掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年10月12日 來源：互聯(lián)網 332 14
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掩膜版行業(yè)是國民經濟支柱性產業(yè)之一，其發(fā)展程度是衡量一個國家科技發(fā)展水平的核心指標。自從國內第一張大面積高精度鉻版掩膜版研發(fā)生產開始，我國掩膜版行業(yè)經歷萌芽期、快速發(fā)展期和高質量發(fā)展期。在快速發(fā)展期內，我國掩膜版迭代速度較快，不斷填補國內空白。

掩膜版行業(yè)是國民經濟支柱性產業(yè)之一，其發(fā)展程度是衡量一個國家科技發(fā)展水平的核心指標。自從國內第一張大面積高精度鉻版掩膜版研發(fā)生產開始，我國掩膜版行業(yè)經歷萌芽期、快速發(fā)展期和高質量發(fā)展期。在快速發(fā)展期內，我國掩膜版迭代速度較快，不斷填補國內空白。

掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

掩膜版是是微電子制造過程中的圖形轉移工具或母版，是承載圖形設計和工藝技術等知識產權信息的載體。

掩膜版應用十分廣泛，在涉及光刻工藝的領域都需要使用掩膜版，如IC、平版顯示器、印刷電路版、微機電系統(tǒng)等。

目前，掩膜版根據(jù)產品、用途、組成成分可分為不同的種類。掩膜版產業(yè)的上游包括掩膜版核心材料及其制造設備，即掩膜版玻璃基板、掩膜版遮光膜等;中游根據(jù)產品的不同分為鉻版、干版、液體凸版和凸版;根據(jù)用途的不同分為IC、FPD、PCB、MEMS用掩膜版等;根據(jù)組成成分的不同，可分為樹脂/玻璃基板掩膜版、乳膠/硬質遮光膜掩膜版等。下游主要涉及半導體及相關產業(yè)市場，具體包括IC制造、IC封裝測試、半導體器件等。

掩膜版作為“半耗材”，呈現(xiàn)逆下游周期屬性。掩膜版是平板顯示和半 導體制造的圖形轉移母版，下游廠商推出新產品時需要提前完成掩膜版 的設計和生產，掩膜版的需求釋放早于下游產量釋放；而掩膜版投入使 用后一般不需要更換，在下游產能爬坡和滿產的過程中對掩膜版的需求 會逐漸降低。因此掩膜版兼有耗材和設備的屬性，其需求量和下游廠商 產量并不呈線性關系，需求頂點往往出現(xiàn)在下游廠商推出新產品之前， 呈現(xiàn)逆下游周期屬性。

從全球掩膜版發(fā)展情況來看，全球掩膜版行業(yè)競爭梯隊已基本成型，目前第一梯隊企業(yè)大多為日本、美國企業(yè)，具體包括SKE、HOYA、LG-IT、PKL等，具有較強技術優(yōu)勢。第二梯隊企業(yè)包括TOPPAN、清溢光電等。

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》分析

2023年以來，半導體企業(yè)投入大量資金不斷擴產，將帶動掩膜版市場需求的上漲，同時，半導體的更新迭代也會進一步推動掩膜版需求上升，市場規(guī)模保持持續(xù)增長趨勢。在如此旺盛需求背景下，掩膜版企業(yè)紛紛加入擴產行動，以搶占市場份額。如臺灣光罩計劃投資60億元新臺幣進行擴產，以滿足客戶訂單需求。

從掩膜版行業(yè)競爭現(xiàn)狀來看，目前競爭格局已基本成型。但隨著下游需求的不斷擴張，掩膜版行業(yè)的供給端將進一步完善，企業(yè)的進入將加劇行業(yè)競爭態(tài)勢。

在國產技術卡脖子的關頭，掩膜版行業(yè)的國產替代顯然已是大勢所趨。掩膜版行業(yè)龍頭企業(yè)的毛利率在25-40%之間，存在較大行業(yè)吸引力，掩膜版新進入者威脅較大。但從替代品的角度來看，未來存在無掩模光刻技術替代風險，但總體風險較小。從行業(yè)競爭程度來看，目前我國掩膜版行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)增速較快，現(xiàn)有企業(yè)競爭程度一般。

目前我國推出了一系列政策促進掩膜版制造產業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了我國政府對發(fā)展國內平板顯示、半導體產業(yè)及其關鍵材料的積極態(tài)度和堅定決心，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

隨著5G、人工智能等新興技術的不斷發(fā)展，掩膜版的需求量將會持續(xù)增長。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2022年全球掩膜版市場規(guī)模達到52億美元，預計2023年市場規(guī)模將達到54億美元左右，較上年增長4%。隨著國內半導體產業(yè)的不斷發(fā)展，作為關鍵材料的掩膜版將出現(xiàn)供不應求的狀況，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

發(fā)展前景

未來隨著半導體市場需求的逐步恢復，面板企業(yè)積極拓展個性化、差異化的市場需求，將進一步帶動掩膜版的需求，公司營業(yè)收入將會恢復增長狀態(tài)。

國家大力支持半導體市場國產替代，在政策支持以及市場驅動下，光掩膜版企業(yè)將不斷加大技術、產品研發(fā)能力，逐漸縮小與國際領先企業(yè)之間差距，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

掩膜版行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析掩膜版未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘掩膜版行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于掩膜版行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》。

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  2023-2028年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告

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