中國家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭概況 戶用儲能賽道熱已經(jīng)成為一個不爭的事實(shí)

• 李芬珍子 2023年9月19日 來源：中研網(wǎng) 1031 65
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中國家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭概況

一、行業(yè)國際競爭力狀況

聚焦戶儲電池和變流器環(huán)節(jié)，國內(nèi)參與者放眼全球舞臺。儲能電池和變流器是戶儲系統(tǒng)的兩大核心環(huán)節(jié)。電池在儲能系統(tǒng)中承擔(dān)能量儲存的功能，是系統(tǒng)中價值量最高的環(huán)節(jié);變流器是用于交直流變換的器件，技術(shù)壁壘高，與用戶體驗高度相關(guān)。戶儲電池系統(tǒng)、儲能變流器均為面向終端客戶的產(chǎn)品，具有品牌溢價，毛利率水平高，且相關(guān)廠商存在向下一體化的空間。海外C端市場進(jìn)入壁壘高，需要技術(shù)實(shí)力認(rèn)證、品牌和渠道長期布局，國內(nèi)主要參與者已有扎實(shí)積累，逐步嶄露頭角，有望把握戶儲賽道高景氣機(jī)遇，業(yè)績迎來爆發(fā)。

戶儲市場爆發(fā)，儲能電池和變流器相關(guān)公司有望大幅受益。儲能電池和變流器是戶儲產(chǎn)業(yè)鏈的兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，國內(nèi)參與者主要為電池廠商和光伏逆變器廠商，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、渠道布局等方面具有出色競爭力。戶儲市場高景氣下，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)參與者業(yè)績有望大幅受益

二、行業(yè)競爭格局

從全球市場占有率看，德國、美國、日本和澳大利亞的戶用儲能合計占比近75%。這些地區(qū)無一例外都是高電價國家，也是目前戶用儲能玩家的必爭之地。

當(dāng)前，戶用儲能玩家主要可分為三類：第一類主要是在電芯、渠道、品牌等資源方面擁有優(yōu)勢，部分企業(yè)甚至擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，可為渠道商/集成商提供一體機(jī)或電池系統(tǒng)，如Tesla、派能、松下、比亞迪、沃太等企業(yè)。

第二類則是以老牌PCS\逆變器廠商、系統(tǒng)集成商(如光伏)為主，憑借企業(yè)之前在渠道與系統(tǒng)集成方面積累，切入戶用儲能領(lǐng)域，以Enphase、Sonnen、華為、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業(yè)為代表。

第三類則主要是指從戶外/便攜儲向戶用儲能延伸等初創(chuàng)型企業(yè)，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。

當(dāng)前海外戶用儲能產(chǎn)品更趨向于定位為能源“大家電”。在實(shí)際部署中，一般都是以混合式光伏+儲能系統(tǒng)為主，即光儲一體化大勢所趨。未來，戶用儲能市場或?qū)⒄Q生一個如同家電市場一般普及的超級大市場。海外市場在政策利好、能源短缺、高電價和光儲系統(tǒng)降本等多種因素驅(qū)動下，戶用儲能市場化落地加速。

但仍需行業(yè)正視的是，此賽道仍處于市場開發(fā)初期，當(dāng)前仍處于渠道為王的階段，渠道商\安裝商終端區(qū)位優(yōu)勢突出;戶用儲能產(chǎn)品逐漸走向功能多樣性;大容量的便攜儲能與家庭場景的儲能界限逐漸模糊，“移動式”戶儲應(yīng)運(yùn)而生;而要想在戶用儲能市場獲得一席之地，需具有核心競爭力。

三、企業(yè)競爭狀況

派能科技

儲能龍頭地位顯著。派能科技成立于2009年，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年實(shí)現(xiàn)營收20.6億，同比增長84.14%;歸母凈利潤3.2億元，同比增長15.19%。

產(chǎn)品集全、市占率全球領(lǐng)先。公司2011年自主研發(fā)首個200kwh光伏儲能項目，2016年完成集裝箱式大型電網(wǎng)級儲能電池系統(tǒng)商業(yè)化應(yīng)用，是國內(nèi)少數(shù)具備電芯、模組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈儲能核心部件自主研發(fā)和制造能力的企業(yè)。公司在全球家用儲能的市場品牌占比達(dá)13%，位列全球第二，與歐洲最大儲能集成商Sonnen、英國最大光伏系統(tǒng)提供商Segeny等建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系。

全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司產(chǎn)品以自主生產(chǎn)為主，軟包電芯生產(chǎn)由全資子公司揚(yáng)州派能負(fù)責(zé)，電池系統(tǒng)組裝由全資子公司昆山派能和黃石派能負(fù)責(zé)，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，少量非核心工序采用外協(xié)加工方式。

