分布式光伏發(fā)電行業(yè)競爭格局分析

• 袁靜美 2023年5月5日 來源：中研網(wǎng) 722 43
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一、市場集中度分析

近年來，在國家政策的推動下，國內(nèi)從事光伏一體化行業(yè)的企業(yè)越來越多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，導(dǎo)致行業(yè)集中度不高。

光伏一體化是指與建筑物同時設(shè)計(jì)、同時施工和安裝并與建筑物形成完美結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)，也稱為“構(gòu)件型”或“建材型”太陽能光伏建筑。它作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，與建筑物同時設(shè)計(jì)、同時施工和安裝，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，甚至還可以提升建筑物的美感，與建筑物形成完美的統(tǒng)一體。

光伏一體化作為太陽能發(fā)電與建筑有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物，相較于后置式光伏發(fā)電屋面系統(tǒng)，在經(jīng)濟(jì)性、可靠性、便捷性、美觀性等方面具有諸多優(yōu)勢，在“碳達(dá)峰”、“碳中和”的目標(biāo)下，光伏一體化是實(shí)現(xiàn)可再生能源在建筑上有效應(yīng)用目標(biāo)的重要路徑之一。

近年來，住建部、工信部、國家發(fā)展和改革委員會等相關(guān)部門，北京、天津、上海等部分省市出臺了一系列促進(jìn)BIPV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策規(guī)劃。2021年6月，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，擬在全國組織開展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作。

隨著整縣推進(jìn)分布式光伏政策的出臺，光伏一體化有望進(jìn)入快速發(fā)展期。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年光伏一體化行業(yè)深度市場調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2026年中國光伏一體化行業(yè)規(guī)模將超過10000MW。

二、企業(yè)集中度分析

光伏一體化行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括光伏企業(yè)和建筑企業(yè)。其中，光伏重點(diǎn)企業(yè)主要有江蘇中信博新能源科技股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、東方日升新能源股份有限公司等，他們既銷售定制光伏一體化產(chǎn)品，也可以負(fù)責(zé)產(chǎn)品集成安裝;建筑企業(yè)主要是建筑圍護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等建筑細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，如長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司、森特士興集團(tuán)股份有限公司等，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)。近年來，在國家政策的推動下，國內(nèi)從事光伏一體化行業(yè)的企業(yè)越來越多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，導(dǎo)致行業(yè)集中度不高。

由于光伏電站初始投資高，進(jìn)入壁壘較高，行業(yè)發(fā)展初期市場參與者以大型央企和國企為主。近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策支持，光伏行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，尤其是分布式光伏電站的迅猛發(fā)展，吸引越來越多民營資本進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)中，光伏電站投資主體逐漸多元化。

近年來，在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，光伏行業(yè)市場競爭激烈，市場化程度大幅提升，市場參與主體由大型央企和國企擴(kuò)大至民營企業(yè)，行業(yè)集中度有所下降。但隨著光伏行業(yè)新增裝機(jī)放緩，進(jìn)入存量時代，未來行業(yè)并購重組步伐將加快，行業(yè)集中度和整合度將進(jìn)一步提升。

三、區(qū)域集中度分析

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國光伏企業(yè)主要分布在長三角和珠三角等地，特別以廣東和江蘇為代表。截至2022年6月27日，廣東共有相關(guān)光伏企業(yè)數(shù)696家，江蘇則有891家。

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國光伏企業(yè)的平均注冊資本區(qū)域分布中，貴州相關(guān)企業(yè)的平均注冊資本最高為36978萬元，除此外，重慶、江西和北京的光伏企業(yè)平均注冊規(guī)模均在3億元以上，規(guī)模較大。

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國光伏資本化的企業(yè)(有融資信息和上市信息)的主要分布在江蘇、廣東和浙江等地。截至目前，廣東共有存續(xù)和在業(yè)的資本化企業(yè)共計(jì)84家，浙江為51家，江蘇則有119家。

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國光伏有相關(guān)專利信息的企業(yè)主要分布在廣東和江蘇等地。截至目前，廣東省共有412家企業(yè)擁有專利相關(guān)信息，而江蘇則有564家企業(yè)擁有專利相關(guān)信息。

對資本密集型產(chǎn)業(yè)、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)和勞動密集型產(chǎn)業(yè)的不同對行業(yè)資本化、專利信息和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行不同的賦值，目前江蘇省的綜合競爭力最強(qiáng)，其次為廣東和浙江。

