中國兒童智能手表存在同質化問題 2023年中國智能手表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年8月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1048 66
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從智能手表行業(yè)融資企業(yè)區(qū)域分布來看，2016-2022年北京、廣東和江蘇的智能手表相關企業(yè)融資較為活躍，融資事件占比接近90%。除此以外，山東、上海和浙江的智能手表企業(yè)也在不斷需求資金支持。從融資企業(yè)的主要業(yè)務看，以智能手表研發(fā)和生產為主，相關企業(yè)占比達到68%

智能手表等可穿戴設備是國家重點發(fā)展的智能終端之一，近年來國家頒布多項政策推動行業(yè)發(fā)展。在上游技術和零部件方面，國家鼓勵互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等技術的發(fā)展和應用，推動傳感器等零部件研發(fā)和生產;中游智能手表行業(yè)，國家政策支持產品研發(fā)和產業(yè)化發(fā)展;下游應用方面，國家支持可穿戴設備在養(yǎng)老等產業(yè)中的應用。

從中國兒童智能手表的發(fā)展歷程看，經過不到20年的發(fā)展，行業(yè)已經經歷了探索期、市場啟動期，現(xiàn)已進入高速發(fā)展期。從長遠來看，中國兒童手表滲透率仍有提升空間，行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊悄苁直硇袠I(yè)代表性企業(yè)小米、華為投資領域較廣。2023年5-7月，小米投資了自動駕駛激光雷達系統(tǒng)供應商速騰聚創(chuàng)和深海儲能供應商深灣能源;2023年5-6月，華為投資了芯片企業(yè)銳思智芯和半導體材料企業(yè)德創(chuàng)高新材料。而華米科技則在2022年8月投資了科大硅谷，提升新項目孵化能力。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能手表行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

智能手表是具有信息處理能力，符合手表基本技術要求的手表。智能手表除指示時間之外，還應具有提醒、導航、校準、監(jiān)測、交互等其中一種或者多種功能;顯示方式包括指針、數(shù)字、圖像等。目前，健康監(jiān)測是老人智能手表的常見功能，但是各類型健康監(jiān)測功能和專業(yè)醫(yī)療設備相比仍有一定的差距，主要問題為監(jiān)測準確性低于專業(yè)醫(yī)療設備，未來提升智能手表的監(jiān)測精準度是一大趨勢。老年人口的記憶力較差，可以添加重點事項提醒等功能。另外，老年人可能忘記給智能手表充電，因此低電量提醒以及提高產品的待機市場變得更加重要。

智能手表上游主要是傳感器、芯片、屏幕、操作系統(tǒng)等行業(yè);中游主要是智能手表的制造;下游主要通過商超數(shù)碼、專賣店、電商平臺等渠道流通到消費者手上。智能手表上游零部件供應商主要包括京東方、德州儀器、霍尼韋爾、華為、北京君正等，軟件和系統(tǒng)供應商包括華為、科大訊飛、三六零等;中游智能手表代表性企業(yè)主要有華為、三星、蘋果、小米、小天才等;智能手表下游渠道主要包括線上渠道，例如京東、天貓等，線下渠道主要有品牌專賣店，例如華為專賣店，除此以外，沃爾瑪?shù)壬坛矔圪u一部分智能手表產品。

從區(qū)域分布看，中游智能手表制造企業(yè)主要分布于廣東、北京、安徽、天津等地，其中廣東省擁有華為、OPPO、小天才等代表性企業(yè);上游零部件和原材料代表性企業(yè)主要分布于上海、北京、湖南等地，例如前蓋、觸摸模組供應商藍思科技位于湖南，顯示屏供應商京東方位于北京。從產品數(shù)量看，華為、小米、華米科技和三六零的智能手表產品數(shù)量較多，均超過10個;從產品布局看，華為和小米均布局了成人智能手表和兒童智能手表;在渠道布局上看，小米、華為、小天才、榮耀等在全球的銷售網(wǎng)絡較廣。

2023年中國智能手表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國是全球最大的兒童智能手表消費市場，受疫情等多方因素影響，2022年中國兒童智能手表銷售量下降至1461萬只，較2021年下降12%。2023年第一季度，兒童智能手表銷量同比增長2.2%，呈現(xiàn)小幅回暖現(xiàn)象。目前，中國兒童智能手表行業(yè)內已經涌現(xiàn)出一批領先企業(yè)，包括小米、華為、小天才、三六零等，其中三六零兒童智能手表產品數(shù)量較多，達到11款;小天才擁有9款兒童智能手表產品，小米和華為分別有8款專為兒童設計的產品。

從智能手表行業(yè)融資企業(yè)區(qū)域分布來看，2016-2022年北京、廣東和江蘇的智能手表相關企業(yè)融資較為活躍，融資事件占比接近90%。除此以外，山東、上海和浙江的智能手表企業(yè)也在不斷需求資金支持。從融資企業(yè)的主要業(yè)務看，以智能手表研發(fā)和生產為主，相關企業(yè)占比達到68%;除此以外，其余融資企業(yè)的主要業(yè)務為智能手表芯片研發(fā)和制造、傳感器制造以及和老人智能手表相關的醫(yī)療系統(tǒng)研發(fā)等。

2022年第二季度全球智能手表出貨量為3170萬塊，同比增長25%。其中，華為出貨量為260萬塊，市場份額為8.3%;其余蘋果市場份額26.4%，三星市場份額8.9%，Noise市場份額5.8%，佳明市場份額5.5%。隨著國內投資者的加入，智能手表行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將進一步成熟，行業(yè)企業(yè)規(guī)模將不斷擴大，提高行業(yè)整體實力。2022年1-11月，中國智能手表產量5659.4萬個，其中9月份產量高達695.6萬個。

2023年第一季度中國兒童智能手表出貨量為280萬臺，同比下降13.3%。出貨量下降原因包括渠道庫存優(yōu)化、消費暫未大規(guī)模復蘇等。盡管2023年第一季度出貨量下降，但是預期2023年中國兒童智能手表有望消費復蘇，行業(yè)重回增長跑道。為滿足消費者的多樣需求，一般情況下成人智能手表功能較多，目前常見功能有可藍牙同步手機打電話、收發(fā)短信、監(jiān)測睡眠、監(jiān)測心率、久坐提醒、跑步記步、遠程拍照、音樂播放、錄像、指南針等，符合年輕人群追求健康、時尚和多樣的要求。

盡管目前布局兒童智能手表的企業(yè)較多，且不斷推出新產品，但是不同企業(yè)之間產品的功能差距不大。從中國兒童智能手表行業(yè)代表性企業(yè)新產品功能看，定位、雙攝、通話等功能基本已經成為標配。除此以外健康監(jiān)測、運動模式、防水等功能也是小米、華為等品牌兒童智能手表的常見功能。整體來看，兒童智能手表功能相似性高，存在一定的同質化問題。隨著未來中國成人智能手表消費需求回升，技術帶來產品性能的提升，成人智能手表消費需求將逐漸增長。到2028年中國智能手表銷量將超過2500萬臺。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能手表行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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