醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)入壁壘 提速擴(kuò)圍

• 洪前進(jìn) 2023年10月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 683 40
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從融資總額來看，2022年醫(yī)療器械領(lǐng)域融資總額仍主要流向研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。但隨著融資數(shù)量的減少，2022年各細(xì)分領(lǐng)域的融資規(guī)模均出現(xiàn)明顯縮減。值得注意的是，2022年經(jīng)營服務(wù)企業(yè)共獲7，14億元投資額，較2021年有小幅提升。其中，2022年3月經(jīng)營服務(wù)企業(yè)上海勵齒醫(yī)療科技有限

醫(yī)用光學(xué)儀器創(chuàng)新體現(xiàn)了創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、政策鏈相互支撐的特點(diǎn)。加強(qiáng)醫(yī)療器械工業(yè)共性技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)的研究開發(fā)，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代和生產(chǎn)技術(shù)的現(xiàn)代化。高端醫(yī)用光學(xué)儀器是多學(xué)科、跨領(lǐng)域的現(xiàn)代高技術(shù)的結(jié)晶，其產(chǎn)品技術(shù)含量高，利潤高，為行業(yè)帶來較高的盈利。

隨著醫(yī)用光學(xué)儀器這一高技術(shù)產(chǎn)品近年來在技術(shù)上的迅速發(fā)展,在臨床上有效性的日益顯示,目前醫(yī)用內(nèi)窺鏡,手術(shù)顯微鏡、高檔次的眼科儀器和醫(yī)用激光儀器已在各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)逐步普及使用，需求規(guī)模逐年增加，近年來醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)的市場規(guī)模增速在10%以上，有利于行業(yè)的快速的成長。

作為一個市場需求十分旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)，醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)近年來的發(fā)展勢頭良好。未來由于政策支持、人口結(jié)構(gòu)及消費(fèi)升級等多方面因素，醫(yī)用光學(xué)儀器規(guī)模持續(xù)增長，雖然國內(nèi)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)規(guī)模已經(jīng)十分驚人，但是和發(fā)達(dá)國家相比還存在的巨大的上升空間。因此可以說，行業(yè)遠(yuǎn)未達(dá)到發(fā)展的最佳時(shí)期。

產(chǎn)業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)性和高投入性必然需要高回報(bào)率來支撐，所以醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)研發(fā)費(fèi)用的高額投入必然導(dǎo)致醫(yī)用光學(xué)儀器新產(chǎn)品的高附加值，只有如此，醫(yī)用光學(xué)儀器企業(yè)才能發(fā)展壯大，醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)才能承擔(dān)更大的社會責(zé)任。

圖表：2020-2022年醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析得知，隨著我國醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展和部分醫(yī)院設(shè)備的更新?lián)Q代，最近幾年，我國醫(yī)用光學(xué)儀器設(shè)備的市場需求急劇增長，客觀上推動了我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展，在迅速發(fā)展的過程中，一些企業(yè)不斷地成長壯大，形成了一定的競爭力，國內(nèi)自主生產(chǎn)的醫(yī)用光學(xué)儀器設(shè)備的市場占有率有所提高，2022年我國醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)市場規(guī)模的達(dá)到268億元，同比增長12.2%。

國內(nèi)中高端醫(yī)用光學(xué)儀器市場仍然主要由國際大型醫(yī)用光學(xué)儀器生產(chǎn)廠商占領(lǐng)，掌握自有知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)領(lǐng)先醫(yī)用光學(xué)儀器企業(yè)在該市場上與其形成競爭，并占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。低端市場主要由第二和第三梯隊(duì)的廠商占領(lǐng)，但隨著國家對醫(yī)用光學(xué)儀器公司質(zhì)量控制要求的日趨嚴(yán)格，國內(nèi)領(lǐng)先廠商的市場份額不斷擴(kuò)大。

我國醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)集中度整體偏低，仍以中小型企業(yè)為主，總體呈現(xiàn)小、散、亂的狀態(tài)，目前中小型企業(yè)仍為醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。雖然近年來我國醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)整頓優(yōu)化力度加強(qiáng)，部分規(guī)模小、低水平重復(fù)生產(chǎn)以及質(zhì)量偏低的企業(yè)退出市場，相關(guān)政策的相繼出臺鼓勵企業(yè)通過資本運(yùn)作等方式進(jìn)行兼并重組，但總體上國內(nèi)醫(yī)用光學(xué)儀器企業(yè)規(guī)模小而散的局面并未打破。我國醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)集中度偏低直接導(dǎo)致醫(yī)用光學(xué)儀器市場占有率較低，在給日常監(jiān)管帶來負(fù)擔(dān)的同時(shí)，更使得生產(chǎn)管理水平和生產(chǎn)能力利用率不高，無法形成規(guī)模效應(yīng)，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力也較差，導(dǎo)致我國醫(yī)用光學(xué)儀器企業(yè)參與全球競爭時(shí)處于弱勢地位。

