模具行業(yè)“十三五”發(fā)展總結(jié)

• 朱夢(mèng)華 2023年7月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 235 7
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模具是成形（也稱等材制造）技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵制造要素，是產(chǎn)品成形的專用工藝裝備。模具產(chǎn)業(yè)是全球最大的橫向產(chǎn)業(yè)，幾乎面向所有的工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)；具有實(shí)現(xiàn)制件（制品）高精度、高復(fù)雜度、高一致性的技術(shù)特點(diǎn)，以及高加工效率、高材料利用率、低生產(chǎn)成本的制造優(yōu)勢(shì)。模

模具工業(yè)是汽車、電子與IT產(chǎn)品、家電、包裝品、機(jī)械電氣、軌道交通、醫(yī)療、建筑裝飾材料、日常用品等行業(yè)最主要的零部件制造手段和技術(shù)保障，是支撐國計(jì)民生主導(dǎo)產(chǎn)品成形的基礎(chǔ)制造業(yè)。隨著工業(yè)用材和成形工藝的創(chuàng)新發(fā)展，模具在航空航天、軍工、生物、新能源、新基建等制造領(lǐng)域也支撐其硬件設(shè)施的成形制造。模具已遍布我們的生活、生產(chǎn)和公共工程、航空國防等各個(gè)角落。隨著工業(yè)用材和成形工藝的不斷創(chuàng)新發(fā)展，模具的品種規(guī)格越來越多，功能越來越強(qiáng)，結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜，精度、性能越來越高，應(yīng)用領(lǐng)域越來越寬越深，現(xiàn)代模具是衡量一個(gè)國家制造業(yè)水平高低的重要標(biāo)志。

一個(gè)國家、地區(qū)或者行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與水平、研發(fā)能力與“更新?lián)Q代”速度都取決于模具的水平及用量，因此模具是一個(gè)國家工業(yè)產(chǎn)品保持國際競(jìng)爭(zhēng)力的重要技術(shù)保證。我國制造業(yè)使用了目前所有類型的模具（12大類，近200小類）1，模具作為關(guān)聯(lián)性最強(qiáng)、最廣的基礎(chǔ)制造業(yè)的代表性產(chǎn)業(yè)，素有“工業(yè)之母”“效益放大器”之稱。

面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢(shì)、艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展任務(wù)，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，模具企業(yè)在技術(shù)優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)要素、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)定位、互聯(lián)網(wǎng)下的數(shù)字化與信息化融合等方面進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展期，也是模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織形式深度優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈融合高質(zhì)量發(fā)展，打造新優(yōu)勢(shì)、迎來新變革的提升期。同時(shí)，模具制造業(yè)存在過度競(jìng)爭(zhēng)、部分產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、缺少有序競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)格局，是高質(zhì)量發(fā)展的調(diào)整關(guān)鍵期，也是重構(gòu)數(shù)字化下的產(chǎn)業(yè)模式形成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變期；而且，我國城市化進(jìn)程進(jìn)入中后期，特別是應(yīng)對(duì)消費(fèi)民生類產(chǎn)品的新需求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，倒逼模具企業(yè)要以敏感的市場(chǎng)反映，拓展模具市場(chǎng)空間，也是適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化制造體系的產(chǎn)業(yè)鏈變革期；更是世界經(jīng)濟(jì)日益復(fù)雜，國際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性顯著上升的研判期。

進(jìn)入“十四五”的中國模具產(chǎn)業(yè)，無論是在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，還是在攻堅(jiān)克難的技術(shù)提升、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的調(diào)整關(guān)口，都需要通過《模具行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》（以下簡(jiǎn)稱：“十四五”模具綱要）全面客觀地總結(jié)“十三五”，分析中國模具巨大的市場(chǎng)潛力，發(fā)揮模具產(chǎn)業(yè)韌性足、基礎(chǔ)穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，梳理問題，找到發(fā)展瓶頸，科學(xué)謀劃“十四五”，提出策略，構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)體系，引領(lǐng)中國模具產(chǎn)業(yè)科學(xué)、健康發(fā)展，并在世界模具制造領(lǐng)域持續(xù)保持已有優(yōu)勢(shì)，彰顯中國模具不可替代的國際地位，推動(dòng)國際國內(nèi)雙循環(huán)協(xié)調(diào)發(fā)展。

