凈利增速最高超718% 百余家銀行上半年成績(jī)單出爐 銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析

• 李波 2023年8月8日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1221 79
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近日，百余家非上市銀行2023上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在中國(guó)貨幣網(wǎng)披露完畢。券商中國(guó)記者匯總梳理其中114家的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，披露相關(guān)指標(biāo)的銀行中，六成營(yíng)收增速為正，七成凈利潤(rùn)錄得增長(zhǎng)。

近日，百余家非上市銀行2023上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在中國(guó)貨幣網(wǎng)披露完畢。券商中國(guó)記者匯總梳理其中114家的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，披露相關(guān)指標(biāo)的銀行中，六成營(yíng)收增速為正，七成凈利潤(rùn)錄得增長(zhǎng)。

其中，IPO排隊(duì)銀行業(yè)績(jī)亮眼，東莞銀行、湖州銀行2023年上半年?duì)I業(yè)收入及凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)穩(wěn)健;但同時(shí)，13家銀行同比營(yíng)收及凈利潤(rùn)均“滑坡”。整體而言，非上市銀行2023年二季度業(yè)績(jī)兩極分化態(tài)勢(shì)持續(xù)。

81家凈利增速為正

截至8月6日，已有百余家中小銀行在中國(guó)貨幣網(wǎng)完成二季度財(cái)報(bào)披露。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，已披露凈利潤(rùn)的112(另2家銀行未披露凈利潤(rùn))家中小銀行中，有81家實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中近半數(shù)來(lái)自浙江、山東、安徽等華東地區(qū)。

正在IPO排隊(duì)的多家銀行二季度業(yè)績(jī)普遍較好。東莞銀行、湖州銀行二季度營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)5.26%、9.93%;凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)15.29%、21.57%。

營(yíng)收表現(xiàn)上，共有75家銀行呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，江西新建農(nóng)商行、新疆銀行、湖北潛江農(nóng)商行的該項(xiàng)指標(biāo)分別同比增長(zhǎng)45.6%、31.3%、30%，位列前三。

凈利潤(rùn)方面，位于同比增幅前三的銀行為山西銀行、山東鄆城農(nóng)商行、寧波甬城農(nóng)商行，增幅分別為718.59%、610%、394.46%。

山西銀行由于開(kāi)業(yè)時(shí)長(zhǎng)較短，往年凈利潤(rùn)基數(shù)較低，致使利潤(rùn)大增。另外，已統(tǒng)計(jì)的銀行中，共有50家凈利同比增幅超10%。

券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的中小銀行中，有三成凈利潤(rùn)下滑。貴州興義農(nóng)商行今年上半年凈利潤(rùn)僅為0.145億元，降幅達(dá)84.83%;山西長(zhǎng)子農(nóng)商行、湖北荊州農(nóng)商行、長(zhǎng)春農(nóng)商行、浙江溫州洞頭農(nóng)商行等凈利潤(rùn)同比降幅均超50%。

另外，大連銀行、長(zhǎng)春農(nóng)商行等凈利潤(rùn)和營(yíng)收增速同比為負(fù)的銀行達(dá)13家，占數(shù)據(jù)可比機(jī)構(gòu)數(shù)量的一成。其中，山西榆次農(nóng)商行今年上半年虧損1358萬(wàn)元，是統(tǒng)計(jì)樣本中唯一虧損的銀行。

招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明向券商中國(guó)記者表示，整體來(lái)看，二季度商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增速比一季度稍高，但總體仍處于低位。銀行業(yè)績(jī)的分化，和經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)營(yíng)區(qū)域等緊密相關(guān)，目前長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域的銀行經(jīng)營(yíng)情況相對(duì)較好。

半數(shù)機(jī)構(gòu)不良貸款反彈

根據(jù)梳理，上述銀行中已有42家披露了最新資產(chǎn)質(zhì)量。其中，超過(guò)半數(shù)的銀行不良貸款率較今年初有所反彈。

不良率較年初上升幅度前三的機(jī)構(gòu)分別是溫州洞頭農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行、湖南常德農(nóng)商行，不良貸款率分別上升1.2、0.99、0.94個(gè)百分點(diǎn)。其中，江西新建農(nóng)商行6月末不良率高達(dá)4.8%，在已披露數(shù)據(jù)的42家機(jī)構(gòu)中居于首位。

