寵物食品賽道機(jī)遇與挑戰(zhàn) 2023寵物食品行業(yè)集中度較低

• 黃江 2023年9月25日 來源：新浪 308 12
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寵物市場已然成為很多企業(yè)的第二增長曲線。整體來看，隨著新生代人口紅利不斷疊加，寵物的數(shù)量紅利也在不斷疊加。由此，寵物市場進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展、高速增長、高速擴(kuò)容紅利期。

寵物食品賽道機(jī)遇與挑戰(zhàn)

近日，“寵物經(jīng)濟(jì)”板塊的13家企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了2023年上半年財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，其中10家歸母凈利潤為正。比如中寵股份，目前主要業(yè)務(wù)包括寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋犬貓糧、零食、保健品等。2023年上半年，中寵股份實(shí)現(xiàn)總營收17.15億元，同比增長7.89%;歸母凈利潤9616.87萬元，同比增長40.71%。

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國寵物消費(fèi)趨勢白皮書》，2022年我國城鎮(zhèn)寵物市場規(guī)模約為3117億元。隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度持續(xù)提升，寵物消費(fèi)市場未來依然會(huì)保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模約為3924億元，2019年～2023年復(fù)合增長率可達(dá)33%。

寵物市場已然成為很多企業(yè)的第二增長曲線。整體來看，隨著新生代人口紅利不斷疊加，寵物的數(shù)量紅利也在不斷疊加。由此，寵物市場進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展、高速增長、高速擴(kuò)容紅利期?！芭c寵物相關(guān)的各個(gè)賽道，都是非常好的投融資標(biāo)的，所以我對于寵物產(chǎn)業(yè)相當(dāng)看好。”

在寵物食品品牌高爺家看來，寵物食品賽道持續(xù)高增長，看似火熱，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，相對于其他成熟行業(yè)，寵物食品行業(yè)集中度較低，無論是從業(yè)者或用戶，未來都還有很長的上升道路需要走?！氨热缒壳爸袊笆念^部企業(yè)市場占比只有11.3%，而日本最大的10家寵物企業(yè)市占率是30%。隨著未來國內(nèi)市場逐漸成熟，寵物行業(yè)的市場聚集度會(huì)越來越高，逐步也會(huì)產(chǎn)生頭部品牌?！?/p>

2023年我國的寵物食品消費(fèi)占比

在養(yǎng)寵消費(fèi)數(shù)據(jù)中顯示，家庭單只寵物的花費(fèi)一年可以超過 5000 元，消費(fèi)類型也更加多樣化。在我國的養(yǎng)寵結(jié)構(gòu)消費(fèi)占比中，主要分為寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服務(wù)四個(gè)板塊。其中占比最大的寵物食品，占比約為 40%。

在我國，養(yǎng)寵人數(shù)已經(jīng)突破 8000 萬人，雖然近年來異寵興起，養(yǎng)小眾寵物的群體越來越多，但貓狗仍是最受歡迎的寵物類型。而在《2022 年寵物食品市場趨勢洞察》中數(shù)據(jù)顯示，2021 年城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量比 2020 年增長 11.4%, 其中犬?dāng)?shù)同比增長 4.0%，貓同比增長 19.4%。寵物貓的數(shù)量已經(jīng)超過寵物狗，成為 " 國民第一寵物 "。

在寵物賽道中，寵物食品無疑是近年來冉冉升起的新風(fēng)口，寵物食品品牌如雨后春筍般冒出來，它們或?qū)Ｗ⒅骷Z罐頭，或深研零食凍干。其中不乏有些品牌走進(jìn)大眾視野，例如，私域復(fù)購率達(dá)到 80% 以上的 BRIGHT 布蘭德軟罐頭、包裝設(shè)計(jì)采用國風(fēng)元素，傳達(dá)國貨自信的品牌生生不息、2022 年雙十一 " 業(yè)績逆勢增長 100%" 的阿飛與巴弟 ...

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國寵物罐頭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

在寵物食品行業(yè)，國產(chǎn)品牌和國外品牌還在拉鋸狀態(tài)。但與國外百年的寵物食品產(chǎn)品相比，國產(chǎn)品牌卻不占優(yōu)勢，在國內(nèi)市場并沒有話語權(quán)。寵物食品市場的最大特點(diǎn)就是壟斷性高，中產(chǎn)信息研究院的《寵物市場分析報(bào)告》顯示，中國的貓狗糧市場主要被瑪氏、雀巢和歐譽(yù)三大巨頭占據(jù)占比超過 40%，從行業(yè)競爭格局來看，現(xiàn)在的國內(nèi)寵物食品市場仍然以歐美品牌為主。

這些龍頭公司深耕寵物食品行業(yè)，并且擁有嚴(yán)格的檢測標(biāo)準(zhǔn)，累積了品牌信任度和技術(shù)優(yōu)勢。其次，由于主食寵糧需求量大，且歐美國家利用品牌和技術(shù)優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，因此具備成本優(yōu)勢。同時(shí)，又及時(shí)發(fā)現(xiàn)了中國市場，在本土布局上，利用中國優(yōu)質(zhì)原料和廉價(jià)勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。甚至，在國產(chǎn)寵物食品品牌逐漸興起的時(shí)候，外資企業(yè)也在轉(zhuǎn)型重新打量中國市場。