一、“十三五”模具行業(yè)現(xiàn)狀

我國模具產(chǎn)業(yè)在“十二五”進(jìn)入了世界制造大國和國際貿(mào)易（出口）大國行列，“十三五”進(jìn)入“由大轉(zhuǎn)強(qiáng)”的發(fā)展階段，在繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能滿足國內(nèi)外模具市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，針對(duì)行業(yè)整體上“大而不強(qiáng)”的特點(diǎn)，積極推進(jìn)優(yōu)化升級(jí)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和國際化發(fā)展，五年來，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)，創(chuàng)新發(fā)展不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有所增強(qiáng)，國際化步伐大大加快；與此同時(shí)，還是中國模具系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、降本提質(zhì)增效、全球產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)入新常態(tài)平穩(wěn)發(fā)展的五年。雖然模具行業(yè)的瓶頸問題、短板問題仍然困擾著企業(yè)，發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不充分的薄弱環(huán)節(jié)有待改善，但中國模具所具有的持續(xù)支撐中國消費(fèi)、中國制造的基本面穩(wěn)固，而且中國模具走到世界中心的地位更加堅(jiān)實(shí)。

模具作為成形技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵要素和產(chǎn)品生產(chǎn)的重要工藝裝備，是一個(gè)國家工業(yè)產(chǎn)品保持國際競(jìng)爭(zhēng)力的重要技術(shù)支撐，工業(yè)制品與硬件設(shè)施的規(guī)模成形與創(chuàng)新應(yīng)用，與模具水平和模具用量有著密不可分的關(guān)聯(lián)性。中國通過模具成形制造（也稱等材制造）的金屬制品約為8000萬噸，與切削加工（減材制造）的數(shù)量相當(dāng)；而7500萬噸左右的塑料制品和600萬噸的橡膠制品也幾乎全部是由模具成形；玻璃、陶瓷等材料的成形更是離不開模具；新興復(fù)合材料、三明治材料的成形量產(chǎn)也離不開模具。我國制造業(yè)使用了目前所有類型的12大類模具，我國模具企業(yè)具備滿足國內(nèi)外市場(chǎng)需求95%左右的各類品種及規(guī)格模具的設(shè)計(jì)制造能力。

模具以CAD/CAM/CAE數(shù)字化設(shè)計(jì)制造技術(shù)和以CNC加工、檢測(cè)技術(shù)、激光加工技術(shù)與裝備的數(shù)字化、智能化深層次集成技術(shù)應(yīng)用，決定其技術(shù)密集、人才密集、資金密集的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，使其既是高新技術(shù)的載體，又是高新技術(shù)產(chǎn)品；模具也是高度集成化的設(shè)計(jì)、工藝創(chuàng)新，支撐并服務(wù)于下游產(chǎn)業(yè)的零件制造工藝和裝備的創(chuàng)新實(shí)踐，是高端裝備制造業(yè)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。模具也是輕量化新材料成形的工藝保障，是時(shí)尚消費(fèi)、批量定制化的踐行保障，是高技術(shù)密集的制造成形裝備支撐產(chǎn)業(yè)，還是激光技術(shù)（增材制造）、納米制造等新技術(shù)應(yīng)用的主戰(zhàn)場(chǎng)。

