銀行資金的流動(dòng)性，而小型商業(yè)銀行只能靠留存盈利和增資擴(kuò)股。當(dāng)國有銀行在面臨財(cái)務(wù)危機(jī)時(shí)，政府的隱性擔(dān)保使其能保證客戶的信任度，從而化解財(cái)務(wù)危機(jī)，而中小商業(yè)銀行則可能被認(rèn)為是不良資產(chǎn)的創(chuàng)造體，很可能破產(chǎn)倒閉。

從城市商業(yè)銀行行業(yè)形勢看，隨著利率市場化改革的深化，傳統(tǒng)城市商業(yè)銀行業(yè)利差收益減少，大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯，城市商業(yè)銀行同業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng)，城商行原有的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢逐漸弱化。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

截至2020年末，城商行總資產(chǎn)41.1萬億元，同比增長10.2%，較2019年末上升1.7個(gè)百分點(diǎn);總負(fù)債38.2萬億元，同比增長10.6%，較2019末上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，存款余額26.7萬億元，同比增長13%，存款余額占總負(fù)債的比重為69.9%，較2019年末提升1.4個(gè)百分點(diǎn)，負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。緊緊圍繞“金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”中心任務(wù)，積極落實(shí)并細(xì)化減費(fèi)讓利政策，通過降低利率、減少收費(fèi)，貸款延期還本付息，普惠小微信用貸款支持等措施，為市場主體減負(fù)。

2020年城商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8856億元，同比增長3.2%，增速較2019年末下降10.2個(gè)百分點(diǎn);其中，利息凈收入達(dá)到7573億元，同比增長6.3%，較2019年末下降6個(gè)百分點(diǎn)。利息凈收入占營業(yè)收入的比重達(dá)到85.5%，較2019年末上升2.5個(gè)百分點(diǎn)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重達(dá)到7.9%，較2019年末提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2020年末不良貸款余額3660億元，較2019年末減少414億元;不良貸款率1.81%，較2019年末下降0.51個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不良雙降。

經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然中國商業(yè)銀行遍地開花，但四大行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，龍頭優(yōu)勢明顯，從上市時(shí)間來看，中國銀行上市時(shí)間要早于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行總部均在北京。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)達(dá)35.4萬億元，建設(shè)銀行總資產(chǎn)達(dá)30.14萬億元，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)28.99萬億元，中國銀行總資產(chǎn)達(dá)26.23萬億元。

其中，中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)快速增長，2021年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)288.6萬億元，較2020年增加了22.8萬億元，同比增長8.58%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的83.71%，較2014年的78.22%增長了5.49%。其中，2021年中國大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)1384000億元，較2020年增加了99710.3億元;股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)621873億元，較2020年增加了43548.2億元;城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)450690億元，較2020年增加了39990.8億元。

20多年來，城商行完成了從小到大、從弱到強(qiáng)、從問題銀行到城市名片的蛻變，憑借植根地方的地緣優(yōu)勢以及與中小企業(yè)密切聯(lián)系的親緣優(yōu)勢，走出了一條差異化、特色化的商業(yè)銀行發(fā)展道路，與大型銀行、股份制銀行以及外資銀行錯(cuò)位競爭，有效地填補(bǔ)了金融服務(wù)的空白，成為了支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、促進(jìn)普惠金融發(fā)展的主力軍，也是中國金融體系的重要組成部分。

隨著改革不斷深入, 國家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長, 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對銀行業(yè)對外開放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

持續(xù)兩年多的疫情無疑對以往追逐高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資者們進(jìn)行了一場深刻教育，在后疫情時(shí)代，中國居民更加渴望得到科學(xué)、穩(wěn)健的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。銀行的資產(chǎn)管理能力將日益凸顯，成為產(chǎn)品端的核心競爭力。

我國城商銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的低洼地，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)仍然很大。城商行近存在脫實(shí)向虛、期限錯(cuò)配、杠桿疊加、風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大等一系列問題。一些城商行法人治理和風(fēng)險(xiǎn)管控滯后，形成了很多顯性或隱性的金融風(fēng)險(xiǎn)。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國城市商業(yè)銀行市場進(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對中國城市商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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