家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭形勢 中國戶用儲能產(chǎn)品出海占據(jù)一定的優(yōu)勢

• 李芬珍子 2023年9月19日 來源：中研網(wǎng) 644 37
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家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)競爭形勢

一、國內(nèi)企業(yè)積極爭奪海外市場

中國戶用儲能產(chǎn)品出海占據(jù)一定的優(yōu)勢，仍有幾個關(guān)鍵因素需要注意。戶用儲能主要面對全球市場，其出海特征明顯：

第一，不同于B端用戶對產(chǎn)品性價比和投資收益率的重視，戶用儲能以C端用戶為主，其表現(xiàn)為對產(chǎn)品價格的敏感性更低，但需求更加多元。

第二，目前全球不同地區(qū)的電網(wǎng)標準、消費者的使用習(xí)慣、審美偏好等方面均存在較大差異，廠商是否具備個性化本地化的產(chǎn)品定義能力將成為競爭的核心要素。

第三，戶用儲能產(chǎn)品中，電芯成本占比接近一半。在當(dāng)前電芯供應(yīng)緊張的行業(yè)現(xiàn)狀下，有電芯生產(chǎn)能力，能夠一體化降本的公司如派能科技、比亞迪等將具備長期競爭優(yōu)勢。

第四，戶用儲能市場終端客戶面向家庭，用戶數(shù)量眾多，單體安裝量小，且通常沒有自主安裝能力，因此產(chǎn)品銷售往往依賴于具備強的本地化服務(wù)能力的系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷商或安裝商。

以派能科技為例，據(jù)其招股說明書披露，公司家用儲能領(lǐng)域客戶以系統(tǒng)集成商為主，集成商銷售占家用儲能產(chǎn)品銷售的比重在99%以上。能否深入綁定本地渠道，或進一步的建立自己的渠道網(wǎng)絡(luò)，將成為競爭的一大重點。

第五，對單個企業(yè)而言，進擊海外戶用儲能市場，要打造具有自身優(yōu)勢的產(chǎn)品力和渠道力，才能真正構(gòu)建“出海”護城河。具體做法：打造安全可靠，循環(huán)壽命優(yōu)異的產(chǎn)品，尤其在度電成本具備明顯優(yōu)勢;戶用儲能品牌要與大多數(shù)逆變器廠商完成通信匹配，為占領(lǐng)存量光伏儲能改造市場提供便利;認證齊全，才能充分享受行業(yè)爆發(fā)機遇;做好渠道布局，與境外分銷商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，才能穩(wěn)固壁壘。

二、行業(yè)以服務(wù)為競爭熱點

高電價和光儲系統(tǒng)降本是海外戶用儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的重要源動力。2022年歐洲居民電價顯著上漲，俄烏沖突進一步加劇能源價格高位波動和歐洲能源安全隱憂，進一步擴大內(nèi)需。正是這多方面因素疊加，中國企業(yè)在自身產(chǎn)品前期積累的同時，加速“出海”。據(jù)高工儲能全國巡回走訪中發(fā)現(xiàn)，大部分是新興戶用儲能企業(yè)是自2021年下半年開始進入全球市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，有不少于30家“規(guī)上企業(yè)”擴展戶用儲能業(yè)務(wù)。

目前以派能科技等為主的中國企業(yè)主要以歐美市場為主。但派能科技、比亞迪等的訂單已經(jīng)排到明年。這樣的高需求下，隨著用戶側(cè)儲能成本的持續(xù)下降，以及歐洲等主要地區(qū)電價持續(xù)上升，分時電價價差擴大，戶用“光伏+儲能”進入平價時代，經(jīng)濟性逐漸顯現(xiàn)。在補貼/稅收抵免政策催化和FIT合同陸續(xù)到期背景下，戶用儲能市場暴漲已經(jīng)成為發(fā)展趨勢。