產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。2017年起，公司先后啟動了儲能系統(tǒng)生產(chǎn)基地?fù)P州一期、揚(yáng)州二期項目，目前具備年產(chǎn)能約1GWh。上市以后募資20億元，用于鋰離子電池及系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目、2Gwh鋰電池高效儲能生產(chǎn)項目和補(bǔ)充運(yùn)營資金項目。

鵬輝能源

專注電池領(lǐng)域。鵬輝能源成立于2001年，專注于鋰離子電池、一次電池(鋰鐵電池、鋰錳電池等)、鎳氫電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年實(shí)現(xiàn)營收56.93億，同比增長56.30%;歸母凈利潤1.82億，同比增長242.90%。

戶用儲能領(lǐng)域新星。公司產(chǎn)品布局包括數(shù)碼類、新能源動力類、儲能類和輕型動力電池類，動力產(chǎn)品與五菱榮光EV、寶駿等暢銷車型深度綁定。公司近年來經(jīng)營做出重大戰(zhàn)略調(diào)整，目前聚焦于儲能領(lǐng)域。

聚焦儲能代工領(lǐng)域，相較于動力電池，儲能業(yè)務(wù)格局尚未固化，公司瞄準(zhǔn)這一發(fā)展機(jī)遇，戰(zhàn)略聚焦儲能業(yè)務(wù)。儲能代工相比于自建品牌，雖然溢價率較低，但代工在產(chǎn)業(yè)化初期需求旺盛，公司仍能享受行業(yè)紅利。

中國家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭形勢

一、國內(nèi)市場中外企業(yè)競爭激烈

戶用儲能賽道熱已經(jīng)成為一個不爭的事實(shí)。但摩拳擦掌的不僅是中國企業(yè)，全球各戶用儲能巨頭也加速布局，豐田等老牌汽車品牌也加入賽道。跟據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在戶用儲能領(lǐng)域，特斯拉憑借突出的產(chǎn)品實(shí)力和品牌效應(yīng)，在全球戶用儲能市場中占比15%，其次是來自中國的企業(yè)派能科技(2.62%)，占比為13%，這中間的差距逐漸在減少。而在戶用儲能滲透率比較高的德國，戶用儲能市場占比最高的品牌Sonnen，其次為比亞迪(5.63%)?？梢钥闯?，特斯拉、派能科技、Sonnen、比亞迪、LG能源等中外企業(yè)在全球戶用儲能市場競逐，已經(jīng)進(jìn)入紅海階段。

在這個競逐關(guān)鍵時刻，中國還有一批新興戶用儲能企業(yè)加速布局全球戶用儲能市場。在2022年5月中旬，一年一度的德國太陽能專業(yè)技術(shù)博覽會Intersolar Europe在慕尼黑國際會展中心舉行，也掀起了中國企業(yè)“搏擊”歐洲儲能市場小高峰。包括華為、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源、固德威等多家國內(nèi)企業(yè)組團(tuán)亮相，加速進(jìn)軍歐洲戶用儲能市場。

值得一提的是，豐田汽車公司于6月2日宣布推出家用儲能系統(tǒng)“Home Power Supply System”，可以將全屋電力系統(tǒng)與太陽能板、電網(wǎng)、新能源車結(jié)合，提供一套家庭電力方案，本身也有應(yīng)對災(zāi)害斷電時使用，整體和特斯拉推出的Powerwall系統(tǒng)類似。這套系統(tǒng)由一套放置在室外的蓄電池單元和轉(zhuǎn)換器組成，應(yīng)用了豐田電池控制等電動汽車電池技術(shù)，可通過電動車的外放電功能，在緊急情況下為儲能設(shè)備補(bǔ)電。

這一場比拼品牌力、渠道力等的綜合長時競賽中，不容置否的是，短期中特斯拉已經(jīng)利用其戶用品牌Powerwall在全球戶用儲能市場已經(jīng)占得先機(jī)。特斯拉Powerwall儲能系統(tǒng)全球安裝量已經(jīng)超25萬套，預(yù)計未來Powerwall每年還將保持約10萬套的速度繼續(xù)增長。

但也可以看出，中國企業(yè)加速出海的同時，中國品牌如派能的等已經(jīng)在歐洲市場乃至全球企業(yè)已經(jīng)占據(jù)一席之地。但伴隨華為、豐田、欣旺達(dá)、合康新能(美的旗下工業(yè)品品牌)等中外新玩家涌入，將進(jìn)一步加速布局戶用儲能賽道競逐，全球戶用儲能市場將有更精彩的呈現(xiàn)。

《2023-2028年便攜式儲能電源行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華便攜式儲能電源行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了便攜式儲能電源行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對便攜式儲能電源行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的便攜式儲能電源行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估便攜式儲能電源行業(yè)投資價值。

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