2023中國海上風(fēng)電設(shè)備發(fā)展方向 浮式海上風(fēng)電大規(guī)模商業(yè)化

• 黃江 2023年8月8日 來源：東方財富 1402 92
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中國的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已位列世界第一陣營，中國沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，具有較大能源需求，開展海上風(fēng)電項目建設(shè)，是立足于區(qū)域資源稟賦、落實雙碳目標(biāo)以及保障能源供應(yīng)的重要方向。同時，隨著近海風(fēng)電資源開發(fā)的日趨飽和，邁向深藍已經(jīng)成為中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要趨勢之

海上風(fēng)電正在成為風(fēng)電板塊的新風(fēng)口，根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計，今年上半年，全國共有13個省份發(fā)出的風(fēng)電指標(biāo)高達1.2億千瓦，而海上風(fēng)電的部分約占2700萬千瓦，這一數(shù)據(jù)已然超過了2022年全年的總和。

2023中國海上風(fēng)電設(shè)備發(fā)展方向

而受益于裝機量的快速回暖與海風(fēng)需求的增速提升，風(fēng)電板塊上市公司的中報業(yè)績也悉數(shù)預(yù)增，多家風(fēng)機設(shè)備廠商均表態(tài)要積極拓展海風(fēng)業(yè)務(wù)。上半年凈利潤實現(xiàn)“翻倍式”增長的天順風(fēng)能(002531.SZ)，更是將業(yè)績高增歸因于海風(fēng)樁基業(yè)務(wù)的突破。

從淺水到深水、從立式發(fā)展到浮式這是大的方向，未來風(fēng)電項目開發(fā)過程中還需注重多能協(xié)同、多能協(xié)采，實現(xiàn)能源的多元化利用和提高海洋能源的開采效率。

中國的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已位列世界第一陣營，中國沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，具有較大能源需求，開展海上風(fēng)電項目建設(shè)，是立足于區(qū)域資源稟賦、落實雙碳目標(biāo)以及保障能源供應(yīng)的重要方向。同時，隨著近海風(fēng)電資源開發(fā)的日趨飽和，邁向深藍已經(jīng)成為中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要趨勢之一。

從2022年的數(shù)據(jù)來看，中國海上風(fēng)電累計裝機容量超過30GW，占到全球總?cè)萘砍^一半，穩(wěn)定地位于世界第一，新增裝機也是世界第一，不僅僅是并行，還包括部分技術(shù)引領(lǐng)。從海風(fēng)資源分布來看，雖然中國海域不算是世界上最好海風(fēng)資源分布地，但也具備大規(guī)模發(fā)展的基礎(chǔ)，據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會評估，中國海上風(fēng)電資源開發(fā)潛力超過3500GW中國。

浮式海上風(fēng)電大規(guī)模商業(yè)化

海上風(fēng)電場的建設(shè)，具有不占地、不搶資源的優(yōu)勢，能夠更集約的利用寶貴的海域資源，因此，現(xiàn)在還有一個趨勢是風(fēng)機逐漸增大，也就是“以大代小”，用更大功率、更高效率的風(fēng)代替原來那些小設(shè)備，比如目前“海油觀瀾號”的風(fēng)機就是7.25兆瓦，葉輪直徑達158米，三峽集團推出的16兆瓦到18兆瓦的單機，風(fēng)葉掃風(fēng)的直徑可以達到200多米。

越來越大的單機容量也帶來了新問題，就是需要減重，從設(shè)計角度來看，海洋工程減重，是控制成本的必然要求，利用高新材料，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，減重20%到30%，同時還要增加強度，這些對相關(guān)設(shè)施比如港口、船只、設(shè)備都提出了更高的要求。

建設(shè)模式從立式底部固定，向浮式發(fā)展，浮式風(fēng)電是指風(fēng)電發(fā)電設(shè)備通過漂浮系統(tǒng)安裝在水面的技術(shù)。該技術(shù)可以打破固定式風(fēng)機對作業(yè)水深和海底固定安裝條件的限制，有效拓展深遠海風(fēng)能資源開發(fā)。

相比于固定式風(fēng)機，浮式風(fēng)電能夠以良好的適應(yīng)機組大型化與深遠海風(fēng)能資源開發(fā)需求，是必須掌握的重要能源開發(fā)技術(shù)，我預(yù)計2025年后浮式風(fēng)電逐步具備規(guī)?；_發(fā)條件?，F(xiàn)在歐洲開發(fā)的小規(guī)模浮式商業(yè)化風(fēng)場普遍優(yōu)于海上固定風(fēng)電的表現(xiàn)，這也為浮式風(fēng)電大規(guī)模商業(yè)化奠定了信心。

在英國，浮式風(fēng)電場平均容量系數(shù)達到了57%，而該區(qū)域固定式海上風(fēng)電平均值約為40%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

去年及今年一季度，風(fēng)電企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)并不樂觀。今年一季度，金風(fēng)科技實現(xiàn)凈利潤12.35億元，同比下滑2.42%。2022年，金風(fēng)科技的營業(yè)收入為464.37億元，同比下滑8.77%;凈利潤23.83億元，同比下滑36.12%。

另一風(fēng)電龍頭明陽智能(601615.SH)一季度凈利潤虧損2.26億元，而上年同期凈利潤為14.08億元;三一重能(688349.SH)凈利潤4.82億元，同比下滑19.15%。