德國BVES報告數(shù)據(jù)驗證了這一點，至2021年底，德國戶用儲能總銷量43萬臺，新增14.5萬臺，同比新增45%。受俄烏沖突對能源價格的影響，戶用儲能需求近期進一步加速增長。預(yù)計2022年德國戶用儲能全年新增27萬臺，同比新增86%。同時，近86%的受訪者對2022年的戶用儲能市場前景評為“非常積極”或“相當(dāng)積極”。

當(dāng)前，戶用儲能主要集中在高電價國家或地區(qū)和電網(wǎng)設(shè)施薄弱的國家和地區(qū)。這也大致是中國戶用儲能企業(yè)出海的重要目的地。

三、企業(yè)需要確立核心競爭力

盡管新的形式層出不窮，但業(yè)界普遍認為在戶用儲能賽道中，電芯的穩(wěn)定供應(yīng)、渠道建設(shè)、團隊及研發(fā)能力仍是重要關(guān)鍵。從2021年開始許多儲能系統(tǒng)集成商出貨并未出現(xiàn)市場需求端那樣大的漲幅，最核心的問題還是電芯的供應(yīng)問題。此外，還在于有的企業(yè)也并未將戶用儲能當(dāng)成主要的產(chǎn)品線來供應(yīng)，市場缺貨比較嚴重。

此外，在戶用儲能賽道中，渠道仍是非常關(guān)鍵的因素之一。比如現(xiàn)有的渠道商跟光伏的渠道商高度重合，一些老牌逆變器/能源巨頭企業(yè)在渠道上也積累較為深厚，因此華為、固德威、陽光電源等企業(yè)能夠快速崛起。行業(yè)流傳一句話，團隊與研發(fā)能力能決定一個企業(yè)能走多遠。這句話同樣適用戶用儲能市場。例如，熱管理與BMS是儲能里面最容易壞的部分，也直接影響了儲能系統(tǒng)的壽命。

值得一提的是，現(xiàn)行戶用儲能主要的推廣方式主要由線上和線下兩條渠道。線上靠第三方評測網(wǎng)站、電商網(wǎng)站，線下則通過集成商/安裝商地推。盡管特斯拉、派能科技、比亞迪、華為、陽光電源等幾家行業(yè)巨頭在各自的區(qū)域市場各占優(yōu)勢，但行業(yè)中品牌壁壘還沒有真正的建立起來。比如，首航新能源在戶儲領(lǐng)域表現(xiàn)也很搶眼，而寧德時代是其股東之一。

入局戶儲賽道，首要是保證電芯安全供應(yīng)。其次，以質(zhì)量安全可靠的產(chǎn)品切入市場。此外，如何找到更好的差異化場景，提升用戶體驗，也是需要關(guān)注點?？傮w來說，唯有打造出核心競爭力，才有可能爭取到更多的市場機會與消費者青睞。

從產(chǎn)品形態(tài)來看，相當(dāng)于大容量便攜儲能的延伸。通過堆疊產(chǎn)品、模塊來實現(xiàn)擴容;定位也更加靈活，既可以滿足幾度電的應(yīng)急需求，也可以擴展到全屋備用電源。兼顧戶外使用屬性，例如戶外活動、室外花園、房車等場景，通過帶輪子移動式的設(shè)計或者搬移一個電池模塊即可實現(xiàn)。沒有足夠的條件安裝光儲一體化(如公寓)、僅對斷網(wǎng)狀態(tài)下緊急臨時用電存在需求，以及追求更低的成本、更短的實施周期以及更靈活的使用方式，這樣的產(chǎn)品形態(tài)運用空間較大。

盡管大容量的便攜儲與家庭場景的儲能界限已經(jīng)逐漸沒有那么清晰，但在產(chǎn)品化的方面還有很長的路要走，比如如何提高產(chǎn)品安全性，如何與當(dāng)?shù)氐膬δ苎a貼政策銜接等問題仍待解決。

《2023-2028年便攜式儲能電源行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華便攜式儲能電源行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了便攜式儲能電源行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對便攜式儲能電源行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的便攜式儲能電源行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估便攜式儲能電源行業(yè)投資價值。

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