數(shù)據(jù)顯示，江西新建農(nóng)商行近兩年不良率均維持高位，接近5%的監(jiān)管紅線。值得注意的是，該行2022年?duì)I收為8.26億元，同比下降5.53%;而凈利潤(rùn)卻不多不少，正好為0元，同比降幅為71.32%。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際在對(duì)該行最新評(píng)級(jí)的報(bào)告中稱(chēng)，該行撥備費(fèi)用在撥備前利潤(rùn)中的占比達(dá)95.66%，撥備計(jì)提壓力較大，綜合因素作用下該行2022年凈利潤(rùn)為0元。

國(guó)家金融監(jiān)管總局披露，截至今年6月末，銀行業(yè)不良貸款率為1.68%。本次披露中，除了江西新建農(nóng)商行，阜陽(yáng)潁東農(nóng)商行、四川天府銀行、大連銀行等14家銀行的該項(xiàng)指標(biāo)也超出這一水平，這意味著仍有部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量有待優(yōu)化。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華接受采訪時(shí)表示，非上市銀行不良資產(chǎn)處置渠道和方式較少，處置效率低;同時(shí)，存在處置周期較長(zhǎng)、成本較高、缺乏不良處置方面的人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題。

2家銀行資本充足率踩紅線

相較業(yè)績(jī)表現(xiàn)和資產(chǎn)質(zhì)量的分化，非上市銀行資產(chǎn)規(guī)?？傮w穩(wěn)健?？杀葦?shù)據(jù)的114家銀行中，絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)保持增長(zhǎng)，增速超10%的機(jī)構(gòu)達(dá)40家。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額406.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%。

也有少部分銀行資產(chǎn)總額縮水。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，山東萊州農(nóng)商行、青海大通農(nóng)商行等8家銀行出現(xiàn)“縮表”，資產(chǎn)總額相較年初減少。其中，山東萊州農(nóng)商行總資產(chǎn)下降50億元。

可比數(shù)據(jù)的105家機(jī)構(gòu)中，有69家資本充足率較年初下滑。其中，四川天府銀行、山西長(zhǎng)子農(nóng)商行的該項(xiàng)指標(biāo)分別僅為9.63%、9.96%，均已跌破10.5%的監(jiān)管紅線;另外，常德農(nóng)商行、福建海峽銀行等5家機(jī)構(gòu)距離紅線已不足0.5個(gè)百分點(diǎn)。

周茂華稱(chēng)，資本充足率下降整體受多方面影響：一是內(nèi)源性補(bǔ)充下降，如經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)放緩等，同時(shí)外源補(bǔ)充渠道狹窄;二是近幾年國(guó)內(nèi)銀行部門(mén)資產(chǎn)擴(kuò)張較為迅速;三是國(guó)內(nèi)持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置及業(yè)務(wù)擴(kuò)張導(dǎo)致資本消耗加大。

還有分析人士認(rèn)為，已披露財(cái)報(bào)的非上市銀行業(yè)績(jī)多數(shù)增長(zhǎng)，是經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好的映射。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體度過(guò)了疫情時(shí)期的困難，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向上，銀行也在積極提升經(jīng)營(yíng)能力，但目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏暫不穩(wěn)定，銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分化的情況將持續(xù)。

我國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品投資者數(shù)量突破1億!銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行慕瞻l(fā)布《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)半年報(bào)告(2023年上)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)。

《報(bào)告》顯示，截至2023年6月末，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模25.34萬(wàn)億元，今年上半年累計(jì)新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品1.52萬(wàn)只，募集資金27.75萬(wàn)億元，為投資者創(chuàng)造收益3310億元。同時(shí)，持有理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量已突破1億，達(dá)1.04億，同比增長(zhǎng)13.41%。

《報(bào)告》顯示，截至2023年6月末，全國(guó)共有265家銀行機(jī)構(gòu)和30家理財(cái)公司有存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品，共存續(xù)產(chǎn)品3.71萬(wàn)只，較年初增長(zhǎng)6.88%;銀行理財(cái)產(chǎn)品通過(guò)投資債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)、未上市股權(quán)等資產(chǎn)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金規(guī)模約19萬(wàn)億元。

理財(cái)資金投向綠色債券規(guī)模超2300億元，投向“一帶一路”、區(qū)域發(fā)展、扶貧紓困等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債券規(guī)模超1000億元，為中小微企業(yè)發(fā)展提供資金支持超3.5萬(wàn)億元。2023年上半年各月度，理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為3.39%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析顯示：