例如，2003 年首次進(jìn)入中國市場的雀巢普瑞納，依托當(dāng)時(shí)中國寵物經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的契機(jī)，成為當(dāng)時(shí)雀巢在中國最成功的業(yè)務(wù)單元之一，在 2020 年 5 月，雀巢宣布對天津普瑞納工廠進(jìn)行超過 7.3 億元的增資計(jì)劃和項(xiàng)目，天津雀巢普瑞納工廠將成為全球第四個(gè)雀巢寵物處方糧工廠。根據(jù)當(dāng)時(shí)的年度報(bào)告業(yè)績來看，這一戰(zhàn)略計(jì)劃確實(shí)獲得了很大成功，2020 財(cái)年以及 2021 下年，雀巢普瑞納寵物護(hù)理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年的兩位數(shù)高增長態(tài)勢。

再比如，1993 年就進(jìn)入中國市場的瑪氏?，斒贤ㄟ^全球知名狗糧、 貓糧品牌寶路好偉嘉打開了中國寵物食品市場，其科學(xué)喂養(yǎng)理念在業(yè)界贏得了大量口碑和好評。從第一家工廠至今，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2010 年 3 月在天津設(shè)立在華第三家國內(nèi)工廠，并首次實(shí)現(xiàn)寵物食品生產(chǎn)的智能化和綠色化。

此外，從消費(fèi)者的角度，還有一個(gè)重要原因就是寵物食品消費(fèi)伴有一定程度上的粘性和依賴性，這個(gè)群體的品牌忠誠度是比較高的。國外寵糧品牌憑借自身優(yōu)勢博得消費(fèi)者青睞，多數(shù)寵物主認(rèn)為自家寵物適應(yīng)一款主糧后，就不會(huì)輕易更換品牌。

在高端寵糧市場，渴望、皇家、k9、ziwi 巔峰等歐美寵糧品牌憑借成熟的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，以及進(jìn)入中國市場較早，擁有相當(dāng)一部分的話語權(quán)。而國產(chǎn)寵糧瞄準(zhǔn)中低端市場，競爭較為激烈。雖然近幾年市場份額有所提升，但依然心有余而力不足。中國寵物食品市場仍然處于培育期，在如此不容樂觀的背景下，寵糧翻車的事件無疑使想要彎道超車的國產(chǎn)品牌陷入更大的窘境。

2022 年，臺灣寵物品牌信元發(fā)育寶致使數(shù)百只貓咪肝腎衰竭死亡的事件被曝，信元深陷 " 毒糧 " 風(fēng)波。從 4 月初，就有網(wǎng)友稱自家貓咪食用信元 " 饕餮 "1 月 8 號生產(chǎn)批次的貓糧后死亡，此后經(jīng)統(tǒng)計(jì)，涉及 911 只貓，其中搶救無效死亡 317 只，重癥醫(yī)院治療 343 只，輕癥 149 只。受害者遍布全國 99 個(gè)城市。含檢測標(biāo)準(zhǔn)不合格的產(chǎn)品 14 款，批次 29 個(gè)、包括信元旗下貝樂芙品牌，京東聯(lián)名款，繁育系列，元食系列等。輿論壓力下，官方發(fā)表道歉，卻難以平息消費(fèi)者的憤怒和討伐。

近年來，國產(chǎn)品牌安全事件時(shí)有發(fā)生，這些問題不僅透支了自身信譽(yù)度，也使得整個(gè)國產(chǎn)品牌的發(fā)展受到負(fù)面影響，人們對于國產(chǎn)寵糧的焦慮仍在繼續(xù)蔓延，寵物主們在購買選擇上更加傾向進(jìn)口品牌，與其說進(jìn)口寵物糧質(zhì)量好，不如說國外行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格清晰，大眾熱衷購買進(jìn)口糧的初衷，不過是希望買到高標(biāo)準(zhǔn)、不容易翻車的寵物糧而已。

其實(shí)進(jìn)口糧并非沒有出現(xiàn)過翻車事件，為什么毛孩子家長對進(jìn)口糧的容忍度更高?對于這個(gè)問題，有網(wǎng)友回復(fù) :" 哪里的糧都有可能出現(xiàn)問題，但是底線和概率是不同的，相當(dāng)一部分國產(chǎn)糧配方作假，連最基本的監(jiān)管都不嚴(yán)格執(zhí)行，我要比進(jìn)口糧多很多時(shí)間去以身試法。我為什么要在毒糧概率更高的那堆去選呢?"

因?yàn)闅W美國家科學(xué)養(yǎng)寵的時(shí)間較早，尤其是美國，在上世紀(jì) 90 年代初就成立了美國飼料管理協(xié)會(huì)(AAFCO)，制定了詳細(xì)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，要求貓糧中含有 47 種營養(yǎng)素，狗糧中含有 37 種，并且標(biāo)明了最高指標(biāo)和最低指標(biāo)。AAFCO 由各州的質(zhì)量控制人員組成，在寵物食品業(yè)內(nèi)，AAFCO 的作用就是確保在全國市場銷售的寵物食品營養(yǎng)充足并有統(tǒng)一的標(biāo)簽。

反觀國內(nèi)寵物食品市場，2012 年下發(fā)《寵物食品原料目錄》，2018 年首次下發(fā)《寵物飼料管理辦法》，對比 AAFCO 還是比較粗糙。在營養(yǎng)指標(biāo)上，貓糧狗糧僅規(guī)定了 8 項(xiàng)。且不做區(qū)分。國產(chǎn)寵糧隱患的背后，其實(shí)映射出的是監(jiān)管力度寬松以及檢測標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)的問題。

《2023-2028年中國寵物罐頭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國寵物罐頭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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