中國“十一五”末就進(jìn)入世界模具消費(fèi)大國的行列，“十三五”成為世界模具第一大消費(fèi)國，約占世界模具消費(fèi)量的三分之一。同時(shí)，中國作為第一大模具制造國，產(chǎn)值占世界模具的三分之一強(qiáng)，是國際模具采購中最具性價(jià)比的模具制造基地。據(jù)德國WBA亞琛模具制造研究院《2018世界模具發(fā)展情況》的報(bào)告顯示：中國是世界模具最大的市場(chǎng)，位居全球競(jìng)爭(zhēng)力排名（德國、日本、美國、中國、韓國、意大利）前列，其注塑模具和板材成形沖壓模具的產(chǎn)值在全球占據(jù)絕對(duì)地位。現(xiàn)代模具工業(yè)既是關(guān)乎民生工程的重要裝備制造行業(yè)，也是提升國家制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)之一。

1．我國模具企業(yè)的運(yùn)行模式與產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

（1）我國模具企業(yè)當(dāng)前的四類運(yùn)行模式

一是產(chǎn)品集團(tuán)投資建立的模具公司（廠、車間），主要為本集團(tuán)的產(chǎn)品生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)，大多采用事業(yè)部、分公司的方式運(yùn)行；二是具有明確細(xì)分市場(chǎng)定位（如汽車零部件、橡膠輪胎、電機(jī)鐵芯、模具標(biāo)準(zhǔn)件等）的中大型模具企業(yè)，運(yùn)行模式包括股份制（含上市公司）、有限公司、獨(dú)資企業(yè)等；三是以模具細(xì)分領(lǐng)域（如精密注塑模、多工位級(jí)進(jìn)沖模、金屬型材擠壓模、塑料擠出模、檢具、夾具等）定位的中小型模具企業(yè)，運(yùn)行模式包括合資、獨(dú)資、個(gè)體等；四是以協(xié)議制造（代工）、委托加工為主的小型模具及零部件加工企業(yè)，運(yùn)行方式靈活多樣，如合伙、家庭、個(gè)體等。

運(yùn)行模式的不同，決定著企業(yè)在經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略制定中關(guān)注點(diǎn)存在差異，第一類企業(yè)主要關(guān)注如何提高模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)水平和制造能力，滿足集團(tuán)產(chǎn)品生產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力提高；第二類企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注所在細(xì)分市場(chǎng)的變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力消長(zhǎng)，需要在投資管理、經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新、人才發(fā)展、品牌建設(shè)等方面不斷進(jìn)行全方位提升，以保持企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是我國模具制造業(yè)的骨干；第三類模具企業(yè)以在技術(shù)、設(shè)備、人力方面做專做精的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹饕P(guān)注點(diǎn)，在市場(chǎng)方面大多著眼全球并積極跟蹤新興產(chǎn)業(yè)和模具成形新技術(shù)的發(fā)展，利用自身形成的細(xì)分領(lǐng)域

“專、精”優(yōu)勢(shì)，在補(bǔ)足第一、第二類企業(yè)“能力間隙”的同時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并快速搶占新的模具市場(chǎng)，是推動(dòng)我國模具行業(yè)

“由大轉(zhuǎn)強(qiáng)”的生力軍；第四類企業(yè)主要關(guān)注所在模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)專業(yè)模具企業(yè)發(fā)展對(duì)社會(huì)加工能力的需求，與委托企業(yè)（群體）建立互信互補(bǔ)的合作關(guān)系，成為“模具制造生態(tài)圈”中的一部分。以上各類企業(yè)會(huì)隨模具企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

（2）技術(shù)密集、資金密集的產(chǎn)業(yè)特征明顯

當(dāng)前，模具生產(chǎn)過程集精密制造、計(jì)算機(jī)技術(shù)、智能控制為一體，成形材料、模具材料的性能分析，模具設(shè)計(jì)、加工工藝、模擬分析的模塊化、智能化，制造設(shè)備智能化應(yīng)用，高精化水平、檢測(cè)與質(zhì)量管控等綜合技術(shù)的把握成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，模具服役時(shí)，安裝在精密成形工藝裝備（如：自動(dòng)沖壓線、注塑機(jī)產(chǎn)線、壓鑄機(jī)產(chǎn)線）上，可實(shí)施溫度、壓力智能控制的智能化模具已成為主流。以上所體現(xiàn)出的技術(shù)密集、技術(shù)交叉集成，使得模具制造與模具產(chǎn)品都具有高技術(shù)的特征。而我國在基礎(chǔ)算法、數(shù)學(xué)模型等基礎(chǔ)軟技術(shù)方面受制于人，在軟件價(jià)格方面沒有話語權(quán)，這些都使得模具產(chǎn)業(yè)的技術(shù)弱勢(shì)問題突出。