金風(fēng)科技董事長武鋼在接受媒體采訪時表示，公司經(jīng)營規(guī)模的下滑主要還是受價格戰(zhàn)的影響。不過，武鋼講道，“實際上金風(fēng)科技每年生產(chǎn)的裝機容量一直在持續(xù)發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是非常健康、可持續(xù)的?！?/p>

此次擴產(chǎn)戰(zhàn)略計劃，似乎也體現(xiàn)了武鋼對金風(fēng)科技乃至行業(yè)發(fā)展的信心。

金風(fēng)科技方面表示，本次對外投資有利于進一步提升公司的市場競爭力和持續(xù)盈利能力，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

二季度風(fēng)電行業(yè)低價競爭的風(fēng)潮暫時平息，海上風(fēng)電退補也讓海上風(fēng)電的受關(guān)注度略有回落，但整個風(fēng)電行業(yè)的熱度依然不減。針對老舊風(fēng)場改造升級的政策于近日出臺，“以大代小、以優(yōu)代劣”為風(fēng)電市場打開了持續(xù)的增量空間。

風(fēng)電行業(yè)政策加持再迎交付大年

作為能源轉(zhuǎn)型過程中的主力之一，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍在維持高速發(fā)展，沙戈荒大基地建設(shè)、分散式風(fēng)電都成為新的關(guān)注重點，與儲能、綠氫、需求負荷端等結(jié)合讓風(fēng)電進一步拓展了應(yīng)用的場景。

業(yè)內(nèi)普遍認為，2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的又一個交付大年，這一年的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊值得期待。

6月13日，國家能源局對外發(fā)布《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網(wǎng)運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場開展改造升級，并網(wǎng)運行達到設(shè)計使用年限的風(fēng)電場應(yīng)當(dāng)退役，經(jīng)安全運行評估，符合安全運行條件可以繼續(xù)運營。

風(fēng)電場改造升級針對風(fēng)電機組“以大代小、以優(yōu)代劣”，相應(yīng)地對配套升壓電站、廠內(nèi)集電線路等設(shè)施進行更換或技術(shù)改造升級，因此陸上風(fēng)機市場需求有望提升。國盛證券根據(jù)風(fēng)電裝機數(shù)據(jù)和單機容量占比測算，預(yù)計有改造升級

盡管2022年招標(biāo)價屢創(chuàng)新低以及海風(fēng)退補導(dǎo)致風(fēng)電裝機節(jié)奏明顯放緩，但根據(jù)一季度披露的數(shù)據(jù)以及各地規(guī)劃，不少分析機構(gòu)都認為2023年將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個“大年”。

全球風(fēng)能理事會(GWEC)今年4月發(fā)布的2023年全球風(fēng)能報告預(yù)計，2023年全球風(fēng)電新增裝機將突破1億千瓦，刷新歷史最高紀錄;到2024年，全球陸上風(fēng)電裝機將超過1億千瓦，海上風(fēng)電裝機將在2025年首度超過2500萬千瓦，進一步創(chuàng)歷史新高。未來五年，全球風(fēng)電新增裝機將從2023年的1.15億千瓦逐漸增長至2027年的1.57億千瓦。

科爾尼全球合伙人滕勇對風(fēng)電行業(yè)的前景持樂觀態(tài)度。2022年風(fēng)電新增裝機降幅明顯，有限的市場需求下，整機廠商競爭加劇，疊加上游原材料的壓力，因此利潤大幅下滑。但去年新增風(fēng)機投標(biāo)規(guī)模達到近103GW，考慮到項目通常在1-1.5年建成，因此今年的風(fēng)電新增裝機量可期。

2023年，中國風(fēng)電將繼續(xù)穩(wěn)步行駛在快車道上，預(yù)計全年新增裝機在7000萬-8000萬千瓦之間，注定將成為歷史上的交付大年。

需求的風(fēng)電場規(guī)模有望達10GW。

陸上風(fēng)電機組的設(shè)計使用壽命一般為20年，據(jù)此計算，2023年退役機組達到980臺，裝機容量為54.6萬千瓦;到2025年將達到1800多臺，裝機容量為125萬千瓦;到2030年將超過3.4萬臺，裝機容量約4500萬千瓦。

通過完善相關(guān)政策，做好這些機組的改造升級和退役工作，有助于保持風(fēng)電整體裝機規(guī)模相對穩(wěn)定和持續(xù)快速增長，這不僅是實現(xiàn)國家可再生能源發(fā)展目標(biāo)和“雙碳”目標(biāo)的客觀需求，也是確保我國電力系統(tǒng)安全和穩(wěn)定供應(yīng)的必然要求。

早期風(fēng)電場在資源、送出等方面具有一定優(yōu)勢，但受制于早期的技術(shù)水平，其所用的機組單機容量小、效率較低，導(dǎo)致部分項目的利用小時數(shù)低、經(jīng)濟性較差;且由于機組接近設(shè)計壽命、原制造廠家備品備件供應(yīng)不足等原因，這些風(fēng)電機組故障率升高、維護困難。通過采用技術(shù)更先進、可靠性更高的新機型加以替代，能夠充分發(fā)揮原場址在資源和電網(wǎng)接入等方面的優(yōu)勢，提高風(fēng)能資源和土地資源利用效率，提高項目經(jīng)濟性。而從供應(yīng)鏈角度來看，退役換新市場是一個不斷循環(huán)擴大的市場，將為風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)打開巨大的增量市場空間。

《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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