2023國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)格局分析 寵物食品海外市場(chǎng)需求旺盛

• 黃江 2023年8月7日 來源：東方財(cái)富 418 20
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值得注意的是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)雖然增長(zhǎng)較快，但還面臨著玩家眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面，從中寵股份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中便可窺見一二。據(jù)披露，上半年中寵股份國(guó)內(nèi)板塊，在營(yíng)收快速增長(zhǎng)的同時(shí)，毛利率僅提升了1.01%，低于海外市場(chǎng)。

上半年，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)不振的背景下，寵物食品行業(yè)卻在悄然增長(zhǎng)。《2022年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》顯示，2022年我國(guó)寵物行業(yè)(犬貓)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2706億元，2012年至2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.2%。從寵物消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，寵物食品消費(fèi)是養(yǎng)寵的主要支出，2022年寵物食品消費(fèi)支出占比高達(dá)50.7%。

2023國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)格局分析

8月3日晚，行業(yè)龍頭中寵股份發(fā)布半年報(bào)，這也是寵物食品行業(yè)的首份半年報(bào)。報(bào)告顯示，中寵股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.15億元，同比增長(zhǎng)7.89%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9616.87萬元，同比增長(zhǎng)40.71%。

相關(guān)專家表示，目前國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)格局中，外資品牌仍占據(jù)主導(dǎo)地位，與國(guó)外巨頭企業(yè)相比，我國(guó)寵物食品企業(yè)品牌影響力尚有待提升。不過，隨著國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)的快速增長(zhǎng)，中寵股份、乖寶寵物等頭部企業(yè)也在持續(xù)打造自主品牌，搶占市場(chǎng)份額。

中寵股份的半年報(bào)數(shù)據(jù)也印證了上述觀點(diǎn)。今年上半年，中寵股份境內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5億元，同比增長(zhǎng)30.44%。其中，寵物主糧貢獻(xiàn)銷售額為2.29億元，同比增長(zhǎng)58.6%。

一直以來，中寵股份海外收入大于境內(nèi)收入，占總營(yíng)收的多半以上。據(jù)披露，中寵股份產(chǎn)能遍及中國(guó)、美國(guó)、加拿大、新西蘭、柬埔寨5個(gè)國(guó)家，產(chǎn)品出口全球五大洲67個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

去年以來，在國(guó)外消費(fèi)不及預(yù)期，以及國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)升溫的背景下，眾多國(guó)內(nèi)寵物食品代工廠商開始重點(diǎn)發(fā)力布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。今年上半年，中寵股份境內(nèi)營(yíng)收大幅提升，從去年同期的約3.3億元提升至近5億元，同比增長(zhǎng)30.17%。境外收入11.54億元，同比增長(zhǎng)1.11%。

海外市場(chǎng)自2022年9月至今年一季度，市場(chǎng)庫(kù)存一直處于較高水平，整體訂單量下滑，今年二季度開始出口業(yè)務(wù)開始恢復(fù)。海外市場(chǎng)需求旺盛，庫(kù)存恢復(fù)后，海外業(yè)務(wù)增速或提升迅速。中寵股份上半年海外市場(chǎng)毛利率大幅提升，主要原因是新西蘭工廠恢復(fù)正常生產(chǎn)和公司產(chǎn)品在多個(gè)海外市場(chǎng)正常提價(jià)所致。

值得注意的是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)雖然增長(zhǎng)較快，但還面臨著玩家眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面，從中寵股份的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中便可窺見一二。據(jù)披露，上半年中寵股份國(guó)內(nèi)板塊，在營(yíng)收快速增長(zhǎng)的同時(shí)，毛利率僅提升了1.01%，低于海外市場(chǎng)。

企查查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)現(xiàn)存寵物相關(guān)企業(yè)超247萬家，其中，2021年新增79.95萬家，2022年新增97.36萬家，寵物相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)量呈現(xiàn)飛速增長(zhǎng)趨勢(shì)。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4936億元，同比增長(zhǎng)25.2%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8114億元。

乖寶寵物深耕寵物食品賽道近二十年，是國(guó)內(nèi)少有的OEM(代工)/ODM (原始設(shè)計(jì)制造商)業(yè)務(wù)與自有品牌協(xié)同發(fā)展的寵物糧領(lǐng)軍企業(yè)，主要產(chǎn)品為寵物犬用和貓用多品類寵物食品，實(shí)現(xiàn)了寵物主糧、零食及保健品在內(nèi)的全品類覆蓋，國(guó)內(nèi)海外市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)公司成長(zhǎng)。乖寶寵物曾先后獲得KKR、君聯(lián)等知名投資機(jī)構(gòu)的投資。

目前，國(guó)內(nèi)寵物食品上市公司有4家，不過乖寶寵物和另外三家寵物食品上市公司的市場(chǎng)布局不太相同。中寵股份、佩蒂股份、路斯股份主要面向境外市場(chǎng)，乖寶寵物則是國(guó)內(nèi)和國(guó)外雙重發(fā)展，國(guó)內(nèi)發(fā)展自主品牌，國(guó)外做代加工。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)寵物食品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》顯示，2021年全國(guó)城鎮(zhèn)寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模2490億元，同比增長(zhǎng)20.6%。未來3年我國(guó)寵物行業(yè)復(fù)合增速為14.2%，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4456億元。

