益生菌市場的整體規(guī)模達千億? 2023國內(nèi)益生菌行業(yè)廠商競爭格局分析

• 黃江 2023年8月8日 來源：東方財富 770 46
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龐大的市場規(guī)模吸引了眾多企業(yè)爭相入局，在企查查上搜索“益生菌”，顯示有3240條相關公司，其中僅今年上半年成立的企業(yè)就有9家。當下國內(nèi)的益生菌生產(chǎn)企業(yè)較多，其中不乏湯臣倍健、科拓生物、均瑤健康等上市企業(yè)，同時市場上也有許多不正規(guī)的益生菌產(chǎn)品代工加工廠。

益生菌是指對人體有益的菌群，它可以調(diào)節(jié)人體黏膜與系統(tǒng)的免疫功能，或通過調(diào)節(jié)腸道內(nèi)菌群平衡來促進營養(yǎng)吸收和保持腸道健康。益生菌酸奶就是我們在生活中經(jīng)常遇到的含有益生菌的食物。

數(shù)據(jù)顯示,中國益生菌市場平均年增速約為15%。面對千億級市場,伊利、蒙牛等巨頭公司相繼推出自有益生菌品牌,專注于食用益生菌研發(fā)的一家生物公司則成功上市,成為益生菌第一股。

在乳制品中，益生菌分為兩種用途，一種起發(fā)酵作用，是酸奶等發(fā)酵食品發(fā)酵的必需品;另一種主要作為食品添加劑，在酸奶發(fā)酵后，額外添加進酸奶，可起到改善腸道菌群、提高免疫力等癥狀。不過，由于缺乏有自主知識產(chǎn)權的菌種，我國益生菌產(chǎn)業(yè)長期以來一直受制于外。

阿里健康數(shù)據(jù)顯示，2022年中國益生菌行業(yè)市場大部分份額仍被海外大廠所占據(jù)。目前，我國益生菌原料市場的半壁江山由杜邦掌控，35%的市場份額落在科漢森口袋，剩余15%的市場份額由國產(chǎn)廠商瓜分。

益生菌市場的整體規(guī)模達千億

近幾年，隨著大眾的健康保養(yǎng)意識不斷增強，宣傳各類功效的益生菌產(chǎn)品逐漸成為消費新寵，加之“90后”“Z世代“逐漸成為新一代的父母群體，益生菌在母嬰行業(yè)也迎來了強勁的發(fā)展機遇。目前，益生菌市場的整體規(guī)模正在不斷地提升?！?022年中國益生菌市場分析報告》顯示，2020年中國益生菌行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到了880億元，近五年的復合增長率均在10%以上。另據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，中國益生菌消費市場規(guī)模以每年11-12%的速度增長，預測2026年中國益生菌市場規(guī)模將有望達1377億元。

龐大的市場規(guī)模吸引了眾多企業(yè)爭相入局，在企查查上搜索“益生菌”，顯示有3240條相關公司，其中僅今年上半年成立的企業(yè)就有9家。當下國內(nèi)的益生菌生產(chǎn)企業(yè)較多，其中不乏湯臣倍健、科拓生物、均瑤健康等上市企業(yè)，同時市場上也有許多不正規(guī)的益生菌產(chǎn)品代工加工廠。

近年來國家也出臺了一系列相關政策，不斷完善益生菌等食品制造業(yè)的監(jiān)管體系。如2017年5月，國家出臺《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，明確提出要解決一批食品生物工程領域的前沿關鍵技術問題，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的高效發(fā)酵劑與益生菌;2021年3月，國家出臺《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，提出嚴格食品藥品安全監(jiān)管，加強和改進食品藥品安全監(jiān)管制度，完善食品藥品安全法律法規(guī)和標準體系，推進食品安全放心工程建設攻堅行動，加大重點領域食品安全問題聯(lián)合整治力度等。

2022年以來，相關協(xié)會、學會也陸續(xù)公布了益生菌的團體標準，希望引導行業(yè)良性發(fā)展。2022年5月，中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會發(fā)布《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》，對益生菌食品中的益生菌活菌率進行了分級;2022年6月，中國食品科學技術學會牽頭制定《食品用益生菌通則》，要求食品用益生菌和含益生菌食品均應標示菌種的中文名稱和菌株號、應標示在保質(zhì)期內(nèi)的益生菌活菌數(shù)量等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國益生菌酸牛奶行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

根據(jù)中國保健品協(xié)會數(shù)據(jù)，2018-2022年，國內(nèi)益生菌市場規(guī)模從647.7億元增長至約1093.8億元，年均復合增速達14%，已經(jīng)成為千億規(guī)模的大市場。

2023國內(nèi)益生菌行業(yè)廠商競爭格局分析

目前國內(nèi)益生菌行業(yè)廠商可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在1000噸以上，只有國際廠商科漢森和杜邦;第二梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100-1000噸，主要有微康益生菌、蔚藍生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物等。

近年來，不管光明、伊利、蒙牛三大乳制品公司，還是湯臣倍健、均瑤股份等保健品巨頭，都在益生菌食品賽道持續(xù)擴容。均瑤股份在2022年報中表示，益生菌業(yè)務作為公司重點打造的第二增長曲線，2022年加速變現(xiàn)，全年實現(xiàn)銷售收入超過8000萬元，同比增長43%。