資金密集體現(xiàn)在：對(duì)模具設(shè)計(jì)、制造軟件要求極高、依賴性極強(qiáng)，同時(shí)，模具制造大多是針對(duì)特定用戶產(chǎn)品的個(gè)性化生產(chǎn)，因此生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致均衡生產(chǎn)和企業(yè)管理難度大；活化勞動(dòng)占比高，人工成本年年攀升的特性更加明顯；同時(shí)，一次性投入大、關(guān)鍵精密設(shè)備附加值高、價(jià)格昂貴、資金周轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)、增值稅稅負(fù)重、企業(yè)資金積累慢，而且投資回收期長(zhǎng)。

（3）模具本身的創(chuàng)新，也為下游用戶產(chǎn)業(yè)的工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)化創(chuàng)新提供了支撐

模具自身就是創(chuàng)新型的個(gè)性化成形專用技術(shù)裝備，通過多工序、多組分、多型腔的集成實(shí)現(xiàn)模具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝創(chuàng)新；模具還是創(chuàng)新的載體，是終端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改善的實(shí)現(xiàn)手段，終端產(chǎn)品零件的創(chuàng)新很大程度是由模具完成；模具也是成形自動(dòng)化、智能化的核心功能載體。所以，模具服務(wù)于下游零件成形制造的全過程，不僅僅為下游客戶帶來工藝保障，還有效提高了下游客戶的資源效率、運(yùn)營效率、研發(fā)效率，是其效能創(chuàng)新的重要方面。2．企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸的范圍擴(kuò)大

模具的設(shè)計(jì)制造與其服務(wù)的產(chǎn)品（制件、制品）制造密切關(guān)聯(lián)，是由于產(chǎn)品制造技術(shù)和成形生產(chǎn)管理與模具不可分割的特性，形成模具企業(yè)是模具及模具成形工藝的集成供應(yīng)商（模具+模具成形工藝），有相當(dāng)數(shù)量的產(chǎn)品（如電子元器件、汽車零件、精密產(chǎn)品零件等）制造需要模具設(shè)計(jì)制造與成形產(chǎn)品生產(chǎn)在一個(gè)成形工程實(shí)施的價(jià)值鏈內(nèi)完成?！笆濉逼陂g，我國的專業(yè)模具企業(yè)利用自身模具制造技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，以及模具+成形工藝集成供應(yīng)商的已有產(chǎn)業(yè)資源，順勢(shì)而為，加快了向下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展的速度，形成以模具支撐產(chǎn)品、產(chǎn)品反哺模具的新優(yōu)勢(shì)，模具企業(yè)的品牌影響力加強(qiáng)，其中50%規(guī)模以上汽車模具企業(yè)延伸增加了模具制件的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。在此期間上市的模具企業(yè)，主營業(yè)務(wù)絕大部分定位于“模具及模具制品”。

模具企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游的延伸進(jìn)一步優(yōu)化了制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于增加模具企業(yè)的研發(fā)投入，提升我國產(chǎn)業(yè)模具的技術(shù)創(chuàng)新能力。3．價(jià)值鏈逐步向中高端推進(jìn)“十二五”之前，我國專業(yè)模具制造企業(yè)（除少數(shù)產(chǎn)品集團(tuán)的模具公司、分廠、車間外）由于能力和機(jī)會(huì)所限，較少參與終端產(chǎn)品的開發(fā)，主要是根據(jù)用戶提供的圖紙或數(shù)據(jù)模型、樣件等進(jìn)行模具的設(shè)計(jì)和加工，長(zhǎng)期處于模具設(shè)計(jì)制造價(jià)值鏈的中低端?！笆濉币詠?，隨著終端用戶為了控制新品開發(fā)周期，與模具企業(yè)聯(lián)合研發(fā)、實(shí)時(shí)修改零件成形方案的協(xié)同制造模式，在我國骨干模具企業(yè)中普遍采用。

