中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• 陳觀秋 2023年1月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 589 33
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隨著改革不斷深入, 國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng), 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

城商行作為支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、踐行普惠金融的主力軍，2020年在支持企業(yè)對(duì)抗疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持“六穩(wěn)”“六?！钡确矫姘l(fā)揮了重要作用。貸款發(fā)放力度的加大使得城商行過去一年的資產(chǎn)擴(kuò)張速度明顯加快。

據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總利潤(rùn)達(dá)1719億美元，這四家中國(guó)最大的銀行，每家在資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)均不低于4萬億美元。

隨著改革不斷深入, 國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng), 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

城市商業(yè)銀行市場(chǎng)調(diào)研

銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)共向城商行發(fā)布146條處罰系統(tǒng)，雖然數(shù)量并不算多，但是問題卻并不輕松。城商銀行資產(chǎn)規(guī)模和資本較少、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較低，這是城商行需要重組的重要原因。資產(chǎn)規(guī)模小、資本規(guī)模小、盈利能力弱自然抵御風(fēng)險(xiǎn)能力低，所以，通過重組以提高發(fā)展能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力就成為必然。

我國(guó)城商銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的低洼地，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)仍然很大。城商行近存在脫實(shí)向虛、期限錯(cuò)配、杠桿疊加、風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大等一系列問題。一些城商行法人治理和風(fēng)險(xiǎn)管控滯后，形成了很多顯性或隱性的金融風(fēng)險(xiǎn)。有的城商行公司治理能力薄弱，個(gè)別銀行大股東將銀行視為提款機(jī)，通過信托、資管、股權(quán)反復(fù)質(zhì)押等手段套取銀行資金，票據(jù)業(yè)務(wù)、理財(cái)“飛單”、“蘿卜章”等違法案件在城商行屢屢發(fā)生。

中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)288.6萬億元，較2020年增加了22.8萬億元，同比增長(zhǎng)8.58%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的83.71%，較2014年的78.22%增長(zhǎng)了5.49%。其中，2021年中國(guó)大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)1384000億元，較2020年增加了99710.3億元;股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)621873億元，較2020年增加了43548.2億元;城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)450690億元，較2020年增加了39990.8億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然中國(guó)商業(yè)銀行遍地開花，但四大行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，龍頭優(yōu)勢(shì)明顯，從上市時(shí)間來看，中國(guó)銀行上市時(shí)間要早于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行總部均在北京。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)達(dá)35.4萬億元，建設(shè)銀行總資產(chǎn)達(dá)30.14萬億元，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)28.99萬億元，中國(guó)銀行總資產(chǎn)達(dá)26.23萬億元。

從營(yíng)收情況來看，2021年1-9月工商銀行營(yíng)業(yè)總收入明顯高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，2021年1-9月工商銀行營(yíng)業(yè)總收入已完成7121億元，建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)總收入已完成6244億元，農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)總收入已完成5449億元，中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)總收入已完成4561億元。

城市商業(yè)銀行利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到85.5%，較2019年末上升2.5個(gè)百分點(diǎn)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到7.9%，較2019年末提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2020年末不良貸款余額3660億元，較2019年末減少414億元;不良貸款率1.81%，較2019年末下降0.51個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不良雙降。

城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為442252億元，比2020年同期增長(zhǎng)9.8%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為13.3%，總負(fù)債為408607億元，比2020年同期增長(zhǎng)9.6%，占銀行金融機(jī)構(gòu)比例為13.4%。

城市商業(yè)銀行發(fā)展前景

20多年來，城商行完成了從小到大、從弱到強(qiáng)、從問題銀行到城市名片的蛻變，憑借植根地方的地緣優(yōu)勢(shì)以及與中小企業(yè)密切聯(lián)系的親緣優(yōu)勢(shì)，走出了一條差異化、特色化的商業(yè)銀行發(fā)展道路，與大型銀行、股份制銀行以及外資銀行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，有效地填補(bǔ)了金融服務(wù)的空白，成為了支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、促進(jìn)普惠金融發(fā)展的主力軍，也是中國(guó)金融體系的重要組成部分。

持續(xù)兩年多的疫情無疑對(duì)以往追逐高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資者們進(jìn)行了一場(chǎng)深刻教育，在后疫情時(shí)代，中國(guó)居民更加渴望得到科學(xué)、穩(wěn)健的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。銀行的資產(chǎn)管理能力將日益凸顯，成為產(chǎn)品端的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)城商銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的低洼地，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)仍然很大。城商行近存在脫實(shí)向虛、期限錯(cuò)配、杠桿疊加、風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大等一系列問題。一些城商行法人治理和風(fēng)險(xiǎn)管控滯后，形成了很多顯性或隱性的金融風(fēng)險(xiǎn)。

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  2022-2027年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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