作為國內(nèi)益生菌上游頭部企業(yè)，科拓生物發(fā)布的2023年半年報顯示，其營收為1.4億元，同比減少10.79%;凈利潤為4033.26萬元，同比減少10.01%。在復配食品添加劑基礎業(yè)務同比下滑的情況下，食用益生菌制品營收逆勢增長60.53%，達到8625.28萬元。此外，仍有不少企業(yè)在益生菌賽道狂奔。

為了破解菌種的“卡脖子”問題，草原酸奶世家蘭格格自2020年以來加大對草原菌的研發(fā)力度，與中國農(nóng)業(yè)大學組成項目團隊，每年盛夏深入內(nèi)蒙古大草原，進入牧民家庭采集傳統(tǒng)發(fā)酵乳制品的樣品，從中分離菌株，目前已梳理出符合草原酸奶特點的菌株20株，并已進入產(chǎn)業(yè)化應用研發(fā)階段，其中自有草原菌LanggJZ-08已在蘭格格8個主要產(chǎn)品中應用。

從目前市售的預包裝酸奶可以看到，雙歧桿菌、嗜熱鏈球菌、干酪乳桿菌等益生菌已被廣泛運用，“活菌數(shù)”更是眾多酸奶企業(yè)及品牌大力宣傳的賣點。

當前，各網(wǎng)絡平臺上關于益生菌產(chǎn)品的宣傳和銷售都很火熱。在某短視頻平臺上，輸入“益生菌”后首先彈出的關聯(lián)詞是“益生菌暢銷榜第一名”;在某社交平臺上，有關“益生菌”的分享帖已超120萬篇。

京東健康數(shù)據(jù)顯示，目前益生菌品類處于快速上升期，其主力消費者集中在一二線城市，在廣闊的三四線城市還有較大增長空間。同時，隨著消費者對“萬物皆可益生菌”宣傳的期待，更加細分功效的益生菌也將成為新的增長點。除了腸胃消化健康、提升免疫力，還包括體重管理、美容護膚、改善睡眠、保護情緒等。益生菌也正在逐漸從膳食補充劑向更多元的食品品類滲透，主打益生菌概念的乳酸菌飲料、嬰幼兒輔食、巧克力、糖果餅干等產(chǎn)品日漸流行。

基于此，很多企業(yè)積極搶占益生菌這一市場風口。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國現(xiàn)存益生菌相關企業(yè)超過1080家，其中2022年新增注冊企業(yè)10余家。從地域分布上看，廣東以180余家位列區(qū)域首位，而山東擁有170余家、河南擁有80余家。從成立時間來看，40%的相關企業(yè)都成立于近5年內(nèi)，成立15年以上的占比僅為7.9%。益生菌市場的火熱催生了一批新消費品牌企業(yè)，部分益生菌品牌通過創(chuàng)造新概念來吸引消費者，諸如“xx煩惱就選它”“一片頂10杯酸奶”“更適合中國人的益生菌”等。

億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，2022年，國內(nèi)益生菌產(chǎn)品的整體市場規(guī)模就已經(jīng)達到約1055億元。未來，益生菌行業(yè)將迎來“井噴式發(fā)展”，預計2023年有望達到1420億元。

2022年5月，中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會發(fā)布《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》，對益生菌食品中的益生菌活菌率進行了分級;2022年6月，中國食品科學技術學會牽頭制定《食品用益生菌通則》，要求食品用益生菌和含益生菌食品均應標示菌種的中文名稱和菌株號、應標示在保質(zhì)期內(nèi)的益生菌活菌數(shù)量等。

但記者在線上平臺和線下藥店、便利店中看到，有很多在售的益生菌產(chǎn)品均未按要求明確標注。很多益生菌產(chǎn)品僅羅列菌種而沒有菌株號，還有的產(chǎn)品僅標注出廠時添加的活菌數(shù)，或模糊地標注“添加量”“含量”，產(chǎn)品貨架期內(nèi)的活菌數(shù)量普遍成“謎”。

市場亟須規(guī)范發(fā)展

針對益生菌市場存在的問題，各地市場部門不斷加大監(jiān)管力度。2022年6月，浙江省余杭區(qū)市場監(jiān)管局對某文化公司在直播中夸大宣傳普通食品益生菌有保健和疾病治療功能的廣告違法行為作出罰沒50.25萬元的行政處罰。上海、四川成都、廣東高州等地也都曾因益生菌產(chǎn)品存在問題對涉事企業(yè)作出罰款等行政處罰決定。

但由于我國益生菌行業(yè)標準長期落后于市場發(fā)展速度，益生菌市場的發(fā)展和管理仍存在漏洞。

不少益生菌行業(yè)人士指出，我國很多益生菌菌株在沒有臨床數(shù)據(jù)的支撐下，就趁著風口投入市場，導致行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，功效也難以印證。北京嘉維律師事務所律師趙占領指出，提高益生菌產(chǎn)品準入門檻，益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要更精確的法規(guī)依據(jù)。當前業(yè)內(nèi)已有的《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》和《食品用益生菌通則》屬于團體標準，并不具有強制性，需盡快制定國家標準，進一步規(guī)范益生菌市場。

《2023-2028年中國益生菌酸牛奶行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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