從融資次數(shù)(不含IPO、并購、股權(quán)融資，下同)來看，2022年醫(yī)療器械領(lǐng)域共發(fā)生638次融資事件，較2021年同比下降19，95%。從融資次數(shù)時(shí)間分布情況來看，2022年醫(yī)療器械領(lǐng)域融資事件主要集中在第一季度，共215次。其中，一月份融資次數(shù)(99次)達(dá)當(dāng)年單月融資次數(shù)頂峰。

從融資總額來看，2022年醫(yī)療器械領(lǐng)域融資總額仍主要流向研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。但隨著融資數(shù)量的減少，2022年各細(xì)分領(lǐng)域的融資規(guī)模均出現(xiàn)明顯縮減。值得注意的是，2022年經(jīng)營服務(wù)企業(yè)共獲7，14億元投資額，較2021年有小幅提升。其中，2022年3月經(jīng)營服務(wù)企業(yè)上海勵齒醫(yī)療科技有限公司完成超6000萬美元新一輪融資。

2022年醫(yī)療器械行業(yè)投融資主要集中在如體外診斷、治療器械和高值耗材，該類賽道多數(shù)投融資處在A輪(含Pre-A輪和A+)及戰(zhàn)略投融資階段，表明投資者對該類細(xì)分領(lǐng)域廣闊前景的認(rèn)可，并進(jìn)行有效的資源整合與優(yōu)化。

整體來看，2022年，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。受疫情影響，部分體外診斷企業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，而由于終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量的下降以及集采持續(xù)“提速擴(kuò)圍”，高值耗材企業(yè)營收呈現(xiàn)一定程度的下降。

醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)入壁壘

1、品牌壁壘

國內(nèi)領(lǐng)先的精密醫(yī)用光學(xué)儀器企業(yè)下游客戶主要是知名的單反相機(jī)和手機(jī)生產(chǎn)商，及其重視的鏡頭供應(yīng)商或鏡頭模組供應(yīng)商。廠商的品牌知名度是下游客戶在選擇合作對象時(shí)重點(diǎn)考慮的因素，因此雙方確定合作關(guān)系后，一般可以長期合作。下游客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)也更偏向于擁有良好品牌知名度，質(zhì)量有保證的產(chǎn)品。樹立新品牌往往需要持續(xù)的渠道經(jīng)營和品牌宣傳，新進(jìn)入者需要較長時(shí)間的持續(xù)積累。

2、技術(shù)壁壘

醫(yī)用光學(xué)儀器的制造是幾何光學(xué)、物理光學(xué)、薄膜光學(xué)、色度學(xué)、熱力學(xué)、精密機(jī)械、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和光源技術(shù)、微顯示技術(shù)等學(xué)科的高度集成，產(chǎn)品技術(shù)含量較高。例如高像素鏡頭、輕薄化外形、大光圈以及光學(xué)防抖動等應(yīng)用趨勢均對廠商提出了更高的鏡頭設(shè)計(jì)要求和鏡頭組裝要求，需要廠商具有將深厚的技術(shù)積累和持續(xù)研發(fā)實(shí)力。

3、規(guī)模壁壘

醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)是充分競爭的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)光電子元器件以及組件的毛利率相對較低。以光電子元器件精密加工為主業(yè)大型生產(chǎn)廠商通過其規(guī)?；瘍?yōu)勢，降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本，進(jìn)而在市場上通過價(jià)格競爭擠壓中小型生產(chǎn)廠商，進(jìn)一步擴(kuò)大其規(guī)模優(yōu)勢，形成一定的行業(yè)規(guī)模壁壘。

4、資金壁壘

醫(yī)用光學(xué)儀器屬于資金密集的行業(yè)。為了滿足下游客戶對產(chǎn)品精密度的要求，生產(chǎn)廠商需要投入大量資金購置加工設(shè)備、鍍膜設(shè)備等自動化設(shè)備，提升生產(chǎn)的自動化水平，提高產(chǎn)品良率，減少殘次品的損耗。

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