行業(yè)國際競爭力比較

一、需求條件

裝機(jī)需求多地分化，歐洲需求有望爆發(fā)。亞洲地區(qū)，印度、越南等市場擁有大量在建項(xiàng)目，市場將在未來三年內(nèi)迎來集中并網(wǎng)的高峰;日本、韓國、澳大利亞成熟市場年度需求逐漸平穩(wěn)。歐洲地區(qū)，“俄烏沖突”加劇歐洲能源危機(jī)，德國、法國、英國等地出臺相應(yīng)政策，提高能源發(fā)展目標(biāo)，增加光伏、風(fēng)電等項(xiàng)目招標(biāo)容量，2022年市場需求強(qiáng)勁，且有望進(jìn)一步增長;美洲地區(qū)，美國、巴西、智利占據(jù)前三大市場位置，哥倫比亞、加拿大等市場有望爆發(fā);中東非地區(qū)，氣候及光照資源良好，可再生能源目標(biāo)推動阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等地太陽能項(xiàng)目迅速發(fā)展。

二、支援與相關(guān)產(chǎn)業(yè)

供應(yīng)鏈價(jià)格高昂、電網(wǎng)負(fù)荷挑戰(zhàn)及疫情影響等因素仍需關(guān)注。受限于市場供需關(guān)系，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高昂，部分項(xiàng)目因收益率問題逐漸停擺;光伏新增裝機(jī)速度逐步加快，電網(wǎng)負(fù)荷或面臨巨大挑戰(zhàn);此外，疫情影響不容忽視，可能會導(dǎo)致部分區(qū)域市場裝機(jī)需求釋放不及預(yù)期。

三、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭狀態(tài)

競爭來自國內(nèi)和國外。一邊是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)的狂熱擴(kuò)產(chǎn)和跨界現(xiàn)象，另一邊是大國之間光伏制造端的競爭正在加劇。

在全球碳中和背景下，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，態(tài)勢一如既往的火熱。

2022年1～10月，我國光伏產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)量58.24GW，同比增長98.7%。截至8月底，我國光伏累計(jì)裝機(jī)已達(dá)349.9GW，僅次于火電和水電。

應(yīng)用市場的火爆與近年來分布式市場的發(fā)展密不可分。2022年前三季度，我國分布式光伏新增裝機(jī)35.33GW，占新增裝機(jī)達(dá)67.2%。不僅如此，我國以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地也陸續(xù)開工建設(shè)，且儲備規(guī)模雄厚。

除此之外，國外光伏市場也保持了旺盛需求。2022年1～10月，光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量價(jià)齊升的態(tài)勢，其中硅片、電池、組件出口總額440.3億元，同比增長90.3%。尤其是歐洲對光伏的需求攀升，組件出口到歐洲市場的份額超過一半。

在國內(nèi)外需求刺激下，激發(fā)了新一輪光伏市場的爭奪。

在國內(nèi)，2022年以來，光伏賽道跨界者陸續(xù)涌現(xiàn)，并在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)展開了新一輪布局。各行各業(yè)的企業(yè)都進(jìn)來了，包括央企國企也進(jìn)軍制造業(yè)，競爭進(jìn)一步白熱化。

伴隨著全國地方政府積極的招商引資政策，光伏企業(yè)陸續(xù)到西北、西南和東南江浙地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)布局。以前制造業(yè)集中在人才密集、資金充足的東南沿海地區(qū)，未來可能要西遷，大部分生產(chǎn)基地會在西北、西南地區(qū)，對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡態(tài)勢則會產(chǎn)生一個翻天覆地的變化。

除了國內(nèi)市場，在全球碳中和與能源獨(dú)立時代背景下，海外市場對本土光伏產(chǎn)業(yè)愈加重視，也讓競爭變得更加激烈，并且暗藏諸多不確定性。

展望未來，烏克蘭局勢深刻重塑了全球能源格局，在確保產(chǎn)業(yè)鏈安全和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的雙重考量下，美國、歐盟、印度、土耳其和澳大利亞等光伏主要海外市場將新能源制造本土化的決心愈加堅(jiān)定。

四、政府的作用

各市縣政府應(yīng)建立多部門分布式光伏發(fā)電應(yīng)用的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工作機(jī)制，制定實(shí)施細(xì)則，出臺相應(yīng)的扶持政策，明確推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用各項(xiàng)管理工作的具體負(fù)責(zé)單位，定期協(xié)調(diào)解決推進(jìn)過程中反映的實(shí)際問題，促進(jìn)分布式光伏發(fā)展。各市縣能源主管部門要主動作為，積極協(xié)調(diào)住建、資規(guī)、電網(wǎng)等部門和單位，扎實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)管理、用地落實(shí)和電網(wǎng)接入等工作。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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