2017年，中寵股份和佩蒂股份登陸A股，此后寵物企業(yè)上市者寥寥。2022年，不少寵物企業(yè)謀求上市。除了源飛寵物、乖寶寵物，目前已披露招股書或上市計(jì)劃的寵物企業(yè)，還包括天元寵物、福貝寵物、中恒寵物、悠派寵物、瑞派寵物、新瑞鵬寵物等。

中國(guó)“寵物經(jīng)濟(jì)”保持高速增長(zhǎng)

據(jù)普華永道2022年的一份研究報(bào)告，中國(guó)的寵物市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到約1310億元人民幣，是2011年的近5倍之多，涵蓋寵物食品、寵物用品及相關(guān)服務(wù)等領(lǐng)域。這是一個(gè)罕有的保持高速增長(zhǎng)的行業(yè)。

這種發(fā)展勢(shì)頭也沒有逃過網(wǎng)絡(luò)巨頭們的眼睛?，F(xiàn)在，很多寵物主人都是都市年輕人，這個(gè)群體的受教育程度更高、手頭更寬裕。該群體也正是電商們的重要客戶。

作為行業(yè)頭部企業(yè)之一的京東在2022年底推出了新服務(wù)“京東寵物健康”，旨在為年輕的寵物主人們提供關(guān)于愛貓愛犬的藥品和醫(yī)療建議。另據(jù)報(bào)道，作為中國(guó)首批互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)院之一，京東健康寵物醫(yī)院注冊(cè)的寵物醫(yī)生已超過5000名。

京東發(fā)布的《2022年中國(guó)寵物行業(yè)趨勢(shì)洞察白皮書》顯示，寵物實(shí)體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1158億元，其中寵物食品份額進(jìn)一步增至46%，寵物主糧更是占比高達(dá)34%。

市場(chǎng)份額逐步增長(zhǎng)，頭部企業(yè)也在抓緊加碼寵物食品。而在這過程中，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解到，消費(fèi)者的認(rèn)知正在發(fā)生變化，國(guó)產(chǎn)品牌正在走入消費(fèi)者的視線當(dāng)中，盡管在很多方面與進(jìn)口產(chǎn)品仍有所差距，但從現(xiàn)階段看，國(guó)產(chǎn)寵物食品崛起正當(dāng)時(shí)。

另外，在經(jīng)歷了凍干、鮮肉糧等熱潮之后，烘焙寵糧正在成為不少消費(fèi)者的新選擇。根據(jù)上述白皮書，烘焙寵糧2022年以來的成交總額同比增長(zhǎng)96倍，新品數(shù)量也在日益增長(zhǎng)。在此背景下，烘焙寵糧的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟須制定。

頭部企業(yè)加大布局

寵物經(jīng)濟(jì)火熱，頭部企業(yè)也正在加碼這一領(lǐng)域。

近年來，雀巢開始加碼其在中國(guó)寵物市場(chǎng)的布局。早在2020年5月，雀巢就宣布投資7.3億元，加碼在華寵物食品業(yè)務(wù);一年后，雀巢宣布正式啟動(dòng)寵物干糧和濕糧罐頭食品生產(chǎn)線兩期投資項(xiàng)目。

據(jù)雀巢大中華大區(qū)雀巢普瑞納寵物食品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳曉東透露，未來5年雀巢會(huì)在高端和大眾價(jià)位這兩個(gè)賽道做全面布局，實(shí)施雙輪戰(zhàn)略。

除此之外，國(guó)產(chǎn)寵糧也正在踏上崛起之路。此前源飛寵物也在招股書中預(yù)計(jì)，今年1～6月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.75億～6.46億元，同比增長(zhǎng)約20%～35%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.85億～0.95億元，較上年同比增長(zhǎng)約31%～47%。2022年上半年，朝云集團(tuán)寵物業(yè)務(wù)收入為3210萬元，較上年同期增長(zhǎng)了22.6%。深耕寵物食品30年的國(guó)內(nèi)寵物食品龍頭企業(yè)佩蒂股份今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.46億元，同比增長(zhǎng)18.93%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9043.79萬元，同比增長(zhǎng)39.23%。

寵物品牌正在資本的助力下提速。天眼查數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年，寵物賽道共計(jì)發(fā)生融資金額累計(jì)超過36.2億元，發(fā)生融資數(shù)量57起。今年以來，已經(jīng)有十余家寵物賽道企業(yè)獲得不同輪次融資，其中帥克寵物宣布完成約5億元Pre-IPO輪融資;魔力貓盒宣布完成C1輪2000萬美元融資;易寵科技宣布完成數(shù)億元戰(zhàn)略融資。

《2023-2028年中國(guó)寵物食品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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