隨著我國模具企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新意識(shí)的增強(qiáng)和模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)能力的提高，特別是產(chǎn)業(yè)鏈延伸范圍的擴(kuò)大，使得模具企業(yè)參與用戶產(chǎn)品開發(fā)的市場(chǎng)環(huán)境改善，推動(dòng)了骨干模具企業(yè)由提供模具產(chǎn)品向提供模具產(chǎn)品與成形技術(shù)服務(wù)的集成供應(yīng)商角色轉(zhuǎn)變，加快了我國模具設(shè)計(jì)制造價(jià)值鏈邁向中高端的步伐。4．企業(yè)更加注重質(zhì)量、效益的提升

鑒于在數(shù)字化模具設(shè)計(jì)、加工中，在線視覺、影像數(shù)據(jù)采集檢測(cè)技術(shù)的普及應(yīng)用和模具產(chǎn)能總體出現(xiàn)高端不足、中低端輕度過剩的現(xiàn)狀，“十三五”期間，我國模具企業(yè)的發(fā)展關(guān)注重點(diǎn)開始從“產(chǎn)能擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量、效益提升”。其中“質(zhì)量”的概念由單純的產(chǎn)品制造質(zhì)量擴(kuò)展到包括模具制件成形前端研發(fā)、模具成形產(chǎn)線、模具維護(hù)的制造體系的全面建設(shè)，使得終端用戶評(píng)價(jià)、行業(yè)評(píng)價(jià)等質(zhì)量評(píng)價(jià)體系認(rèn)可程度逐年升高?！靶б嫣嵘眲t包括了生產(chǎn)效率提高、生產(chǎn)成本控制、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益并重的提升。模具產(chǎn)業(yè)與模具市場(chǎng)需求的依存關(guān)聯(lián)度極高，隨著模具用戶行業(yè)的需求越來越嚴(yán)苛，倒逼我國模具產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、管理提升、服務(wù)細(xì)化，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁、持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。5．通過區(qū)域合作，形成引領(lǐng)模具企業(yè)提高核心區(qū)研發(fā)制造能力，促進(jìn)模具及關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)同配套的集群發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯

模具多類型、特性化需求、不構(gòu)成批量的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)就形成模具行業(yè)以中小企業(yè)為主，也使得以材料供應(yīng)、模具設(shè)計(jì)開發(fā)、加工設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)、加工協(xié)作、人才調(diào)劑等多服務(wù)功能配套的模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)制造模式更有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海三大模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，至今仍占據(jù)我國70%左右的模具產(chǎn)能份額，武漢-長(zhǎng)沙和成都-重慶兩個(gè)模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“十三五”以來發(fā)展較快，形成了體系完整、各具特色的現(xiàn)代模具產(chǎn)業(yè)集群。在這些大、中集聚區(qū)內(nèi)，還形成了眾多集聚程度更高的市、區(qū)、縣、鎮(zhèn)特色模具生產(chǎn)基地。許多模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為獨(dú)立的、面向全球供貨的模具制造基地。已開始通過不斷提升區(qū)域模具制造的整體價(jià)值鏈，推動(dòng)區(qū)域企業(yè)群實(shí)現(xiàn)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向質(zhì)量品牌競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)變?！笆濉币詠?，形成了區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)發(fā)展，以質(zhì)量數(shù)據(jù)為根本的供應(yīng)鏈和制造總包分包、服務(wù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)作為基礎(chǔ)，集成產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，構(gòu)建大企業(yè)協(xié)同中小企業(yè)跨領(lǐng)域、跨地域的企業(yè)群生態(tài)，促進(jìn)了模具制造技術(shù)水平與質(zhì)量保障整體能力的提升。

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  2023-2028年模具市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

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