銀行理財(cái)產(chǎn)品設(shè)置超額報(bào)酬機(jī)制，實(shí)質(zhì)為收取浮動(dòng)管理費(fèi)。

在市場(chǎng)人士看來(lái)，一方面，收取浮動(dòng)管理費(fèi)有利于產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的同時(shí)為投資創(chuàng)造更高收益;另一方面，過(guò)高計(jì)提超額報(bào)酬，某種程度上或影響投資者參與積極性。

隨著“資管新規(guī)”過(guò)渡期正式結(jié)束，銀行理財(cái)行業(yè)全面進(jìn)入凈值化、規(guī)范化發(fā)展時(shí)代。2022年，相關(guān)監(jiān)管政策文件持續(xù)出臺(tái)，行業(yè)管理細(xì)則進(jìn)一步明晰，旨在推動(dòng)理財(cái)行業(yè)規(guī)范化、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

過(guò)去的這一年，對(duì)理財(cái)行業(yè)和投資者都是充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的一年，在復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、底層資產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)震蕩、“破凈”現(xiàn)象頻發(fā)等多重影響下，我國(guó)銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模在增速有所放緩的情況下還是保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

整體而言，以理財(cái)公司為主力軍的市場(chǎng)格局已經(jīng)形成，固收類(lèi)產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好以穩(wěn)健為主，產(chǎn)品期限日益多元，產(chǎn)品投向逐步外延。

各機(jī)構(gòu)進(jìn)一步拓展豐富營(yíng)銷(xiāo)渠道，加強(qiáng)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多層次的理財(cái)市場(chǎng)格局正逐步成型。

中國(guó)銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析2023

今年以來(lái)，隨著存款利率下行、銀行理財(cái)收益率上行，銀行理財(cái)?shù)男詢(xún)r(jià)比進(jìn)一步凸顯。市場(chǎng)對(duì)銀行理財(cái)規(guī)模能否持續(xù)增長(zhǎng)以及收益率能否繼續(xù)“走?！钡奶接懸踩諠u增多。

作為金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的新供給和新業(yè)態(tài)，銀行理財(cái)行業(yè)擔(dān)負(fù)著增加居民財(cái)產(chǎn)性收入、服務(wù)居民美好生活的重要使命。

2023年上半年，理財(cái)投資者數(shù)量維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至6月末，持有理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量已突破1億，達(dá)1.04億個(gè)，較年初增長(zhǎng)7.24%，同比增長(zhǎng)13.41%。

其中，個(gè)人投資者數(shù)量新增679.06萬(wàn)個(gè)，機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量新增21.38萬(wàn)個(gè)。個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

截至6月30日，已正式銷(xiāo)售個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品的12家商業(yè)銀行，累計(jì)為個(gè)人養(yǎng)老金投資者開(kāi)立理財(cái)行業(yè)平臺(tái)養(yǎng)老金賬戶(hù)11萬(wàn)個(gè)，4家理財(cái)公司共發(fā)行18只個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品，累計(jì)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到7.79億元。

據(jù)多家機(jī)構(gòu)測(cè)算，7月以來(lái)，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模已有所回升。廣發(fā)證券數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日，銀行理財(cái)存量規(guī)模上升至26.93萬(wàn)億元。

中信證券報(bào)告稱(chēng)，伴隨下半年理財(cái)沖量節(jié)奏發(fā)力的慣例，其整體規(guī)模有望恢復(fù)至2022年中29萬(wàn)億元以上的水平。分析人士認(rèn)為，伴隨理財(cái)沖量節(jié)奏發(fā)力，下半年理財(cái)市場(chǎng)整體規(guī)模有望重回29萬(wàn)億元水平。

不過(guò)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)，擺在理財(cái)公司面前的考題是——如何從凈值化管理、資產(chǎn)管理策略、投資者分層等方面發(fā)力，穩(wěn)住規(guī)模，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的新的市場(chǎng)考驗(yàn)。

銀行理財(cái)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析銀行理財(cái)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘銀行理財(cái)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于銀行理財(cái)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)銀行理財(cái)行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  銀行理財(cái)是商業(yè)銀行在對(duì)潛在目標(biāo)客戶(hù)群分析研究的基礎(chǔ)上，針對(duì)特定目標(biāo)客戶(hù)群開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)并銷(xiāo)售的資金投資和管理計(jì)劃。在理財(cái)產(chǎn)品這種投資方式中，銀行只是接受客戶(hù)的授權(quán)管理資金，投資收益與風(fēng)險(xiǎn)...

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